中国大气污染治理行业研究行业管理体制政策法规发展概况.docx

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中国大气污染治理行业研究行业管理体制政策法规发展概况

中国大气污染治理行业研究-行业管理体制、政策法规、发展概况

（一）行业管理体制

目前，中国大气污染治理行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。

国家发展和改革委员会主要职责是推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

生态环境部负责建立健全环境保护基本制度；承担落实国家减排目标的责任，组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制抬标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。

住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全国建筑活动，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。

中国环境保护产业协会作为环境保护行业的自律性组织，负责制定本行业的行规行约，规范会员行为，协调会员关系，建立行业自律机制，维护行业利益和会员（企业）合法权益；参与政府相关部门制定推进生态文明建设和环境保护的法律法规、发展规划、经济政策、技术政策等；经政府有关部门授权，组织开展本行业相关调查研究和行业统计，收集、分析和发布行业信息，为政府决策提供支持，为企业经营决策提供服务。

（二）行业政策法规

1、主要法律法规

2、主要产业政策

（三）行业发展概况

改革开放以来，粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题，主要污染物排放量超过环境容量，环境形势日益严峻，环境污染问题日益加剧。

在这一背景下，环保行业的产生和发展顺应了经济、社会发展的需要。

从污染防治的角度出发，可将环保行业划分为大气污染治理、污水处理、固体废物处理、环境修复及其他等子行业。

其中，固体废物处理、大气污染治理和污水处理三个子行业在整个环保行业中占主导地位。

1、大气污染治理行业概况

（1）大气污染概况

中国能源消费以煤炭、石油等化石能源为主，根据国家统计局数据，2017年煤炭消费量占能源消费总量的比例达60.4%。

随着中国工业化和城镇化进程的加快，化石能源利用和资源消耗持续增加，大气污染形势进一步恶化，区域性大气复合污染继续加剧，多重污染物排放量居世界前列。

中国大气污染物以二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘等为主。

自2011年以来，受益于工业废气治理政策的强制推行，二氧化硫、氮氧化物排放量呈现出下降趋势，大气污染治理工作取得一定成果。

但由于中国工业基础雄厚，整体排放基数居高不下，污染变化情况存在不确定性，大气污染治理尚未呈现根本性扭转趋势。

根据国家统计局数据，2016年，中国二氧化硫排放量为1102.86万吨，相较2015年减少40.68%；氮氧化物排放量为1,394.31万吨，相较2015年减少24.67%。

烟（粉）尘排放量则呈现震荡趋势，2015年排放量达到1,538.01万吨，较2011年增长20.27%，2016年排放量下降至1,010.66万吨。

中国主要大气污染物排放及其变化情况如下：

中国主要大气污染物排放情况

数据来源：

国家统计局

（2）大气污染治理行业发展状况

大气污染治理行业是一个广义的范畴，下游行业因能源结构、生产过程不同，产生的大气污染物种类成分也各有差异，大气污染治理因此被赋予了不同的内容。

从大气污染物种类看，大气污染治理包括脱硫、脱硝、除尘；从行业应用看，大气污染治理应用领域包括火力发电、钢铁冶金、垃圾焚烧及其他行业。

从发展历程看，中国大气污染治理是从火电厂脱硫开始的。

火电厂既是燃煤消耗大户，也是二氧化硫排放大户。

因此，火电行业二氧化硫排放控制政策启动最早。

经过多年的发展，火电脱硫行业已趋于稳定并进入成熟发展期。

根据中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会统计，截至2016年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约84,800万千瓦，占全国火电机组容量的80.5%，占全国煤电机组容量的90.0%；已投运火电厂烟气脱硝机组容量约86,400万千瓦，占全国火电机组容量的82%，占全国煤电机组容量的91.7%。

未来，火电领域大气治理市场空间主要集中在超低排放改造领域，烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量需达到超低排放标准。

2014-2015年，国家相继出台《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》、《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》，加速超低排放改造的进展。

目前，中国火电行业末端治理设施基本普及，进入全面实施超低排放改造阶段，面临边际成本大幅攀升且对大气质量改善作用有限的问题。

而对于污染物排放量大面广的非火电领域，由于标准、财税、淘汰落后、环保监管等政策体系的不完善，其污染治理进度明显滞后，已经成为中国大气污染防治的短板。

综合现阶段非火电领域排放标准偏低、雾霾频发压力和空气质量提升需求，政策加强了对非火电行业污染的重视程度，非火电行业后续将成为国家大气治理的重点。

2016年12月，环保部发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，要求到2017年底完成钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂8个行业超标问题整治任务，上述8个行业达标计划实施取得明显成效，到2020年底各类工业污染源持续保持达标排放。

2017年6月13日，环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿），提高了钢铁烧结、球团工业大气污染物特别排放限值，新增平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业大气污染物特别排放限值，全面提升重点非火电领域的排放标准。

在脱硝方面，1995年修订的《中华人民共和国大气污染防治法》，在有关条款中增加“企业应当逐步对燃煤产生的氮氧化物采取控制的措施”，首次将燃煤过程产生的氮氧化物控制纳入到法律体系之中。

2011年，全国人大审议通过“十二五”规划纲要，首次将氮氧化物列入约束性指标体系，要求在“十二五”期间减少10%，同时要求在“十二五”期间推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行。

