汽车塑料内外饰件行业分析报告.docx

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汽车塑料内外饰件行业分析报告

2019年汽车塑料内外饰件行业分析报告

2019年1月

在我国汽车工业协会统计中，汽车零部件种类繁多，按照细分产品功能可划分为以下种类：

一、行业主管部门、监管体制和主要法规政策

1、行业主管部门及监管体制

汽车零部件行业的行业主管部门为工信部和发改委。

工信部和发改委主要负责制定产业政策和发展规划、指导技术改造以及审批和管理投资项目。

2004年5月，发改委发布了第8号令《汽车产业发展政策》（2009年8月，工信部、发改委以第10号令进行了修订），按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。

中国汽车工业协会是汽车零部件行业的自律管理部门，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。

2、行业主要法律法规及政策

汽车工业的发展水平代表了一个国家工业发展的综合实力水平。

我国一直将汽车工业作为国家重点支持发展的基础产业之一，通过鼓励汽车工业的发展带动机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻工等多种相关工业和第三产业的发展，推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级。

因此，本行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。

汽车零部件行业的主要法律法规如下：

二、行业概况及发展趋势

1、汽车整车行业概述

（1）中国汽车整车行业发展情况

我国汽车整车行业的起点是1957年第一汽车制造厂的建成投产。

21世纪以来，我国汽车产业快速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国，在产业规模、产品开发、结构调整、市场开拓、对外开放及法制化管理等诸多方面都取得了很大成绩。

虽然受到2008年全球金融危机的影响，但在我国政府及时出台的以旧换新和汽车下乡等汽车产业鼓励政策的刺激下，我国汽车产业还是出现了较高速度的增长，并在2009年超过日本成为全球汽车产量最大的国家。

2008-2017年，我国汽车产销量情况如下图所示：

从我国汽车产业进入快速增长阶段开始，汽车产业在国民经济中的重要地位就开始不断提升，并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的支柱产业之一。

根据《中国汽车工业年鉴》的统计，我国汽车工业进入21世纪后得到了迅速发展。

21世纪以来，我国汽车产量增长约9倍，汽车工业总产值增长约10倍。

2016年我国汽车商品零售总额为40,372亿元，约占全社会商品零售总额的12.15%，汽车工业在国民经济中起到了支柱产业的地位。

（2）汽车整车行业未来发展趋势

随着汽车工业的不断发展，未来世界汽车工业将呈现以下主要发展趋势：

①全球化速度进一步加快，汽车产业链加速向新兴国家转移

随着国际汽车产业链全球化配置的加快，全球化经营已经成为汽车集团的方向性战略。

跨国汽车公司利用各国在价值链各环节上要素禀赋的差异进行价值链拆分，不仅在公司内部完成产业整合，还在全球范围内实现产业的空间分割，进一步在新兴市场加大人力、物力、财力的投入，利用当地的资源优势和成本优势在市场中占有一席之地。

作为最大新兴市场的中国，经过几十年的发展已初步形成完整的产业配套体系，中国的市场、劳动力和产业配套优势使其成为最适宜发展汽车产业的国家之一。

②汽车产业与电子信息产业结合将更加紧密

随着信息技术的发展，汽车已不仅是代步工具，而且具有娱乐、办公和通讯等多种功能。

伴随汽车工业与电子信息产业加速融合，汽车开始向电子化、多媒体化和智能化方向发展，由以机械产品为主向高级机电一体化产品方向演变，未来人车交互系统与移动通信网络结合，将使汽车进入互联网时代，电子装置占汽车整车价值量的比例将逐步提高。

③新能源汽车正成为全球汽车产业转型发展的主要方向

在全球能源结构由一次化石能源为主向二次电力能源为主转变的大背景下，以混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车为代表的汽车电动化被普遍认为是未来汽车能源动力系统转型的主要方向。

特别是动力电池的能量密度、寿命和安全性等技术水平显著提高，插电式混合动力电动汽车和纯电动汽车技术发展迅速，使得电动汽车成为新能源汽车发展的主要方向。

2、汽车零部件行业概述

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是原材料、基础机械零部件的直接用户，与整车行业构成分工与协作体系，是汽车工业的基础。

