中国互联网保险市场研究报告完美版文档格式.docx

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发展阶段：

互联网保险处于爆发期9

险种分析：

以财产险尤其是车险为主11

商业模式变革：

以销售渠道变革为主，险种创新和定价变革为辅12

第四部分：

互联网保险产业链梳理14

消费者：

网络消费者和保险消费者的交集14

渠道入口：

网络化、场景化15

产品创新：

拆解化创新、个性化创新、互联网经济衍生创新17

产品定价：

风险定价精准化18

保险公司：

互联网为中小公司提供弯道超车机会21

基础设施：

数据端口成为争相抢夺环节22

第五部分：

互联网保险案例分析25

国内互联网保险案例——众安保险25

美国互联网保险案例——INSWEB29

日本互联网保险案例——LIFENET32

第六部分：

保险公司积极拓展互联网保险业务34

互联网保险20颁布，有利于推动互联网保险业务的发展34

上市保险公司互联网业务发展阶段35

上市保险公司互联网业务发展特点36

上市保险公司互联网业务发展现状36

上市保险公司积极发展互联网业务38

第七部分：

互联网保险发展趋势分析41

互联网保险发展趋势分析42

互联网保险的发展空间分析43

互联网保险险种发展潜力分析44

互联网保险行业发展空间：

作为万亿级规模的市场，目前互联网渗透率在42%，拥有广阔的增长空间，但同样受制于产品复杂（尤其是部分寿险产品），流程需要多次接触信任，客户需求被动等原因。

因此互联网保险的重点发展方向在于简单产品如车险/万能险及场景类产品如旅游相关险种等。

互联网保险行业发展现状：

互联网保险以财产险中的车险和寿险中投资型的万能险为主；

目前互联网保险的商业模式变革主要以销售渠道变革为主，险种创新和定价模式变革为辅。

互联网保险产业链梳理：

互联网保险产业链包含渠道入口、产品创新、产品定价等三大环节。

渠道入口是互联网保险最早产生变革的环节，逐渐趋于网络化、场景化；

大数据是产品定价模式变革的素材，看好其中在数据端口有布局且用户规模潜力较大的公司。

互联网保险发展趋势分析：

互联网保险未来渗透率会进一步提高，保险公司市场集中度将进一步下降，保险产品向个性化和定制化方向发展。

互联网保险报告核心概要

■保险是一个万亿规模的大市场，互联网保险保持100%以上的超高增速，同时拥有广阔的发展空间。

车险和万能险是目前险种中占比最高的两款产品。

而场景类保险的单件数最大。

2014年互联网渠道销售保险规模达到859亿，同比增长195%,处于爆发期，但渗透率目前仅42%,市场空间广阔。

互联网保险产险506亿元，其中96%为互联网车险（483亿）;

网络寿险规模330亿元，同比增长5倍以上，而其中59%（204亿元）为万能险。

■但是互联网保险的发展同样受制于产品复杂（尤其是部分寿险产品），需要多次接触信任，需求被动等原因，一定程度限制了行业的充分发展。

因此互联网保险的重点发展方向在于简单产品如车险/万能险及场景类产品如航空延误险/航空意外险等。

■产品较为复杂：

保险产品（尤其是部分寿险产品）一般较为复杂，客户通常需要较长时间的交流不会做出简单而快速的决策，因此互联网保险的重点在于车险/万能险等简单产品。

■需要多次接触信任：

保险产品（尤其是部分寿险产品），一般决策持续时间较长，需要保险公司和客户建立较强的信任关系，这时候就必须依赖人与人之间的交流沟通，而无法纯粹通过互联网进行。

■需求被动：

从客户自身的保险需求来看，目前依然是大多数需求比较隐形被动，很多客户没有主动买保险的需求。

因此像车险这类强制型简单保险产品和场景类保险产品的发展前景更为看好。

同时类似万能险这种结合投资的产品同样拥有较大的短期发展空间。

■因此我们认为短期内保险代理人的团队依然会有较大的生存空间，同时传统保险公司受制于自身网销与自身其他渠道互相博弈，第三方销售平台同样拥有较大的发展空间，我们认为未来互联网保险的模式将包括场景化的可通过线上办理全流程业务的纯线上平台和线上线下结合的〇2〇销售服务平台。

