模具及注塑件行业分析报告文档格式.docx

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工信部负责拟订并实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。

（2）自律性组织

中国模具工业协会的主要职责为掌握模具行业的现状，研究行业发展方向和政策目标，提出行业发展政策建议，协助有关部门制定模具产品的技术标准，提高模具工业的标准化、专业化、信息化水平，组织技术经济信息交流网络，分析经济信息资料与提供信息服务，组织举办相关国内外展览会、交流会，推广模具新技术、新工艺、新材料及企业改革管理经验，培训技术和管理人才，开展对外经济技术交流与合作等。

中国塑料加工工业协会负责编制行业发展规划，协调行业内外关系；

向政府反映行业的意见和要求；

组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；

实行行业指导，促进产业发展等。

2、行业的主要法律法规和政策

近年来，国家出台了一系列政策鼓励国内精密注塑件和精密模具的行业发展。

二、模具和注塑件行业发展概况

1、基本概念和产品用途

（1）模具

模具是由塑料、橡胶、金属、粉末、玻璃、玻璃钢等模具材料经加工设备加工而成的基础工艺装备，属于生产过程中的中间产品，用于最终产品的生产。

模具加工是材料成型的重要方式之一，与机械加工相比，具有工序少、材料利用率高、能耗低、易生产、效益高等优点，因而在医疗、汽车、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用。

根据成型材料不同，模具可分为塑料成型模具、硅胶成型模具、金属成型模具。

根据成型方法的不同，则可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模。

根据加工精度不同，最终可将模具统分为普通精度模具和精密模具两大类，一般认为，模具误差在±

2μm内的即可称为精密模具。

（2）精密注塑件

由于塑料产品在人们生产生活中的广泛运用，塑料成型模具也成为模具产品中最常见的一种，使用的成型方法众多，包括注塑成型、压塑成型、吹塑成型等多种方法。

其中，公司使用的产品成型方式是注塑成型。

注塑成型是指将模具装夹在注塑机上后，将熔融塑料注进成型模腔内，当塑料在腔内冷却定型后，将上下/左右模分开，通过顶出体系将成品从模腔顶出离开模具的生产过程。

成品顶出后，模具再闭合进行下一次注塑，整个注塑进程循环进行。

注塑成型方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，是塑料产品成型采用的最普遍的方法。

由于注塑成型方法一般对模具加工精度要求较高，因此，注塑模具是精密塑料模具产品的主要代表之一。

（3）模具和精密注塑件的关系

精密注塑件的下游客户以定制设计、订单化生产为主。

精密注塑产品常为客户定制的非标准化产品，生产企业需要根据客户的个性化需求进行订单化生产。

注塑件的大规模生产离不开模具，模具的开发和制造能力往往决定了注塑产品的质量和技术水平。

对企业而言，注塑模具的生产和设计是核心。

模具是客户的定制需求的载体，为生产特定产品专用。

2、模具行业发展概况

（1）我国模具工业发展历程与发展概况

模具制造是注塑成型、锻造等制造业的上游产业，模具的精密水平决定了工业制造的精密程度。

多年来，随着下游注塑产业、锻造业等制造业的迅速发展，我国模具工业产值水平也在迅速提高，我国模具产业的国际竞争力不断增强。

上世纪八九十年代以前，国内没有建立起专门的模具工业门类，模具产能分散在下游工厂的工具厂，专业化水平非常低。

上世纪九十年代以后，专业的模具厂开始出现，后逐渐涌现出一批较强竞争力的模具企业。

特别是数控机床技术的大量引进，CAD、CAE和CAM在模具制造中得到推广应用，极大提高了我国模具的生产效率，目前我国已经成为全球模具产值最大的国家。

随着我国国民经济的迅速发展，人民收入水平的提高，对汽车、电子消费产品、家电等的需求不断增加，使得这些行业近年来进入一个高速发展的阶段，成为我国模具行业迅速发展的一个重要原因。

目前，我国模具行业整体产值基本稳定，2019年模具制造行业主营业务收入为16,881亿元，与2018年基本持平。

考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好的发展前景，未来我国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，进一步缩小与国际先进水平的差距，由高速增长阶段转向高质量发展的阶段。

近年来，我国模具制造行业主营业务收入如下：

（2）国内模具行业进出口情况

全球主要模具生产地区包括亚洲地区的日本、韩国与中国大陆，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国。

从竞争力维度来看，德国模具企业在人均增加值、产品交付期、产品精度、技工从业经验等指标方面较为领先，其竞争力排名世界第一，也是我国模具企业学习的标杆。

随着国内模具行业技术和装备力量的发展，我国模具企业实现了制造工艺快速提升，模具企业的专业化生产能力大幅增强，现代模具工业体系基本形成，行业得到了飞跃式发展。

模具产品的制造技术达到或接近国际水平，质量更加可靠，国际竞争力显著增强，我国模具在国际采购格局中占据越来越重要的地位。

根据中国模具工业协会的统计，2019年我国模具出口金额达到62.46亿美元，在贸易摩擦等不利影响下，模具出口仍然实现了增长，继续保持了世界模具制造大国和出口大国的地位。

2019年我国模具进口金额为19.39亿美元，同比下降9.37%。

2018年至2019年，我国塑料橡胶模具进口金额占总进口金额的比重分别为44.40%、44.89%；

我国塑料橡胶模具出口金额占总出口金额的比重分别为60.18%、63.51%，远高于冲压模具和其他模具。

近年来，我国模具进出口情况如下：

3、塑料制品行业发展概况

（1）我国塑料制品行业发展历程与发展概况

我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业已经成为国民经济的重要组成部分。

塑料加工业是为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件、特种材料的基础性产业，也是为广大消费者提供优质、安全、可靠消费品的民生产业，是人类必需的生产资料和生活资料，是国民经济新的支柱产业之一。