（1）中国汽车零部件行业基本情况及行业现状

我国汽车零部件行业伴随着整车行业的发展而发展，经过几十年的发展，我国汽车零部件产业发展现状呈现如下特点：

①行业规模快速增长。

行业整体经济指标稳步提升

2016年中国汽车零部件规模以上企业的主营业务收入达到3.7万亿元，同比增长14.2%，利润总额2,858亿元，同比增长17%，固定资产投资8,685亿元，同比增长5.88%。

2001-2016年我国汽车零部件行业复合增长率达到了25.1%，高于同期汽车工业销售收入17.9%的复合增长率。

另外，中国汽车零部件产业的国际贸易连续十多年保持增长，其中2016年，中国汽车零部件进出口总额达到948.46亿美元。

②部分关键核心技术领域在实现突破，自主创新体系在初步形成

在传统的关键零部件领域，中国品牌零部件企业逐步掌握了产品核心技术；新能源汽车领域，中国品牌的动力电池也取得了重大进展，零部件企业逐步培育起工业导向型的研发能力，截至2016年底，规模以上零部件企业研发资金占销售收入的比例提升为3%。

③产业链在逐步完善，零部件产业集群在逐步形成

从纵向看，中国汽车零部件已经覆盖钢材、橡胶、石化等基础原材料，下游形成了零部件装备、物流、销售及售后一体化的服务能力。

从横向看，中国的零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统，零部件及子系统的产业化能力。

截至2016年底，已经形成的六大产业集群，零部件产值占全产业的80%以上，产业链的协同和集聚效应已经初步显现。

④中国品牌零部件已经具备了一定的竞争能力，且呈现多元化发展的态势

中国汽车零部件企业各方面能力不断提升，构建出高效率的生产方式，产品成本得到有效控制。

对外零部件的供货方式在逐渐由单一零部件向总成、系统和模块化供货的方式发展。

⑤创新合作发展模式，加快进入全球化格局

一些零部件企业通过采取股权合资，加速拓展，融入世界零部件采购体系，2017年进入全球零部件企业100强中国零部件企业达到了5家，创下了历史新高。

（2）中国汽车零部件行业未来发展趋势

随着世界汽车工业产业结构的调整、生产方式的改进、产品技术的更新、汽车行业法规的完善和管理观念的改变，中国汽车零部件行业也相应发生了重大变化。

面对越来越激烈的市场竞争、越来越严格的环保法规，以及高新技术突飞猛进发展，我国汽车零部件产业近年出现一些新的发展趋势，主要有以下几个方面：

①整车厂和零部件企业之间的配套关系正在发生变革

近年来，随着汽车产业全球化采购的加快，整车与零部件之间的关系模式也在发生变革。

汽车零部件公司正通过独立化、规模化、多系列的发展来进一步改变汽车零部件企业依存于单个整车装配企业的分工模式。

整零厂商之间的组织关系越来越趋向合作竞争，进而提高组织效率，发挥整车和零部件厂商各自的优势，提高整个供应链的整体竞争力。

②国际产业转移加速，零部件采购全球化，国内零部件采购本土化

20世纪90年代后期以来，尤其是金融危机之后，发达国家的汽车零部件企业为有效降低生产成本、开拓新兴市场，最大限度地利用全球化机遇增强竞争力，不断向新兴国家和地区大规模转移生产制造环节，并且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务等环节，转移的规模越来越大，层次越来越高，给国内汽车零部件厂商带来了广阔的市场空间。

与此同时，伴随着国内汽车零部件产业组织结构的变化，越来越多的合资整车厂纷纷开始推广其自主品牌汽车。

合资厂商为了迎合国内消费者的需求，降低采购成本，未来将更多地选择近年来技术研发工艺水平不断提高的国内领先汽车零部件厂商，从而为国内汽车零部件厂商带来了替代原有高成本外资零部件厂商的机会。

