贴片机市场调查报告.docx

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中国贴片机

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查

报

告

二〇一四年十月

2

一、贴片机市场情况

1、总体情况

进入21世纪以来，中国电子信息产品制造业加快了发展步伐，每年都以20%以上的速度高速增长，成为国民经济的支柱产业，整体规模居全球第2位。

随着中国电子制造业的高速发展，中国的SMT技术及产业也同步迅猛发展，表面贴装生产线的关键设备——自动贴片机在中国的保有量已位居世界前列，SMT自动贴片机市场占全球40%。

中国已成为全球最大、最重要的SMT市场。

从国际大环境看，印度、越南、东欧地区SMT/EMS产业会有所发展，但近期不会对世界电子制造大国的地位造成很大威胁。

今后中国仍是世界最大的SMT市场。

总之，当前正值贴片机发展难得的机遇期，市场前景广阔。

2、进出口情况

（1）进口市场

伴随着SMT技术在半导体、计算机、网络通讯、消费电子及汽车电子等产品的广泛应用，为SMT设备市场带来了勃勃生机。

各国大SMT设备厂商都不约而同地把目光锁定中国市场，纷纷加大在中国的投资力度。

中国大陆自动贴片机进口在2010年达到历史新高后，2011年至2013年有所回落，2013年中国大陆进口贴片机数量和金额分别达到8707台和13.01亿美元，比2012年分别减少5.1%和20.2%。

2013年中国大陆进口的自动贴片机中，韩国和新加坡的自动贴片机与2012年相比数量分别增长20.4%和49.1%，进口金额分别增长33.2%和28.5%。

美国和日本减少幅度较大。

与2012年相比，从韩国、德国和新加坡进口的自动贴片机数量所占的比例分别增长3.8、1.9%和1.4个百分点，从日本和美国进口的自动贴片机所占的比例分别减少了6.6和1.3个百分点。

2013年中国大陆进口自动贴片机的地区中广东省、上海市、江苏省位居前三位，三省市进口数量占84.2%，2013年湖北省、安徽省和天津市进口的自动贴片机增长幅度较大，进口数量分别比2012年增长395.8%、60.2%和48%。

（2）出口市场

2013年在中国大陆生产的自动贴片机共出口897台、出口金额0.94亿美元，分别比2012年减少22%和37.3%。

随着国产贴片机核心技术不断突破，高性价比的优势逐步显现，中国制造的贴片机出口量将持续增大，逐步走向国际市场，输出到其他需要中国装备的国家。

从国际大环境看，印度、越南、巴西、东欧地区SMT产业发展迅速，将是今后中国贴片机出口的潜在市场。

3、细分市场

（1）电子电器SMT贴片设备市场

电子电器制造产业已成为中国的支柱产业，其发展离不开相应设备，特别是SMT这种自动化程度很高的制造行业，先进设备对产业水平起决定性作用。

自动贴片机在中国的主要市场——手机、笔记本电脑、数码相机及家用电器等领域发展迅猛。

片式电子元器件贴装技术还广泛应用于计算机、通信、国防、仪器仪表及消费类工业和民用电子产品。

目前电子产品的生产与制造设备正朝着高速、高精度、智能化、柔性制造系统（FMS）、多功能全自动化方向发展。

表面贴装技术（SMT）作为电子产业的重要核心技术之一，具有元器件安装密度高、电子产品体积小、重量轻、可靠性高、抗振能力强、高频特性好、易于实现自动化和提高生产效率、可有效地降低成本等优点，不论是日用消费类电子产品，还是应用在航空航天、通信工程等尖端科技电子产品，SMT的应用都将使产品发生重大变革。

贴片机是SMT生产线中最关键的设备，通常占到整条SMT生产线投资的60%以上，是SMT生产线效率的瓶颈。

许多大型企业如电视机、计算机、光电器件等生产企业，都需要对有关的电子元器件进行表面贴装，因此本项目产品在电子电器领域具有可观的直接和潜在用户。

（2）LED照明贴片设备市场

随着国家节能减排、节约能源意识的提高，LED照明产业成为战略新兴产业，潜力巨大。

2010年全球LED行业市场规模接近100亿美元，其中通用照明领域市场规模约25亿美元；预计2015年全球LED行业市场规模将近200亿美元，通用照明领域市场成长为100亿美元。

