锦纶工程技术服务行业分析报告Word下载.docx

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下游行业为锦纶行业。

工程技术服务业与锦纶行业的关联性主要体现在以下方面：

中国锦纶行业的发展壮大及行业固定资产投资额增加带动了锦纶工程技术服务市场的发展，锦纶行业在经历规模扩张后，发展的重点将转变为提高锦纶产品附加值、拓宽应用领域，所以对工程技术服务行业提出了更高要求；

而工程技术服务业的进一步发展将提升我国锦纶行业的整体技术水平。

因此，工程技术服务业与锦纶行业之间具有相互依存、相互促进的关系。

3、锦纶行业发展简要情况

（1）行业产值持续增长

2008年-2012年期间，我国锦纶行业运营较好，其中工业总产值从385.56亿元增长到590.75亿元，增长了53.22%；

工业销售产值从374.42亿元增长到562.32亿元，增长了50.18%。

锦纶行业出现快速发展的原因如下：

一是由于人们收入和生活水平的提高，对服装的消费习惯逐步发生改变，对高档服装的需求与日俱增。

锦纶纤维具有强度高、耐磨性好、柔软、吸湿性强、染色性好等特点，在民用纺织品的高端领域具有竞争优势。

二是由于行业发展蕴藏的盈利空间吸引资本进入。

在21世纪第一个十年期间，国内产业资本大举进入锦纶行业。

锦纶纤维行业民用长丝产量排名靠前的主要生产厂家，如长乐力恒锦纶科技有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司、浙江美丝邦化纤有限公司、浙江新纶化纤有限公司等均是在此期间成立。

产业资本的大规模进入促进了锦纶行业技术水平和产能的提升，生产规模效益凸显，锦纶产品的竞争力进一步提升。

三是在耕地资源有限、国家优先确保粮食安全的背景下，将可能会逐渐减少棉花等重要农产品的国内供给，迫使下游棉纺行业寻找棉花替代品、加大化学纤维使用量，在一定程度上推动对锦纶纤维的需求。

与其他化学纤维相比，锦纶在亲肤性方面最接近棉花，而且其强度、悬垂性及染色性能等方面均优于棉花，能够更好地满足下游终端行业多样化市场需求。

四是由于专业锦纶技术服务公司的出现。

2000年之前，锦纶聚合工程和纺丝工程的关键技术均掌握在国外工程技术服务公司手中，生产线基本采取成套引进技术装备的方式进行建设。

随着对原成套引进技术装备的消化、吸收，部分行业内专业人士开始成立技术服务公司，为锦纶企业提供初步的技术咨询、工艺方案设计、设备代购等服务。

而后资本的涌入以及技术、工艺的更新，技术服务公司业务范围开始逐渐深入，进一步推动集成创新，自主创新，着力发展具有自主知识产权的技术、装备，形成固定的业务模式。

此类专业技术服务公司的出现，降低了锦纶企业的投资成本，有力地推动了锦纶行业大规模发展及整体技术水平的提升，促进锦纶行业产能的增长。

五是因为亚洲生产成本较低，生产锦纶优势较大，锦纶的生产出现了从欧美向亚洲转移的趋势，德国、美国、意大利等锦纶纤维生产的传统强国，其地位已经被亚洲国家和地区取代；

相对而言，中国锦纶行业起点较高，在工艺及设备领先性、技术水平、生产效率、产品质量、市场容量等方面更具有竞争力，成本优势和对国外产品的替代性也开始显现，我国已经成为全球锦纶纤维的主要供应基地。

（2）工艺技术进步推动行业发展的效果明显

“十一五”期间，锦纶行业加快推动技术进步和产品结构调整，取得明显成效。

核心技术装备的国产化比例提高使得锦纶行业新建项目投资成本和运行成本降低，生产效率和产品质量明显提升，节能减排效益显著，增强了行业的综合竞争力。

与“十五”期末相比，“十一五”期末锦纶单位产能投资成本下降41.4%，单位产能综合能耗下降10.2%，单位产能加工费用下降35%。

（3）锦纶产能分布具有明显的地域特征

2013年1-11月，我国各省市锦纶产量情况如下表所示：

排在前三位的江苏、福建、浙江等省的锦纶产量总和占全国总产量的85.39%，锦纶产量地域分布特征明显。

（4）国内锦纶民用丝生产企业产能集中度较高

2012年我国锦纶纤维产量181.46万吨，其中2012年国内排名前十位的锦纶民用长丝生产企业产量合计约为67.64万吨，约占国内锦纶总产量的37.28%，生产集中度较高。

