房友中介管理员手册VWord文档格式.docx

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第4章实用工具…………………………………………………………………………………………..14

加密房转公开房…………………………………………………………………………………..14

业务员转移房源…………………………………………………………………………………..14

第5章合同财务…………………………………………………………………………………………..14

流程定义…………………………………………………………………………………………..15

流程处理…………………………………………………………………………………………..16

财务模型…………………………………………………………………………………………..16

收付汇总…………………………………………………………………………………………..17

收付明细…………………………………………………………………………………………..17

第6章其他功能…………………………………………………………………………………………..18

操作日志…………………………………………………………………………………………..18

回收站…………………………………………………………………………………………..18

报表打印…………………………………………………………………………………………..18

第7章安装指南…………………………………………………………………………………………..20

网络结构图………………………………………………………………………………………..20

软件组成表………………………………………………………………………………………..20

软件安装步骤………………………………………………………………………………………21

安装常见问题……………………………………………………………………………………..23

第8章房友管理（DBAdmin）……………………………………………………………………………..25

第9章房友交换（DBExchange）…………………………………………………………………………28

第10章常见问题…………………………………………………………………………………………..31

第1章系统概述

1.1操作流程

【说明】：

底色为白的是业务员操作功能，底色为灰的是管理员操作功能

1.2术语解释

◆3+3规范:

描述房源地址的规范，见《房友中介业务员手册》

◆楼盘字典:

记录整个楼盘的信息，见《房友中介业务员手册》

◆房源客源:

记录某个房间（客户）的信息，见《房友中介业务员手册》

◆公开房加密房:

房源根据其被查看的详细程度可分为公开房和加密房：

公开房--所有员工均可看到该房源的所有资料，包括业主和房号

加密房--授权员工才可看到该房源所有资料，未授权员工不能看业主和房号

下面表说明了加密房与员工权限的对应关系。

〇表示可看到业主和房号，╳表示看不到。

房源

部门

员工

加密

东区店A

看[跨部]加密

东区店B

看[本部]加密

东区店C

看[本人]加密

彩福大厦

A-05D

东区店

A

公开

〇

B-12B

B

彩天名苑

1-0601

西区店

D

……

…

A-0A2

╳

C

2-0812

5-1506

E

◆合同记录:

业务员促成业主和客户交易并签定合同，并登记到电脑中，称为“合同记录”。

◆收佣记录:

业务人员根据合同向业主或客户进行实际收佣，并登记到电脑中，称为“收佣记录”。

◆审核/反审核:

审核功能用来确认合同记录（或收佣记录）的内容正确无误。

合同记录在审核后不能再被修改，合同记录审核后才能进行收款操作。

用户必须有审核（反审核）的权限才能进行审核（反审核）操作。

◆业主应收:

当登记合同时，将向业主收取的佣金登记到[业主应收]栏目中，将向客户收取的佣金登记到[客户应收]栏目中，系统自动统计[合计应收]，产生财务上的应收佣项。

◆业主已收:

当登记收佣时，系统自动将收佣记录中的业主收佣金额统计到合同记录的[业主已收]栏目中，将客户收佣金额统计到合同记录的[客户已收]栏目中。

系统自动统计[合计已收]，产生财务上的已收佣项。

◆业主未收:

业主未收=业主应收-业主已收

客户未收=客户应收-客户已收

第2章业务设置

在安装好软件后，必须进行初始化设置，包括组织机构、城区片区、楼盘字典、物业参数、管理选项的设置。

注意在进行这些操作之前，您需要确认本软件已设置为您所在的城市，软件在初始安装时默认城市名称为“深圳”，如果要更改城市名称，请使用房友数据管理（DBAdmin）工具，参见第8章。