■互联网保险产业链主要包括渠道入口、产品创新、产品定价三大环节连接消费者和保险公司，同时包括交易支付、社交网络、征信、大数据、云计算等基础设施。

其中，渠道入口是互联网保险最早产生变革的环节，逐渐趋于网络化、场景化，看好其中具有场景和流量优势的兼业代理销售平台和专业性强的专业代理平台；

■互联网保险发展趋势分析：

我们认为互联网保险未来渗透率会进一步提高，销售渠道入口将进一步向场景化方向发展，保险公司市场集中度将进一步下降，保险产品向个性化和定制化方向发展，保险公司将给予大数据拓展增值服务。

预计到2020年整个互联网保险市场有望达到7400亿元，互联网财产险和人身险分别有4000亿元和3400亿元的市场。

■互联网保险选股策略：

从整体互联网保险成功要素来看，我们看好拥有渠道场景入口优势和具体业务数据积累优势的企业。

■渠道入口方面，我们看好具有流量和场景优势的兼业代理平台腾邦国际。

■数据积累方面，我们看好在数据端口有布局且用户规模潜力较大的公司，看好拥有市场空间大的后装OBD产品的公司-荣之联以及积极推进车联网+大数据与保险公司合作的得润电子。

■同时我们建议关注中国第二家互联网保险牌照获取者易安保险-银之杰,渠道入口方面在第三方平台销售领域拥有布局的焦点科技、三泰控股、邦讯技术。

互联网保险行业发展背景

保险行业迎来一系列政策利好，鼓励互联网保险行业发展；

互联网日益普及，大众网络消费支付习惯已经养成；

物联网发展沉淀海量大数据，支持保险产品定价变革。

政策利好，保险行业迎来历史发展机遇

■保险行业迎来一系列政策利好。

新国十条以“顶层设计”的形式确定了保险业的重要支柱地位；

保险监管改革确立了以“放开前端、管住后端”的监管思路；

费率市场化改革给予保险公司产品定价自主权；

《互联网保险监管暂行办法》的正式出台，为互联网保险的规范健康提供依据。

■2014年8月，国务院发布了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（俗称“新国十条”），以“顶层设计”的形式明确保险行业在经济社会中的地位，首次被提升至国家治理层面。

“新国十条”明确提出了保险业今后一段时间发展的目标——到2020年，基本建成我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业，努力由保险大国向保险强国转变，保险深度达5%（2014年为318%）,保险密度达到3500元/人（2014年为1479元/人）。

