叉车行业的情况分析.docx

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叉车行业的情况分析

叉车行业的情况分析

　　叉车是指装有货叉，具有搬运、装卸功能的机动工业车辆。

　　从2011年之后，叉车的年产量开始了高位震荡，连续三年（包括2013年），叉车销量始终徘徊在30万台这个量级上，并且具有持续徘徊的趋势。

　　一、世界叉车的现状

　　目前，世界上所有的叉车在技术上分为欧系派和日系派，欧系派以林德叉车为代表，特点是行走系统采用静压传动，车体采用上下车架组合式，中间有硅阻尼减震器减震，整车具有微动性能好，噪声低，传动精度高的特点。

而日系叉车一般以丰田叉车为代表，特点是行走系统采用液力传动，车体为整体式车架，具有传动效率高，制造成本有效控制的特点。

　　2000年后，中国叉车行业崛起，使世界叉车的销量迅速达到了90万台以上。

中国叉车的市场销量越来越受到世界的关注，从2009年以来，中国叉车始终保持世界近30%的销售量。

　　目前，按照销售额排序，世界上著名的叉车公司为：

林德、丰田、永恒力、海斯特、美国科朗、三菱、曼尼通等，这些叉车企业占据了全球大约50%以上的市场。

　　我国著名的叉车企业是合力和杭叉，若按照销售数量排名可以进入世界前列;按照销售额排名，可以进入前十。

两家中国企业占据了世界大约15%的市场份额，现已跻身进入世界著名的叉车公司的行列。

　　二、中国叉车的现状

国内的叉车市场初步形成高、中、低三个层次：

中高端、高端市场被以林德叉车等为代表的跨国巨头占领；中端、中低端市场以安徽合力叉车和杭州叉车为主导；低端市场以浙江如意、虎力等民营企业为首，格局基本稳定。

　　三、叉车行业的发展趋势

（一）国内外叉车行业形势分析

　　从国际上看，由于欧美市场复苏缓慢，贸易保护主义抬头，叉车出口增加了难度，同时，也反而推动我们的叉车品质向中高端发展。

2013年下半年后，新兴国家的经济由放缓开始回暖，这为中国叉车行业扩大出口增量提供了方向。

　　从国内来看，中国即将进入中后期的工业化时代。

叉车行业经过十多年的高速发展，吸引了大量的叉车投资者，使国内聚集了大量生产“同质化”叉车产品的产能，出现的问题是：

高端产品缺失，低端产品过剩。

国内中、低端产品市场竞争日趋激烈，价格持续走低。

以销量最广、自重为4.5吨的3吨内燃叉车为例，每台售价跌到5.6万元以下，售价与自重比低于1.4，几乎零利润。

（2）国内叉车发展趋势

以厦门林德为代表的国际十大叉车企业相继在我国设立生产基地和办事机构，以现代和大宇为代表的韩国企业也在我国建立了生产

基地，并表现出极强的市场开拓能力。

　　叉车市场的快速成长和较高的盈利水平吸引了大量的新进入者，尤其是像柳工、龙工、江淮、福田、中国重汽等具有很强制造实力的企业亦纷纷进入叉车领域。

　　我国叉车企业在抵御外来品牌的同时，还要与国内兄弟同室操戈。

　　四、总结

　　我国已发展成世界上最大的叉车生产和销售大国，但是我们还不是叉车的制造强国，我们在发动机、高端液压件、16吨以上的传动系统以及高端叉车产品上，与发达国家尚有一定的差距。

在国际市场竞争中，我们主要是依靠“性价比”的优势来获得市场份额的。

因此，中国的叉车企业在面对机遇和挑战的同时，需要努力加快自身的技术转型升级，提高企业管理水平。

　　五、合力工业车辆（盘锦）有限公司调研

　　合力工业车辆（盘锦）有限公司是安徽合力股份有限公司合力北方研发制造基地，项目投资3.5亿元，占地200亩，总长70余米的叉车生产线，是目前东北地区最大的一条叉车生产线，包括三座现代化标准联合厂房、办公大楼、综合楼、产品展示中心。