我国是全球照明产品的制造基地，2012年LED通用照明产值接近420亿元，增长40%；年总产量3.1亿只，制造能力和出口量居全球首位。

2012年7月，国家科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，提出到2015年国内半导体照明产业规模应达到5000亿元，对半导体照明产品财政补贴推广项目展开国内公开招标，带动包括商业、工业、家居在内的整个通用照明市场启动。

广东省把LED行业列为省级战略性新兴产业，积极出台扶持LED产业发展的新政策，设立LED产业发展专项资金。

“十二五”期间，广东省财政每年投入4.5亿元，设立LED产业发展专项，重点用于突破核心技术，大力推动LED高端装备研发与生产。

LED全自动贴片机是LED产业规模化发展的关键设备。

LED照明市场发展的需求将大大推动SMT贴片设备行业的发展。

2011年，我国LED照明生产设备国产化率在50%左右，而到了2012年，这个数字已接近60%，特别是在电子焊接市场（回流焊、波峰焊）、液控设备市场（点胶机、灌胶机）和光电检测市场，国产化率达到或者接近90%。

但在核心设备贴片机、插件机上，国产贴片机市场占有率及低，成了制约中国LED行业发展的瓶颈。

本项目产品的技术突破，将对LED照片贴片设备市场注入新的活力。

4、区域市场

中国SMT（表面贴装技术）/EMS（电子制造服务）产业主要集中在东部沿海地区，其中广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京以及辽宁等省市SMT/EMS的总量占全国80%以上。

按地区分，我国SMT/EMS产业形成珠三角、长三角、环渤海地区三足鼎立之势。

目前中国SMT产业仍主要集中在珠江三角洲地区和长江三角洲地区，这两个地区产业销售收入占到了整体产业规模的90%以上，其中仅珠江三角洲地区就占到了整体比重的65%以上。

环渤海地区SMT产业的销售额也达到整体产业比重的7%左右。

对珠江三角洲地区而言，由于在过去几年的发展中，其SMT产业已经形成了较为完整的产业链和产业配套环境，因此珠江三角洲地区在承接产业转移方面具有比较明显的优势。

长江三角洲地区SMT产业的快速增长主要来自于全球SMT产业的转移，尤其是贴片机生产的转移。

从历史原因来看，长江三角洲地区发展设备制造业的基础相对雄厚，同时长江三角洲地区笔记本、手机等中高端电子整机产品制造业比较发达，另外再加上长江三角洲地区独特的地理位置优势，因此在全球SMT产业的大转移过程中，长江三角洲地区将承接相当大部分的比例。

环渤海地区SMT/EMS总量虽与珠三角和长三角相比有较大差距，但增长潜力巨大，发展势头更强。

国家有关部门公布，位于天津的滨海新区继深圳、上海浦东之后将成为我国经济增长的第三极。

此外，成都、西安等中西部地区SMT产业也得到快速的发展，同样有着巨大的市场潜力。

二、贴片机品牌情况

1、总体情况

在国内市场上占主导地位的主要贴片机制造商均为国外品牌，包括：

西门子、松下、环球、富士、雅马哈、Juki、三星等。

据高工LED产业研究所（GLII）统计数据显示，在国产LED照明灯具生产设备中，辅助设备销售规模占比最大，而在贴片机设备方面，进口设备仍是市场主流。

其中，以YAMAHA雅马哈（日本）、JUKI（日本）、SAMSUNG三星（韩国）、MIRAE未来（韩国）为代表的日韩厂商占据60%以上的市场份额。

国产贴片机市场在低端市场上有一定的占有率，不足25%，在中高端市场基本为空白。

近十多年来，国内有四家研究所进行了贴片机的研制，虽然他们都完成各自的研制课题和样机，取得了一定的成绩，但最后都无法将成果应用到生产线上去。

国内有少数几家公司从事SMT设备研发制造，相对国外品牌而言规模小、技术水平较低，主要是经济型贴片机，包括LED日光灯管贴片机、软灯条贴片机、半自动贴片机、单一功能的全自动高速贴片机等，在稳定性、精度上还有欠缺，主要满足低价位需求的LED贴片。

