液态食品包装机械和纸铝复合无菌材料行业分析报告Word格式.docx

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3、品牌壁垒9

4、成套设备的系统集成能力壁垒9

四、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）国家和地方产业政策的支持10

（2）下游行业快速发展11

（3）技术水平取得长足发展11

2、不利因素12

（1）行业企业发展规模不大，技术水平发展参差不齐12

（2）国内企业品牌知名度不高12

（3）管理、技术人才缺乏12

五、行业市场规模13

六、行业风险特征14

1、原材料价格波动风险14

2、行业竞争激烈风险14

七、行业竞争格局15

1、利乐公司16

2、四国公司16

3、普丽盛17

4、达意隆17

5、纷美包装18

一、行业主管部门和主要产业政策

液态食品包装机械行业行业由国家发展和改革委员会承担宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

本行业的引导和服务职能由中国食品和包装机械工业协会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等；

无菌包装材料行业的引导和服务职能由中国包装联合会承担，中国包装联合会作为政府与企业间的桥梁与纽带，为企业技术创新和高科技技术产业化的各种需求提供服务，及时反映会员企业的正当需求，维护会员的合法权益。

1、主要法律法规

本行业管理相关的法律法规主要包括：

《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》等。

2、主要产业政策

我国把液态食品无菌包装（灌装）技术装备开发列入技术装备开发重点领域列，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。

国家鼓励本行业发展的产业政策主要包括：

二、行业发展概况及发展趋势

20世纪80年代，我国的液态食品包装机械主要依赖进口。

随着国民经济的快速发展，我国对液态食品包装机械的需求不断增加，我国液态食品包装机械在引进、吸收并消化国外技术的基础上，得到了快速发展，这期间我国液态食品包装机械产品品种规格不断增加。

20世纪90年代，我国企业在液态食品包装机械的质量、品种、技术水平和性能等方面取得很大进步，液态食品前处理系列设备开始实现国产化，但是我国液态食品的灌装机械仍旧主要依赖进口。

该阶段，我国企业在借鉴进口设备和技术的基础上，通过吸收创新和自主创新，在PET瓶包装机械等灌装机械方面取得较大进步。

20世纪90年代后期，国内一些企业在PET瓶包装机械等领域开始打破国外厂商的垄断。

21世纪前10年，我国液态食品包装机械产品的技术水平与国外先进水平的差距在逐渐缩小，部分设备出口到其他国家。

尤其在无菌冷灌装技术领域，我国企业取得了突破性的进展，打破了国外厂商对液态食品无菌冷灌装技术的垄断。

目前，我国企业在无菌共挤材料灌装技术领域已经达到或接近国际先进水平，在无菌纸铝复合材料灌装技术领域与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。

在液态食品纸质包装中，目前占据中国灌装机市场最大份额是瑞典的利乐公司，其次是德国的SIG康美公司，美国国际纸业。

这三大公司一共占据了国内95%以上的无菌包装市场。

由于技术上的垄断，致使我国饮料包装成本居高不下。

而高速无菌砖灌装机则又是无菌包装设备技术的最高体现，目前就全世界范围内来说也仅仅只有瑞典利乐公司和德国SIG康美公司掌握了高速无菌砖包技术。

但是，进口设备价格昂贵，维护费用高，若使用进口设备，生产企业的前期投入很大，而且外资企业还捆绑包材销售，增加了生产成本。

与国外先进技术相比，我国灌装生产在设计及加工制造水平等方面均存在较大差距。

在设计方面上，我国灌装机的一些关键零部件还处于仿制阶段，特别是高速灌装的设计能力与国外先进技术存在较大差距。

在加工制造方面，国内灌装设备制造企业可生产整套灌装线设备，基本能满足需求，但产品规格不齐全，灌装速度主要集中在中、低两个层次，而且自动化水平和控制水平低、单机性能不稳定、先进技术应用较少。

