无人机行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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三、行业壁垒11

1、知识产权壁垒11

2、技术经验壁垒11

3、品牌壁垒12

四、行业上下游产业链情况12

五、行业周期性、区域性、季节性15

1、周期性15

2、区域性16

3、季节性16

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）政策支持生产制造厂商发展16

（2）市场需求空间不断扩大17

（3）具有较高的行业壁垒17

（4）技术创新发展迅速17

2、不利因素18

（1）企业规模相对较小18

（2）无人机实名制政策18

七、行业竞争特征19

1、无人机产业集群效应在国内逐步形成19

2、无人机技术不断突破更新19

3、大疆创新独占龙头其他企业纷纷追赶20

（1）大疆创新20

（2）ParrotS.A.21

（3）广州极飞科技有限公司21

（4）北京亿航创世科技有限公司21

（5）零度智控（北京）智能科技有限公司21

八、行业风险22

1、技术迭代风险22

2、市场竞争加剧风险22

3、大疆创新一家独大给行业内其他企业带来的经营风险22

一、行业管理

1、行业监管

中国航空安全管理组织体系实施两级政府、三级管理原则，两级政府指中国民用航空局及中国民航地区管理局；

三级管理指中国民用航空局、中国民航地区管理局及安全监督办公室。

目前，无人机行业的政府主管部门为中国民用航空局及中国民航地区管理局，行业监管体系包括中国民用航空局、中国民航地区管理局、安全监督管理办公室三级安全监管体系。

2、行业主要法律法规

目前，无人机行业适用的法律法规主要包括《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》、《民航局规章》、《通用航空飞行管制条例》、《民用无人机驾驶航空器系统空中交通管理办法》、《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》、《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》。

《中国民用航空法》是从事民用航空活动的单位和个人必须遵守的主要法律，为保障民用航空安全提供了法律基础。

由国务院审议颁发行政法规，约束与民航有关的部门，弥补民航总局行业规章的管辖局限，主要包括：

《中华人民共和国飞行基本规则》、《民用航空器适航管理条例》、《搜寻救援民用航空器的规定》、《民用航空安全保卫条例》、《民用航空器适航管理条例》等，对民用航空器适航管理的宗旨、性质、范围、权限、方法和处罚等作了明确规定，适航管理涉及了航空器及其他航空产品的设计、制造、使用和维修各个环节，及与之相关的人员适航审定。

由民航总局颁发以民航总局局长令的形式编入中国民用航空规章CCA《中国民用航空规章》是民航总局制定、发布的涉及民航活动的专业管理规章。

3、行业政策

2012年4月,国务院出台《工业转型升级规划（2011-2015）》，其重点发展领域包括民用航空航天等高端装备制造业，研制一批新型作业类通用飞机、多用途通用飞机、直升机、教练机、无人机及其他特种飞行器，积极发展通用航空服务业。

2012年5月，工业和信息化部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，航空装备即为其重点发展任务之一，鼓励有条件的企业发展6座（含）以下轻小型通用飞机、水上飞机、无人机、特种飞行器和2吨（含）以下直升机，充分利用已有/在研成熟通用飞机平台，通过不断改进、改型以及升级来满足用户需求。

2012年7月，国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，加快培育和发展高端装备制造产业，大力发展符合市场需求的新型通用飞机和直升机，构建通用航空产业体系，开展通用航空基础设施建设，发展通用航空服务，提升航空产业的核心竞争力和专业化发展能力。

2013年5月，工信部发布了《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，优先发展社会效益好、市场需求大和经济价值高的通用飞机和直升机。

大力拓展通用飞机产业链，坚持发展通用飞机与发展通用航空相结合，鼓励航空工业企业与地方政府、相关企业合作，拓展通用飞机产业链。

2015年5月，国务院发布《中国制造2015》，加快发展智能制造装备和产品，加快机械、航空、船舶、等行业生产设备的智能化改造，高精准制造、敏捷制造能力，并将航空航天装备作为大力推动的重点领域。

