天然橡胶行业分析报告经典版.docx

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天然橡胶行业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和行业监管体制4

2、行业相关产业政策及法律法规5

（1）行业规划5

（2）行业技术标准5

（3）关税等税收政策6

（4）良种补贴政策7

（5）国家储备政策7

（6）环境保护法律、法规8

二、行业市场化程度8

1、行业概览8

（1）天然橡胶的物理特性9

（2）天然橡胶的化学特性9

2、天然橡胶需求情况10

3、天然橡胶与合成橡胶的区别12

4、天然橡胶供给情况14

5、天然橡胶市场价格16

三、行业发展前景18

四、行业与上下游供应链关系19

1、行业的上游产业19

2、行业的下游产业19

五、行业周期性、季节性、区域性特征19

1、周期性、季节性19

2、区域性20

六、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）国家产业政策对天然橡胶产业的重视和扶持20

（2）国内持续增长的消费市场21

（3）有利于发展集约型经济21

2、不利因素22

（1）价格波动较大22

（2）市场竞争日益激烈23

（3）合成橡胶对天然橡胶的替代作用可能带来的影响23

七、行业竞争格局24

1、全球行业竞争格局24

2、国内行业竞争格局24

（1）云南农垦25

（2）广东农垦25

（3）海南橡胶26

（4）中化国际27

天然橡胶在我国一直被列为战略物资，尽管目前天然橡胶国际贸易已实现正常化，但国务院办公厅于2007年2月13日下发的《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》（国办发[2007]10号）中仍然明确指出“天然橡胶是重要的战略资源和工业原料”，并要求农业部等主管部门、金融机构等支持天然橡胶行业发展。

此外，中央政府对天然橡胶建立国家储备制度。

在1998年东南亚金融危机以及2008年四季度全球金融危机爆发，天然橡胶价格剧烈波动时，国储局均启动了天然橡胶国家储备行动，以维持行业的正常发展。

一、行业管理

1、行业主管部门和行业监管体制

天然橡胶的种植和初加工跨越农业和工业，我国天然橡胶进口规模较大，因此，天然橡胶产业受到农业部、商务部、海关、环保部、国家林业局等多方监管和支持。

同时，行业内也设立有天然橡胶协会、橡胶工业协会等自律性组织，协调产业的健康发展。

农业部、国家质检总局、国家标准化管理委员会也对天然橡胶种苗生产、种植、割胶等具体环节制定行业技术标准，并对标准胶等初加工产品制定行业标准。

2、行业相关产业政策及法律法规

（1）行业规划

农业部在2007年8月颁布《全国天然橡胶优势区域布局规划（2008-2015年）》，提出优化我国天然橡胶产业的区域布局，着力建设海南、云南、广东三大优势区，适度扩大我国天然橡胶的种植面积，提高胶园的建设标准，调整优化天然橡胶加工布局、提高天然橡胶生产技术水平，实现我国天然橡胶产业全面向技术效益型转变。

该规划同时提出了“2010年橡胶种植面积达到81万公顷、年产量70万吨，2015年橡胶种植面积达到85万公顷、年产量80万吨以上”的战略目标。

（2）行业技术标准

种植环节的行业技术标准主要由农业部提出，中国热带研究院、海南省农垦总局、云南省农垦总局等起草、制定的《橡胶树栽培技术规程》和《橡胶树割胶技术规程》。

该行业标准于1993年发布并于2006年修订，主要针对气温和风害指标确定了宜胶地标准、胶林设计规划基本要求，并对种植材料的选择和繁育、胶林开垦与定植的标准、中小苗抚管及病虫害的防治、胶林开割标准等作出了具体规定。

天然橡胶加工环节的技术标准包括生产技术标准和产品标准两大类。

生产技术标准主要由农业部制定，如《NY/T734-2003天然生胶通用标准橡胶生产工艺规程》，规范了天然橡胶加工的基本生产工艺、技术要求及质量控制。

产品标准主要包括国家质检总局和国家标准化管理委员会共同颁布的《GB/T8081-2008天然生胶技术分级（TSR）规格导则》等，上述标准对各规格初加工产品的种类、性能、分级、包装、贮存和运输、检验规则等作了具体规定。

（3）关税等税收政策

我国对天然橡胶行业实施关税保护，关税制定参考国内生产企业，特别是海南、云南农垦生产成本。

据我国与东盟于2002年签订《中国-东盟全面经济合作框架协议》，我国将在2010年与2015年分别与东盟原成员国建立自由贸易区。

届时，正常贸易产品实施零关税政策，敏感产品关税不必降到零，可按协定税率征收。

其中，我国进口的包括乳胶、烟片胶、标准胶在内的大部分天然橡胶类产品被划分为敏感产品，未给予零关税承诺。

我国政府对于我国农业产业给予明确的税收政策优惠，作为农业生产者的天然橡胶企业在增值税、所得税方面也得到相应政策支持。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，天然橡胶生产企业销售自产的橡胶产品免征增值税。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函[2008]850号）及《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号），天然橡胶的采集、初加工也免征企业所得税。

相关税收政策立足于我国农业和天然橡胶产业发展的现实特点，对于行业持续健康发展有着重要意义。

（4）良种补贴政策

为了促进我国天然橡胶优良品种的推广与应用，从2006年起中央财政每年拿出资金对天然橡胶良种苗木进行补贴和割胶技术培训，当年天然橡胶良种补贴项目资金达2000万元，补贴面积达到231万亩，引导种植企业、胶农多投入900多万元。