■保监会确立了以“放开前端，管住后端”为主的开放式监管思路，强调在关注后端完善偿付能力体系建设的基础上，放开前端增强投资和产品设计的活力。

■保险业费率形成机制改革稳步推进。

2015年万能险、商业车险等费率市场化改革已经在试点省市启动；

年内将实现分红险、人身险等费率市场化；

意外险定价机制改革也在研究当中。

费率管制放松给予了保险公司产品定价的自主权，对保险公司的产品定价能力形成考验。

■2015年7月出台的《互联网保险监管暂行办法》为互联网保险发展的经营主体、经营范围、门槛等给予明确规定，有利于行业的规范健康发展。

■针对互联网保险，相关监管政策细则逐步出台，总体来说以促进鼓励为主,向规范化方向引导。

互联网普及，大众网络消费支付习惯养成

■互联网和电子商务的发展培养了大众网络消费支付的习惯，网络支付等基础设施日益完善，互联网应用场景日益丰富，为互联网保险的发展提供了客户基础。

同时，网络虚拟经济产生了各种新型保险需求，为互联网保险拓展了其独有的增量市场。

物联网发展，大数据支持保险产品定价变革

■物联网是互联网的延伸和拓展，通过远程信息设备进行物与物之间的通信和信息交换，将产生海量的数据。

随着费率改革的推进，保险产品定价走向精细化，风险定价的精准性将成为保险公司的核心竞争力。

而物联网的发展将为更加灵活的定价模式提供大数据素材支持。

■以车联网为例，通过车载设备对人、车、驾驶行为这些风险因素的数据采集，一方面可以用来改善车险的定价和核保政策，提高精准定价能力；

另一方面，可以提高保险公司的风险管控能力，有效降低事故发生率和相关理赔成本。

互联网保险行业发展现状

目前互联网保险处于爆发期，2014年已实现保费收入占比42%;

互联网保险以财产险尤其是车险为主；

互联网保险处于爆发期

■互联网保险指保险公司或保险中介机构通过互联网为客户提供产品及服务信息以实现网上营销、在线投保、承包、核保、保全和理赔等保险业务，和通过第三方机构实现保险相关费用的电子支付。

■根据中国保监会发布的《2014年互联网保险行业发展形势分析》报告，2014年互联网保险累计实现保费收入8589亿元，同比增长195%,占总保费收入的比例由2013年的17%增长至42%。

过去20年，互联网保险在我国经历了萌芽期（1997-2007年）、探索期（2008-2011年）、全面发展期（2012-2013年）和爆发期（2014年至今）。

萌芽期（1997-2007年）：

1997年底，我国第一个面向保险市场和保险公司内部信息化管理需求的专业中文网站——互联网保险公司信息网诞生，并形成我国第一张通过互联网销售的保险单，标志着我国保险业迈入互联网之门。

2000年，太保和平安开通了自己的全国性网站,泰康人寿开通了“泰康在线”开始提供互联网保险服务。

2005年，《中华人民共和国电子签名法》的颁布，为互联网保险行业提供了新的发展机遇。

鉴于当时互联网和电子商务整体市场环境尚不成熟，加之受到互联网泡沫破裂的影响，受众和市场主体对互联网保险的认识不足，这一阶段互联网保险市场未能实现大规模发展，仅能在有限的范围内起到企业门户的咨询作用。

探索期（2008-2011年）：

电子商务平台的兴起促使互联网保险开始出现市场细分，^■批以保险中介和保险信息服务为定位的保险网站纷纷涌现，如慧择网、优保网和向日葵网等。

政府开始加大对保险行业信息化及保险电子商务发展的政策扶持，但由于规模相对较小，电子商务渠道的战略价值还没有完全体现出来，因此在渠道资源配置方面仍处于易被忽视的边緣地带。

全面发展期（2012-2013年）：

各保险企业依托各种渠道开展互联网业务，纷纷成立新渠道子公司或事业部。

第三方电商平台凭借流量、结算和信用优势成为互联网保险快速发展的中流砥柱，以万能险为代表的理财型保险被引爆。

2013年国内首家互联网保险公司“众安保险“成立，互联网保险不再仅停留在保险产品的互联网化，而是对商业模式的创新。

爆发期（2014年至今）：

电子商务、互联网支付等相关行业的高速发展为保险行业的电商化奠定了产业及用户基础，2014年互联网保险保费规模实现爆发增长，互联网保险渗透速度加快。

越来越多的保险公司意识到互联网保险不仅使销售渠道的变迁，还是依照互联网的规则与习惯，对现有保险产品、运营与服务模式的深刻变革。

未来随着移动展业的成熟，传统保险的产品销售、保费支付、移动营销、客户维护服务等都将围绕移动终端展开，互联网保险将打破空间和时间的限制，获得更大的发展空间。

以财产险尤其是车险为主

互联网保险以条款简单、费用小额的险种为主。

因为此类保险产品易于标准化，消费者可在互联网上实现自助购买，且费用小额，消费者对其价格敏感度较低。

具体险种而言，财产险相比人身险更易标准化，在互联网