某金融软件手机端需求分析说明书文档格式.docx

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1.3读者对象

项目经理、设计人员；

其他相关人员。

1.4参考文档

1.5术语与缩写解释

缩写、术语

解释

…

2产品特性

●全面性：

“xxxx”平台提供同类产品的分析和对比，帮助用户选择最优的产品；

●快捷性：

“xxxx”平台提供在线和电话咨询服务，随时解答用户的金融问题，指导客户办理金融业务；

●优质性：

“xxxx”平台整合金融机构的优质服务资源，加上自身的专业服务团队，让每一个用户都成为VIP；

●中立性：

“xxxx”平台本身不销售任何产品，能客观公正地给用户提供建议，与用户之间不存在利益冲突。

3产品面向的用户群体

面向有投资意向的用户、有理财资质的理财师以及周边商家/广告商等。

4产品应当遵循的标准或规范

5产品范围

6产品中的角色

提示：

阐述本产品的各种角色及其职责。

各种角色的具体行为将在功能性需求中描述。

角色名称

职责描述

用户

理财师

网站编辑

系统管理员

7产品的用户需求需求

7.1用户需求

模块

简述

IOS版本实现阶段

聊天

私聊/群聊

比邻新闻

支付交易

通讯录

用户的朋友

用户的理财师

理财师的客户

理财师朋友

添加朋友/理财师

资讯

产品

标签

提问

用户投资评估

我的比邻

用户信息

理财师信息

理财师店铺

我的产品

我的问题

我的订阅

我的收藏

我的积分

我的邀请

我的钱包

设置

金牌榜

用户明星榜

理财师明星榜

明星理财产品

活动（调查问卷）

帮我算钱

注册/登录

安卓版本实现阶段

JAVA版本实现阶段

运营管理

产品管理

资讯管理

活动管理

新闻管理

统计分析

积分管理

交易管理

用户管理

系统管理

投诉建议管理

7.2需求描述

7.2.1客户端

7.2.1.1聊天

聊天模块的首页以列表形式显示，包含三类主题：

私聊/群聊，比邻新闻，交易提醒

7.2.1.1.1私聊/群聊

提供用户进行即时交流的场所，可以进行私聊（一对一聊天）和群组聊天（一对多）

●私聊

Ø

用户或理财师间一对一聊天，支持文字、图片、语音聊天，对上传的图片有大小的限制

聊天过程中可屏幕截图并保存至我的收藏

提供历史聊天记录查看和清空聊天记录的功能

未读的聊天信息在每行的左侧显示未读标记

理财师可设置忙碌状态，自动应答（选择系统提供的常用回复，或理财师自定义的回复）

●群聊

提供群主针对群聊的新建、删除、修改、重命名功能

提供群主邀请用户、踢除用户的功能，以及用户搜索群聊并申请加入的功能

用户或理财师间一对多聊天，支持文字、图片、语音聊天，对上传的图片有大小的限制

注：

用户互相添加对方为好友可以进行聊天沟通；

理财师互相添加对方为好友可以进行聊天沟通；

用户发起与理财师聊天，系统默认将双方加为好友。

理财师与用户聊天，需添加该用户为好友；

用户/理财师可以创建群组聊天，邀请好友或理财师加入，群组管理员可设置隐身；

7.2.1.1.2比邻新闻

●用户可以查看当天或历史的新闻，同时提供删除新闻的功能

●用户可以对新闻里的资讯进行收藏、分享、评论、好评/差评、举报操作

7.2.1.1.3支付／交易信息

●用户在平台购买产品成功交易支付信息提醒，可查看详情

7.2.1.2通讯录

7.2.1.2.1用户通讯录

7.2.1.2.1.1朋友

●查看所有好友的列表，按首字母排序，检索。

●用户可以查看好友的基本信息、与该好友进行聊天或者删除该好友

7.2.1.2.1.2理财师

●查看所有理财师好友，和平台推荐理财师

●可以设置首席理财师和常用理财师

●查看理财师好友的基本信息、进入他得店铺、与该好友进行聊天或者删除该理财师好友

7.2.1.2.2理财师通讯录

7.2.1.2.2.1客户

●查看所有客户的列表，按首字母排序，检索。

●可以查看客户的基本信息、与该客户进行聊天或者删除该客户

7.2.1.2.2.2好友（理财师）

●查看所有理财师好友列表

7.2.1.2.3添加朋友

●提供添加好友/理财师功能，支持平台账号和手机号添加好友

7.2.1.3资讯

●提供资讯分类展示（分类较多），资讯以文章形式体现，内容包含图片和文字

●支持平台手动或自动发布资讯

●理财师在个人店铺中发布成功的资讯，自动进入平台进行内容审核，通过后按分类进入资讯

