增塑剂生物质能源企业发展战略和经营计划Word文档下载推荐.docx

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2018年我国塑料制品行业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为20%，同时，塑料制品的市场竞争加剧，行业集中度得到进一步提升。

2018年环保型增塑剂不断替代传统增塑剂的行业特点依旧明显：

一方面，传统邻苯、对苯增塑剂产能过剩现象严重，传统邻苯增塑剂、对苯增塑剂的产能利用率均在50%左右，长期来看，产能过剩现象将进一步严峻。

传统邻苯增塑剂的原料从丙烯到丁辛醇、从邻二甲苯到邻法苯酐、亦或是从工业萘到萘法苯酐，最终到DOP、DBP产品，在2018年下半年整体皆是呈现跌势，且利润方面亦是具备相似性，亏损或是利润收窄。

另一方面，随着各国对邻苯二甲酸酯类增塑剂的毒性、环境污染认识的不断加深，部分与人们健康密切相关的产品禁止该类增塑剂的添加，如在欧盟销售的玩具和儿童用品要求邻苯二甲酸酯的浓度不得超过0.1%，环保增塑剂的替代功能日趋明显，以动、植物油脂等为原料加工生产的环保增塑剂，以及DOA、DOS、TOTM等耐热、耐寒等特种环保增塑剂共计产能70万吨，产量52万吨，产能利用率74.2%，远高于传统增塑剂的产能利用率，尤其在家装（PVC墙纸、PVC地板为主）医疗、包装、建筑、消费品、汽车等多个领域的发展将推动环保增塑剂的市场需求。

（2）生物质能源行业在欧美发达国家取得长足的发展，中国市场潜力巨大

随着社会的进步，生物质能源逐渐得到重视，近年来全球生物质能源产业保持快速增长。

这主要系一方面人类对石油及石化产品需求量的持续增加及国际地缘政治格局变化等因素影响，有利于国际石油替代品生物质能源产业的发展；

第二，随着全球温室效应的日益严重，各国重新平衡经济发展与环境保护之间的关系，通过税收、补贴等政策引导绿色可再生资源的应用；

第三，随着人们对生物质能源的深入研究，其在绿色化工领域的应用需求被逐步挖掘。

2014年，中国国家能源局出台《生物柴油产业发展政策》，其中第37条：

“适时调整《柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）》和《生物柴油调合燃料（B5）》国家标准为强制性标准。

参照车用柴油质量升级标准，同步制定出台相应生物柴油调合燃料标准。

截止目前，国内生物柴油的添加使用仍处于初级阶段，但这些政策和措施，为生物柴油进入我国交通燃料领域起到了重要的推动作用。

如果未来我国参考欧美国家实行强制添加生物柴油的政策，在不考虑未来柴油需求的增长以及车辆柴油化率可能大幅提高的因素下，按照5%的添加比例计算，我国在交通燃料领域对生物柴油的潜在需求将超过500万吨，市场空间巨大。

2、行业格局和趋势

（1）增塑剂及稳定剂行业格局

虽然中国的塑料用量已占到了世界首位，但在人均消费上仅为发达国家的七分之一，中等发达国家的四分之一，我国塑料制品行业今后还有非常大的市场发展空间。

中国塑料制品行业以中、低端制造为主，但相对高附加值的塑料制品，比如医用塑料，婴幼儿专用塑胶制品、特种用途塑胶制品，工业塑料如汽车仪表盘等等，虽然国内有很大的市场应用前景，且具有较高的利润，但因环保助剂材料、现金工艺以及制造装备等的缺失，尚无法完全自给自足，还要依赖大量进口。

①环保增塑剂对传统增塑剂的逐步替代不可逆转

增塑剂是生产塑料制品的关键原料，我国多种增塑剂产品间的市场竞争越发激烈，部分增塑剂市场份额的下降主要是受到环保因素的影响，非邻苯类增塑剂替代需求正迅速增长。

随着市场对绿色环保型增塑剂需求的快速增长和相关企业科技投入的加大，传统增塑剂的消费量将进一步下降,传统增塑剂的市场占有率和产能利用率压力将进一步增加，环保增塑剂对传统增塑剂的逐步替代不可逆转。

