乳制品和奶牛养殖行业分析报告.docx

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乳制品和奶牛养殖行业分析报告

2014年乳制品和奶牛养殖行业分析报告

2014年3月

一、行业管理体制和政策法规

1、行业监管体制

（1）乳制品行业监管体制

国家发改委、工信部、农业部等政府职能部门对行业进行宏观调控，其中国家发改委对新建、扩建乳制品项目进行核准制管理；国内行业自律职能主要由中国乳制品工业协会和中国奶业协会承担，该组织主要制订并监督执行行规行约、收集并发布行业信息，协调同行价格争议，维护公平竞争等工作。

中国乳制品工业协会侧重于管理乳制品加工企业，中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工企业。

（2）奶牛养殖业的监管体制

奶牛养殖是养殖行业的一个细分行业。

我国畜牧行业实行国家统一领导，分级管理体制。

行业主管部门为农业部畜牧业司，农业部畜牧业司负责产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、专业生产许可的管理等工作。

县级以上地方人民政府畜牧行政主管部门负责本行政区域内的畜牧业监督管理工作。

中国奶业协会是中国奶业各方参与主体组织的行业协会，主要负责产业及市场研究、代表会员企业向政府有关部门提出产业发展建议与意见、对会员企业的公共服务以及行业内部规范和自律管理等。

2、行业主要法律法规

近年来，我国对乳制品加工行业和畜牧业的规范不断健全和完善，逐步建立了多层次的法律法规体系。

3、行业主要产业政策

（1）作为我国农业的重要组成部分，中共中央、国务院对畜牧业发展给予了高度重视。

为规范和促进我国畜牧业发展，提高我国畜牧业现代化水平，保障农产品供给，在中共中央、国务院自2004年以来连续多年发布的“一号文件”中，都对畜牧业的发展方针和支持畜牧业发展的措施做出了重要部署。

2012年中共中央国务院印发《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中提出：

“大力发展设施农业，继续开展园艺作物标准园、畜禽水产示范场创建，启动农业标准化整体推进示范县建设”，“启动实施振兴奶业苜蓿发展行动，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设”；2010年的《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中提出：

“实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化”；“支持建设生猪、奶牛规模养殖场（小区），开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化”；2009年的《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出：

“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖”，“增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策”。

（2）2011年3月17日，十一届全国人大四次会议批准《我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，该纲要要求：

提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。

（3）2010年9月25日，国务院办公厅发出的《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》（国办发[2010]42号），对乳制品加工企业集中清理整顿。

2010年11月至2011年3月间，工信部、国家发改委、质检总局三部委牵头完成了乳制品行业项目（企业）审查清理及生产许可证重新审核工作。

截至2011年3月31日，全国1,176家乳制品企业中，有643家企业通过了生产许可重新审核，占比为55%；107家企业停产整改，占比为9%；426家企业未通过审核，占比为36%。

清理之后中小规模企业的退出减少了对奶源的无序竞争及产品低价低质的恶性循环，提高了行业集中度，提升了行业整体生产规模和利润水平。

（4）2010年9月国务院办公厅下发《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》（国办发〔2010〕42号），该通知要求，质检总局、工商总局、农业部、商务部、食品药品监管局要会同有关部门严把生产经营许可关，抓紧研究以婴幼儿配方乳粉和原料乳粉为试点推行电子信息追溯系统，实现从奶源、采购、生产、出厂、运输到销售终端的全程有效监管，确保对产品在任何环节都能快速辨别真伪，加大对非法经营乳制品行为的打击力度，并严格落实乳制品质量安全各方责任。

（5）2010年6月，农业部、国家发改委、工信部、商务部共同研究制定了《全国奶业发展规划（2009-2013）》，其中指出我国人均乳制品消费量与世界人均水平相比还处于较低的水平，乳制品消费需求增长空间巨大；并强调“各级政府把发展奶业摆在重要位置，加大政策落实和扶持力度。

”同时为了保障奶业持续健康发展，要加大对奶业投入，扩大乳制品消费。

（6）2010年3月，卫生部颁布《国家乳品安全标准》。

新的乳制品安全国家标准严格遵循食品安全法的要求，突出与人体健康密切相关的限量规定；以食品安全风险评估为基础，兼顾行业现实和发展需要；整合现行乳制品标准，扩大标准的覆盖范围；与现行法规和产业政策相衔接，确保政策的连续性和稳定性。

新标准提高了乳制品安全国家标准的科学性，形成了统一的乳制品安全国家标准体系。

（7）2009年6月26日，国家发改委、工信部联合发布《乳制品工业产业政策（2009年修订）》，对原《乳制品工业产业政策》、《乳制品加工行业准入条件》进行了整合修订。

支持具备条件的乳制品企业通过公开发行股票和发行企业债券等方式筹集资金；建设资源节约型乳制品工业，建设环境友好型乳制品工业，加强稳定可控奶源基地建设。

河南、山东、河北、山西华北产区地理位置优越，饲草饲料资源丰富，加工基础好，应重点发展超高温灭菌乳、巴氏杀菌乳、酸乳等。

同时《产业政策》规定，新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产鲜乳数量不低于加工能力的40%，改（扩）建项目不低于原有加工能力的75%；液态乳生产企业所用生鲜乳100%使用稳定可控奶源基地产的生鲜乳，配方奶粉生产企业所用原料的50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。

乳制品加工企业收购的生鲜乳必须是由取得了所在地县级人民政府畜牧兽医主管部门颁发的生鲜乳收购许可证的单位提供，并与生鲜乳销售方签订书面购销合同。

（8）2009年2月4日，农业部发布《全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年）》，选择北京、上海、天津；东北的黑龙江、辽宁和内蒙古；华北的河南、河北、山西、山东，西北的新疆、陕西和宁夏13个省（区、市）的313个奶牛养殖基地县（团场）作为奶牛生产优势区域。