国内无菌灌装设备虽然价格便宜、维护费用低，但生产速度较慢，因此使得企业单位时间和单位面积的生产效率较低。

由于我国国家政策大力扶持食品包装领域先进高端包装设备，及无菌灌装设备的发展，当前生产液态食品企业对无菌冷灌装生产线的要求不断提高，以及国内居民的购买水平和消费意愿也逐步增强，发展自动化生产的液态食品包装机械设备和无菌冷灌装技术成为必然要求。

由此必然会带来高速、自动化、无菌化液态食品包装机械产品的应用和推广。

三、行业壁垒

1、专业技术壁垒

液态食品包装机械尤其是无菌灌装设备集中应用了计算机数控、电气控制、机械部件的精密制造、无菌处理技术、食品工程、微生物学等先进技术，属于技术密集型行业；

液态食品包装机械制造工艺复杂，涉及精密零部件及配件成千上万，尤其是全自动高速运转的设备，对制造工艺以及系统集成能力要求极其苛刻。

液态食品包装机械行业具有较高的技术壁垒。

行业内厂商必须通过长时间积累和尝试，并且需要大量的人力和物力投入才能掌握该类产品的核心技术。

因此，在产品研发、精密零部件制造、系统集成等方面对拟进入企业的技术门槛较高，行业外企业进入本行业存在较高的技术壁垒。

2、专业人才壁垒

液态食品包装机械的制造跨越多个专业领域和学科，从事液态食品包装机械行业需要同时掌握计算机数控、电气控制、机电一体化、食品工程、微生物学等专业知识；

该类产品生产组织复杂，生产周期较长，生产工艺复杂，在产品进行产业化生产时，对技术指导人员、一线技术工人、设备检测人员等各类职工的素质要求较高。

此外，液态食品出新迅速，行业内企业需要不断研发新产品满足下游行业企业的需求。

长期以来，我国液态食品包装机械行业跨学科、复合型以及创新型专业人才匮乏，国外产品占领了行业的主要市场。

虽然经过不断的吸收创新和自主创新，我国液态食品包装机械行业的领先企业在技术研发以及生产工艺方面取得了较大突破，并培养和积累了一批经验丰富的专业人才，但相对于我国市场需求而言，专业人才匮乏仍然是行业发展的重要瓶颈之一。

新进入者难以在短期内聚集足够的跨学科、复合型以及创新型专业人才。

3、品牌壁垒

液态食品包装机械单位价值较高，使用寿命一般可达十年以上，下游客户在选择设备供应商时，除了考虑设备本身的质量和性能外，更关注供应商的品牌和行业口碑。

品牌知名度和美誉度的建立需要较长时间的技术研发投入、持续的产品质量改进以及不断提高的售后服务能力。

尤其是进入中高端市场，往往需要较长时间的考核才能得到客户的认可。

较高的品牌知名度和美誉度意味着下游行业的认可，品牌设备在性能、质量以及售后服务等方面具有更高的可靠性。

获得下游企业的产品品质认可，以及品牌美誉度和知名度的形成需要经过较长时间。

因此，品牌的美誉度和知名度，是行业新进入者与行业领先企业竞争的重要壁垒之一。

4、成套设备的系统集成能力壁垒

液态食品包装生产线需要数百种不同类型的设备组合和调试，整条生产线需要采用大量的非标准件设备，这些非标准件的质量及其与系统的集成情况是影响液态食品的营养、风味和卫生情况的重要因素。

供应商整线产品的生产能力和集成能力，不仅直接决定了整条生产线的成本，更关系着生产线的协调运转。

因此，能够提供一体化液态食品包装系统全面解决方案、具有系统集成能力、可以研发、制造并提供完整产品线的厂商，不仅能够给液态食品企业提供质量过关、性能可靠的包装生产线，更能降低企业的液态食品包装生产线投入。

因此，该等厂商更能够得到下游客户的青睐。

新进入的企业需要很多年的经营才有可能掌握该等能力。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家和地方产业政策的支持