2012年，国内锦纶民用长丝产量排名前十名企业如下表所示：

①长乐力恒锦纶科技有限公司

力恒锦纶是集锦纶研发、生产、销售为一体的高新科技企业，其主要产品为锦纶差别化长丝系列及锦纶6切片。

力恒锦纶为在新加坡证券交易所主板上市的LiHengChemicalFibreTechnologiesLimited（股票代码：

SEX，E9A）间接控制的全资子公司。

②义乌华鼎锦纶股份有限公司

华鼎锦纶专业从事高品质、差别化锦纶民用长丝研发、生产和销售，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的锦纶民用长丝。

华鼎锦纶（股票代码：

SH601113）于2011年5月在上海证券交易所主板上市。

③浙江美丝邦化纤有限公司

浙江美丝邦成立于2002年，是从事高档锦纶纤维生产、销售和技术开发的高新技术企业，以高档差别化纤维制造为主业。

④浙江新纶化纤有限公司

新纶化纤的主要产品为锦纶6-FDY、HOY、POY等系列。

⑤福建凯邦锦纶科技有限公司

福建凯邦成立于2006年10月，主要产品为PA6、PA66、FDY、HOY、POY长丝级产品。

⑥烟台华润锦纶有限公司

烟台华润成立于1988年，是华润锦华股份有限公司（股票代码：

SZ000810）的控股子公司，其主要产品包括锦纶66、锦纶6、锦纶6功能纤维（竹炭纤维、凉爽玉纤维、锗纤维）等。

⑦泉州天宇化纤织造实业有限公司

泉州天宇化纤织造实业有限公司系中国化纤协会锦纶专业委员会会长单位，商务部中国化纤工业协会AAA级信用企业，福建省百家重点工业企业，产品范围覆盖锦纶6FDY、HOY、DTY、超弹性锦纶66FDY等全系列产品。

2005年10月，其股票在新加坡证券交易所挂牌上市（股票代码：

E90）。

（5）近年锦纶行业运行情况

虽然锦纶行业固定资产投资额逐年增长，行业产能和产值不断提高，但自2012年以来行业整体效益出现一定波动，锦纶上市企业运营指标下降，主要受以下因素影响：

①宏观经济增长速度放缓

我国GDP同比增长速度从2010年第1-4季度的10.4%下降至2013年第1-4季度的7.7%；

城镇固定资产投资月度金额同比增速从2010年2月的26.60%下降至2013年12月的17.22%；

我国工业增加值同比增长速度从2010年2月的20.7%下降至2013年12月的9.7%。

②下游市场需求不足

2012年纺织品服装出口2,625.63亿美元，同比增速下滑了16.55个百分点，化纤类纺织品出口金额为1,151.24亿美元，同比增速下降了23.39个百分点。

下游织造工厂开机率不足，锦纶下游主要产品产量增速及纺织品服装出口量增速出现一定程度回落。

③原料价格大幅波动

2012年以来，原油市场大幅度波动，增加了以石化产品为原料的锦纶企业的经营风险。

2012年第二季度原油价格快速下跌，导致锦纶产品失去了成本支撑，同时下游纺织业需求低迷，双重因素拖累锦纶产品价格快速下降。

4、工程技术服务业对锦纶行业发展的作用

（1）降低锦纶行业的投资门槛，促进锦纶行业的快速发展

由于锦纶工程技术服务业的快速发展，降低了锦纶行业的投资门槛，整个行业技术进步和结构调整取得明显成效。

锦纶装置方面，“十一五”期末较“十五”期末单位产能投资降低41.4%；

锦纶单位产品加工费方面，“十一五”期末较“十五”期末降低35%。

锦纶聚合方面，“十一五”期末与“十五”期末相比，单位投资从9,000-10,000元/吨下降到2,500-3,500元/吨，单位运行成本从1,500-2,000元/吨下降至1,000-1,300元/吨。

