太阳能光伏电站EPC行业分析报告Word格式.docx

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五、进入本行业的主要壁垒10

六、市场规模11

1、市场规模11

2、未来趋势12

七、行业基本风险13

1、政策变动风险13

2、市场风险13

3、无序竞争风险14

4、应收账款增加的风险14

八、行业竞争状况14

一、行业管理

1、行业监管体制及主要部门

太阳能光伏发电目前为各归口主管部门的监管和行业协会指导下的管理体制。

项目用地建设方面接受土地管理部门的监管；

在项目的规划、项目建设权的核准等方面受国家发改委能源局及其地方监管办公室的监管；

在总承包资质的取得、施工及竣工验收方面受建设主管部门的监管；

在环评、环境保护方面，受地方环保部门的监管。

目前，中国的太阳能光伏产业没有统一权威的行业协会，与本行业关系较紧密的协会主要有全联新能源商会、中国光伏产业联盟、中国可再生能源行业协会等组织。

上述行业组织都在全国工商联、工信部等部门的指导下成立，有助于的加强国内光伏相关产业企业间的联系，促进光伏产业的健康发展。

2、相关法规及主要政策

太阳能光伏电站EPC业务涉及的主要法规和标准有《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建筑智能化工程设计与施工资质标准》。

为了促进太阳光伏产业的发展，国家有关部门出台了一系列政策，主要有如下：

《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改办能源〔2007〕2898号）、《关于推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、《关于支持加快太阳能光电建筑应用的政策解读》、《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》、《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、《光伏电站项目管理暂行办法》、《新建电源接入电网监管暂行办法》。

二、行业发展概况

太阳能发电分为光热发电和光伏发电，目前国内外太阳能发电主要是光伏发电。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。

根据输送方式的不同，一般可分为独立光伏发电、并网光伏发电和分布式光伏发电。

随着能源危机和全球气候变暖问题的日益严重，世界各国都在寻求控制气候变化、改善生态环境的解决措施，以提高能源利用效率、促进温室气体减排为宗旨的节能工作已成为政府解决能源和环境问题的首要任务。

2009年之前，我国光伏发电系统安装容量占国内光伏产品生产容量的比例不足2%，绝大部分光伏产品出口国外市场。

针对国内市场狭小的实际状况，2007年国家发改委《可再生能源中长期发展规划》；

2009年3月，国家建设部、财政部联合下发《关于推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知，随后又发布《关于支持加快太阳能光电建筑应用的政策解读》，支持开展光电建筑应用示范，实施“太阳能屋顶计划”，城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助，2009年补助标准原则上定为20元/Wp。

2009年7月16日，科技部、财政部和国家能源局共同出台了《金太阳示范工程》，对于光伏发电系统给予投资额50%到70%的补贴。

在政府相关政策的大力扶持下，中国的太阳能光伏发电行业从2009年起发展步伐大幅加快，此后的两年内，增速一度高达3倍。

2012年增幅达到450万千瓦－500万千瓦，中国的光伏发电国内市场逐渐打开。

经过不到十年的大幅发展，我国光伏产业出现了产能过剩、以及外出口受阻的现象于是近年来我国出台相关政策，支持发展国内太阳能光伏发电产业需求力度。

2013年7月中旬，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，我国光伏十二五规划装机容量调整落定，从21GW调整至35GW。

之后由于欧洲FIT下调和欧美“双反”的影响，国家能源局在制定报批“十二五”规划中又连续两次上调目标至21GW以上。

为支持国内光伏业度过严冬，2013年初国家能源局曾提出2015年35GW装机目标的建议。

2013年8月，国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，将向除居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加标准由每千瓦时0.8分钱提高至1.5分钱。

同月，发改委发布《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，进一步完善光伏发电项目价格政策。

当前我国的光伏电站主要集中在青海、甘肃和宁夏，这三个地区集中我国45.9%的电站装机。

其次是新疆、江苏和内蒙古自治区。

在新疆和内蒙建立光伏电站是由于当地的日辐射条件好。

而江苏除去金太阳等屋顶项目外，中节能在当地的滩涂电站为其增色不少。

再次就是山东、浙江、西藏。

山东、浙江这两个经济发达地区，屋顶和地面项目并重。

西藏作为日辐射小时数最强的地区，地面电站为主，但受限于当地的电网结构，并网接入有一定困难。

三、行业外部发展环境

在当今能源短缺的现状下，各国都加紧了发展光伏的步伐。

美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本，使其2015年达到商业化竞争的水平；

日本也提出了在2020年达到28GW的光伏发电总量；

欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划，规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。

在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。

中国近年来相继提出了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、《金太阳示范工程》等鼓励光伏发电产业发展的政策；

2010年，国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出要“开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场”；

2011年，国务院制定的“十二五”规划纲要再次明确了要重点发展包括太阳能热利用和光伏光热发电在内的新能源产业。

一系列的政策支持让中国光伏发电发展之路更加宽广。

与装机容量位于世界前茅的风电相比，我国光伏发电的发展仍处在起步阶段，发展水平远落后于德国、西班牙、日本等发达国家，是我国新能源发电产业的“短板”。

截至2011年底，中国太阳能光伏发电累计装机量达300万千瓦，较2010年增长了三倍多。

2012年中国光伏装机量累计达4.5GW，已并网发电项目达1.19GW。

尽管增幅明显，但其总体规模与其他可再生能源形式多达几千万千瓦的规模相比，仍显微小。

2013年7月15日，我国出台了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上，将此前的规划目标一举提高了75%。

