全球油脂化工行业现状分析Word下载.docx

全球油脂化工行业现状分析Word下载.docx

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（2）发展阶段.20世纪90年代至21世纪初,中国实行的进一步改革开放,带来了良好的经济环境和开放的国家政策,通过引进德国、意大利等国家的先进生产技术,使得企业的生产规模有了明显的扩大,技术水平也有了较大的提高,为中国油脂化工行业的发展打下了一个良好的基础.

（3）快速增长阶段.2003年至今,国外大型跨国集团的大量进入,带来了先进的生产技术和经营理念,同时,国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置,企业生产规模与集中度大大提高,油脂化工行业进入了一个快速发展的通道.

二、油脂化工产业链分析

1、上游天然油脂介绍

天然油脂是从自然界动植物中直接提取的油脂,包括油和脂肪,化学成分上来讲油脂都是高级脂肪酸与甘油形成的酯

油脂化工产业链

全球植物油产量持续增加,供应充裕,2018年全球植物油产量突破2亿吨.棕榈油、豆油和菜籽油被称为“世界三大植物油”,在植物油中产量排前三.其中棕榈油产量最高,产量占比超过30%,2018达到7408万吨左右,是目前世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种.

全球植物油总产量（万吨）

数据来源:

全球五大植物油产量（万吨）

油脂化工产品主要原材料为棕榈油,世界棕榈油产地主要在印度尼西亚和马来西亚,二者合计产能在全世界占比超过85%.2018年,全球棕榈油产量7408万吨,印尼产量4150万吨,居全球第一,马来西亚次之,产量2100万吨.

全球棕榈油产量（万吨）

预计2019年度全球棕榈油产量为7601万吨,需求为7369万吨,预测年度供需缺口为232万吨,同比减少11万吨.

全球棕榈油供需缺口（百万吨）

2、棕榈油下游分析：

食品领域的替代需求以及生物柴油需求增加.

2018年,全球棕榈油食品消费量4955万吨,同比提升6.22%,全球棕榈油工业消费量2124万吨,同比提升12.7%,全球棕榈油食品消费占比达到70%.受益于食品领域的替代需求以及生物柴油需求的增加,预计2019年全球棕榈油表观消费量至少增加700万吨达到7700万吨.

全球棕榈油食品消费量

近几年,全球大豆产量持续增加,2018年全球大豆产量突破3.6亿吨,其中美国、巴西、阿根廷为主要大豆生产国.中国大豆主要依靠进口,受中美贸易摩擦,2018年中国从美国进口大豆大幅下滑,进口量占总进口量不到20%,相反,从巴西进口大豆大幅提升,进口占比达到70%以上.

2018年全球大豆产量分布

3、下游脂肪酸分析

脂肪酸：

指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链,通式是R-COOH（R是脂肪烃基）.低级的脂肪酸是无色液体,有刺激性气味,高级的脂肪酸是蜡状固体,无可明显嗅到的气味,脂肪酸是重要的油脂化工基础原料.

脂肪酸的上下游产业链

2018年脂肪酸总产量175万吨,同比提升20%.硬脂酸产量占脂肪酸总产量的42%.硬脂酸是中国产量最大的脂肪酸,近几年产能维持在134万吨,无新增产能,2018年产量73.2万吨,开工率维持在60%左右.

脂肪酸产量及同比

中国硬脂酸产能、产量及开工率

硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油价格的影响,从2012年开始随着棕榈油价格持续下滑也一路下滑,目前一级硬脂酸价格5800元/吨.

硬脂酸下游应用行业

4、下游脂肪醇产业链分析

脂肪醇是指羟基与饱和脂肪烃基连接而成的醇类,通式是R-OH（R是脂肪烃基）主要用于合成洗涤剂和表面活性剂等产品,主要应用于日化和工业领域等.

脂肪醇的产业链和合成方法

东南亚脂肪醇产能不断增长,中国产能保持稳定.近几年,东南亚地区脂肪醇产能不断增长,2018年东南亚脂肪醇产能为223万吨.2018年中国脂肪醇产能68.5万吨,近几年脂肪醇无新增产能.2018年脂肪醇产量30万吨,同比提升11%.近几年开工率维持在45%左右.

东南亚地区脂肪醇产能（万吨）

中国脂肪醇产能、产量和开工率

脂肪醇是表面活性剂的主要原料,价格主要受棕榈仁油的影响.中国脂肪醇从印尼和马来西亚进口合计占比达70%以上,是表面活性剂的主要原料.

中国脂肪醇进口稳步提升

5、甘油结构分析

甘油产业链及价格的主要影响因素

中国甘油主要依赖进口,进口以粗甘油为主.甘油（丙三醇）作为脂肪酸和脂肪酸甲酯等工业生产副产物,主要应用于日用、涂料和食品行业.2018年甘油产量22.7万吨,与2017年基本持平.中国进口以粗甘油为主,2018年中国粗甘油进口102.8万吨,同比提升42%,甘油累计进口量23.9万吨,同比提升39%.

中国甘油产量及同比

中国粗甘油和甘油进口量（万吨）

甘油主要受上游天然油脂、下游日化与涂料以及政策的影响.国内甘油的价格主要影响因素：

供应端,主要受到生物柴油以及天然油脂的影响；

需求端,主要受到涂料和日化用品的影响;

政策因素.

国内甘油（99.%）价格