2016年12月20日，国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确了“十三五”氮氧化物减排指标，到2020年全国氮氧化物排放总量控制在1,574万吨以内，比2015年下降15%。

节能减排政策的出台推动了脱硝行业的快速发展。

2、市场供求情况

中国环保产业是典型的政策驱动型行业，其发展受政策影响显著。

作为国民经济新的支柱性产业，国家对环保产业发展重视程度不断提升，近两年政策出台速度加快，支撑力度持续增强，显著推动了环保产业的发展。

根据《“十三五”节能减排综合工作方案》，到2020年，全国二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在1,580万吨、1,574万吨以内，比2015年分别下降15%、15%。

严格的减排目标推动了大气污染治理行业投资与市场的加快发展，烟气净化系统设备需求将迎来快速增长期。

垃圾焚烧发电在政策支持下进入全面发展时期，为其大气污染治理带来较大的市场需求。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，“十三五”期间全国新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日，其中焚烧处理设施规模应从2015年的23.52万吨/日增长至2020年的59.14万吨/日。

同时，根据2014年第二次修订的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），氮氧化物排放应达到250mg/m3。

生活垃圾焚烧大气污染物排放标准的提高，使得企业必须加大烟气净化设施的建设投资强度，市场需求将保持稳定增长的态势。

市场需求的增加势必带动市场供给增长，行业内企业在发挥自身技术先进性、商业模式成熟性等优势的基础上，合理利用资源，加大技术创新力度，为更多行业和领域提供烟气治理综合解决方案，满足客户多元化需求，增强供给能力。

3、行业利润水平

大气污染治理行业利润水平因所在下游领域市场竞争状况的不同及对产品需求的差异而各有不同。

在垃圾焚烧发电领域，因其发展历史较短，行业集中度较高，且大气污染治理属系统集成概念，一般包括工艺设计、采购、生产、安装、施工管理、调试、设施维护等多个环节，工艺设计、安装和技术服务等附加值较高的业务占据较大比重，产品利润水平较高。

未来，随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，未来的利润率也将相对较低。

而拥有雄厚研发实力、品牌和客户优势明显的企业，对上下游拥有较强的议价能力，未来盈利稳定，利润将保持较高水平。

4、行业技术

（1）脱硝技术

燃烧烟气中去除氮氧化物的过程就是对烟气进行脱硝的过程。

目前常规的脱硝技术分为选择性非催化还原技术（SNCR）和选择性催化还原技术（SCR）两大工艺。

SNCR脱硝法（选择性非催化还原法）是指，在不使用催化剂的情况下，于适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水，是一种广泛使用的炉内脱硝技术。

该技术一般采用炉内喷氨水、尿素溶液等作为还原剂还原氮氧化物。

SCR脱硝法（选择性催化还原法）是指，向含有氮氧化物的烟气中喷入约5%的还原剂NH3，通过催化剂的作用，还原剂在150-400℃下有选择的将NO和NO2还原成N2和H2O。

SCR催化剂采用钒-钛基催化剂，可选用颗粒式、窝蜂式、波纹窝蜂式等，脱硝系统的连续运行温度为170-230℃。

（2）脱硫技术

脱硫是指通过各种方法减少二氧化硫排放的过程。

脱硫方法从广义上来讲，可以分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫三种。

燃烧后脱硫即烟气脱硫，是目前应用最为广泛的脱硫方法，其通过在尾部烟道中加入脱硫剂来实现脱硫。

该技术又可分为湿法、半干法、干法三大类。

湿法指脱硫过程在溶液中进行，反应中采用的吸收剂与脱硫生成物均为液态的脱硫技术。

湿法脱硫效率高、适用范围广，可满足严格的排放标准，但流程复杂，配套设备较多，投资成本较高。

半干法是利用氧化钙加水制成的氢氧化钙，通过氢氧化钙与烟气接触反应，去除烟气中的二氧化硫、氯化氢、氢氟酸、三氧化硫等酸性物质，达到脱硫的目的。

干法是指脱硫吸收和产物处理均在干态下进行的烟气脱硫技术。

与湿法和半干法相比，干法工艺的净化效率相对较低，但其工艺简单，投资和运行费用低于湿法，操作水平较低。

5、行业经营模式

烟气净化处理行业依托于烟气净化处理技术，以系统内环保设备为载体，通过设备运营发挥各项关键技术的净化与处理效益。

由于烟气净化处理系统设备属于非标产品，行业内企业普遍采用订单生产的经营模式，企业在取得订单后，根据客户需求进行方案拟订、系统设计、生产集成、安装调试，在公开市场采购通用设备和材料，组织生产或定制核心部件，技术控制下定制配套件和结构件，最后通过系统组装集成方式完成项目系统设备。

6、行业周期性、区域性与季节性特征

烟气净化系统设备广泛应用于垃圾焚烧、火力发电、钢铁冶金等多个行业，与国民经济的发展密切相关，随国民经济波动而呈现一定周期性。

同时，国家节能环保政策的推出时机、政策内容和力度也会对本行业的周期性产生直接影响。

大气污染治理行业季节性特征不明显，不存在季节性风险。

7、行业竞争

中国大气污染治理企业主要是在自主研发与引进