水刺非织造布行业分析报告Word格式文档下载.docx

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产业用纺织品产业链结构如下图所示：

发达国家纺织品行业发展历程及现状表明，水刺非织造材料已成为产业用纺织品高端市场的主流品种，水刺非织造材料技术水平的高低也成为影响国家间产业用纺织品行业竞争地位的重要因素之一。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），我国已将水刺非织造布行业列为国家产业政策鼓励发展的行业之一。

一、行业主管部门、监管体制和主要法律政策

1、行业主管部门及监管体制

我国产业用纺织品行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会及其各分支机构，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

我国产业用纺织品行业主要实行行业自律管理，行业管理机构是中国产业用纺织品行业协会及下属各专业分会，该协会的主要职能是接受政府有关部门授权或委托，参与制定行业规划；

组织或参与制定修订技术、管理等国家和行业标准、规程，并组织宣传贯彻实施；

组织对本行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究，为政府的有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据，并参与有关活动。

2、行业主要政策

产业用纺织品是近十年来纺织行业新兴的最具发展潜力的技术性纺织品，已成为我国纺织工业新的经济增长点，其应用涉及日用消费、农业、交通、水利、汽车、医疗卫生、航天航空、国防等众多领域。

加快产业用纺织品的推广和应用，将有利于我国纺织工业产品结构和效益结构优化升级，并将有效推动下游终端应用市场的发展，有利于促进国民经济及相关产业的发展。

目前，有关我国产业用纺织品行业及公司所属水刺非织造布行业的主要政策有：

（1）《纺织工业调整和振兴规划》

《纺织工业调整和振兴规划》于2009年4月正式发布，该《规划》明确提出要促进产业用纺织品的发展应用，提出要加快产业用纺织品的开发应用，加快推进产业用纺织品新产品的开发和产业化，满足水利、交通、建筑、新能源、农业、环保和医疗等新领域的需求，加快推进针刺、水刺、纺粘等先进工艺和高性能纤维在环保过滤用纺织材料生产上的应用，加快手术衣、隔离服、仿生器官等医用纺织材料及制品的开发和应用；

推广纺粘、熔喷、水刺及其复合非织造工艺技术，突破“三抗”（抗微生物、抗血液、抗酒精）手术衣、隔离服等科技攻关项目的产业化难题。

（2）《纺织工业“十二五”发展规划》

《纺织工业“十二五”发展规划》提出重点发展高性能产业用纺织品：

开发原创核心技术，以新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等领域的应用为重点，集中推动非织造、经编和立体成型编织、功能后整理、复合加工等共性关键技术开发及产业化。

配合下游市场需求，加大产业用纺织品在工程领域应用的专业指导，扩大高端产品在重点领域的推广应用。

产业用纺织品纤维加工量到2015年达到1,290万吨，占全行业纤维加工总量的比例达到25%。

具体包括：

①开发和提升非织造成型、织造成型、复合加工及功能性后整理技术水平，提高高端产业用纺织品应用比重，满足国民经济重点领域需求。

②土工与建筑用纺织品。

发展高强、定伸长、生态相容性好以及智能型土工布；

推广补强防裂材料、阻燃、隔热、隔声材料在建筑领域的应用。

③过滤与分离用纺织品。

组织高性能过滤材料推广示范，提高耐高温、耐腐蚀袋式除尘滤料性能水平和使用寿命，扩大在电力、钢铁等领域应用；

推广中空纤维膜材料在水处理中的应用，降低成本，提高寿命。

④高端医用防护纺织品。

解决高效薄型阻隔材料、高效导湿吸水材料、医用抗菌敷料的加工技术，重点开发手术衣、医用防护口罩、抗菌敷料和生物活性敷料等产品；

提高医用防护阻隔与舒适性能，扩大在医院重点防护区域使用。

⑤交通工具用纺织品。

提高内饰材料轻量、阻燃、环保强吸附、防臭等功能性水平，研究安全气囊的纤维、面料、制品加工一条龙产业化技术，实现规模化生产。

⑥安全防护用纺织品。

重点研究采用芳纶、聚酰胺纤维、高强聚乙烯等高性能纤维，开发救生抢险、消防、防刺防弹、防生化等绳带和服装产品。

⑦复合骨架材料。

开发新型纤维立体编织技术，提高骨架材料强力与成型性能。

（3）《产业用纺织品“十二五”发展规划》

《产业用纺织品“十二五”发展规划》提出：

到“十二五”末，产业用纺织品纤维加工总量达到1,290万吨左右，年均增长9.5%；

高性能纤维用量由目前的5万吨提高到10万吨；

产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重由目前的20%提高到25%左右；

行业总产值达到1万亿元左右，年均增长15%左右。

重点发展医疗与卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品、结构增强用纺织品。

（4）《纺织工业“十二五”科技进步纲要》

《纺织工业“十二五”科技进步纲要》提出将“突破高性能、高档土工合成材料、医疗卫生用、过滤用、交通工具用、安全防护用等产业用纺织品加工技术的产业化研发，掌握一批自主原创的核心技术。

医疗卫生用纺织品重点解决高效薄型阻隔材料、医用抗菌敷料的加工技术，解决可吸收纤维以及制品的加工技术。

”作为研发重点。

3、水刺非织造布的行业标准

2013年7月22日，工业和信息化部发布了《卫生用水刺法非织造布行业标准》（FZ/T64012-2013）该标准针对卫生用水刺法非织造布分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志等做了详细规定。

2009年6月19日，国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布了《纺织品合成革用非织造基布》（GB/T24248-2009）。

本标准适用于以各种化学纤维为原料，通过针刺法、水刺法加工而成的非织造基布，规定了合成革用非织造基布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

