电信运营商电子渠道服务行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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1、行业发展前景10

（1）行业规模发展壮大10

（2）信息服务普惠民生10

（3）统筹推进移动通信发展10

（4）推动光电、电信业务双向进入11

（5）服务质量持续提升11

2、行业发展趋势12

（1）运营商电子渠道服务业将保持快速增长12

（2）实名制认证12

（3）移动运营商转售试点在即13

五、行业主要壁垒13

1、技术壁垒13

2、渠道壁垒14

3、人才壁垒14

六、行业风险特征15

1、行业风险15

2、市场风险15

3、政策风险15

一、行业监管体制

1、行业主管部门

移动电信服务业，行业主管部门系工业和信息化部。

工业和信息化部是移动电信服务行业的监管部门。

该部门内设24个职能机构，其中政策法规司、产业政策司和规划司主要负责制订行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，总体把握移动电信服务内容。

通信发展司负责协调公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共享；

拟订网络技术发展政策；

负责重要通信设施建设管理；

监督管理通信建设市场；

会同有关方面拟订电信业务资费政策和标准并监督实施。

2、主要法律法规及政策

2012年5月4日，工业和信息化部发布《通信业“十二五”发展规划》，明确指出：

要统筹光纤宽带网络、新一代移动通信网、下一代互联网、云计算和物联网的研发、试商用和规模推广，协调和促进产业链的完善和延伸，加快推进下一代国家信息基础设施建设，实现资源共享和合理配置；

要加快技术、业务、机制和模式创新，努力攻克网络和应用的核心关键技术，增强产业创新能力，促进技术、应用和产业的良性互动和协调发展。

2012年3月22日，国务院批转发展改革委《关于2012年深化经济体制改革重点工作意见的通知》（国发〔2012〕12号），明确提出：

完善鼓励引导民间投资健康发展的配套措施和实施细则，鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域，鼓励民间资本进行重组联合和参与国有企业改革。

2012年6月27日，工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，明确提出了鼓励和引导的八项重点领域，包括：

鼓励民间资本开展移动通信转售业务试点，通过竞争促进服务提升和资费水平下降，为用户提供更便捷、优惠和多样化的移动通信服务。

2013年5月17日，工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于开展移动通信转售业务试点工作的通知》，决定开展移动通信转售业务试点工作，鼓励、支持和引导民间资本进一步进入电信业，探索基础电信业务经营者与移动通信转售企业之间合作竞争的模式和监管政策，提升移动市场竞争层次和服务水平，保护用户合法权益，为正式商用奠定基础。

2013年7月16日，工业和信息化部颁布了《电话用户真实身份信息登记规定》，明确规定：

电信业务经营者为用户办理固定电话、移动电话（含无线上网卡）等入网手续，在与用户签订协议或者确认提供服务时，如实登记用户提供的真实身份信息。

二、行业概况

1、电信行业

电信行业产业链包括电信设备制造商、电信运营商、渠道商和终端用户，其中，电信设备制造商主要为电信运营商提供网络设备，用于组装成电信网；

电信运营商主要建设、管理、维护电信网络，向用户提供基础电信服务；

渠道商主要为运营商提供渠道服务、是衔接客户与运营商之间的门户。

具体如下图所示：

2、运营商渠道服务业

目前，我国电信运营商渠道主要分为两大类：

运营商自有渠道和社会渠道，其中社会渠道又包括传统实体店和电子渠道，具体分类情况如下表所示：

目前，传统电子渠道服务商主要采用“网上营业厅”的模式为客户提供合约机销售、充值等服务。

在该模式下，用户在家使用网络即可办理业务，但是覆盖的用户范围较为单一，只适用于习惯网购的用户，且无法解决实名制登记的难题。

在“网上营业厅”模式的基础上，以自主研发的IBT终端为平台，将运营商营业厅系统通过公司后台服务系统接入各种传统实体零售店，从而将其转化为电子渠道，实现了线上渠道与线下渠道的有效结合，形成了不同于传统电子渠道服务商的商业模式。

