硅藻泥涂料行业简析Word文件下载.docx

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2、行业价值链8

三、行业风险10

1、原材料价格变动风险10

2、传统涂料阻碍行业发展10

3、行业参与者参差不齐10

四、行业主要企业简况11

1、吉林省兰舍硅藻新材料有限公司11

2、湖南蓝天豚硅藻泥新材料有限公司11

3、北疆硅藻土新材料科技有限公司11

一、行业监管体制、主要法律法规、政策

1、行业主管部门和行业监管体制

涂料行业主要行政管理部门为国家发改委和工信部。

国家发改委和工信部主要负责研究和指定相关政策、发展规划、指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

此外，国家环境保护局负责制定国家环境质量标准和污染物排放标准，负责环境监测、统计、信息工作，指导和协调组织各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题。

我国涂料行业基本保持了市场化的企业自主经营发展模式。

主要的行业自律机构是中国石油和化工协会、中国涂料工业协会、中国精细化工协会等，主要负责引导企业认真执行贯彻国家政府发行的行业相关政策、法规、标准、规则协助政府主管部门进行行业管理，发挥政府主管部门与企业间联系的桥梁纽带作用，促进企业的横向联系等。

2、主要法律法规

二、行业概况

1、涂料行业

（1）涂料行业发展状况

涂料工业属于近代工业，但涂料本身却有着悠久的历史，中国是世界上使用天然树脂作为成膜物质的涂料的最早国家。

涂料发展可以分为四个阶段，第一阶段是大漆涂料使用，即从漆树上割取漆液后用油纸密封保存；

第二阶段是色漆品种使用，生产色漆一般调入干性油，施工时要经过调配并稀释适当粘度，发展到后期，涂料生产厂直接配制适合施工要求的涂料即调合漆；

第三阶段为上世纪九十年代，系调和漆发展和成熟阶段，大多数调合漆缺点是味道大且干燥慢，优点是耐候性好且施工容易。

第四阶段，涂料业正向节能环保、有利于生态平衡方向发展，如水性涂料、特殊功能涂料的出现。

自1915年上海开林油漆厂创建以来，中国的涂料工业已有近百年的发展历史。

伴随着国民经济各行业的发展，我国涂料行业日渐成熟，现已成为世界第二大涂料生产国和消费国，进入世界涂料行业发展的主流。

截至2010年，我国已经形成了包括建筑、机械、化工、轻工、建材、交通等行业在内的的广大涂料行业市场。

2013年，我国涂料总产量1,303.35万吨，同比增长2.48%，其中建筑涂料产量约占涂料总产量的36.7%。

2013年我国涂料行业实现销售收入3,416.78亿元，销售利润244.11亿元。

从历史数据来看，截至2013年，涂料行业整体利润率水平保持在5%-8%左右。

2004-2013我国涂料行业销售收入及利润图

（2）涂料行业发展前景

2014年中国涂料总产量达1,648.19万吨，调整后同比增长7.87%。

涂料行业总产量逐年增长。

我国涂料行业在产量、产值快速增长的同时，政策法规、科技标准、质量品牌、环保安全等方面的工作也在不断完善。

《产业结构调整指导目录（2011年本）》修订后，我国再次强调了涂料行业鼓励类产品为“水性木器、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”，同时也规定了限制类和淘汰类的涂料，为涂料行业发展指明了方向，极大地推动和扶持涂料行业的发展。

2011年颁布的我国《中国涂料行业“十二五”规划》中明确提出：

鼓励水性木器、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙保温涂料等环境友好型、资源节约型涂料的生产。

2013年9月10日，国务院印发《大气污染防治行动计划》，已经明确提出推广、使用水性涂料。

环保部、税务总局和财政部也正在联合研究对特定溶剂型涂料增收消费税，促进行业发展，推动以硅藻泥为代表的水性涂料的发展。

国家产业政策支持，对本行业整体发展至关重要。

我国城市新建房屋市场的逐年增长，二手房交易逐步活跃，各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进，均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。

根据国家统计局公布的数据，2000年-2013年，我国城市化率逐年稳步提升，由2000年的36.22%上升为2013年的53.73%，2014年中国城镇化率达到54.77%。

在城市化不断推进的过程中，我国城市商品房市场规模逐年扩大。

2001-2013年，我国商品房新开工面积如下：

在商品房市场稳定发展的同时，我国也在加大保障性住房建设力度。

根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间，我国将强化各级政府责任，和社会发展第十二个五年规划纲要》，加大保障性安居工程建设力度，基本解决保障性住房供应不足的问题，建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户）；