同时，就并网、电量收购、补贴、土地政策逐一细化，为分布式光伏项目、电站投资开发提供了多重保障。

并且我国于2013年10月1日实施了对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

这些政策都较大的鼓励了光伏发电行业的发展。

随着国内光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升，光伏发电成本会逐步下降，未来国内光伏容量将大幅增加。

中国已将新能源产业上升为国家战略产业，未来10年拟加大对包括太阳能在内的新能源产业投资，以减少经济对石化能源依赖和降低碳排放。

未来五到十年中国光伏发电有望得到规模化发展。

从光伏主产业链的角度来看，光伏电站仍然是投资回报率最高的部分，随着组件价格的下跌，光伏电站的投资回报率将达到较高的水平。

目前，由于上游组件价格进一步下降，下游电站在政策扶持的情况下，利润有望进一步提高。

同时，太阳能企业向下游扩展已经成为了一种发展趋势，大部分的组件企业开始在海外进行电站投资，一方面是电站目前具有良好的投资回报率，另一方面是可以为自身的组件销售提供稳定的渠道来源，避免组件的滞销。

但在国内市场，目前大部分的光伏电站资源还是被五大电力集团所把控，民营资本目前要大规模进入还存在一定的难度，预计在未来一两年投资建设规模扩大之后国家对于民营资本的电站投资将会有所放开。

四、行业与上下游之间的关系

太阳能光伏电站的上游行业为光伏产品及组件的制造企业。

光伏产品制造产业链主要分为太阳能级晶硅提炼，硅锭铸造，硅片切割，光伏电池制造、光伏组件封装和光伏系统整合六大环节。

其上游行业主要为多晶硅行业。

根据中国信息产业年鉴统计，2011年国内多晶硅产量达到82768吨，全年销售额超近350亿元，2012年受“双反”影响，多晶硅产量约7.1万吨，同比下降15.5%，进口量约8.3万吨，同比增长27.4%，进口额达到21亿美元，硅片产能超过40GW，产量达到28GW。

目前总体行业形势为，价格下滑，进口量逐渐增加，国内产能过剩。

太阳能电站EPC的主要客户为投资太阳能光伏电站的投资方，主要包括一些大的电力集团或有意于投资太阳能光伏电站的产业上游生产厂商。

太阳能光伏电站的建设总承包中涉及向上游的光伏产品制造商采购光伏产品，参与太阳能光伏电站的前期的项目咨询与管理、项目设计、施工以及电站建成后的维护服务，不参与电站的运营。

五、进入本行业的主要壁垒

目前，太阳能光伏电站EPC的行业壁垒主要集中在资质、技术、施工及维护经验方面。

太阳能光伏电站建设因其专业特征，对总包企业提出了较高的要求，无资质的企业不能从事总承包业务。

从技术层面来讲，整体系统的科学合理计算和方案设计，以及大型系统集散控制领域是主要的技术壁垒。

此外，施工与维护经验是另一个主要行业壁垒，由于我国以前大型的光伏发电系统较少，现能获得大型光伏并网国家项目的承建企业，将优先拥有此项优势。

考虑到后续每年国家将控制一定数量的大型光伏并网工程项目，因此，优先获得施工经验的企业将从某种程度来说会保持一种先入优势，并将阻碍后续新兴企业加入该行业。

六、市场规模

1、市场规模

2013年7月中旬，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》已将我国光伏十二五规划装机容量调整至35GW。

实际上这已经是我国光伏行业发展目标的第四次调整，光伏“十二五”规划原定目标5GW，受核电中长期发展规划调整的影响，目标上调至10GW。

本次“35GW装机目标”落地，增强国内光伏装机快速增长的确定性，充分体现政府支持光伏行业的态度和决心。

据国家能源局发布的《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》，2014年光伏发电建设规模在综合考虑各地区资源条件、发展基础、电网消纳能力以及配套政策措施等因素基础上确定，全年新增备案总规模1400万千瓦，其中分布式800万千瓦，光伏电站600万千瓦。

各省（区、市）2014年新增享受国家补贴资金的光伏发电项目备案总规模原则上不得超过下达的规模指标，超出规模指标的项目不纳入国家补贴资金支持范围。

个人在住宅区域内建设的小型分布式光伏发电项目，在受到地区规模指标限制时，省级能源主管部门可向国家能源局申请增加相应规模指标。

鼓励各地优先备案采用新技术、新产品的光伏发电项目。

据国家能源局统计，2013年我国光伏并网新增装机11.3GW，预计新增装机规模也在11~12GW，因此若按能源局规划的14GW作为2014年的新增装机量，则2014年同比增长约24%。

以国内市场为主的电站开发运营企业将享受行业较快增速的同时，仍可大有作为。

据

2、未来趋势

太阳能电站行业的发展