组织机构

在主菜单中选择〖业务设置✍组织机构〗（或按F11键），打开组织机构窗口，可以设置部门结构、设置职务级别、登记员工档案，以及设置每位员工的操作权限。

●组织机构窗口

下图为组织机构窗口的主操作界面。

包括四个区域：

（1）最上面是“工具栏”，使用其按钮可进行相应操作（鼠标停在按钮上会提示其用途）；

（2）左边为组织机构的部门层次结构，称为“部门树”；

（3）右上面显示当前选择部门的员工列表；

（4）右下面显示当前选择员工的操作权限。

【提示】：

部门树根据部门编号次序排列，员工列表根据员工编号次序排列。

●部门设置

在组织机构窗口的左面，是部门树，可以进行部门（门店）的设置操作。

部门可分为二个层次：

一级部门和二级部门。

鼠标选中部门树中的“所有部门”，然后点击工具栏中[新增部门]按钮，可新增一级部门；

鼠标选中部门树中某个一级部门，然后点击[新增部门]按钮，可在该一级部门下面新增二级部门。

房源/客源编号前缀，用于设置该部门登记的房源/客源的编号规则。

如“皇岗分行”，其前缀为“HG”，则其该部门的第1个房源的编号为HG000001，依此类推。

●部门权限

房友软件中的权限可分为“部门权限”和“员工权限”。

这里介绍部门权限的设置。

地产中介公司一般以连锁店的形式经营，当门店的数量比较多时，就需要进行部门（分店）的权限范围划分，比如指定某个店只能查看某些片区的房源，或者只能查看某些门店的房源，目的是使门店的工作更加专注，提高签单成功率。

这在管理上称为“精耕细作”。

用鼠标选中部门树中要设置权限的部门名称，点击[修改部门]按钮，打开部门窗口。

在部门权限[跨部]和[跨区]页面中设置相应权限，然后点击[保存]按钮。

查看本部门登记的房源不受区域限制。

使用工具栏上的“部门调整”按钮，用以公司调整部门结构时，可将部门进行级别调整。

例如可将某部门从1级调为2级、2级调为1级，或者该部门原来是隶属某1级部门的2级部门，现调整为隶属另1级部门的2级部门等。

●职务定义

职务，在房友旧版本称为“角色”，用于划分工作责任。

员工属于哪种职务，他就默认拥有该职务授予的相应权限。

点击工具栏上的[职务]按钮，打开职务窗口，可以对职务进行定义（下页图）。

职务可分为1-5五个级别，低级别用户即使可以新增员工，也不能增加职务级别比其高的员工。

例如设定{分行经理}为2级，{一般业务员}和{文员}是3级，{实习业务员}是4级；

张小姐是文员（3级），则她可以增加一般业务员、文员和实习业务员，但不能增加分行经理，依次类推。

●员工设置

要新增某部门的员工，用鼠标选中部门树中该部门名称，点击工具栏中的[新增员工]按钮，打开员工窗口，填写员工各项资料，然后点击[保存]按钮。

⏹做业务：

若不打勾，不能用此员工帐号登记房源或客源归属；

一般行政管理、财务、文员、客服人员不打此勾。

⏹员工状态：

员工目前的状态，若是“调动”或“离职”，将不能用此员工帐号登录系统，也不能登记房源或客源归属。

⏹员工职务：

指定新员工属于哪种职务。

新增员工默认拥有指定职务的权限。

⏹员工电话：

员工的联系电话。

若是业务员，此电话将在其房源或客源资料中显示出来，便于其他业务员及时与之联系。

⏹登录密码：

员工登录系统时所使用的密码。

员工本人登录后可在主菜单〖文件✍修改密码〗中自行更改个人的登录密码。

⏹上班时间：

员工规定上班时间。

在电子考勤功能中，用此时间判断员工是否迟到。

●员工权限

这里介绍员工权限的设置。

由于房友中介软件是一套综合性的业务管理软件，其使用者从属不同部门、不同职务（岗位），不仅有业务员、业务经理，还会有行政管理、财务、文员、客服人员等。

为保障系统的安全性和一致性，对使用者的操作权限的控制就比较严格。

在组织机构窗口的右下栏是权限区。

要设置某员工的权限，在员工列表中用鼠标选中该员工名称，权限区便会以打勾的形式显示该员工的权限。

员工的权限体系根据系统功能划分为七大类，分为七个权限页显示，每一大类下又有比较细分的权限项目。

系统管理员或拥有“员工权限”和“职务权限”的员工可以使用此功能进行权限的设置操作。

设置一级部门的权限将涵盖二级部门的权限。

例如加密房的查看，若给一级部门的员工设置了“加密房（本部）”的权限，则他不仅能查看自己部门的加密房，还能查看其属下二级部门的加密房。

如果要设置权限，只要在某一权限项目的左侧检查框打上勾，并用[保存权限到员工]按钮保存，则该员工具备相应的操作权限。

若用[保存权限到职务