●优先将股评分类设置在分类展示首位，通过平台认证的理财师在个人店铺中发布股评类的资讯后，系统自动将其文章加入到股评资讯中

●支持用户对资讯进行收藏、分享、评论、好评/差评、举报操作

●用户可以与发布资讯的理财师进行聊天

7.2.1.4产品

7.2.1.4.1标签

●类似于产品分类，由运营平台自定义设置，供用户快速查看相关的产品，统计标签使用率

7.2.1.4.2提问

●支持用户进行提问，系统自动判断用户当前所在位置（某分类），该提问与自定义标签（关键字）匹配，统计使用率

●平台自动将问题以站内提醒的方式发送给擅长该分类的理财师，由理财师进行回复。

用户可在《我的比邻》模块里通过《我的问题》查看结果

7.2.1.4.3产品

●默认按分类展示所有产品，支持按分类查看，通过收益率排序。

●用户可以订阅某一产品分类版块，在我的订阅中查看

●提供产品详情展示、收益计算、收藏、分享、评论、好评/差评、举报、在线/电话咨询操作。

●根据产品购买方式属性，支持线上购买或线下购买

●用户可以订阅某一分类版块，在我的订阅中查看

●提供适用于列表展示的产品简单信息模版和详情展示模版

7.2.1.4.4用户投资评估

●以调查问卷形式帮助用户测定其对投资风险的承受能力。

●问卷结果与用户账户绑定，高于用户对风险承受能力的产品不能购买。

●问卷由一组选择题组成，每页一题。

7.2.1.5我的比邻

7.2.1.5.1用户个人信息

●提供用户查看、编辑个人的基本信息，包括头像、昵称、性别、电话、地址、所在城市等。

7.2.1.5.2理财师个人信息

●普通用户通过理财师认证成为理财师，平台通过用户提供的身份证和资质证书进行认证。

理财师通过认证前，平台只提供普通用户的权限

●提供理财师查看、编辑个人的基本信息，包括文字或视频方式的自我介绍、专业领域（多个，专长1个）、级别、好评、差评、个人相册、所属机构、地址、电话等。

7.2.1.5.3理财师店铺

●店铺包含两部分内容：

理财师发布的产品，理财师发布的资讯。

●店铺产品展示同产品模块，店铺资讯展示同资讯模块

●提供对产品或资讯的删除、上架/下架操作。

7.2.1.5.4我的产品

7.2.1.5.4.1用户的产品

●用户可以查看通过平台购买/非平台购买的理财产品。

●平台购买的产品由理财师在产品交易成功录入，同时用户可对理财师进行评价（专业度的好评/差评，态度的好评/差评）

●用户可以手动添加、编辑、删除非平台购买的理财产品。

●用户不能对平台购买的理财产品进行查看以外的任意操作。

●用户可以查看理财产品的历史购买记录，平台提供历史购买的产品的总收益。

●允许用户删除历史购买记录

7.2.1.5.4.2理财师售出的产品

●理财师可以查看当前已售出的全部产品，支持添加成功售出的产品、编辑、删除、查询

●添加成功售出的产品步骤：

选择购买用户（客户）->

选择购买产品->

保存->

推送到用户的已购买产品

7.2.1.5.5我的问题

●用户在产品模块的提问列表，详细页面可以查看理财师回复（适用于移动客户端的论坛帖子）

7.2.1.5.6我的订阅

●查看用户/理财师订阅的版块产品，可取消订阅

7.2.1.5.7我的收藏

●用户/理财师收藏的产品、资讯，可取消收藏。

●用户可查看产品或资讯的详情，进行分享、评论、好评/差评、举报、在线/电话咨询或线上/线下购买。

●已下线的产品或失效资讯置灰，除取消收藏以外不支持任何其他操作

7.2.1.5.8我的积分

●用户/理财师的总积分和积分详情

7.2.1.5.9我的邀请

●用户可邀请其他用户加入‘xxxx’，提供用户发起邀请的记录功能，作为邀请的凭证

●平台可验证用户是否邀请成功

7.2.1.5.10我的钱包

●虚拟货币余额查看。

●通过第三方支付向钱包中充值虚拟货币，或提现到用户的个人银行卡

●以列表形式展示用户的交易的列表及交易详细信息

●用户或理财师可通过平台进行虚拟货币转账

●支持对前一个清算周期的交易信息进行核对，以确认交易信息的一致性和正确性的过程。

●提供保证金缴纳的功能。

●实现与微信、支付宝第三方的支付及相关接口开发

7.2.1.5.11设置

●用户可关闭或打开新消息通知

●允许用户修改账户密码

●清空用户所有聊天记录

●查看xxxx的相关介绍

●系统提供用户通过邮件、实时对话提交意见的功能。

●当有新版本时，向用户推送版本更新信息，并提供app下载链接。

●提供退出系