其中，海南省和云南省实施的天然橡胶良种补贴项目试点7个县212个村，投入胶农培训资金212万元，培训胶农达10万人次。

通过实施种苗补贴政策，有助于提高补贴地区橡胶树种苗的质量，促进橡胶树品种的更新换代，提高橡胶树的单位面积产量和经济效益。

（5）国家储备政策

我国建立有天然橡胶的国家储备制度，在胶价急剧波动时通过收储、出售来稳定市场。

1998年东南亚金融危机爆发后国际胶价大幅下跌，国储局增加6万吨橡胶储备。

2008年四季度天然橡胶急剧下跌，国储局再次制定在2009年完成对海南和云南共计105万吨橡胶收储计划。

近年来，国储局每年向市场收购超过10万吨的天然橡胶作为储备，2014年计划收购1285万吨天然橡胶。

天然橡胶价格波动波及广大胶农切身利益，对国家战略物资的保障也有一定影响，国家储备的实施有助于维持行业的正常发展。

（6）环境保护法律、法规

在橡胶加工环节，农业部于2003年12月发布《NY687-2003天然橡胶加工废水污染物排放标准》，该标准按生产工艺和废水污染物排放去向，分年限规定了天然橡胶加工废水最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。

二、行业市场化程度

1、行业概览

天然橡胶具备优良的综合性能，具有高弹性、高强度、高伸长率，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀，以及良好的绝缘性、密封性、柔韧性和黏合性。

被广泛运用到工业、农业、国防、交通、医疗卫生等各个领域，目前有超过5万种工业制品以天然橡胶为原料或与其相关，其最主要的应用领域是轮胎制造。

天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，天然橡胶消费量成为一国工业化水平的重要标志。

上世纪50年代起，我国在海南、云南西双版纳等北纬18—24度地区逐步建立了天然橡胶种植基地。

受自然条件限制，我国宜胶地区面积非常有限，我国政府一直从保障国家战略资源安全的角度，以多种产业支持政策来推动天然橡胶行业的发展。

本世纪以来，我国已成为世界最大的天然橡胶消费国和进口国。

通常我们所说的天然橡胶，是指从橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。

天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

（1）天然橡胶的物理特性

天然橡胶在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小，在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，并且因为是非极性橡胶，所以电绝缘性能良好。

（2）天然橡胶的化学特性

因为有不饱和双键，所以天然橡胶是一种化学反应能力较强的物质，光、热、臭氧、辐射、屈挠变形和铜、锰等金属都能促进橡胶的老化，不耐老化是天然橡胶的致命弱点，但是，添加了防老剂的天然橡胶，有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化，在仓库内贮存三年后仍可以照常使用。

天然橡胶有较好的耐碱性能，但不耐浓强酸。

由于天然橡胶是非极性橡胶，只能耐一些极性溶剂，而在非极性溶剂中则溶胀，因此，其耐油性和耐溶剂性很差，一般说来，烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用，但其溶解度则受塑炼程度的影响，而低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂。

2、天然橡胶需求情况

天然橡胶产业是国民经济的基础产业，其需求非常广泛，与宏观经济密切相关，特别是随着新兴市场汽车工业的迅速发展，为天然橡胶的需求创造了广泛的空间。

自上世纪60年代到2008年，全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在31%以上，从1960年的200多万吨消费量发展到2008年的1,107万吨。

但由于受2008年下半年至2009年全球金融危机影响，全球天然橡胶消费939万吨，同比下降767%，据国际橡胶研究组织IRSG报告显示，随着全球经济的缓慢复苏，2010年天然橡胶消费量同比增长72%至1006万吨，2011年此数据继续上升至1100万吨。

2013年全球天然橡胶消费量达到1196万吨，2015年天然橡胶消费量预计达到1240万吨，增长稳定。

根据IRSG统计：

“从长远来看，到2020年全球橡胶消费量达到3600万吨，其中天然橡胶消费量将达1650万吨。

”

从天然橡胶的消费结构上看，主要是集中在美、日等工业化国家。

但由于全球制造业向中国转移以及中国消费总量上升和结构升级，中国自2001年起取代美国成为全球最大的天然橡胶消费国，份额稳定上升，目前已突破三分之一。

东南亚国家传统上消费量较少，但在全球制造业调整过程中，马来西亚、泰国等国家也逐渐体现出较大的消费规模。

我国既是世界天然橡胶生产大国，更是天然橡胶进口和消费大国。

2001年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第一大消费国和进口国。

据ANPRC统计，2013年，我国天然橡胶的消费量已突破420万吨，超过全球天然橡胶消费总量的1/3，而我国的天然橡胶产量却只有86万吨，对外依存度超过90%。

2014年我国橡胶消费量为1020万吨，其中天然橡胶消费440万吨，合成橡胶消费580万吨，2014年国内天然橡胶总产量约在74~78万吨左右，同比降93%~139%。

我国天然橡胶产业面临巨大、持续增长的需求空间。

在未来较长一段时间内，中国作为世界制造业中心的特征有可能继续强化，汽车、装备制造等工业将持续发展。

目前，中国已发展成为全球第一大汽车生产国，产量仍然保持较高的增长速度，由此引至的轮胎生产量的持续上升，将为天然橡胶行业创造出持续、巨大的需求空间。

另一方面，随着经济发展，国内包括汽车、卫生用品等在内的消费持续升级，将给天然橡胶产业创造持续需求。

据同花顺统计数据显示，近两年我国汽车的产销量大幅增加。

其中，2014年我国累计生产汽车237229万辆，同比增长73％，销售汽车234919万辆，同比增长69％。

同时，我国轮胎的产量也实现了大幅增长。

2013年1-12月轮胎外胎总产量增长72%至965036亿条。

2014年中国橡胶轮胎外胎产量达1114亿条，与2013年同期相比增长了154%。

现阶段中国已经成为世界轮胎产业的新增长点，中国汽车和轮胎产业的发展将持续创造对天然橡胶的需