中国四大制鞋产业集群分析.doc

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中国四大制鞋产业集群分析

前言：

在积极应对国际金融危机的浪潮中，2009年，我们迎来了新中国成立六十周年华诞。

面对国际金融危机的严峻挑战，我们深感建国六十周年成就的辉煌。

六十年为我们应对挑战打下了坚实基础。

中国制鞋产业经过三十年的粗放式快速发展，积累了很多矛盾，目前已进入了产业转型期。

以出口为主的制鞋产业，面对国际市场的萎缩，又加之来自主要市场国的反倾销等贸易保护措施，中国制鞋业的下行压力较大，一批小企业倒闭，规模企业出现裁员，但所幸的是规模以上企业未伤元气。

据调研了解，从地域来看，中国东南沿海企业普遍感到压力较大，而内地企业相对平稳；从市场来看，出口型企业比做内销企业紧张；从规模来看，大企业感受到冲击，但尚能挺住，小企业已陆续出现关停倒闭；从品牌来看，为国外大品牌加工或国内市场品牌小有名气的企业，明显感觉到“寒气”，但市场尚平稳；从企业布局来看，凡在特色区域的企业，比分散布局的企业抗风险能力大。

广东、福建晋江、浙江温州以及西部成都是现阶段我国制鞋产业的四大集群地。

在2008下半年到2009年里，各地企业都在努力寻找适合自己的发展方式，而且政府积极介入制鞋产业的发展，出台各种扶持政策，与鞋企一起共度经济危机。

不过在经济危机深入渗透的2009年，每个制鞋基地的发展现状如何？

各地的制鞋产业走向何方？

    从目前的制鞋行业各种数据来看，制鞋行业发展势头比较良好。

在此专题中，将对这四大制鞋产业集群的现状、优势、局限、前景进行比较分析。

    广东鞋业篇

    珠三角鞋企在我国制鞋行业占有重要地位。

20多年前，世界产业的转型使台湾人把世界鞋业加工转移到珠三角，很快，那些从台湾鞋厂出来的内地人，开办了更多的鞋类加工厂，珠三角也由此一跃成为全球最大的鞋业生产基地。

而珠三角制鞋业主要集中在广东。

广东制鞋业在业界具有举足轻重的地位。

    一、广东制鞋概况

    东莞是广东制鞋业的基地，数据显示，东莞是目前全球最大的鞋业生产基地，拥有鞋业企业1500多家、配套企业2000多家、相关贸易商和采购商等1500多家。

世界上65%左右的高档鞋或名鞋都出自东莞，光运动鞋就占据了世界运动鞋产量的1/4，全球每4亿双运动鞋就有1亿双是东莞生产的。

    经过20多年的发展，世界各国的制鞋高端人才纷纷涌入东莞。

据不完全统计，东莞目前拥有制造工人200万，其中集中了来自台湾、日本、韩国、巴西等地区和国家的制鞋技术人才近10万人。

近几年来，约有5000名来自传统制鞋强国意大利、西班牙、法国等的设计师、打版师等制鞋专业人才汇聚到东莞，已经成为世界制鞋专业人才最主要的集散地！

此外，东莞汇聚了全球1500多家鞋类产品采购商、贸易商，包括世界最大的贸易公司如利威、派诺蒙等，世界最大的采购商，如沃尔玛等，其它知名贸易商、采购商还包括索纳隆、BBC、吉姆拉、稳洋、特品、太平洋、里兹、红林、麦斯等等。

    除此，东莞目前拥有全球生产规模最大的运动鞋生产企业——裕元集团、全球最知名的休闲鞋生产企业——兴昂集团、中国最大的女鞋生产企业——华坚集团。

除此之外，东莞还汇聚了如大力卜集团（绿洲鞋业、绿阳鞋业）、顺天集团（力凯鞋业、力祥鞋业、力展鞋业）、功盛集团（永信鞋业、永宝鞋业、永晋鞋业、永盛鞋业、永义鞋业）、华风集团（瑞恩鞋业、瑞星鞋业、瑞邦鞋业、汉诣鞋业）等数十家风靡全球的制鞋集团。

    广东不仅仅发展制鞋业，鞋材、鞋机、皮革和五金等相关产业也配套发展，鞋材鞋机配套，从面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、胶水到鞋表面处理、五金饰扣等辅料配件到特殊材料，应有尽有，令人叹为观止。

