旅游休闲船艇制造行业分析报告Word下载.docx

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2、我国水域资源丰富，船艇市场前景广阔9

（1）滨水旅游带动旅游休闲船艇的发展9

（2）水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求10

（3）伴随着国内消费升级，代表高品质生活的游艇产业发展潜力巨大11

三、行业竞争格局、市场化程度及主要企业13

1、在玻璃钢船艇市场，层次化竞争格局明显13

（1）太阳鸟游艇股份有限公司14

（2）深圳市海斯比船艇科技股份有限公司14

（3）常州玻璃钢造船厂有限公司14

（4）珠海市琛龙船厂有限公司15

（5）江门市海星游艇制造有限公司15

2、在金属及多材质复合船艇市场，主要以具备较高技术实力的大型船艇企业参与竞争16

（1）中船桂江造船有限公司16

（2）中船西江造船有限公司16

（3）同方江新造船有限公司17

（4）英辉南方造船（广州番禺）有限公司17

四、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家及地方产业政策的支持18

（2）下游行业前景广阔，产业配套不断完善19

（3）我国基础工业水平的不断提高20

（4）高新技术的发展和应用20

2、不利因素21

（1）国内船艇设计和建造能力整体偏低21

（2）国内船艇配套产业水平依然偏低21

一、行业管理体制、政策法规

1、行业主管部门

船艇制造业属于船舶工业的重要细分行业，主管部门为工业和信息化部。

2、其他行业管理机构

除国家行业主管部门外，船艇市场的管理机构还包括国家海事局、中国船级社、中国渔业船舶检验局、中国船舶工业协会等。

国家海事局为交通运输部直属行政机构，履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。

中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。

中国渔业船舶检验局隶属于农业部，是我国渔业船舶设计和建造的管理部门。

中国船舶工业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。

3、行业监管体制

工业和信息化部主要颁布船舶制造的行业标准，企业必须遵守相关标准；

中国渔业船舶检验局主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验；

中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查船艇（渔业船舶除外）设计图纸和检验船艇建造过程，实施对船艇企业的监管，是船艇企业的一线监管部门。

4、行业主要法律法规、政策

近年来，国务院、国家发改委、工业和信息化部等部门颁布的与船艇行业相关的主要产业政策如下：

二、行业发展情况

船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，既是技术引领型产业，又属于资金密集型工业。

船艇制造业主要面向江、海、湖泊、岛际之间的客运交通、旅游观光、休闲娱乐及公务执法等，如各类客运船、旅游观光艇、私人游艇、钓鱼艇、公务执法船、工作船等。

1、船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，在我国起步较晚，发展空间巨大

我国船舶工业发展时间较长，整体实力较强。

近年来，受国际金融危机深层次影响，国际航运市场持续低迷，我国船舶工业产能过剩矛盾加剧。

即便如此，根据中国船舶工业行业协会发布的统计数据，2014年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大造船指标均处于世界第一位。

船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，在我国发展起步较晚。

随着改革开放的深入和旅游业的发展，我国沿海和长江中下游地区陆续发展起来了一批船艇制造企业。

根据《2012-2013中国游艇产业报告》，截至2013年4月底，我国大陆共有船艇制造企业440余家，其中整艇制造商从2006年的近50家增至80家左右，零配件制造商360家左右，中国制造的船艇已出口到70多个国家和地区。

近年来，随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视，我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持，如：

国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目；

工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品；

国务院也提出积极发展海洋旅游，支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游。

未来，在政策的引导下，我国船艇行业将迎来发展的黄金时期。

2、我国水域资源丰富，船艇市场前景广阔

我国水域资源非常丰富，内陆河流湖泊星罗棋布，流域面积超过1000平方千米的河流就有1500多条，湖泊共有24800多个，其中面积在1平方公里以上的天然湖泊就有2800多个；

此外，我国还拥有1.8万多公里的大陆海岸线，500平方米以上的岛屿6500多个，岛屿海岸线1.4万多公里。

这为我国船艇产业的发展提供了天然的有利条件。

（1）滨水旅游带动旅游休闲船艇的发展

随着人们生活水平的提高，我国旅游消费市场日益火爆。

根据国家旅游局发布的《2013年中国旅游业统计公报》，2013年我国国内旅游人数32.62亿人次，同比增长10.3%；

创造收入26,276.12亿元人民币，同比增长15.7%。

我国旅游市场的地域性特征明显，2013年我国游客接待量居前的省市为广东、浙江、上海、北京、福建。

上述省市主要为沿海邻水地区，有着丰富的水上旅游资源。

根据国家海洋局统计，我国滨海旅游业2013年实现产值7851亿元，比上年增长11.7%。

滨水旅游作为一种新型旅游方式，符合人们对环保、低碳、休闲、舒适的追求，已经成为人们时尚的休闲方式。

此外，滨水旅游还有整合旅游资源，带动相关产业发展，促进就业，提升城市形象等功能。

近年来，我国各地方省市不断加大滨水旅游产业的开发力度。

以广东为例，2014年11月，广东省制定《珠江三角洲地区旅游一体化规划（2014-2020）》，提出发展以西江、北江、东江等珠江三大水系区域为主的黄金水道旅游带合作，以环珠江口湾、环大亚湾湾区、大广海湾区三大滨海旅游功能湾区的蓝色滨海旅游带合作；

