中国智能控制器行业研究产业链行业技术行业壁垒发展环境进口政策竞争情况Word文件下载.docx
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企业根据客户订单采购原材料，安排生产，完成后将产品交付给客户。
随着
智能控制技术的不断提升和研发经验的长期积累，部分企业能利用自身技术优
势，主动参与下游客户新产品的研发工作，与客户共同研发新产品。
（三）行业技术
1、行业技术水平
智能控制技术系集现代微电子技术、信息处理技术、传感技术和各种数据处
理算法等科学理论于一身的自动化应用技术，技术含量较高，且在软硬件方面技
术水平均在不断提高。
在硬件方面，MCU及其他半导体器件的技术日趋成熟，IC芯片、MOS管、二三极管等元器件功能更强大可靠；
IC芯片存储容量越来越大，能写入更多、更复杂的程序，运行效率不断提高。
在软件方面，数据处理及编程能力越来越强大，技术变革速度越来越快，使
得智能控制技术的应用日益普遍起来。
2、行业技术特点
智能控制技术具有综合性强、技术外延丰富、应用领域广等特点。
（1）综合性强
智能控制器是技术集成产品，技术领域涉及自动控制技术、微电子技术、模
式识别与信息处理技术、信息传感技术、软件技术、电磁兼容技术、电子加工工
艺技术等广阔的范畴，智能控制技术具有较强的综合性。
（2）技术外延丰富
智能控制器的设计既有硬件技术又有软件技术，软件技术包括算法技术、编
程技术等。
产品研究与设计要考虑的因素既包含产品功能、性能、结构本身的要
求，又要满足环保、节能、电磁兼容等一系列要求，技术外延较为丰富。
（3）应用领域广
智能控制技术广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、
智能家居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域，是部分新兴产业快速发展的牵
引力，也是某些传统产业升级换代的重要驱动因素。
（四）行业壁垒
智能控制器下游应用领域广泛，不同应用领域的技术要求存在差异，整体而
言进入壁垒不高，但对于专业细分领域，尤其以国际知名客户为目标群体的专业
细分领域，则面临较高的进入壁垒。
1、技术创新壁垒
智能控制器涉及技术门类众多，技术难度较大，且不同领域的技术要求存在
差异，这要求智能控制器生产企业需具备较强的技术水平和创新能力。
企业若通
过自主研发需多年的投入和积累，在短时间内掌握成熟、稳定的核心技术非常困
难。
同时，下游终端产品更新换代较快，生产企业必须不断加大研发投入，提高
研发设计能力、工艺技术能力、测试与质量管理控制能力，对新进入者形成了较
高的技术壁垒。
2、客户认证壁垒
智能控制器企业成为国际知名终端厂商供应商之前，需要较长时间的市场开
拓，在初步满足客户合格供应商评定标准后，还要接受客户严格的供应商认证，
包括供应商基本情况调查、现场审核、生产环境、样品确认、定期审核监督等程
序，达到客户要求后，才能成为其合格供应商。
通过客户认证后，智能控制器生产企业将被纳入终端产品客户的供应链体
系，接受其设计及采购委托。
严格的供应商认证以及稳定的客户关系，对拟进入
企业构成一定的进入壁垒。
3、人才壁垒
智能控制技术具有技术门类多、综合性强、应用范围广等特点，对企业的产
品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高，而企业自主培养人才投入大、耗
时长，短时间内组建或扩大研发、生产、管理团队较为困难。
相较于现有规模企
业，新进企业的人才吸引和积累更加困难。
4、资金壁垒
智能控制器行业是资本密集型行业，初期投入较大。
从厂房、生产及检测设
备、备料到招聘员工，需要大量资金投入。
同时，进入国际知名终端厂商的供应
商体系相当困难，需要较强的研发能力和较大的生产规模，这些均需投入巨大的
资金，对拟进入企业形成一定的资金壁垒。
（五）行业发展环境
1、有利因素
（1）产业政策鼓励
智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科
技产业，也是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。
近年来受到国家相
关部门的高度重视，工信部于2017年12月颁布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，国务院于2017年11月颁布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、2017年8月颁布的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等均支持、鼓励该行业的发展。
（2）下游市场需求旺盛
随着终端产品智能化的快速发展，汽车电子、家用电器、电动工具及工业设
备装置、智能家居、医疗设备及消费电子等下游终端产品不断更新换代，对智能
控制器的需求持续增加；
同时，智能控制器的应用领域也在不断拓宽，物联网、
人工智能、智能制造等下游领域的发展给智能控制器带来了新的机遇。
随着人们