各种制鞋机械、配件以及配套技术服务，也一应俱全。

鞋类设计开发事业同步发展，广东已成了全国制鞋业的设计开发中心和样板中心。

    二、出口概况

    根据9月27日黄埔海关公布的8月东莞市鞋出口数据，8月东莞出口鞋3236万双，与去年同期相比下降21.8%，与上月相比也下降22.2%，出口均价环比也有所降低。

    今年1-8月东莞市出口鞋3.2亿双，同比下降17.4%；出口价值15.7亿美元，同比下降11.3%。

鞋出口均价为每双4.9美元，上涨了7.4%。

    然而，8月当月的出口情况却出现了量价齐跌的现象，当月鞋的出口均价为每双5.8美元，同比虽略微增长了5.6%，环比却下降了3.4%。

    黄埔海关数据分析认为，东莞的鞋出口仍以加工贸易为主，今年1-8月全市以加工贸易方式出口鞋3.1亿双，占同期东莞市鞋出口总量的97.1%，同比下降17.9%。

而一般贸易出口尽管不是主要出口方式，但在出口量上却逆势增长，同期出口925.2万双，增长7.3%。

    据统计，美国为东莞鞋出口的主要对象，今年1-8月东莞市对美国出口鞋2.2亿双，占同期东莞市鞋出口总量的66.9%，同比降幅为17.6%。

同期对欧盟出口3278万双，降幅扩大到21.2%。

    出口降幅较小的出口对象主要为日本和我国香港，分别出口2675万双、1768万双，同比分别下降4%和13.7%。

    在企业出口方面，外商投资企业出口占六成以上，国有企业出口降幅较大。

今年1~8月东莞市外商投资企业出口鞋2.1亿双，占同期东莞市鞋出口总量的64.8%，下降14.5%；同期国有企业出口6649万双，下降25.5%，占20.7%；私营企业出口4422万双，下降12.9%，占13.7%。

    三、今年情况

    1.东莞鞋业品牌联盟成立

    东莞的鞋业都是从OEM到ODM，最后到自有品牌的。

而此前进行内销的企业，都是拿出局部产品来摸索。

但是如果想用外销的团队来做内销，99%会失败，因为内销与外销的区别太大，不仅需要产品的生产线更长，而且需要产品的组合等等。

东莞企业认识到这个难题，2009年6月，由华瑞•世界鞋业总部基地牵头，33家东莞鞋企参与的东莞鞋业品牌联盟成立。

联盟成立后几日，便与采购商签订了超过一亿元人民币的大单，另外还有4500万元的意向协议。

    东莞鞋业区域品牌联盟的成立，使东莞鞋业内销有了新模式。

做内销，东莞的企业在设计和研发方面不是问题，最大的问题是弄不清什么样的产品适合什么样的人群，你的团队能不能跟上，所以内销是企业资源的有效组合，更是一个系统工程。

但是如果鞋业联盟的模式运作良好，对于企业内销推广会帮助很大，解决了渠道通路的问题。

    通过区域品牌联盟这种方式，企业可以形成合力，与商场在谈判过程中就有了更多的话语权，进场费和扣点都会降下来。

而另一方面，商场现在也在进行现代化的改革，需要多品牌、多品系产品来完善布局，在与百丽等强势品牌的博弈中，他们更需要我们这种可以提供多品种，长产品线，多档次的卖家来平衡目前格局，所以未来的市场空间会很大。

    东莞是中国乃至世界的制鞋基地，多年来一直从事外销加工，但是在研发、贸易等创造性环节中投入的不多，尤其在内销通路的建设上很不完善。

在这一点上，以温州为代表的内销鞋生产聚集地做得更好。

现在的鞋业内销，依靠单打独斗是不行的，因为一个品牌的形成，3~5年的时间内是很难完成的。

而在品牌影响力不够的情况下，想进商场，如何实现转变和突破？

区域鞋业品牌联盟就是一种有效的方式，不仅可以依靠联合的实力加强谈判的话语权，而且实现了平台对平台的格局，避免了单一信息的不对称。

    2.内销试水东北市场

    由东莞市人民政府主办、东莞市经济贸易局承办的“东莞品牌服装鞋帽（东北）推广周”在2009年9月26日至10月2日在吉林省长春市欧亚卖场会展中心举行。

东莞市皮革鞋业协会、东莞世界鞋业总部基地组织多家东莞市制鞋企业赴长春展销，其中统一特装展出面积450平方米，个性特装展出面积417平方米，东莞市跨日鞋业集团有限公司，琪胜鞋业（东莞）有限公司，东莞市银升鞋业有限公司，东莞市华宝鞋业有限公司，东莞市新虎威实业有限公司，东莞德州鞋业有限公司等20多家制鞋企业参加了此次东莞品牌服装鞋帽（东北）推广周活动。