积极推进粤港澳游艇旅游合作等。

以客船、旅游观光艇、游艇等为代表的旅游休闲船艇兼具水上通行、游览观光、休闲娱乐、广告宣传等多功能于一体，是滨水旅游市场发展不可或缺的一环。

在广州，广州市客轮公司有30多艘各类旅游休闲船艇提供珠江水上通行、景观游览及广告服务；

在厦门，厦门市轮渡公司有各类旅游休闲船艇近30艘，提供进出鼓浪屿景区的轮渡服务，年客运量达2800多万人次。

伴随政策扶持和滨水旅游文化的进一步深入人心，海洋海岛旅游、邮轮游艇旅游将得以进一步发展，我国旅游休闲船艇市场前景广阔。

（2）水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求

公务执法船艇在我国船艇市场占据着极为重要的地位，其客户主要为政府与水上活动有关的部门，如海警、海事、海关、海监、港航、渔政、边防、水警、防汛等部门。

随着我国水域开发程度的提高和水上交通事业的发展，为提高水域管理能力，上述部门对水上执法装备的要求不断提高。

目前，海洋成为各国提高综合国力、争夺长远战略优势的重要领域。

庞大的海域为我国发展海洋经济提供了巨大机遇。

近年来，随着沿海各国加强对专属经济区渔业资源和油气资源的开发力度，我国周边国家加紧了对海洋资源和海洋权益的争夺。

目前，我国在黄海、东海和南海均存在海洋划界争端，给我国海洋管理和执法带来了巨大挑战。

2013年，我国重新组建国家海洋局，成立中华人民共和国海警局，整合了中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政和海关总署海上缉私警察的队伍和职责，以中国海警局名义开展海上执法活动。

这一方面改变了我国海上执法和管理的分散局面，提升执法效率；

另一方面，部门重组之后也产生了装备新增及升级需求。

随着我国“建设海洋强国”步伐的提速，公务执法船艇将迎来一个新的发展时期。

根据中船重工经济研究中心预测，未来几年，我国仅海洋公务执法船需求将达300-500亿元。

公务执法船艇将呈现大型化、多功能化、多材料复合的发展趋势，大型多材质复合船艇的需求将进一步增大。

（3）伴随着国内消费升级，代表高品质生活的游艇产业发展潜力巨大

游艇作为旅游休闲船艇的重要类别，是继汽车工业之后的又一新兴高端消费产业。

游艇除了是一种健康、有品位的休闲旅游方式和运动方式，更重要的是作为一个地区经济发展程度的标志和吸引投资的形象，被誉为“城市的名片”。

游艇产业对当地的餐饮、交通、公共服务等具有带动作用，并有助于优化水上旅游业的结构，具有显著综合经济效应。

根据欧美国家的发展模式，当地区人均GDP达到3000美元时，游艇经济就开始萌芽；

当人均GDP达到6000美元时，游艇经济进入快速发展阶段。

2013年，我国国内生产总值为568,845.21亿元，人均GDP达到41,907.59元，完全具备游艇经济的发展基础。

根据《2012-2013中国游艇产业报告》披露，我国国内游艇实际消费量还比较有限，2012年游艇数量（长度超过8米）约为3000艘，平均43万人才拥有一条私人游艇，人均拥有量与发达国家还有非常大的差距。

近年来，我国对游艇产业采取了大力支持的态度，国家旅游局在“十二五”发展规划中将游艇作为发展水上旅游的重要载体，国家发改委也将豪华游艇列为鼓励类项目。

目前，我国景观水系资源的开发成为了旅游市场的一个新亮点。

各地政府已经认识到由游艇带来的水系资源休闲市场的巨大需求，包括大连、天津、青岛、上海、厦门、广州、珠海、中山、深圳、三亚等在内的诸多城市已经制定了游艇产业规划、水系景观规划。

截至2013年4月，全国已建成游艇俱乐部46家，游艇泊位6400多个，游艇旅游、游艇休闲将成为一种大众化的生活方式。

未来，随着游艇消费趋于理性，消费结构不断优化，中小型游艇、国产游艇将成为我国游艇消费的主要发展方向；

游艇市场进一步细分，钓鱼艇、帆船等游艇产品对培育游艇消费市场、体验游艇生活将起到不可估量的基础作用；

游艇租赁也会让更多的城市白领接触游艇、了解游艇、享受海上生活，同时拉动内需，形成规模经济效应，促进游艇在我国的推广普及。

根据《2012-2013中国游艇产业报告》：

至2020年，我国各类游艇消费总量应该在10万艘左右，按照均价每艘50万元计算，总市场价值约为500亿元。

我国游艇经济走过了最初的起步阶段，将进入快速发展的全新阶段，市场潜力巨大。

三、行业竞争格局、市场化程度及主要企业

我国船艇生产企业众多，行业集中度较低，尚未有某一企业能够占据绝对的市场份额。

由于船艇产品种类较多，市场需求差异较大，船艇企业一般会根据自身的技术特点来选取各自的市场定位。

从船艇材质上看，我国船艇行业存在着明显的差异化竞争格局。

船艇的材质以玻璃钢、钢、铝合金等材料为主。

玻璃钢和金属材料对船艇的尺度和性能有着不同影响，对船艇的建造工艺要求也差异较大，参与的企业也各有所不同。

1、在玻璃钢船艇市场，层次化竞争格局明显

玻璃钢主要用于生产尺度相对较小的船艇，如各种私人游艇、小尺度的公务执法船艇和旅游客运船艇等。

玻璃钢材料在船艇中的应用较为广泛，技术较为成熟，参与企业较多，市场竞争也比较激烈。

目前，国内具备一定规模的玻璃钢船艇企业除了江龙船艇外，主要还包括太阳鸟游艇股份有限公司、深圳市海斯比船艇科技股份有限公司、常州玻璃钢造船厂有限公司、珠海市琛龙船厂有限公司以及江门市海星游艇制造有限公司等。

（1）太阳鸟游艇股份有限公司

该公司成立于2003年，已于2010年9月在深圳证券交易所创业板上市，在湖南益阳和广东佛山、珠海