项目达产后，将形成年产15000台中小吨位内燃叉车的能力，销售收入达到10亿元，利税5000万元。

　　该项目是合力“十二五”国内产业布局中，投资规模和强度最大的一个项目。

项目的实施，将有助于合力叉车对东三省、华北北部、内蒙古中东部及俄罗斯远东地区进行更好的市场覆盖，有助于企业产能及市场占有率的进一步提升。

　　项目现阶段产能（1.5-10吨）小吨位内燃叉车2014年1600台，2015年计划产能达到3000台，并加强销售力度，扩大市场覆盖率。

　　六、招商方向分析

　　1、行业发展趋势

　　A.叉车出口在稳定欧美市场的同时，逐步转向新兴发展中国家和第三世界。

　　B.兼并重组使产品结构的进一步完善。

如安徽合力兼并宁波力达。

另一部分企业只能自生自灭。

行业调整洗牌已经开始。

　　C.竞争必然加快技术创新，以叉车专利技术为基础的知识经济将会引领叉车行业的发展，例如浙江佳力科技的防爆叉车，由于其拥有多项国家发明专利，单台利润率行业最高，就是典型的例子。

　　2、技术发展趋势

　　A.清洁排放是叉车技术发展的首要方向，清洁排放已经成为叉车技术的发展趋势，我国的叉车企业一定要加紧自有技术的研发。

　　B.轻量化设计将是叉车设计的重要准则之一，轻量化设计技术已经提到了产品开发的日程。

例如宁波如意叉车公司，门架采用高强钢来设计，2吨电动叉车的自重仅为3.28吨的，其重量降低了20%以上。

　　3、不同品种叉车的发展趋势

　　A.电动叉车市场需求将会持续、快速的提高。

目前国际电瓶叉车的产量已占叉车总量的40%（国内则为10%～15%）。

事实也证明，如林德、丰田、力至优等以电动叉车为核心产品的外资企业更容易在中国市场上取得成功。

　　B.内燃叉车中，由于天然气叉车在清洁排放上，可以达到“国四”的排放要求;在经济性上，可以节省大约40%的费用，在动力性上、蓄能方式上、持续工作时间上都优于电动叉车，因此，天然气叉车将会迎来快速的发展机遇。

　　C.生产汽油和柴油叉车的企业，应当关注国家的排放政策和发动机的技术进步，以及石油价格的走势，整体上增速会放缓。

　　4、叉车产品差异化竞争的发展趋势

　　A.具有特殊用途的专用叉车，将会被不断开发。

例如称重叉车、专用的冷链叉车等。

　　B.随着地价的上涨，适用于立体仓库的10米以上的高起升叉车市场，将会扩大。

　　C.为了避免门架对驾驶员的遮挡，通过驾驶室旋转或其它方式，实现司机正向行驶的特殊叉车，有可能被开发出来。

　　D.适用于更加严格爆炸环境的C级防爆叉车应当予以开发。

　　E.随着劳动力的短缺，自动导向叉车（由电缆或红外线控制）也将快速发展。

　　F.特别是为适应工作对象而配套的属具类叉车，将会发展更快。

　　G.由于新增市场销量的放缓，迫使企业的产品向中、高端定位。

　　5、产品营销模式的发展和变化

　　A.叉车的营销模式也将会发生多元变化，如除了传统的直销代销外，以租代销、先租后销等的销售模式也将快速发展。

　　B.二手叉车市场也将会随着租赁市场和循环经济的发展，逐渐规范并发展起来。

　　C.随着网上交易平台和物流业的发展，以叉车生产企业为库房的叉车电子商务也是发展的趋势，以至于无“网”不胜。

　　6、盘锦叉车产业集群招商方式

Ø辽宁省内叉车的需求量2014年是7000台左右，合力本身配送2000台，盘锦基地仅500台，除提升我们自身产能外，对售后服务的提高，重新建立销售渠道更是重点工作方向。