2018年，特种环保增塑剂产能利用率74.2%，远高于传统增塑剂的产能利用率不足50%的水平，环保增塑剂在塑料制品各领域的应用，尤其在家装（PVC墙纸、PVC地板为主）医疗、包装、建筑、消费品、汽车等多个领域的发展将推动环保增塑剂的市场需求。

②增塑剂行业企业分化依然存在行业集中度进一步提高

传统增塑剂企业尽管存在产能利用率严重不足的状况，但部分企业依旧扩张，比如台湾联成化学在中国继续扩建传统增塑剂项目，未来行业集中度有望进一步提高，大厂市场份额继续扩大，而多数中小型工厂因成本劣势、环保问题以及部分老旧装置等其他问题，而处于退守状态。

环保增塑剂企业尽管产能利用率远高于传统增塑剂，但以中小型企业为主，小型企业同样存在因成本压力、环保压力、技术压力等问题处于退守状态，行业内较具规模的环保增塑剂龙头企业，以其自身技术优势、资金优势，单纯性产品复制式投资扩张减少，对更具竞争力的环保增塑剂新品种投资进一步加大。

③环保增塑剂规模企业产业链一体化发展竞争优势进一步凸显

环保增塑剂的上游是动、植物油脂加工企业、脂肪酸甲酯（生物柴油）生产企业、以及辛醇等化工产品生产企业，原料供应相对集中，而下游塑料制品因其应用领域不同十分分散。

环保增塑剂原料成本在环保增塑剂整个成本中占比超80%以上，因此对上游产业链的延伸，充分发挥产业配套优势，更能增强企业盈利能力，从而在激烈的市场竞争中占领先机。

（2）生物质能源行业格局

全球生物柴油产量从2000年的70.40万吨增长到2017年2,648.80万吨，年均复合增长率达到20%以上。

欧盟依然是生物柴油领先的市场，占生产份额39.06%，其次是南美洲，占生产份额23.23%，亚太地区占生产份额的18.52%，美国占生产份额15.82%。

世界五大生物柴油生产国是美国、德国、巴西、印度尼西亚和阿根廷，占总市场份额的58.92%。

泰国和中国是亚太地区除印度尼西亚外生产份额最大的两个国家。

上述国家和地区生产生物柴油的原料主要为菜籽油、棕榈油等食用油，因此在可持续发展、间接利用土地、农业问题等方面存在问题。

2012年10月，欧盟委员会发布公报建议：

限制以粮食为原料的生物燃料，鼓励新能源企业开发新一代生物燃料，从而减少生物燃料生产对粮食供应造成的影响。

如生物燃料的原料来源为废弃物、非食物纤维或木质纤维等，在计算运输部门生物燃料消费比例时，相比常规生物燃料其使用量遵循双倍计数原则（即使用量若为1升，计算完成量时为2升）。

中国是地沟油的产生大国，以地沟油等废弃油脂为原料集中生产生物柴油是具有原料资源优势的产业，同时兼具经济效益和社会效益，是地沟油有效处置、利用的重要途径。

公司全资子公司东江能源专业从事餐厨垃圾、废油脂无害化、减量化、资源化处理和新能源开发，是目前国内规模较大的废弃油脂资源综合利用企业。

东江能源拥有十余年利用废油脂生产生物质能源的生产管理和技术经验，是目前国内最先进的有生物质能源产品技术自主研发及产业化应用能力的企业，在生物柴油生产工艺技术方面拥有多项发明专利和实用新型专利，在引领中国以废弃油脂生产生物质能源行业起到积极的引领作用。

二、影响公司发展战略的因素

1、有利因素

（1）国民经济持续稳定发展，增塑剂下游市场需求不断增加

相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料制品行业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。

我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种的塑料制品已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。

从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。

据统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30：

70，不及世界平均的50：

50，更远不及发达国家如美国的70：

30和德国的63：

37。

未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。

塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。

随着《振兴石化行业规划细则》》、《十三五规划》等政策的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。

