我国铁矿石产业综合发展情况图文分析报告文档格式.docx

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国内铁矿石储量较高，但品位相对较低，以辽宁鞍山为例，根据矿业汇2017年2月11日发布的新闻《国家最新发布：

10大铁矿石资源基地，中国果然是地大物博》中披露，辽宁鞍本、鞍山和本溪地区累计查明铁矿资源储量125.6*108吨，保有铁矿资源储量109.5*108吨，占全省铁矿保有资源储量的93.8%。

但其品位在20.40%-39%之间，需进行精选后才可进行进一步冶炼，开采难度大。

国内主要大型矿区简介

矿区名称

所属地区

主要构成

含铁量

下游钢厂

鞍山矿区

东北

磁铁矿、赤铁矿

平均30%

鞍钢、本钢

迁滦矿区

华北

磁铁矿

-

首钢、包钢、太钢等

邯邢矿区

40~55%

大冶矿区

华中

磁铁矿、赤铁矿、黄铜矿、黄铁矿（铁铜共生矿）

40~50%

武钢、湘钢

芜宁矿区

华东

赤铁矿、磁铁矿

（富矿部分）50~60%

马钢

攀枝花矿区

西南

钒钛磁铁矿伴生矿

27.80%

攀钢、重钢、昆钢

石碌矿区

海南

赤铁矿

平均49.15%

武钢、新兴铸管、韶钢、南钢等

辽宁鞍山和本溪地区变质条带铁矿主要特征

矿床名称

地理位置

矿产规模

矿石矿物

储量/108吨

品位/%

东鞍山

鞍山

特大型

磁铁矿、赤铁矿、镜铁矿

10.29

31.85

西鞍山

磁铁矿、赤铁矿、菱镁铁矿

17.29

39

弓长岭

辽阳

大型

磁铁矿、赤铁矿、黄铁矿、黄铜矿

8.74

35.58

大孤山

2.65

33.63

齐大山

磁铁矿、赤铁矿、黄铁矿、镜铁矿

17.64

30.51

歪头山

本溪

4.04

26.39

南芬

磁铁矿、赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿

12.91

31.82

大台沟

34

20.40

2016年重点冶金矿山的完全成本均值为67.85美元/吨。

最新的2017年2月的数据显示重点冶金矿山的完全成本为455元/吨，按照6.8932的美元兑人民币2月平均汇率进行计算，完全成本为66.01美元/吨。

中钢联2016年8月7日发布的新闻《2016年四大矿山除力拓外均将难逃亏损》，根据四大矿山2015财年年报计算得出，62%CFR（到岸总成本）仅在26.1-34.3美元/湿公吨，四大矿山成本明显低于国内开采成本。

2016年中国铁矿石品位低于世界平均品位13.95个百分点

2014-2017年重点冶金矿山完全成本走势

我们从行业集中度角度来看，中国铁矿石行业集中度较低。

根据钢联数据统计，2015年全国重点统计30家铁矿石企业中排名前4的企业产量15471.17万吨，前8的企业产量24772.35万吨，由此计算2015年铁矿石行业CR4仅有11.20%。

同样，2016年全国重点统计27家铁矿石企业中排名前4的企业产量16412.04万吨，前8的企业铁矿石产量为25395.03万吨，由此计算所得2016年铁矿石行业CR4仅12.81%，CR8仅19.83%。

虽同比2015年行业集中度有所提升，但从全球铁矿石行业集中度来看，根据各公司年报，排名前4的四大矿山2015年产量合计为10.47亿吨，由此计算世界铁矿石行业CR4高达49.91%，远高于中国11.20%。

中国2015年铁矿石行业CR4仅11.20%，远低于世界铁矿石行业CR4（49.91%）

排名

2016年

2015年

铁矿石企业

产量（万吨）

1

鞍钢矿业

5450.54

5125.53

2

河钢矿业

3838.78

北京华夏建龙

3682.31

3

3757.16

太钢矿业

3382.47

4

攀钢矿业

3365.56

3280.86

5

3245.46

3207.26

6

本钢集团

2256.8

2279.86

7

包钢集团

1852.61

2065.32

8

马钢矿业

1628.12

1748.74

重点统计企业

共计27家

33154.54

共计30家

33013.28

全国

128089.3

138128.9

CR4

12.81%

11.20%

CR8

19.83%

17.93%

从目前中国铁矿石企业所有权性质来看，国营铁矿石企业居多。

钢联数据2015年统计的30家铁矿石企业中，共有22家属于国营企业，比例为73.33%，2016年统计的27家铁矿石企业中，共有21家属于国营企业，比例达77.78%。

2016年铁矿石产量排名前4的铁矿石企业中，仅北京华夏建龙一家为民营企业，其余3家均为国营企业。

2016年重点统计铁矿石企业国营企业比例高达77.78%

矿企名称

2016年产量（万吨）

所有权性质

国营

海南矿业

408.08

民营

鲁中矿业

390.51

安徽金安矿业

314.39

福建马坑矿业

303.98

通钢板石矿业

302.33

安微庐江龙桥

178.8

凌钢保国

170.87

安钢舞阳

159.4

首钢矿业

1280.47

广东大宝山

118.65

邯邢矿业

1187.75

江苏徐铁集团

98.35

酒钢集团

932.58

山东金岭铁矿

81.41

昆钢大红山

760.83

浙江漓渚铁矿

39.91

梅山矿业

516.72

北京威克

22.15

武钢矿业

492.34

国营合计

21

国营比例

77.78%

从国产铁精粉矿山开工率来看，2013年10月，国产铁精粉矿山开工率一直处于震荡下行的态势。

2014年平均开工率为66.20%，2015年平均开工率为47.48%，2016年平均开工率为42.88%。

2017年元宵过后至今，国内矿山的开工率呈现单边上升的状态，从2017年2月4日的39.10%攀升至2017年4月14日的51.50%，累计增加12.40个百分点。

2012-2016年国产铁精粉矿山开工率

就国内矿山而言，我们可以看到铁精粉矿山开工率在2016年2月19日达到最低点，仅为29.80%；

而后随着国产铁精粉矿价格走强，开工率逐步回升，并于2017年4月14日达到51.50%。

我们判断：

如若铁矿石价格持续维持在高位，尚未复产的国内矿山或将开工复产，已经在生产的矿山或加快生产节奏、提高产能利用率，这两种方式无疑都将增加国产矿石的供给。

国产铁精粉含税价对国内矿山开工率有正指向作用