二、行业概况和发展趋势

1、产业用纺织品行业发展概况

产业用纺织品，在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”，因此又被称为“技术织物”（TechnicalFabrics），本行业具有资本密集、技术含量高、耗能低、市场需求空间巨大等特点和优势，广泛应用于高温过滤、医卫防护、土木合成材料、特殊装饰、高性能纺织复合骨架材料、交通运输、建筑、农业等领域。

随着产业用纺织品行业技术、工艺的不断发展以及工业用材轻质化、高性能化、多样化以及美观化的发展趋势，其应用领域也将愈来愈广泛，并逐步成为塑料、纸张和石棉等材料的替代品。

根据中国产业用纺织品行业协会统计数据显示，2013年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量1,130万吨，增长11.88%，占纺织纤维加工总量的比例为23.3%。

我国产业用纺织品行业已经取得了长足的发展，随着国家刺激内需政策、振兴纺织行业政策的落实，我国产业用纺织品行业将面临更好的发展机遇，2009年-2013年我国产业用纺织品纤维加工量完成情况见下图所示：

2、非织造纺织品市场发展概况

美国非织造材料行业协会（INDA）对非织造布的定义是缠结的纤维或长丝通过各种机械的、热的和（或）化学的方法固结而成的片状或网状织物。

这些织物是由独立的纤维或熔融聚合物以及聚合物膜直接制成的。

欧洲非织造材料协会（EDANA）对非织造布的定义是纤维经定向排列或杂乱排列所制成的片状、网状或絮胎状制品，通过纤维间相互摩擦，和（或）凝聚，以及粘合而得到的织物。

上世纪70年代后期，非织造布加工工艺和技术取得了突破性发展，随之而来的是非织造布产品性能的大幅提升，其应用领域也得到极大推广和延伸，成为产业用纺织品行业当中最主要、发展最快的工艺品种。

随着非织造材料对编织物替代性的逐步加强，全球非织造布市场发展迅速。

在过去的70年里，非织造布产品产量一直在不断增长。

1940年全球非织造布产品产量为35万吨，1995年达到220万吨，2011年已超过600万吨，其中，欧洲地区产量为190万吨。

预计到2020—2025年，全球非织造布产品将达到1,000万吨，全球年增长率约为7%～9%，欧洲、北美地区增长率约为3%～5%。

2010/2011年，全球非织造布人均消费约1.0kg/a，欧洲地区为2.9kg/a。

在人均消费低于0.2kg/a的国家，非织造布行业存在着巨大的发展空间。

如在卫生应用领域，非织造布的增长速率与中产阶级的生活水平息息相关，尤其是在亚洲和南美地区。

在我国，非织造布行业是从20世纪70年代后期发展起来的，1978年我国非织造布产量仅为3,000吨，90年代后期，非织造布行业迅猛发展，1997年全国非织造布产量达到近29万吨，是1978年产量的近100倍。

最近五年，受下游客户强劲需求的拉动，我国非织造布的年产量逐年攀升。

根据中国产业用纺织品行业协会的统计，截至2013年年末，我国共生产各类非织造布388.9万吨，比2012年增长13.12%，占据全球市场总量的40%。

随着我国建立起涵盖原材料、设备、卷材加工、制品生产和工程服务的完整产业链，中国已成为全球最大的非织造布生产国和出口国，也是全球最大的非织造布消费市场。

下表列示了2009年至2013年中国非织造布的产量变动情况。

非织造布行业按照产品生产工艺不同主要分为水刺、纺粘、针刺、化学粘合、热粘合等方法。

各工艺方法的定义及特点简要介绍如下：

由上表可知，各种生产工艺具有不同的特点，应用领域也相应不同。

水刺工艺非织造材料产品由于透气、柔软、质轻、抗菌等特性，大量应用于湿巾、家用擦拭材料等需求量巨大的“一次性消费品”市场以及美容护肤品市场，同时，近年来，杜邦等跨国企业利用其先进工艺技术将水刺非织造材料步逐步应用于高端手术衣、医用口罩等医疗卫生领域以及节能环保领域。

根据美国非织造材料行业协会（INDA）统计，在梳理成网非织造布中，水刺缠结技术呈现出最高的增长率，水刺非织造布所有应用的增长率高于平均增长率。

根据中国产业用纺织品行业协会统计，2013年中国非织造布产品的结构（按工艺分类）如下所示，其中纺粘法非织造布依然是产量最大的非织造布产品，占全部产量的比重将近一半，其次是针刺非织造布，其产量占全部产量的23.17%，水刺非织造布由于其工艺技术的先进性，产品应用领域更为广泛，产品性能更为优越，成为各加工工艺中增长速度最快的品种。

3、水刺法非织造纺织品市场发展概况

水刺法又称射流喷网固结法，即在干法梳理及湿法成网的基础上，通过细微的水柱形高压水针（压力100～400bar，直径0.08～0.12mm）作用于纤维，使纤维与纤维之间相互充分缠结，在不添加任何化工粘合原料的前提下，依靠纤维相互缠结的抱合力，即可制得高强、坚韧的非织造材料产品，具有舒适性、安全性、卫生性、以及高强度、软手感、功能多等优点。

近年来，水刺法非织造布由于工艺先进、技术含量高、产品规格丰富、应用领域广泛，成为非织造布行业发展速度最快的工艺，被广泛应用于医疗卫生、民用卫生、工业基布、服装里衬以及电子、过滤、包装、美容、文化用品、装潢装饰等多个领域，市场潜力巨大。

近三年我国水刺非织造布行业呈现跳跃性增长，2011、2012、2013年行业产量分别同比增长15.56%、15.38%、20.14%，成为非织造布各加工工艺中增长速度最快的品种，2013年全国水刺非