制造领域仪器仪表行业分析报告.docx

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制造领域仪器仪表行业分析报告

仪器仪表行业分析报告

目录

一、产业链分析2

二、行业发展状况2

三、行业发展前景3

1、政策的扶持将为整个行业的发展提供强有利的支持3

2、物联网的快速发展为智能仪表的发展提供重要的技术支持4

3、行业规模不断扩大5

四、影响行业发展的主要因素6

1、有利因素6

（1）国家对能源价格的改革将加对大计量仪表的需求6

（2）智慧城市的进程将推动智能仪表行业的发展6

2、不利因素7

（1）国内智能计量仪表行业整体发展落后7

（2）高级复合型人才紧缺7

五、行业基本风险7

1、产品技术更新换代慢的风险7

2、产品的可靠性差的风险8

3、产品性能不稳定，智能化水平较低的风险8

六、行业经营特征8

1、周期性8

2、区域性8

3、季节性8

七、行业竞争分析8

1、行业竞争概况8

2、行业内主要企业9

（1）山东飞龙仪表有限公司9

（2）山东拓思特仪表有限公司9

（3）青岛自动化仪表有限公司9

仪器仪表行业分析报告

一、产业链分析

智能仪表行业的上游行业是集成电路、钢、铝等原材料、绝缘材料和电子元件等行业，下游行业是从事石化、发电、热力、制药、造纸、冶金、污水处理等业务的企业，最终用户主要包括民用家庭、建筑楼宇、工矿企业、基础设施、新能源及部分新兴行业。

二、行业发展状况

经过近40年的改革开放，我国已成为名副其实的制造业大国，在市场经济的有力推动下，我国的工业自动化仪器仪表行业得到了迅猛的发展。

我国仪器仪表工业在起步比较晚的情况下，经过20多年不懈的努力，成为常用仪器仪表的生产大国，研发和生产体系也日益健全。

经过飞速发展，我国的仪器仪表市场竞争格局悄然发生改变。

目前，变送器、执行器、测绘仪器、金属材料试验机等产品的产量居世界前列，实验分析仪器等中高档产品的市场占有率不断上升，行业技术上总体已达到的中等国际水平，少数产品接近或达到当前较高的国际水平。

随着政策的推动以及智能化生活的需求使得智能仪表不断普及，我国仪器仪表行业市场规模快速扩大。

2011-2017年中国仪器仪表制造业销售收入及增长情况（单位：

亿元，%）

数据来源：

前瞻产业研究院

仪器仪表行业作为我国制造业的重要组成部分，在我国制造业蓬勃发展的同时，仪器仪表行业也得到了迅速发展。

2017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。

其中，仪器仪表制造业实现利润总额869.1亿元，同比增长16.8%。

我国仪器仪表行业虽然取得了长足的进步，但是，与发达国家相比，我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的。

核心技术缺乏、高精尖产品严重依赖进口、仪器仪表产品同质化严重、生产工艺落后、研发能力弱、产品稳定性差、可靠性不够、精度不高等问题的凸显，为仪器仪表行业的发展带来了严峻的挑战。

三、行业发展前景

改革开放以来，仪表产业总体保持平稳较快发展，质量不断提高，市场体系逐步完善，总体上呈现良好的发展局面。

展望未来，在物联网和国家大力扶持智能仪表行业政策的大背景下，智能仪表行业发展前景广阔。

1、政策的扶持将为整个行业的发展提供强有利的支持

2013年，工信部发布的《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》指出，到2025年，传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列。

国内产业形态实现由"生产型制造"向"服务型制造"的转变，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。

在技术与政策的引领支持之下，智能仪表行业已经步入快车道，随之而来的将是巨大市场空间的释放。

2018-2023年中国智能仪表行业市场规模预测（单位：

亿元）数据来源：

前瞻产业研究院

2、物联网的快速发展为智能仪表的发展提供重要的技术支持

物联网是智能仪表发展的重要技术支持，而且物联网本身注重拓展应用领域，这可以为仪器仪表行业拓展出许多新的市场，创造更大的价值，像节能减排、城市规划、环境监测等等领域都可以以智能仪表作为源头实现进一步的完善。

目前，中国发展物联网所需的自动控制、信息传感、射频识别等技术和产业都已成熟或基本成熟，通信运营商和系统设备提供商达到世界级水平，下游应用不断拓展。

物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。

当前我国物联网市场规模持续扩大。

2016年，我国物联网产业规模达到9300亿元，同比增长24%，预计到2020年，我国物联网产业的整体规模将超过1.8万亿元。

2011-2017年中国物联网市场规模及增长情况（单位：

亿元）

数据来源：

前瞻产业研究院

3、行业规模不断扩大

近年来，仪器仪表行业销售收入不断增加，2016年，我国仪器仪表行业规模以上企业实现主营业务收入9355亿元，同比增长9.1%，高于4.9%的全国工业增速；仪器仪表行业实现利润总额790.3亿元，同比增长8.2%，略低于全国工业利润增速的8.5%。