该模式有效的解决了传统实体零售店身份验证、全天候服务、跨行支付等难题，实现传统实体营业厅的全部主要功能。

同时，该模式覆盖的用户范围大大拓宽，将服务接入了更为广阔的零售端，使更大范围的城乡消费者享受到便捷、高效的移动通信服务。

三、行业市场规模

2013年，我国电信业务收入实现11689.1亿元，同比增长8.7%；

电信业务总量实现13954亿元，同比增长7.5%，连续三年高于同期GDP增速。

行业收入保持持续增长，但增长率较往年有所下降，主要在于电信业逐步优化市场结构，着力建设网络基础设施，加快普及3G业务、创新应用等，保持较为健康平稳的发展。

我国电信业2009-2012年业务收入情况如下图：

2013年，全国电话用户净增10579万户，总数达到14.96亿户，增长7.6%，电话普及率达110部/百人。

其中，移动电话用户净增11695.8万户，总数达12.29亿户，移动电话用户普及率达90.8部/百人，比上年提高8.3部/百人。

我国移动电话用户增长量如下图：

从2009年3G牌照发放以来，我国三大运营商开始大力推动3G业务，2013年，2G移动电话用户减少5185万户，在移动电话用户的比重下降至67.3%。

新增3G移动电话用户1.69亿户，总规模突破4亿户，在移动用户中的比重达到32.7%，同比提高11.8个百分点。

截至2013年底，我国三大运营商3G用户增长率如下图：

四、行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

电信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，具有广阔的发展前景。

根据《通信业“十二五”发展规划》，到“十二五”期末，我国电信行业的发展前景如下：

（1）行业规模发展壮大

到2015年，电信业务收入超过1.5万亿元，其中基础电信业务收入超过1.1万亿元。

建立创新型产业体系，信息基础设施累计投资规模超过2万亿元，带动通信设备制造企业进一步发展，实现智能终端产业全面升级。

（2）信息服务普惠民生

移动电话超过12亿户，普及率超过85部/百人；

3G用户超过4.5亿户，占移动电话用户总数比例超过36%。

大力推进信息通信技术在教育、医疗、社会保障、社区服务等社会公共服务领域的应用，发展民生性信息服务。

（3）统筹推进移动通信发展

统筹2G/3G/WLAN/LTE等协调发展，加快3G网络建设，扩大网络覆盖范围，优化网络结构，提升网络质量，实现LTE商用。

加强频谱资源优化配置，加快部署LTE增强型关键技术研发和产业化。

结合“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项，加大TD-LTE研发及产业化发展力度，推进TD-LTE增强型技术成为国际标准。

积极有序推进宽带无线城市建设。

大力发展移动互联网，构建高速网络、业务平台、智能终端有机结合的业务创新体系，努力突破移动智能终端操作系统平台等核心技术，提升自主发展能力。

（4）推动光电、电信业务双向进入

积极推动落实国务院三网融合有关要求，向符合许可条件的企业颁发相应的业务经营许可。

组织对试点地区实施效果进行总结评估，重点评估试点业务种类、运营方式、配套措施等实施情况。

根据试点情况，在总结评估基础上，逐步扩大试点广度和范围，推进广电、电信业务双向进入。

（5）服务质量持续提升

电信服务质量整体水平有效提高，进一步实现服务规范化、种类多样化、消费透明化、电信资费水平稳步下降，电信用户满意度逐渐提高。

基本建立涵盖各类电信业务的、相对完善的电信服务质量保障体系。

2、行业发展趋势

（1）运营商电子渠道服务业将保持快速增长

从2008年我国电信行业重组以来，三大运营商开始大力发展电子渠道。

以中国联通为例，其近三年来电子渠道营业收入和用户逐年增长，2011年中国联通电子渠道完成交易额231亿元，较2010年的124亿元增长86%；

2012年中国联通电子渠道实现了358亿元的营业额，较2011年增长了55%，具体如下图所示：

（2）实名制认证

2013年7月16日，工业和信息化部颁布了《电话用户真实身份信息登记规定》，明确规定自2013年9月1日起，电信业务经营者为用户办理固定电话、移动电话（含无线上网卡）等入网手续，在与用户签订协议或者确认提供服务时，如实登记用户提供的真实身份信息。

易销科技通过IBT终端平台，将传统线下实体店转化为电子渠道的同时，能够实现实名制登记，并完成实名制开卡，有效解决了传统社会渠道实名制登记和开卡难题。

（3）移动运营商转售试点在即

2013年5月17日，工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于开展移动通信转售业务试点工作的通知》，决定开展移动通信转售业务试点工作，即开展电信虚拟运营商业务。

根据OVUM的数据及预测，从2009年到2015年，全球电信虚拟运营商的用户数将从5200万提高到8500万，收入将从82亿美元提高到95亿美元，预计我国电信虚拟运营商转售市场空间约在200-300亿元之间。

易销科技是运营商电子渠道领域的领先企业，随着移动通信转售业务的逐步放开，公司在虚拟运营商渠道服务领域拥有先天优势，具有广阔的市场前景。

五、行业主要壁垒

1、技术壁垒

电信运营商电子渠道服务商需要掌握电信运营商的网络系统，熟悉各类通信设备，并在服务过程中采用最有效的技术方法、技术手段，才能达成任务目标。

通常，与电信运营商长期合作的服务提供商会积累一套基于具体客户的、行之有效的流程和技术方法。

此外，电信行业发展和更新速度较快，随着行业内竞争的日趋激烈，对电子渠道服务提供商提出了更高的要求，服务商需要具备对新技术的持续跟踪和研发能力，以不断更新、优化其技术，才能满足市场发展的需求。

2、渠道壁垒

电信运营商电子渠道服务行业需要按照运营商的规定来进行，获得运营商接入的许可才能取得进入市场的资格。

由于运营商网络接入资源有限，对于服务商后台系统的可靠性和稳定性等均有较高的要求。

因此，电子渠道服务提供商一旦被运营商选定入围，往往容易形成相对稳定的长期合作伙伴关系。

这种客户关系的长期稳定性有利于服务提供商维护现有的客户关系和业务来源，也有利于向老客户提供新的服务品种，而新进入者则很难在短时间内获得运营商的信任。

3、人才壁垒

电信运营商电子渠道服务需要具备通信技术理论知识、最新的3G技术知识、丰富的从业经验等多方面知识的综合性人才。

目前，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，拥有稳定、完善的研发和管理团队是企业发展壮大的重要因素。

而这些人才大部分集中于少数长期从事运营商电子渠道服务的领先企业，新进入者则难以在短期内配备有竞争力的人才团队。

六、行业风险特征

1、行业风险

我国电信行业目前正处于快速成长期，为电信相关领域渠道服务业的发展带来了广阔的市场空间和发展前景。

移动通信已经成为人们日常生活的一部分，并且担任着越来越重要的角色，因此，电信运营商渠道服务行业无明显的周期性和季节性特征，具有一定的抗经济周期性的能力。

2、市场风险

电信运营商渠道服务行业尚处于全面启动和快速发展阶段，国内企业规模普遍较小，限于资金的缺乏和信息技术的发展，提供的电信运营商渠道服务质量参差不齐，甚至有的企业仅为客户提供话费充值，无法提供新用户入网、套餐选择、实名制登记等基本服务，市场竞争能力较弱。

在市场容量的快速增加和高额利润的刺激下，电信