（9）2008年11月19日，经国务院同意，国务院办公厅以国办发[2008]122号文转发国家发改委等13部门制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，这是特殊时期出台的特殊法规，该纲要在深入贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的基础上，着眼于做好婴幼儿奶粉“三聚氰胺事件”处置工作，解决如乳业面临的困难和深层次问题，促进乳业稳定健康发展。

（10）2007年9月27日，国务院发布《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发2007年31号文件）指出：

奶业是农业的重要组成部分,乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关；奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。

该意见还要求：

加大奶牛养殖补贴力度，建立奶牛政策性保险制度，支持建设标准化奶牛养殖小区，加强对奶牛养殖农户信贷支持，完善产业政策；避免和防止哄抢奶源。

深入宣传巴氏奶、复原奶、常温奶等科普知识，使消费者获得客观真实信息，维护消费者合法权益。

加强良种繁育和推广，推进养殖方式转变、产业化经营。

（11）2007年11月9日，国家质量监督检验检疫总局、农业部共同发布《关于加强液态奶标识标注管理的通知》（国质检食监联[2007]520号），该通知规定：

以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌处理的巴氏杀菌乳标“鲜牛奶/乳”。

以生鲜牛乳为原料，经瞬时高温灭菌处理的超高温灭菌乳标“纯牛奶/乳”。

用复原乳作原料生产液态奶的，标注“复原乳”，并在产品配料表中如实标注复原乳所占原料比例。

（12）2006年12月31号，国务院发布《国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号文），该意见指出：

加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设；发展健康养殖业，扩大对养殖小区的补贴规模，继续安排奶牛良种补贴资金；扶持农业产业化龙头企业发展；通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展；加强农产品质量安全监管和市场服务；严格执行转基因食品、液态奶等农产品标识制度。

（13）2006年3月，农业部编制并发布《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》，该规划将全国奶源生产基地区域划分为五大区域，包括大城市郊区奶业产区、东北内蒙古奶业产区、中原奶业产区、西部奶业产区和南方奶水牛产区。

该规划规定在各奶业优势区域，分别重点扶持2-3家面向全国或跨区域市场的乳制品企业，同时培育5-10家区域内优势企业，形成以大型企业为主体，中小特色企业为补充的产业格局。

该规划要求严格区别和规范液态奶标示，鼓励企业生产巴氏杀菌乳，减少国外奶粉大量进口，保护民族奶业的发展，维护广大消费者利益。

（14）自2006年以来，国务院及国家农业部、国家发改委等部委颁布了一系列发展畜牧业的鼓励政策，如《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》、《农业部关于贯彻<国务院关于促进奶业持续健康发展的意见>的通知》等，从区域发展、养殖模式、财税金融支持等方面给予了畜牧业企业发展政策鼓励，明确提出要加快良种繁育和推广，提高奶牛生产水平并推进养殖方式转变，不断提高畜牧业集约化、产业化、专业化生产水平。

二、乳制品行业发展概况及趋势

1、全球乳制品行业发展现状

（1）全球乳制品生产情况

2006年至2011年，全球奶类产量呈现持续增长态势，2011年全球奶类产量约为72,705万吨。

目前，世界主要奶类生产国家包括印度、美国、俄罗斯、欧盟等国家和地区，其中印度由于20世纪60-80年代进行的“白色革命”，于2004年奶类产量超过美国位居全球第一，成为世界奶类产量强国。

中国由于经济持续高速增长，奶类消费需求旺盛，2005年奶类产量已超过俄罗斯，在国家中仅次于印度和美国，位居全球第三。

印度、美国奶类产量远超其他国家，2011年两国合计占据全球奶类产量的28.67%。

（2）全球乳制品消耗量情况

牛奶是人类最古老的饮品之一，它具有丰富的营养元素，能够为人体提供提供多种蛋白和活性肽，并且能够补充人体钙质，提高骨密度，适合大多数人群在各年龄段饮用，其营养价值在世界范围内受到广泛认同和重视。

随着19世纪工业革命的发展，乳制品行业在发达国家得到迅速发展和完善，并成为了人们膳食结构中不可或缺的一部分。

如上图所示，由于西方发达国家消费者有传统的饮奶习惯，人均液体奶消耗量已经达到了较高的水平；我们的亚洲近邻也因乳制品营养知识的普及，人均液体奶消耗量迅速提升。

从二十世纪九十年代以来，中国乳制品经历了近二十年的快速发展。

虽然我国乳制品生产总量位居全球第三，但我国人均液体奶消耗量与工业发达国家相比仍存在较大差距。

亚洲是全球主要的乳制品消费地区，占全球消费量的39%，其次为欧洲29%，北美洲13%。

亚洲的人均消费量低于世界其他地区，仅为欧盟人均消费量的1/5，但通过分析近年乳制品消费数据，亚洲国家乳制品消费增长达到了6%，增长势头强劲。

2、我国乳制品行业概况

（1）基地型与城市型乳制品企业共同发展

乳制品行业属于农牧业产业化领域，养殖奶畜生产的生鲜牛（羊）奶为乳制品工业提供了主要原料，是乳制品行业发展的前提和基础；乳制品行业通过深加工提升了奶畜产品的附加值，保障了奶畜养殖的经济利益。

因此乳制品行业与奶畜养殖具有极强的相互依存关系。

但我国奶畜养殖集中在农村地区，地域分布具有“北多南少”的特点，而乳制品消费却分布在全国。

这一“供需矛盾”使得乳制品行业的竞争不可能是单纯资源依托型。

加之我国存在城镇和农村消费分化的历史背景，