润滑油行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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（4）资金壁垒8
（5）人才壁垒8
（6）行业资质壁垒9
（7）客户资源壁垒9
五、行业监管体制和政策9
1、行业监管体制9
2、行业主要法律法规及政策10
六、影响该行业发展的有利因素和不利因素12
1、有利因素12
（1）国民经济的持续稳定发展12
（2）国家政策的扶持12
2、不利因素13
（1）市场竞争激烈13
（2）原材料价格变动幅度较大13
一、行业所处生命周期
从润滑油行业来看，国内的润滑油市场中国产品牌和国际品牌竞争激烈，分散竞争逐步向集中竞争过渡。
地方润滑油制造商、国有大型润滑油制造商、外资润滑油制造商一同构成了润滑油的竞争主体，产品数量众多，使得国内润滑油行业在相当长的时间内处于分散竞争状态。
2000年以后，国内的润滑油运营商昆仑润滑油和长城润滑油加速对旗下品牌的整合，形成了目前国内知名品牌和外资品牌共同主导润滑油市场的局面。
在节能环保理念的推动下，润滑油的生产工艺和技术不断的更新和变化。
国际和国内主要制造商都已经开始研发绿色环保技术与工业废油循环利用技术，不仅能降低成本，还能得到较好的社会效益和经济效益。
因此废弃润滑油的循环加工与利用是未来润滑油行业发展的一个主要方向。
根据目前润滑油行业的发展特点和销售规模趋势，我国润滑油行业正处于成熟期。
从轮胎及其销售行业来看，据中国汽车工业协会统计，2013年我国汽车产量达2,211.68万辆，同比增长14.76%；
汽车销量达2,198.41万辆，同比增长13.87%。
在汽车工业高速发展带动下，中国轮胎工业发展迅速，2013年我国轮胎产量达9.65亿条，同比增长8.23%；
出口量达到4.40亿条，同比增长6.43%，产量和出口量多年位居世界首位。
预计未来几年，国内外轮胎市场需求量仍将保持较快增长。
二、行业规模
从国内需求来看，中国经济正处于高速发展阶段，并且这种趋势仍将延续，带动我国的石油和天然气消费量快速上升。
中国是全球第二大润滑油市场，市场容量1500亿吨，年消耗量近500万吨，中国润滑油市场在未来5年中预计将以每年10%的速度增长。
其中2013年需求量较2012年提高了4个百分点。
2000—2012年中国润滑油市场需求量单位：
万吨
2012年中国润滑油消费市场相对活跃，伴随着基础油、添加剂、包装材料等原材料价格不断上涨，且受到国内整个宏观经济的影响，润滑油市场较同期仅仅出现小幅增长，从整年的数据来看，2012年中国润滑油消费同期增长2.3%。
三、行业价值链的构成与上下游关系
润滑油原材料为基础油和化学添加剂，目前基础油主要来源于两类，一类是回收工业废弃润滑油，另一类是采购石化炼油企业的基础油。
上游企业主要为石油化工企业、化学添加剂制造商和提供废油资源的工矿企业、汽车4S点。
国内添加剂供应充足保证了添加剂的供应。
下游最终客户为使用机械、汽车的工矿企业、运输公司。
四、行业竞争程度及行业壁垒
1、行业竞争格局及主要企业
从竞争格局及主要企业来看，中国成品油润滑油市场竞争激烈。
国内成品润滑油市场形成了本土成品油润滑厂商和国际润滑油厂商并行存在的竞争格局，同时，本土成品润滑油厂商又分为中石油润滑油公司、中石化润滑油公司和地方民营企业。
而每一类企业都有自己的竞争策略和主要的目标市场，以下是各类企业的具体情况：
目前，国内实力较强的润滑油制造企业主要为中石油润滑油公司和中石化润滑油公司，其旗下的昆仑润滑油和长城润滑油在市场中占有较大份额，无论是工业润滑油还是汽车用油，都处于领先地位。
但是地方民营企业在发挥区域优势的同时，不断加大技术研发的投入，逐步获得了一部分市场，该市场的代表企业有玉柴马石油润滑油公司（以下简称“玉柴润滑油公司”）、天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“舜能润滑”）。
国内从事润滑油制造的主要企业如下表所示：
2、行业壁垒
（1）国家政策壁垒
废润滑油属于危险废弃物，国务院于2004年7月1日开始颁布实施《危险废物经营许可证管理办法》，对废润滑油处理行业进行了规范和要求。
其中对人才、资金、技术都有相对应的规定与要求。
因此中小型企业在进入润滑油废油加工、生产领域存在一定难度。
（2）行业技术壁垒
废润滑油再生技术属于新型的环保科技，技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。
这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队。
只有对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品。
因此，进入润滑油再生行业具有很高的技术门槛。
此外，润滑油行业属于技术密集型行业，随着汽车和工业的快速发展，对润滑油产品的性能和工艺要求日益提高。
润滑油企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。
新进入的企业往往严重依赖外界技术，缺乏研发自主性，难以独立面对市场。
为了能够在市场上具有可比的竞争力和规范研究开发实施过程，企业还需要通过国际质量体系认证、国际环境管理体系认证等。
（3）循环经济产业链建设壁垒
传统的废润滑油再生只是对废润滑油进行再生得到基础油后售卖，因此产品附加值较低，客户范围局限。
新型的废油再生产业需要企业从废油回收、运输、仓储、产品改性研发、润滑油调整到最终生产多种性能的润滑油等环节全程参与与控制，形成完善的润滑油再生产业链条。
该产业链条的建设需要有多年的行业客户积累与产品技术优势，因此新进入行业者与中小型企业难以建立起完善的产业链条。
（4）资金壁垒
精细石油化工产业的建设、技术研发、批量生产需要大量的资金投入。
因此资金投入成为制约化工企业发展的瓶颈之一，特别是集中在中小化工企业身上。
虽然国家在相关政策及“十二五”规划都提到了融资的问题，但相比较而言，大型石化企业更容易获得投资。
实现资本市场融资和增强市场抗风险能力是润滑油企业持续发展的必由之路。
（5）人才壁垒