近几年，国内开始出现全自动贴片机研制的机构，研发生产能够替换YAMAHA雅马哈（日本）、JUKI（日本）等同档次、同配置的、同能力的产品。

2、国外品牌及其代理商

国外著名《SMT》公布的全球贴片机市场占有率排名依次如下：

1、松下；2、SIEMENS；3、FUJI；4、环球；5、JUKI；6、YAMAHA；7、安必昂；8、SANYO；9、三星；10、MYDATA。

其中包括日本品牌5家、欧洲3家、美国1家、韩国1家。

（1）环球仪器：

作为最早进入中国市场的设备供应商之一，环球仪器十多年前就已被中国电子制造商所认识，初期主要以通孔元件自动插装机销售为主，1991年该公司推出模块化表面贴装平台设备GSM，迈出了大举进军贴片机市场的步伐。

除了设备销售外，环球仪器还是第一个在中国设立制造基地的贴片机制造商，2003年开始在深圳进行贴片机组装，并面向全球供应。

目前环球仪器的核心产品包括高速精密贴片机GSMGenesis平台、针对中档市场的AdVantis平台、针对异型元件轻机械及后端装配的Polaris装配单元以及用于管理制造活动并对制造收益实施控制的生产线软件Dimensions。

其中GenesisGC-60高速贴片机采用两个30轴Lightning贴装头，贴装头上带有两个光学照相机，可实现57,000cph贴装速度，贴装范围从0603片式元件到30×30mmIC。

AdVantis则是一种低成本平台，定位于对价格敏感的市场，如消费类电子产品、音频视频设备、电脑以及外围设备等，配备30轴Lightning贴装头的AdVantisAC-30L可以达到30,000cph贴装速度。

（2）安比昂：

来自欧洲的高速贴片机供应商安比昂也致力于在中国进行SMT设备制造、应用及基础设施建设的投资，并计划把越来越多的研发资源移至中国。

作为飞利浦集团下属的全资子公司，安比昂在中国建立了办事处，于上海设立了一个技术能力中心，在上海和深圳各有一个零配件仓库和零配件中心，在苏州还有一个制造工厂。

该公司目前主要产品为A系列高速贴片机，这种机型采用了新的数字影像系统和多种供料器，可处理从细间距集成电路到01005片式元件等形状范围广泛的元器件。

A系列平台采用TrueModularity概念，可以帮助电子制造商对产量需求进行周密规划，以实现低成本投资。

在最低配置下，其产能为45,000cph，然后可以5,000cph为增量逐步增至150,000cph。

因此用户在初次投资时可根据自身需求购买具备相应产能的配置，当市场上升时再随时进行扩充，非常灵活，同时扩充过程中无须调整生产线或重新设置。

AX机型基于平行贴装原理，以相对较低的速度运行，可对拾取与贴片过程进行很好的控制，获得极佳的贴片精度，该机型重复定位精度为50微米。

（3）西门子：

另一家来自欧洲的贴片机制造商西门子也在加大对华投资力度，和同济大学合作创立SMT先进工艺研究室，该研究室将对大学生和中国电子行业SMT技术人员以及工程管理人员开放，同时也将作为西门子新型设备与应用软硬件展示以及新产品研发的基地。

该公司产品以SIPLACE为品牌，主要机型包括1）HS系列高速机，它能以60,000cph的速度贴装0201到18.7mm各类器件，可广泛用于各类产品的贴装线前端，其Y轴线性马达及XY方向光栅尺保证了在高速贴装时精度在60μm（3σ）范围。

2）HF系列贴片机，其模块化贴装头设计可为客户提供产能配置灵活性和低成本；线性马达在XYZ轴的应用和高清晰照相机使它的多功能头具有22μm（3σ）精度和最小80μm球直径分辨能力，直接压力测量装置可精确控制最小0.5N的贴装压力，处理部件范围包括01005元件以及拾取并贴装长达200mmx125mm的异型器件。

根据不同产品特点，该机型既可作为线尾机使用，亦可配置整条生产线，单独使用HF3也是中小客户欢迎的方案。

3）投放市场多年的多功能机F系列和非常适合中高端市场的S系列。

（4）松下：

松下目前主推的贴片机是