③中国汽车内资整车厂对零部件要求提高，行业竞争加剧，加速产业升级

由于国内汽车零部件企业资金投入小、技术薄弱、对研发重视程度不高、自主研发能力较弱，过去主要在低端市场发力，虽然在某些中低附加值产品方面具有一定的开发能力，但关键零部件开发能力仍然比较薄弱。

随着内资整车厂纷纷大力发展自主品牌并逐渐向中高端车型发展，积极扭转消费者对我国自主品牌汽车“低价低质量”的成见，内资整车厂对汽车零部件产品的外观、质量要求也随之提高，部分产品质量不高、生产未形成规模的小型汽车零部件企业将被逐步淘汰，而注重研发投入并已在全国范围内布局的汽车零部件企业将获得更大发展空间。

④汽车零部件产业布局集群化、产品集成化发展特征明显

汽车产业的特点和规模决定了以产业链为核心在一定区域内聚集的企业群具有集群的竞争优势。

在目前的生产组织形式下，汽车零部件的模块供应商对整车生产的参与程度更高，与总装厂的时间距离要求更近，从而缩小了配套半径，推动了汽车零部件产业的集群化发展。

同时，为了降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，整车企业在产品开发上使用平台战略，使得系统化开发、模块化制造、集成化供货也逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。

⑤市场对整车要求的不断提高推动了汽车零部件新技术的发展

为了满足日益提高的汽车安全、环保、节能的要求及客户个性化、多样化的需求，汽车零部件供应商纷纷将航空航天、电子信息等领域的新技术应用于汽车零部件行业，同时安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得到了广泛应用。

随着技术应用的不断发展，汽车零部件新技术开发主要呈现以下发展趋势：

汽车零部件企业积极实施整车同步开发或超前开发，越来越深地介入整车开发和生产过程中，开发深度不断提高；最大限度地提高零部件的通用化和标准化，增强规模效应；电子化和智能化在开发新车型和改进汽车性能中发挥越来越重要的作用；通过优化设计、引进先进的制造技术、采用轻量或高强度材料，实现汽车零部件的轻量化；能源问题的升温和全球新能源汽车的发展推动汽车零部件的环保、节能化。

⑥汽车售后服务市场逐步规范，发展前景更加广阔

目前在国内汽车售后维修市场，多数汽车零部件企业对知识产权和专利的保护意识不强，并且没有建立起完善的售后服务网络。

由于汽车零部件流通的环节较多，且每个环节的控制都影响着产品质量和价格，统一、有序、规范的汽车零部件售后服务市场一直未能形成。

随着我国汽车保有量逐年提升和消费者对汽车维修保养意识不断增强，汽车零部件售后服务市场正在逐步规范，未来发展前景将更加广阔。

3、汽车塑料内外饰件行业概况

（1）汽车塑料内外饰件行业的基本情况及行业现状

塑料是以合成树脂（聚合树脂或缩聚树脂）为主要成分，并根据不同需要而添加不同添加剂所组成的混合物，具有流动性好、物理性能良好、电绝缘性、耐化学腐蚀性、设计自由度大、加工性能好等特性。

塑料在汽车上大规模应用是化工工业不断进步、汽车节能与安全水准不断提高的结果。

随着塑料工业的快速发展，相关功能塑料物理性能提升，其产品强度、可靠性也随之提高。

大量高强度性能塑料零部件的使用，替代了部分金属零部件，以实现整车轻量化和节能减排目标。

塑料在汽车上的应用研究兴起于20世纪50年代。

20世纪60年代中期已有少量塑料件商业化生产，但主要用做内饰件，用于满足乘客安全舒适的要求。

20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业的主要潮流。

汽车塑料件，尤其是外装件得到了发展，塑料件的用量已占汽车自重的2%-3%。

其后，随着人们对汽车轻量化及其安全性能更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求，功能件开发也开始受到重视。

到20世纪90年代初，塑料件达到了汽车自重的7%-10%。

世界铝业协会的报告指出，汽车自重每减少10%，燃油消耗可降低6%-8%，排放降低5%-6%。

由于车重与其排放