从目前的润滑油从业人才分布来说，整体的人才呈现缺乏自主创新的领袖级研发人才、多数化工研究者处于中等水平、高技能的产业工程工人稀缺的局面；
而该行业合理的人才结构应是“金字塔”型分布，不但需要高级人才，也需要相匹配的产业劳动大军，而这两方面的人才目前在国内都比较匮乏。
（6）行业资质壁垒
从事废弃润滑油再生行业的企业需要具备完善的危险废物经营许可资质。
此外，在高端合成润滑油生产领域集ISO9001质量管理体系、ISO14001：
2004环境管理体系认证代表着企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得。
（7）客户资源壁垒
润滑油企业通过长期的优质产品及服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。
客户对产品的性能，对品牌的熟悉，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。
新的行业进入者很难在短期内培养出稳定、忠诚的客户资源。
五、行业监管体制和政策
1、行业监管体制
本行业协会为中国石油和化学工业联合会。
中国石油和化学工业联合会是具有服务和管理职能的全国性、综合性的社会中介组织，其具体职能主要是负责制订实施行业规范制度，建立行业自律机制，开展全国行业调查，提出经济政策意见和建议，参与组织制定国家标准和行业标准，组织开展行业质量管理、参与质量监督等。
我国润滑油行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场化竞争体制，从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。
国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理，主要负责研究拟定润滑油工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。
国家及地方各级质量技术主管部门负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、国家免检工作，承担工业产品生产许可证管理等职能。
主要管理部门如下：
2、行业主要法律法规及政策
石油制品、化工产品的生产、销售，属于国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》等政策性文件规定的鼓励类中的“提高油品质量的化工产业”。
国家工业和信息化部于2011年12月发布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》，规划中指出“随着工业化和城镇化不断深入，石化化工产品内需市场潜力巨大。
随着经济结构的战略性调整，工业转型升级的步伐不断加快，要求石化和化学工业必须加快调整和升级，大力发展高端化学品和化工新材料，以满足战略性新兴产业和相关产业的更高需求”，尤其是在其发展目标中涉及产品结构调整目标明确指出“发展高档润滑油、工艺用油”。
另外，为了促进高新技术产业的发展，国家也有相应优惠及鼓励政策法规出台，相关的国家和地区的相政策如下：
《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》
《国家知识产权战略纲要》
《高新技术企业认定管理办法》
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
《国家知识产权事业发展“十二五”规划》
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》
《国家科技重大专项知识产权管理暂行规定》
《经济技术开发（头屯河）区专利奖励政策》
《中国资源综合利用技术政策大纲》
《资源综合利用目录》（国经贸资[1996]809号）
《“十二五”资源综合利用指导意见》
《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》
《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
《国家产业技术发展指南》
《国家重点新产品支持领域（2012）》
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
《国家“十二五”科学和技术发展规划》
《企业研发费用加计扣除》
《关于对废矿物油再生油品免征消费税的通知》
《中小企业资金扶持政策》
《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》
六、影响该行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国民经济的持续稳定发展
国家经济的持续稳定发展是润滑油行业发展的前提。
随着经济的复苏和产业的转型升级，国内工业继续稳定发展，特别是近年来各地兴建的“产业新区”和“工业新区”对润滑油的需求和质量技术的要求越来越高，各地政府在注重发展经济的同时，也提高了对环境因素，减少污染以及使用环保节能产品等方面的关注。
（2）国家政策的扶持
随着环保问题在我国逐步成为重点关注问题，废弃资源循环产业已经成为最具潜力的新经济增长点之一。
国家为扩大内需已将环保及循环经济产业列入今后重点投资领域，环保和循环经济产业将成为今后及未来的投资热点。
2、不利因素
（1）市场竞争激烈
目前国内润滑油市场竞争激烈，国际及国内的知名品牌已经占据了广阔的市场，地方民营企业的空间被进一步压缩。
因此，将面对来自众多润滑油生产制造商的竞争，需要在成本和技术方面不断调整和更新。
（2）原材料价格变动幅度较大
原材料价格的波动给润滑油企业控制成本和提高盈利能力带来了一定的难度。
一方面，原材料价格的波动对润滑油企业资金周转能力提出了更高的要求；
另一方面，虽然润滑油企业可以根据原材料价格的变化调整润滑油销售价格，但销售价格的调整存在滞后性，润滑油企业将面临原材料价格波动的风险。
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