塑料零件制造作为塑料加工业重要的子行业，国民经济的多数领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。

近年来我国塑料制品行业产量及产销总值增长态势平稳，2009年至2019年，国内塑料制品产量由4,479.28万吨增长至8,184.17万吨，复合增长率约为6.21%；

2014年至2019年，国内塑料制品业主营业务收入由7,622.90亿元增长至19,077.50亿元，复合增长率约为20.14%；

2014年至2019年，国内塑料制品业利润总额由401.60亿元增长至1,054.50亿元，复合增长率约为21.30%。

近年来，我国塑料制品产量情况如下图所示：

（2）国内塑料制品行业出口情况

“十三五”期间，全国塑料制品出口量同比增长率有所上涨。

其中2019年出口量1,424.00万吨，同比增长8.54%。

2010年至2019年，塑料行业出口情况如下：

三、行业竞争情况

精密模具和注塑件制造行业属于技术密集型、资金密集型行业，经过多年的快速稳定发展，市场竞争较充分，行业市场化程度较高。

我国模具和精密注塑件在市场规模方面已达世界前列，但是在经营管理、生产能力、产品质量等方面与世界领先国家相比尚存差距。

近年来，随着我国的工业体系逐步完善，我国模具设计生产工艺水平与国外发达国家的差距不断缩小，模具开发周期、市场响应速度、生产成本等方面得到了较大提升。

在具体细分领域，行业内部分领先企业可参与下游客户的同步研发，在国际市场上的竞争力也逐步增强。

目前，国内塑料零件生产企业竞争层次较为分明。

处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零部件设计并进行量产，具备为国内外知名客户供应塑料零部件的能力，这一层次的竞争集中体现为在产品同步设计及精密模具开发及后续大批量注塑成型能力上的竞争。

1、亿和精密工业控股有限公司

亿和精密工业控股有限公司主要从事办公设备、消费电子等领域的精密模具和精密注塑件的生产和组装服务，客户主要有东芝、柯尼卡美能达、京瓷美达、佳能、理光、爱普生等。

2、思柏精密科技股份有限公司

思柏精密科技股份有限公司，是一家以精密模具制造技术为核心，通过与客户同步设计开发，并采用业内先进的注塑和组装技术，为客户提供高品质的注塑件及模具产品的专业精密制造企业。

公司的产品主要应用于办公设备、汽车工业、医疗器械等领域。

3、东江集团（控股）有限公司

东江集团（控股）有限公司是一家一站式注塑解决方案供应商，主要致力于领先智能手机、个人护理以及智能家居产品的注塑生产，包装医疗，个人护理和精密电子类等高精密，高型腔，高性能的模具，以及汽车类模具和其他中大型复杂模具的研发、设计与制造。

四、行业上下游之间的关联性

精密模具主要应用于办公自动化（OA）、医疗器械等领域注塑件产品的生产，办公自动化（OA）注塑件具体用于制造打印机、复印机的结构件、引擎部件；

医疗器械领域具体应用于基因测序、辅助生殖、生命科学实验室、IVD诊断、标本采集处理。

主要上游厂商为模具钢厂商、塑料原材料生产厂商和数控机床厂商，其下游行业主要为OA设备生产厂商、消费类电子厂商。

该行业上下游示意图如下：

1、上游行业对本行业的影响

精密模具和注塑件的上游主要涉及原材料与生产设备。

其中模具钢（模板、模架）是生产模具最重要的原材料，约占总生产成本的1/4，模具钢的发展对精密塑料模具行业的发展有较大影响。

数控机床是精密塑料模具行业的主要加工设备。

数控机床的发展对于提升精密塑料模具的精度、光滑度和使用寿命有着重要的意义，而且加工设备的发展，能有效地缩短模具制造周期，降低模具生产成本。

同时，由于数控机床的高额价格，其在行业企业固定资产中比重较高。

数控机床行业的发展，使得加工精度的上升及机床价格的下降对本行业的发展有着重要的推动作用。

PC、ABS、HIPS、PP、PET等工程塑料是注塑件产品成型的主要材料，它们不但对注塑产品质量有着直接的影响，其供应量的是否充足也在很大程度上影响模具注塑产品的生产量。

塑料原料的供应量和价格对注塑产品的产量和价格有着直接决定性作用。

如果企业能够成功转移材料价格风险，则能获得稳定的利润来源。

2、下游行业对本行业的影响

精密模具和注塑件的下游应用领域较广，如办公自动化（OA）设备。

办公自动化（OA）设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤机、碎纸机等，一般由塑料件、五金件和芯片等组成，其中塑料制品主要包括外观件和结构件，其成形方法一般为注塑成形。

办公设备属于成熟行业，市场份额较为集中，主要厂商如柯尼卡美能达、佳能、京瓷等均为跨国大型企业。

伴随着我国经济的蓬勃发展，企事业单位对于打印机、扫描仪等办公设备需求日增，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国和消费大国。

随着塑料制品不断替代金属材质零配件，塑料制品在办公设备中的应用越来越普遍。

因此，办公设备产业的快速发展，将有力推动精密模具和OA设备注塑件行业的发展。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持

近年来，国家一系列产业政策支持为模具及注塑件行业的发展搭建了良好的政策环境。

2016年6月，中国模具工业协会颁布的《模具行业“十三五”发展指引纲要》明确提出重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到