我国液态食品包装机械行业属于装备制造业，受到国家和地方产业政策的大力支持。

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《食品和包装机械“十二五”发展规划》、《食品工业“十二五”发展规划》、《轻工业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《产业结构调整和指导目录（2011年）（修正版）》鼓励和支持液态食品包装机械行业的大力发展。

（2）下游行业快速发展

随着我国经济快速增长、城镇人口逐年增加、中等收入家庭数量的增加，以及人民生活质量水平进一步提高，饮料、液态乳制品等液态食品的市场前景广阔。

根据中国饮料工业协会《饮料行业“十二五”发展规划建议》，保守估计，未来5年，中国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速。

2013年全国饮料行业总产量为14926.9万吨，较上年增长14.61%；

预计“十二五”期间，我国液态乳制品行业销售额年均复合增长率将保持在10%以上，2015年我国液态乳制品市场的销售额将达到2700亿元左右。

随着饮料及液态乳制品的长期市场增长必然带动液态食品包装机械行业的快速增长。

（3）技术水平取得长足发展

我国液态食品包装机械行业技术基础薄弱，靠引进技术、消化吸收、自主创新摸索出来的发展道路。

液态食品包装机械的制造工艺复杂，涉及零部件及配件数百种，尤其是全自动高速运转的设备，对制造工艺要求极其苛刻。

国内部分企业抓住市场发展机遇，在国际政策的鼓励和扶持下，通过自主创新，在部分产品和领域取得了巨大进步，特别是无菌灌装领域，我国无菌灌装技术从最初的引进国外成套无菌灌装生产线及包装耗用材料到自主研发；

我国无菌灌装技术经历了从无到有，并逐渐打破国外厂商技术垄断，形成自身技术积累的过程。

2、不利因素

（1）行业企业发展规模不大，技术水平发展参差不齐

目前，液态食品包装机械厂家多，企业总体装备水平低、规模小，制约了行业的研发投入和技术水平的提高，继而影响行业的整体发展速度，行业急需升级以适应市场发展的需要。

（2）国内企业品牌知名度不高

目前，行业内规模型企业较少，技术一流、管理过硬的品牌知名企业更少。

很多企业尚处在模仿国外产品，或是只能生产某些部件、通用机械。

能够生产满足特殊要求、特殊物料的设备并能够被下游企业普遍接受的国内品牌企业只有几家，国内企业与国际知名品牌厂商在中高端产品市场竞争中处于不利地位。

（3）管理、技术人才缺乏

液态食品包装机械属于综合性、跨学科的行业，行业的发挥与高级管理人才和技术人才的缺乏形成了矛盾，制约了行业的快速发展。

现有教育体系对液态食品包装机械相关专业性人才的培养和输送尚不能满足行业发展的需要，因此，复合型专业人才短缺成为行业企业发展中需要解决的重要难题。

五、行业市场规模

近年来，我国液态食品包装机械行业发展迅速，行业销售额年均增长率达到20%。

2014年我国液态食品包装机械销售额约为410亿元，同比增长约14.29%。

未来几年，随着我国饮料等液态食品行业的持续较快发展以及液态食品包装机械的进口替代和出口增长，国内液态食品包装机械行业的销售额仍将保持年均15%-20%的增长率，预计至2017年其销售额将超过700亿元。

而随着无菌灌装技术在饮料、酒类、食用油、调味品等液态食品包装领域的广泛应用以及液态食品灌装技术的日益成熟，我国液态食品包装机械将具有更广阔的市场空间。

由于无菌包装具有优良特性，未来的应用将成为液态食品发展趋势，基于无菌技术的液态食品包装机械和纸铝复合材料将迎来广阔的市场空间。

在发达国家，无菌包装已占整个饮料包装的65%以上，且平均每年5%-10%的速度增长，预计到2015年世界无菌包装市场需求量将达到358亿美元。

从作为无菌包装主要形式的纸铝复合无菌包装来看，我国无菌包装的应用远低于全球平均水平，与发达国家相比差距更大。

欧美发达国家无菌包装材料人均消费到100多包，而我国无菌装材料人均年消费不到50包。

在国内市