（2）高品质特种用途的环保增塑剂市场需求旺盛

涉及儿童玩具、墙纸、地板等与人们生活息息相关的产业，对环保增塑剂的需求旺盛；

涉及农业和包装两大行业的膜类、包括片材材料仍然占绝对优势；

以PVC、部分PE和PP及少量ABS为代表的建筑用、民用工程用塑料还将保持其增长势头；

汽车工业用PP、PVC、PUR及各种工程塑料和热塑性弹性体的用量将随汽车市场的景气程度而变化；

家电、电子电器行业的庞大市场将导致和等工程塑料制品成倍增长。

这些特殊领域对增塑剂的环保、安全性提出更高的要求，公司是目前规模较大、品种最齐全的环保增塑剂制造商，以其自身多年的市场优势、技术优势、工艺优势等，不断开发新型环保增塑剂新产品，在上述领域大有可为。

（3）生物质能源市场需求广阔

全球限制以粮食为原料的生物燃料，鼓励新能源企业开发新一代生物燃料，从而减少生物燃料生产对粮食供应造成的影响。

中国国家能源局出台《生物柴油产业发展政策》，提出构建适合我国资源特点，以废弃油脂为主，木（草）本非食用油料为辅的可持续原料供应体系，对生物柴油产业政策目标、发展规划、原料保障、产业布局、行业准入、生产供应、推广应用、技术创新、环境保护、政策措施等方面均作出了规定，对未来生物质能源在国内市场的应用奠定了基础。

2、不利因素

（1）国际国内经济存在的不确定因素，如整体国民经济下行的压力依然存在，新常态下中国经济的增长速度从高速增长调低到中高速增长，行业和企业对新常态下经济运行规律的适应能力，人民币汇率贬值的压力、房地产泡沫等问题，都增加了公司未来外部发展环境的复杂性。

（2）增塑剂行业，环保增塑剂对传统邻苯增塑剂的替代任重道远。

尽管在PVC下游食品包装、墙纸、医疗器械、儿童玩具等领域已经建立和完善了有关制约邻苯类增塑剂使用的相关法律法规，但从长期的消费习惯、生产成本等因素综合考虑，环保增塑剂对传统增塑剂的替代具有一定的过程。

（3）以地沟油等废弃油脂加工生物质能源具有广阔的市场前景，地沟油原料来源也是制约生物质能源发展的瓶颈，江浙沪地区对于废弃油脂的回收、收集相对法律法规健全，尤其是上海市，是国内目前最为规范的废弃油脂收集、处置城市，但国内依旧不少城市和地区的油脂回收处理的产业链条依旧不明晰，中国以地沟油等废弃油脂为原料生产生物质能源行业的规范发展依旧任重道远。

三、公司未来发展战略

公司主要生产经营环保型增塑剂及稳定剂产品，以及生物质能源。

其中环保增塑剂、稳定剂广泛应用于PVC医疗器械、人造器皿、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料薄膜、塑胶地板等与人们生活息息相关的塑料制品加工领域；

以地沟油等废弃油脂加工生产脂肪酸甲酯，俗称“生物柴油”以及原料等，系公司为满足环保增塑剂部分品种的原料，从而向产业链上游的延伸。

同时，公司利用自有核心技术将脂肪酸甲酯进一步精炼提纯制成符合国际领先技术指标要求的燃料用生物质能源产品，该产品因兼具成本优势、社会效益，具有广阔的国际市场前景，成为公司主营业务的重要组成部分。

作为国内环保增塑剂的领军企业，公司持续努力，一如既往的保持在行业中的发展，在技术研发、经营管理、生产能力等方面的领先优势，进一步提升公司产品的市场占有率，同时在企业继续做大做强环保增塑剂、稳定剂产业、稳固公司在环保增塑剂的龙头地位和市场占有率的基础上，积极发展生物质新能源产业，真正实现向产业链上游的延伸，继续保持企业持续快速、健康发展，为股