智邦国际ERP系统安防行业版Word文档格式.docx

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4、数据实时汇总：

所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；

5、数据独立核算：

各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；

6、强大权限控制：

权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；

7、智能统计分析：

系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；

8、系统自由扩展：

操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。

主要功能简介

一、客户管理

客户资料管理

全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。

客户资源分配

分配方式一：

销售人员申请、管理人员审批

分配方式二：

管理人员直接指派或收回

分配方式三：

销售人员批量随机领用

客户跟进

跟进情况录入模板自由设置

跟进情况历史记录查询

对下属跟进情况进行点评

客户回访自动提醒

客户下次联系日期自动提醒

跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

客户检索

客户快速检索

客户高级检索

支持智能模糊查询

客户联系人

一个客户可以添加多个联系人

可以设置主联系人，并可以随时更改

父客户

应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况

一个客户有一个父客户

一个父客户可以有无数个子客户

信封打印

信封打印格式可以自由设置

客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联

可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印

客户保护

为防止撞单，可以启用客户保护功能

保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置

客户共享

当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

在一个界面里查询共享或者被共享的客户

可以随时更改或取消客户共享

客户积分

积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。

积分开启状态的多重控制

积分规则自由设置

积分自动累加和计算

积分消费记录和历史查询

客户导入

可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

导入资料自动查重和过滤

客户导出

可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

客户回收站

所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

客户参数设置

客户区域可以无限级设置

客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自

定义设置

回访提醒自定义设置

客户策略设置

客户回收策略设置

客户领用策略设置

客户保护策略设置

客户录入策略设置

客户统计分析

客户新增数量人员、小组、部门对比

客户跟进数量人员、小组、部门对比

客户新增数量年、月、周、日对比

客户跟进数量年、月、周、日对比

客户新增数量区域、行业汇总对比

客户利润汇总、客户历史价格分析

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

二、联系人管理

联系人资料管理

全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。

联系人跟进管理

联系人生日提醒

自动提醒联系人生日

提前提醒的天数可以自由设置

联系人检索

联系人快速检索

联系人资料导出

可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。

联系人回收站

所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。

联系人统计分析

联系人区域、行业、性别分布对比

联系次数排行和联系周期对比

三、项目管理

项目资料管理

全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。

项目资源分配

项目跟进

销售漏斗

漏斗图形显示各项目所处阶段和状态

智能汇总将来某一时间段预计签单额

项目检索

项目快速检索

项目高级检索

多方协作

一个项目可以关联多个参与方

每个参与方可以关联多个联系人

项目共享

当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。

在一个界面里查询共享或者被共享的项目

可以随时更改或取消项目共享

业务关联

项目自动关联客户

可以由项目直接生成报价单

可以由项目直接生成销售合同

可以由项目直接生成预购单和采购单

项目导出

可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。

项目回收站

所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意删除。

项目参数设置

项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置

项目统计分析

项目新增数量人员、小组、部门对比

项目跟进数量人员、小组、部门对比

项目预计销售额人员、小组、部门对比

项目新增数量年、月、周、日对比

项目跟进数量年、月、周、日对比

项目利润汇总分析

四、报价管理

报价资料管理

全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。

报价价格控制

可以启用低于限价不能录入

可以启用低于限价需要审批

可以启用任何报价都需要审批

报价跟进

报价附件

支持图文混排，可以上传图片或附件

报价检索

报价快速检索

报价高级检索

报价审批

可以根据业务需要决定是否开启报价审批

审批流程自定义

审批级别没有限制

审批人员智能匹配

报价打印

打印格式完全自定义

可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联

报价生成合同

可以由报价直接生成合同

产品明细和客户信息都自动关联

可以再次修改和编辑然后生成新的合同

报价生成询价

可以由报价直接生成询价单

询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改

报价导出

可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。

报价回收站

所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意删除。

报价参数设置

报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置

五、询价管理

询价资料管理

全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。

询价功能控制

可以不启用询价

可以录入报价时选择是否询价

可以一直启用询价

供货价格分析

可以快速查看此供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价

可以快速查看所有供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价

可以查看此产品的建议进价和采购最高限价

以上信息可以在一个界面中查看到

询价生成预购

可以由询价直接生成预购单

产品明细和供应商信息都自动关联

可以再次修改和编辑然后生成新的预购单

询价导出

可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。

询价检索

询价快速检索

询价高级检索

询价回收站

所有删除的询价资料都保存在询价回收站，防止误删或者恶意删除。

询价参数设置

询价字段自定义

询价编号自定义

六、合同管理

合同资料管理

全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。

销售价格控制

可以启用任何合同都需要审批

合同流程设置

可以启用添加合同时直接收款

可以启用添加合同时直接生成出库单

可以启用添加合同时直接生成发货单

可以设置出库和发货是否需要审批

父合同

一个父合同可以有无数个子合同

子合同直接关联父合同

合同附件

多次收款

自动生成