对终端产品智能化、节能化、个性化要求的不断提高，智能控制器的市场规模仍
将保持快速增长，预计2020年市场规模达到1.5万亿美元。
（3）国际制造分工转移
目前，中国已成为全球制造中心尤其是电子制造中心。
随着研发能力不断增
强，国内企业已逐渐参与或承接国际知名厂商的研发工作，逐步成为全球研发中
心，为本土智能控制器企业提供了良好的发展机遇。
（4）产业集群化
中国电子产业已形成全球最发达的产业集群，以珠三角和长三角为代表的电
子产业链条已十分完整，产业配套能力丰富，产业制造能力发达。
特别是位于珠
三角地区的智能控制器企业，处于全球最具竞争力的电子产业集群地，充分拥有
配套、成本、物流的综合优势。
2、不利因素
（1）下游应用领域众多，产品技术更新较快
智能控制器应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智能家
居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域，下游应用领域众多。
由于应用场景、
工作环境、功能、智能化水平等不同，不同细分领域产品对智能控制器的技术要
求存在差异，且终端产品更新换代速度较快，为保持产品先进性，快速响应市场
需求变化，智能控制器企业需持续加大研发投入，不断提高技术水平。
（2）专业人才供给不足
智能控制器的技术含量较高，企业对专业人才的需求较大，但由于智能控制
技术变化快、综合性强等特点，专业研发管理人才缺乏，仅靠企业内部培养耗时
长、投入大，且培养周期长，在一定程度上阻碍了行业发展。
（六）主要产品进口国的有关政策
公司直接出口金额分别为4,941.69万元，7,615.84万元和11,539.04万元，占主营业务收入的比例分别为15.32%、16.27%和20.92%，主要出口至北美、欧洲、香港等地区。
2018年6月，美国政府宣布对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税，并于2018年9月再次增加2,000亿美元原产于中国的商品加征10%的进口关税，随后宣布自2019年1月1日起将加征税率由10%提高至25%，2018年12月中美双方达成共识，25%的加征税率推迟至2019年3月2日实施。
美国征税清单中包括部分智能控制器产品。
报告期内，公司直接出口至美国的销售收入占主营营业务收入比重约为10%，占比较小。
欧洲、香港等地区对从中国大陆进口智能控制器及智能产品均没有配额或高
关税等贸易壁垒，也未发生因贸易摩擦对产品出口产生影响的情形。
（七）行业竞争情况
1、行业总体竞争格局
智能控制器主要应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智
能家居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域，市场规模巨大。
下游细分领域众多，整体市场集中度较低，不同企业专注于不同的细分领域，在专业细分领域的市场竞争较为激烈。
2、主要企业
智能控制器行业国内外企业众多，专注领域不同，公司智能控制器主要应用
于电动工具、智能家居、汽车电机等领域，主要竞争对手情况如下：
德国代傲公司（DiehlAKOStiftung&
Co.KG）
成立于1902年，总部设在德国纽伦堡，电子控制是代傲公司支柱业务之一。
代傲公司在德国纽伦堡、中国南京、美国芝加哥、墨西哥克雷塔罗、波兰莱米斯诺等地均设有智能控制生产基地，其主要产品为家用电器控制器和电动工具控制器，并为客户提供机械、机电和电子配件等产品及个性化服务。
香港金宝通（00320.HK）
成立于1974年，于2006年在香港联交所上市，主营业务为研究及开发、
设计、生产及买卖电子控制装置产品，产品涉及家居智能控制产品、电器控制产
品、工商业智能控制产品等。
拓邦股份（002139.SZ）
成立于2002年，2007年在深圳交易所上市，智能控制器业务系其核心
业务，主要为智能社会智能化提供解决方案，其智能控制器广泛应用于家用电器、
电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、医疗设备等诸多领域。
和而泰（002402.SZ）
成立于2000年，2010年在深圳交易所上市，主要从事智能控制器的研
发、生产和销售，智能硬件以及物联网（IoT）与大数据运营服务平台业务。
其
智能控制器产品主要用于家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、
电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以
家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。
朗科智能（300543.SZ）
成立于2001年，2016年在深圳交易所上市，主要从事智能控制器产品
的研发、生产和销售，其产品包括电器智能控制器和电源及控制器，主要应用于
家用电器、电动工具、锂电池保护、LED和HID照明电源等领域。
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