Ø东三省叉车以小吨位（5万吨以下）内燃叉车为主，盘锦基地的产品方向基本符合其需求。

Ø国内叉车行业产品差异化不大，高端产品缺失，使得企业不具备竞争力。

动叉车、大吨位叉车等产品的国内需求，仍需批量进口国外。

我们可以吸引国外高端企业来盘投资建厂，实施错位发展。

例如德国Galilee的手动液压叉车（适合家用、超市用）、聚氨酯叉车（无痕，适合室内、低尘，现阶段暂时国内用量不大、需求不多）。

Ø技术发展的趋势也迫使合力自身要创新研发符合东北严寒天气、室外作业等特征的特种叉车以开拓其在东三省的市场份额及未来发展俄罗斯远东地区市场。

根据现阶段合力出口情况俄罗斯基本空缺，技术支持研发符合天气等要求的特种叉车是开拓其市场的首要前提。

Ø结合盘锦石化产业，生产适应对象需要的特殊防爆叉车等。

Ø结合合力本部的配套产业分布，提升盘锦东北基地的产能，以吸引其配套像轮胎、蓄电池等落户周边，形成产业集群。

例如合力叉车驾驶舱的配套企业方源机电，由于体积大，体量轻的问题，运输成本高，就近配送会大大节省成本。

Ø物流、仓储配套：

结合盘锦港的开展及港口仓储等很多应用领域对叉车的排放、噪音等要求的需要进行特定种类招商。

包括传统物流的托盘、货架等，及现代物联网都是未来的招商方向。

Ø针对盘锦港的快速发展，港口机械、港口设备等港口设施配套

Ø钢材交易市场的配套，叉车、港机、物流货架等对钢材的大量需求，周边的钢材市场只有营口东的钢材交易市场。

另附：

附件1：

2014年中国十大叉车制造企业排名

附件2：

全球叉车行业20强排行榜

附件3：

物流企业前20强

附件4：

2014年国内塑料托盘生产厂家

附件5：

国内港机生产企业

附件6：

中国十大货架品牌

附件1：

2014年中国十大叉车制造企业排名

国内整车制造商目前大概有100多家，活跃在行业内大概有60多家，集中度依然较高，前2名占全国销售总量在48%以上，前10名占70%以上，除一些特殊市场细分的整车制造商，现存的几十家较小的整机制造商将很难实现规模效益，最终有可能会退出市场。

我国内燃机叉车产量呈现负增长态势，2013年其产量为23.54万台，同比下降3.80%。

。

随着叉车市场的稳定发展，以及内燃叉车的黄金发展期已经结束，内燃叉车销量在未来不会再有大的涨幅，而电动叉车成未来叉车销量新增长点，电动叉车的黄金发展期已经来临。

2014年中国十大叉车制造企业排行榜如下：

∙1安徽合力股份有限公司

∙2杭叉集团股份有限公司

∙3林德（中国）叉车有限公司

∙4台励福机器设备（青岛）有限公司

∙5中国龙工控股有限公司

∙6大连叉车有限责任公司

∙7丰田产业车辆（上海）有限公司

∙8浙江美科斯叉车有限公司

∙9安徽江淮银联重型工程机械有限公司

∙10广西柳工机械股份有限公司

附件2：

全球叉车行业20强排行榜

2013年全球20强叉车供应商，丰田叉车、林德叉车、永恒力叉车与往年一样占据了榜单前三席。

安徽叉车集团（合力）领衔四大中国品牌入选榜单，分别为：

第8位安徽叉车集团、第9位杭叉集团、第14位龙工叉车以及第15位台励福叉车。

与2012年度榜单相比，2013年度20强排名相对稳定，半数以上位次保持不变，小松叉车由第7位降到第10位，变动幅度最大，而将其超越的正有来自中国的两大品牌。

附件3：

物流企业前20强

1USPS国邮政服务公司

2DPWN（DHL）德国邮政-敦豪丹莎海空

3UPS联合包裹服务

4Maersk马士

5FedEx联邦快递

6LaPoste法国邮政

7Cosco中国远洋

8JapanPost日本邮政

9NipponExpress日通

10RoyalMail英国皇家邮政

11TPG（TNT）荷兰邮政-天地

12德国国有铁路公司

13联合太平洋USARailfreight,logistics

14NYKLine（NipponYusenKK）日本邮船

15BurlingtonNorthernSantaFe北伯林顿三塔铁路公司

16Exel英运物流-金鹰

17YamatoTransport日本大和运输公司

18PosteItaliane意大利邮政

19MitsuiOSKLines商船三井株式会社

20CSXCorpCSX运输公司

附件4：

2014年国内塑料托盘生产厂家

塑料托盘在国内品牌众多，生产厂家也是遍布中国大江南北，但是其主要的产地还是集中在江苏、浙江、上海长三角地区。

当然，还有一些进口的品牌，单论产品的质量和耐用性方面，进口的塑料托盘确实比国内品牌要优秀一些，但是其价格也是“天价”，导致这些进口品牌在国内几乎已