    9月26日上午，“广东产品全国行暨东莞名优特产品展销活动之东莞品牌服装鞋帽（东北）推广周”在长春市欧亚卖场会展中心盛大开幕。

开幕现场东莞市服装鞋帽企业与当地经销商共签下58个合作项目，合作金额达215.7亿元。

其中，位于东莞厚街的世界鞋业总部基地旗下的26家东莞鞋业品牌联盟企业中的21家与东北亚采购商、经销商签订了高达70亿的协议订单。

    此次活动共有66家企业携带68个品牌前来参展，其中纺织服装企业33家、鞋类企业26家。

现场共设有293个展位，集中展示了东莞“大朗毛纺”、“虎门服装”、“厚街鞋业”等具有国际竞争力的产品和区域品牌形象。

展会批零兼营，前期以专业买家为主，后期则向普通市民免费开放。

此次参展的26家鞋企业中，有17家企业来自“东莞鞋业品牌联盟”。

他们涵盖了男鞋、女鞋、童鞋、拖鞋等不同产品类型、档次的产品，但同时打着“东莞鞋业”的品牌，再结合自身的产品和品牌进行推广，这成为此次展会的另类推广方式。

“‘东莞鞋业品牌联盟’是一种创新的营销模式，联盟通过统一宣传、集体亮相、互相补货、整体配套的形式，推广”东莞鞋业“品牌，继而为东莞鞋企谋划发展之路。

”世界鞋业总部基地副总经理张鸿介绍，尽管东莞鞋业的品质受到世界的赞誉，但是鞋业内销品牌发展历史普遍不长，品牌知名度也有待提高，因此，只有“东莞鞋业”的区域品牌打出去了，东莞鞋业的发展空间才会越来越大。

    3.老基地如何保持青春？

    广东的制鞋业曾独领风骚多年，然而，持续多年的高速增长后，这个制鞋业重地最近几年却接连遭遇“劳工荒”、“电荒”、“油荒”等的重创，加上人民币的持续升值以及一些地区或国家实施贸易保护，使广东鞋企受到严峻挑战，许多鞋企要么倒闭，要么远走他乡。

根据亚洲鞋业协会的统计，在广东五千多家鞋企中，有一千多家倒闭。

除了部分倒闭外，目前广东另有25%左右到东南亚如越南、印度、缅甸等国家设厂，有50%左右到我国内地省份如湖南、江西、广西、河南等地设厂。

    随着广东的土地、人工等成本的提高，一部分鞋企倒闭已是一个无法避免的趋势。

意味着广东制鞋业正进入转型升级的阵痛时期。

观察国内制鞋业的现状，我们会发现，与同是制鞋基地的江苏、浙江、福建省相比，在面对同样的人民币升值、原材料价格上涨及宏观调控等外部大环境下，广东制鞋业受到的冲击最大。

究其原因，是江浙闽等地的鞋企在开拓国内销售渠道的同时也在拓展属于自己的国际营销网络，在这方面比广东鞋企竞争的筹码更多，而广东超过80%以上企业都是采取加工贸易方式组织生产、销售。

    在这一点上，广东鞋企应认真思考。

因为广东鞋企过于依赖加工贸易这种模式，既没有采取国内外“两条腿”走路，又在自主品牌上缺席。

正是这个原因，导致广东一家家鞋企的倒闭和迁移，进而使广东制鞋业陷入到危机当中。

这也折射出广东制造业的现状，那就是低成本、低利润、缺乏自主品牌与技术含量的劳动密集型制造企业没有核心竞争力，一旦低成本的比较优势丧失，面临的危机就不单纯是生产危机，而是生存危机。

    要解决这些问题，不仅需要广东鞋企提高品牌意识、加大研发投入，也需要地方政府升级产业配套。

当前，广东制鞋业在丧失了低成本的优势以后，应该做的事情就是提高产品的技术含量，打造属于自己的品牌。

对众多鞋企而言，未来的出路只有一条：

只有技术研发才是企业的出路，没有技术永远受制于人，必须以市场需求为导向，以技术创新为动力，加快战略转型，努力提高鞋产品的科技含量和附加值，向技术优势转变。

    广东鞋企产业升级，规范发展已是大势所趋，但在过去历史条件下建起来的一些传统型企业，消防、环保都难以符合现在的要求，对于实力较弱的中小型企业来说，无法承担改造的成本，将产业向西部迁移成了这些企业的最佳选择。

目前，大概50%左右的鞋企已经在中国西部设厂，希望在西部能够有更好的发展空间。

    四、广东制鞋业发展的优势

    广东作为我国四大鞋业产业基地之一，其地位在鞋行业是不容忽视的。

甚至可以说广东制鞋业的发展动向是国内鞋业发展的风向标