中国建筑行业研究行业管理行业竞争Word下载.docx

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施工总承包企业可

以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或

劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设

单位依法发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施

工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得施工劳务资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的

劳务作业。

B、建设工程勘察设计资质

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》等文件规定，建设工程勘察、设计

资质分为工程勘察资质、工程设计资质。

工程勘察资质分为工程勘察综合资质、

工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

工程设计资质分为工程设计综合资质、

工程设计行业资质、工程设计专项资质。

C、工程咨询企业的资质

根据《工程咨询单位资格认定办法》等文件规定，工程咨询单位必须依法取

得国家发改委颁发的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。

工程

咨询单位专业资格，划分为31个专业，服务范围包括八项内容，资格等级分为

甲级、乙级、丙级。

D、工程总承包

根据建设部《培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号）等文件规定，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、

设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、

项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采

购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质

等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。

E、安全生产许可证

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规规

定，国家对建筑行业实行安全生产许可制度。

企业未取得安全生产许可证的，不

得从事生产活动。

（2）招标、投标管理

按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程

设计招标投标管理办法》等法律法规对有关工程建设项目的勘察、设计、施工、

监理的招投标程序等职能进行管理。

根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程

发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择

承包单位。

根据《中华人民共和国招标投标法》，在中国境内进行下列工程建设

项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料

等的采购，必须进行招标：

大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众

安全的项目；

全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

使用国际组

织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。

招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段：

A、招标分为公开招标和邀请招标。

国家重点项目和省、自治区、直辖市人

民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经批准，可以进行邀请招标。

B、投标人应当具备承担招标项目的能力；

国家有关规定对投标人资格条件

或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

C、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进

行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

D、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

招标人根据评标委员会提出

的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

招标人也可以授权评标委员会

直接确定中标人。

E、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结

果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

（3）质量管理

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单

位、监理单位依法对建设工程质量负责。

工程质量管理法规还包括《房屋建筑工

程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《港口工程竣工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》等。

（4）安全生产和环境保护管理

工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产

法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报

告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》等。

工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护

法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设

项目竣工环境保护验收管理办法》等。

（5）其他行业相关法律法规

其他行业相关法律法规包括《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民

共和国水污染防治法》、《交通运输部关于公布中华人民共和国水上水下活动通航

安全管理规定》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《注册建造师管理规定》、《注

册造价工程师管理办法》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《民用建筑

节能条例》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。

（二）行业竞争

1、行业整体的竞争格局

（1）市场竞争格局

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。

在中国，随着多种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，

建筑业已处于完全竞争状态。

依据国家统计局统计数据，截至2018年末，中国

建筑业企业数量为95,400家。

其中，从具备的资质和能力上看，中国建筑业企

业主要分为总承包企业和专业承包企业，具备施工总承包资质的企业，可以承揽

总承包覆盖范围内的专业工程；

专业承包企业，仅承接施工总承包企业分包的专

业工程和建设单位依法发包的专业工程。

目前，中国建筑业总承包企业竞争格局

主要分为三类：

一是大型国有、国有控股建筑央企。

该类企业在中国建筑业内居于主导地位。

以中国建筑集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国铁路工程集团有限

公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央建筑企业，规模大、技术水平

高并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势。

二是省属国有建筑企业。

各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及路

桥公司为代表的地方建筑企业，利用区域优势占据了一定的市场份额。

如上海建

工、浙建集团、重庆建工、广西建工集团有限责任公司、陕西建工集团有限公司、

云南省建设投资控股集团有限公司等，依托国有优势、区域优势、规模优势，具

有较高竞争力。

三是民营大型建筑企业以及行业细分龙头企业，该类企业依托优秀的管理、

细分市场竞争力及较强的主业经营能力在市场中立足，表现出较高的竞争力。

如

中天建设集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司、宁波建工、宏润建设集团

股份有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司、江苏南通三建集团股份有限公

司等。

（2）市场竞争特点近几年来，中国建筑业的竞争主要特点如下：

中国建筑业市场建筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，

市场呈现充分竞争及完全竞争的局面，主要特点如下：

一是呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。

中国建筑企业同质竞争

严重，经营领域主要集中于施工工程总承包业务。

与此同时，建筑企业专业化分

工程度低，专业能力强的企业较少，与建筑业多层次专业化分工的需求不匹配。

二是呈现大型建筑企业优势明显、中小企业依附发展两级分化特点。

从总体

上来看，大型建筑企业具备规模、资金、技术、资质和管理的优势，央企和大

型地方建筑企业占据了市场的较大份额，承揽了大部分大型工程项目。

中小企

业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专业分包业务等中小型工程业务。

总体来说，实力的分化造成了市场的两级分化局面。

三是呈现房建企业集中、基建企业较少的特点。

中国城市化推进中，房地产

开发获得了突飞猛进，一直主导着国内固定资产投资，也造就了一大批房建施工

企业。

随着房地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的过剩产能的

情况。

然而，基建业务市场容量大，企业相对偏少，水利水电、港口航道、机场

航空等基建市场仍不饱和，未来发展空间巨大。

四是在高端市场竞争力不足、转型较慢的特点。

近年来，中国建筑企业在技

术、装备和经验等方面均有较大提高，但总体在技术革新、设备更新等方面资金

投入偏少，管理方式和理念变革较为落后，与国际先进水平相比尚有一定差距。

中国建筑企业当前正积极推进转型，尝试运用EPC等新模式，发展建筑工业化。

虽然目前已取得了一定成效，但与国际建筑强企相比，中国建筑企业在走向高端

市场转型中经验和能力仍存在差距，效益水平较低。

2、行业上市公司资产规模、销售规模、经营状况及研发水平

行业内上市公司主要包括中国建筑、上海建工、重庆建工、龙元建设以及宁波建工。

上述公司2018年的资产规模、销售规模及研发水平等经营情况如下所示：