二、行业概况

1、民用无人机发展历程

从世界民用无人发展历程来看，无人机与其他大多数高科技产品一样，经历了从军用到民用这一过程。

军用无人机发展历史可以追溯到1917年（第一次世界大战时期），但民用无人机真正蓬勃发展是在2010年大疆创新无人机被市场所熟知之后。

这是无人机历史上一个重要的转折点，也是无人机应用场景不断丰富的一个重要的历史机遇。

我国民用无人机发展也源于军用产品向民用的转变。

第一阶段大概从上世纪80年代开始，由于无人机飞控技术、能源技术的不成熟以及高昂的成本，无人机基本上是在军队内部作为一种实验性的项目存在。

在民用方面，此时无人机只在西北工业大学D-4固定翼无人机做过地图测绘和地质勘探方面的试验。

第二阶段是上世纪90年代到2005年，部分企业开始尝试向民用领域“渗透”。

此时，由于飞控技术并非开源导致的研发人员培养困难，民用无人机研发进展缓慢。

代表性的产品有1998年南航在珠海航展中展出的“翔鸟”无人直升机，用途是森林火警探测和渔场巡逻。

第三阶段是2005年至今。

在飞控技术开源且不断更新换代的背景下，企业研发成本大幅下降；

同时，由于采用锂电池作为新的能源，无人机的安全性能得到大幅提升，维护成本下降。

多家公司介入无人机研发、制造与销售。

其中代表性公司是大疆创新，其同时介入专业级民用无人机和消费级无人机的研发生产，旗下具有多条成熟产品线，在全球无人机市场份额占比超过70%。

现阶段，无人机不仅能作为飞行工作平台满足工作需求，还是一种联结到互联网的端口。

作为飞行工作平台，无人机由于其空中作业能力，深度介入植保、电力巡检、灾害救援、航拍等领域。

同时，作为互联网连接的端口，由于无人机优秀的数据采集能力，其可作为大数据的实时采集、传递工具。

无人机未来将结合远程终端形成大数据采集、分析的数据网络，进一步导向未来人工智能的应用。

2、民用无人机应用与发展趋势

无人机搭载不同的设备，利用大数据和可视化技术，其应用范围不断扩大。

目前，民用无人机包含消费级无人机和工业级无人机。

消费级无人机主要应用在航拍领域；

工业无人机在电力、物流、农业、林业及安防等领域,大多数可以融入计算机的分析计算和人的感知，辅助人们更为直观和高效地洞悉大数据背后的信息，成为大数据的采集器，应用范围不断扩大。

无人机采取两种技术路线拓展应用场景。

在电池能量密度确定，电池容量有限的条件下，无人机可选的发展路线主要有两条：

一是通过加大电池体型提高无人机承重，提高无人机体型，向专业化的方向发展，主要是军用、民用无人机；

二是缩小无人机机型的小型化，娱乐化的方向，主要是消费级无人机。

对大型无人机有需求的主要是植保、电力/铁路/石油管道巡检、军事、灾害救援、大型科考项目的数据采集等。

这些应用场景需要无人机搭载专业的任务载荷、在相对恶劣环境下工作并有高空作业能力。

而小型无人机着重于拓展娱乐化应用。

功能更多集中于自拍、飞行体验等，更加看重小型机便携以及自动跟随的能力。

更进一步的，作为数据采集窗口，无人机可形成一个完整的数据采集网络，后端可连接大数据分析平台，进而与未来人工智能产生联系。

消费级无人机主要用于娱乐航拍。

主要包括以个人娱乐、操纵竞技为主的应用场景和以商业应用为主的婚纱摄影、体育赛事、广告拍摄、影视拍摄等应用场景。

传统航拍大部分为载人航拍，有拍摄不清晰、不灵活等弊端，无人机可以实现搭载高清摄像头灵活飞行，因此消费升级+航拍质量的改善双驱动了无人机的需求。

消费升级不断加大对新的摄影模式的猎奇，个人航拍需求得到一定释放；

无人机爬坡能力强，更加灵活，能够到达危险区域进行拍摄，通过操纵无人机实现惊险刺激的高空拍摄，给玩家拍摄与驾驶操纵双重乐趣。

3、民用无人机市场容量

美国奥本无海默金融服务公司最新发布的《全球无人机行业报告》显示，美国民用无人机运营商使用的无人机产品来自的厂家中排在前五的是大疆创新、3DR、Sensefly、Yuneec、Trimble，其中大疆创新占大部分份额，已经成为消费级无人机领域的绝对龙头。