未来，随着国家宏观调控和产业结构调整的不断深入，市场需求也将得以释放。

2012-2016年中国仪器仪表行业主营收入（亿元）及增速（%）数据来源：

控制工程网

四、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家对能源价格的改革将加对大计量仪表的需求

近年来，随着国家经济的高速发展，资源制约现象越来越显著，随着节能环保发展模式的进一步深化，水、气、电相继推动价格改革。

智能计量仪表内部通过相应设计和计算机网络技术，可以自动、准确的实现各时间阶段和不同使用流量阶段用量的计量，实现“阶梯性”收费或峰值谷值差异化的收费，为建设节能减排的节约型社会起到了积极的推动作用。

未来，我国水、气、电价格改革和供热计量改革的逐步推进，也将推动计量仪表需求从传统仪表向智能仪表转化，从而催生对智能仪表的需求。

（2）智慧城市的进程将推动智能仪表行业的发展

智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，进而加以智能统筹的平台。

智慧城市其根本意义在于运用信息和通信技术手段感知整个城市的运行，并对于各种需求做出智能响应，也就是“万物互联”。

在智慧城市的进程中，离不开智能仪器仪表的支撑，随着智慧城市不断的快速发展，智能仪器仪表行业在未来几年将具有巨大的市场需求和极高的增长速度。

2、不利因素

（1）国内智能计量仪表行业整体发展落后

我国从事智能仪表生产制造的企业与西方发达国家仪表企业相比，起步较晚，仪器仪表行业总体上基础较为薄弱，行业内以中小企业和中低端产品居多，依靠价格优势竞争的产品较多；而综合实力强的企业和高附加值的产品居少。

行业整体创新能力较弱，产品结构和生产方式不尽合理，产品检测手段和关键原材料与西方发达国家的同行业企业存在一定的差距，制约着我国仪表行业的进一步发展。

（2）高级复合型人才紧缺

智能仪表涉及多种技术，随着用户需求、应用模式和政策措施的改变，要求不断地创新，产品更新频率逐步加快。

从产品研发、企业生产管理、销售管理、服务管理、信息管理等诸多方面加大了对高级复合型人才的需求。

目前，国内高级复合型人才短缺，专门从事对行业发展进行基础性、前瞻性、战略性及重大专项研究的力量薄弱，高端产品的稳定性和可靠性与国外产品相比还有一定差距，制约了行业的进一步发展。

五、行业基本风险

1、产品技术更新换代慢的风险

国外的仪器仪表的产品更新换代的周期一般在两年到三年。

相比之下，我国主要采取引进国外成熟或淘汰的技术进行自己的产品更新，然而引进后很长一段时间不能完全消化，导致产品技术更新换代较慢。

2、产品的可靠性差的风险

由于我国的产品精加工技术与材料水平不高，造成了对精加工、焊接技术、密封技术等关键技术没有很好的掌握，导致产品的性能不够稳定，产品可靠性相对较低。

3、产品性能不稳定，智能化水平较低的风险

在功能方面，国外的产品已经基本实现全部智能化、数字化，解决了干扰的问题，提高了对环境的适应能力。

而我国的产品还没有达到这样的水准，尤其是在网络化方面，我国刚刚起步。

六、行业经营特征

1、周期性

随着社会生活方式改变和发展，科技进步，特别是人们对能源、环保的重视，智慧城市的推动，政府强制性安装计量仪表的落实，智能仪表产品持续增长，行业周期性特征不明显。

2、区域性

我国仪器仪表行业已形成了一定的国际竞争能力。

受经济发展水平和加工制造能力的影响，我国仪器仪表行业企业地区分布不平衡。

据中国仪器仪表行业协会统计，目前我国仪器仪表的生产厂家主要集中在浙江、江苏、北京、天津、重庆等地，生产区域性特征明显。

3、季节性

仪器仪表行业的生产和销售并无明显的季节性波动。

七、行业竞争分析

1、行业竞争概况

在仪器仪表行业中，压力控制器高端品牌仍由外企占主导地位，包括美国索尔集团、美国UE公司、美国CCS公司等，甚至一度在国内占据统治地位。

但近年来随着国内仪器仪表行业的迅速发展，诸多重要应用领域被国产品牌代替，已形成国内企业对抗国外知名品牌的局面。

目前，国内企业主要包括上市公司自仪股份、川仪股份、威尔泰等，非上市公司布莱迪、重庆伟岸等。

2、行业内主要企业

（1）山东飞龙仪表有限公司

成立于1994年5月，注册资本5000万元，是从事流量仪表研发、制造、销售及工业自动化网络控制、仪表成套等为主营业务的现代化高新技术企业，是国内首批研制生产涡街流量计的企业之一。

（2）山东拓思特仪表有限公司

成立于2015年3月，注册资本500万元，是专业生产流量仪表及其配套设备的高新技术企业，有着十几年的生产制造经验。

（3）青岛自动化仪表有限公司

成立于1998年1月，注册资本320万元，是国内最早生产涡街流量计的单位之一。