由于国产化锦纶装置的投资成本降低，吸引了大量产业资本进入锦纶市场，使得大容量、高起点、低成本的国产化成套锦纶装备迅速在行业内得到推广应用，从而推动锦纶行业的快速发展。

（2）丰富锦纶产品种类，拓宽锦纶应用领域

功能性锦纶纤维与产业用锦纶纺织品是世界纺织业的重要领域，这两个领域的发展将直接影响世界市场的锦纶纤维需求量。

一方面随着全球纺织服装市场规模的增长，加上锦纶纤维的高性能化、多功能化，其在传统服装和装饰用纺织品领域的应用将得到巩固和发展。

另一方面，随着其高性能化、多功能化和智能化的大力发展，锦纶纤维及其复合材料正逐步部分取代塑料和金属，被广泛应用于交通运输工具、防护材料和建筑材料等领域，而全球人口增长及其对住房、供水、食品、能源、防护、保健等需求的增长预示着锦纶纤维及其织物在农林、环保、能源、运输等行业的应用将在广度和深度上不断拓展，其增速将继续超过衣着用、家用、室内用纺织品对锦纶纤维的需求。

（3）促进锦纶行业总体技术水平及产品品质的提升

锦纶生产工艺技术复杂，影响产品品质的因素较多，单个生产企业很难把握到所有的关键点，而工程技术服务公司有多个项目的实践经验，根据每个项目出现的不同问题，进行研究创新、总结经验，并不断地优化工艺流程、工艺参数及装备结构等，形成更先进的技术解决方案，提供给锦纶纤维生产企业，从而促进了锦纶行业总体技术水平及产品质量的提升。

（4）促进锦纶行业配套装备技术水平的提升

锦纶聚合及纺丝生产工艺中，涉及温度、压力、流量及不同特性的介质等工艺参数；

不同的产品要求的工艺参数不同，对装备也提出了个性化的要求。

随着锦纶工程技术水平的不断提高，对装备也提出了更高的要求。

锦纶工程技术服务公司在开发新的工艺技术的同时，必须开发相应的配套设备，并配以较高的装备制造水平，以满足工艺要求，从而促进锦纶行业配套装备技术水平的提升。

（5）促进锦纶行业规模化、效益化发展

专业锦纶工程技术服务公司在项目建设初期对每个锦纶企业的总体发展规划起一定的引导作用，针对每个企业的不同特点，集中发展其优势品种，并形成规模化生产，降低成本，提高效益。

同时，由于专业工程技术服务公司的出现，其“交钥匙工程”的服务模式使得锦纶生产企业可以把主要人力、物力、财力投放至本行业市场的开拓和精细化经营上，充分利用资源，提高生产效力及经济效益。

（6）减少锦纶行业能源消耗及对外排放

锦纶工程技术服务公司通过新工艺、新技术、新装备的开发应用，可以有效降低锦纶企业生产过程中的能源消耗，提高原料回收利用率，减少废气、废水的排放。

与2005年相比，2010年锦纶纤维行业吨耗能减少103.30吨标煤，单耗下降22.3%，吨纤维COD排放量下降14.29%，吨纤维节水53.33%。

二、锦纶工程技术服务业的市场状况

锦纶工程技术服务业的市场主要源于锦纶生产企业建设生产线的固定资产投资，因此锦纶行业固定资产投资状况直接影响了锦纶工程技术服务业的市场发展。

1、锦纶行业固定资产投资额呈现快速增长趋势

2010年至2012年期间，我国锦纶行业实际完成投资额分别为33.15亿元、52.25亿元、88.05亿元，施工项目数量分别为48个、71个、83个，其中新开工项目数量分别为33个、47个、50个，竣工项目数量分别为26个、37个、44个。

2013年1-10月锦纶行业实际完成投资额95.42亿元，同比增加30.38%，施工项目总数为90个，同比增加26.49%，其中新开