行业竞争加剧，我国民用无人机龙头为大疆创新，但随着其他科技巨头如小米、腾讯及海康威视等纷纷进入，易瓦特等无人机企业登陆新三板，无人机行业竞争加剧。

大疆创新作为行业龙头，其飞行控制系统及云台等技术都处于领先地位。

但是就无人高端机芯片制造厂商来看，目前还是主要集中在因特尔、高通等国外企业。

全球民用无人机市场增长情况：

根据《2016年中国无人机行业市场规模及发展趋势预测》，全球无人机2013年市场规模20亿美元，2014年市场规模达到27亿美元，同比增长35%；

2015年市场规模36亿美元，同比增长33%。

预计2020年全球无人机市场规模将达到259亿美元，年均复合增长率达到42%。

根据IDC预测，2019年中国市场消费级无人机出货量将达到300万台，较2016年的39万台实现大幅增长。

目前中国已经成为消费级无人机主要生产出口国家。

据统计，中国生产了全球约94%的无人机产品。

根据我国海关出口数据查询，小型航空器出口数量与金额从2015年至今快速增长。

从无人机出口国家地区看，我国出口的无人机主要出口国家和地区包括：

香港、美国、英国、德国等。

根据我国海关出口数据查询，2017年1-6月，我国无人机出口国家和地区情况如下：

三、行业壁垒

1、知识产权壁垒

无人机产品集合了外形设计、软件开发、图像传输、硬件设计等诸多方面的技术，这些技术中有许多都存在专利保护。

行业新入者要想具有自主的知识产权，在无人机生产设计过程中需要进行较长时间的技术积累和知识产权申请，否则无法绕开行业中已经存在的知识产权保护壁垒。

2、技术经验壁垒

无人机产品需要满足日益提升的技术性能指标要求，目前无人机在动作智能化水平、图传同步化水平、速度和效率均衡化水平等各类技术指标不断逼近现有工程技术极值。

这些技术性能指标的提升要求无人机部件及整体生产厂商不断优化产品设计、优化工艺水平、不断创新产品性能和功能，这些都会要求无人机生产厂商具有丰富的设计和生产经验。

行业新入者短时内无法全面掌握这些生产设计经验，导致其不能及时把握市场技术变化。

3、品牌壁垒

无人机配件及整机产品的性能指标、可靠性、商家美誉度与知名度，通过近几年的发展已经在消费玩家中已经初步形成。

多年从事该行业且能不断快速发展的无人机生产厂商在消费玩家中具有较好的口碑，而行业新入者需要较长的时间去积累形成一定知名度。

四、行业上下游产业链情况

无人机属于高科技产品，拥有着较为复杂的产业链。

按照上下游可以分为产品研发制造试验、飞控系统、动力系统、周边设备的研发制造、整机组装、产品销售及产品服务等环节。

其中动力系统（电机、电调）、飞控系统的技术壁垒较高。

飞控系统相当于无人机的“大脑”，对其飞行性能起重要作用；

数据链系统可以保证遥控指令的准确传输、信息的实时性与可靠性；

发射回收系统保证无人机顺利升空以达到安全的高度和速度飞行。

民用无人机注重整体的均衡以及经济性，而消费及无人机更注重动力系统与飞控系统的性能及性价比。

动力系统与飞控系统可用来保证飞行的稳定性和操纵性、增强无人机的安全，优良的动力系统与飞控系统可以使得无人机在保障安全的同时更易上手、便于推广