到“十二五”期末，全国保障性住房覆盖面将达到20%左右。

综上，总体上看，我国城市新建商品房和保障房市场处于快速发展阶段，为我国建筑涂料市场提供了坚实的需求保障。

（3）硅藻泥涂料行业发展前景

随着人们生活水平不断提高及家装健康知识的普及，越来越多消费者注意到家装产品中甲醛、苯等有害物质对人体的伤害，室内装饰壁材也由传统的乳胶漆涂料逐步转变成硅藻泥环保涂料。

硅藻泥涂料于2003年引进中国，在中国已有十几年的发展历史。

硅藻泥涂料企业由最初的不到十家，发展到如今已有几百家。

许多企业纷纷加大投入，扩张规模，竞争日趋激烈。

2013年9月1日，《硅藻泥壁材标准》由国家工信部通过审核并颁布实施。

新的行业标准从一般技术指标、功能性指标、有害物质限量三个方面对硅藻泥进行了规定，新的行业标准的确定，使得硅藻泥装饰壁材行业的发展更加健康和有序。

2、行业价值链

涂料行业的主要原材料包括树脂、溶剂、助剂、颜填料等，化工行业为其主要上游行业。

①树脂生产行业：

行业专业性较强，市场竞争激烈，成本与原油价格的相关性较强；

②有机溶剂生产行业：

生产厂家一般为大型石化、化工企业，成本与原油价格相关性较强；

③颜料、填料、铝粉生产行业：

行业专业性较强，市场充分竞争，成本与原油价格的相关性较弱，主要与有色金属等大宗物资的价格相关联；

④各类助剂、专用化工材料生产行业：

专业性强，市场进入壁垒较高，成本与原油价格的相关性也较弱，往往根据市场需求决定价格涨跌。

涂料行业的辅助材料主要是产品包装物，包括塑料桶和铁桶，上游为包装行业，该行业市场竞争充分，供应稳定。

塑料桶价格与石油价格相关联，铁桶价格则与钢铁的价格相关。

涂料行业上游行业市场竞争激烈，原材料供应充足，上游行业对本行业影响较小。

涂料行业的下游行业主要包括房地产行业以及工业领域。

①房地产行业：

建筑涂料作为一类主要用于房屋装修的涂料产品，其市场发展与房地产行业发展密切相关，房地产业的走势，直接决定了建筑涂料市场乃至整个涂料市场的冷暖。

②工业领域：

工业涂料广泛应用于相关工业领域，包括汽车涂料、高速铁路及城市轨道交通的防护涂料、高速公路以及大型桥梁的防护涂料和标识涂料等，除此之外，还有集装箱涂料、海洋石油钻井平台防腐涂料、窑炉、输送管道涂料、输变电塔涂料、电子涂料、塑胶涂料、工艺品涂料等，工业涂料产值约占涂料行业总产值的60%，相关行业的发展对工业涂料市场有着重要的影响。

三、行业风险

1、原材料价格变动风险

硅藻泥涂料主要原材料为硅藻土，硅藻土一般是由统称为硅藻的单细胞藻类死亡以后的硅酸盐遗骸形成的，主要分布在中国、美国、丹麦、法国、罗马尼亚等国。

我国硅藻土储量3.2亿吨，远景储量达20多亿吨，主要集中在华东及东北地区。

但优质土仅集中于吉林长白山、云南两地区，其他地区矿床大多数为3~4级土，由于杂质含量高，不能直接深加工利用。

因此，我国硅藻土总体质量欠佳。

硅藻土资源虽属再生资源，但是再生周期最少需要一至两万年，由于行业的发展迅速，对硅藻土需求也日益加大，存在原材料稀缺对本行业造成价格变动风险。

2、传统涂料阻碍行业发展

目前，由于乳胶漆和墙纸在市场上的历史相对较长，主导市场消费理念，占据着终端消费渠道，消费者已形成一定的品牌偏好，因而对硅藻涂料市场的发展造成阻碍。

3、行业参与者参差不齐

硅藻泥涂料行业与卫生巾行业发展较快，吸引了较多生产者加入。

但某些新进入本行业的企业不具备生产条件、生产资质，甚至以假充真、以次充好，造成相关产品市场鱼目混局，从而使得消费者更加集中偏好于大品牌产品，从而不利于其他中小品牌企业的发展，由此对整个行业长远发展造成深远负面影响。

四、行业主要企业简况

1、吉林省兰舍硅藻新材料有限公司

吉林省兰舍硅藻新材料有限公司位于亚洲最大的硅藻土产地吉林省，是中国《硅藻泥装饰壁材》建材行业标准、《装饰材料红外测试方法》起草单位。

兰舍公司拥有全国最大的硅藻泥销售网络，已有区域独家总经销800余家，专卖店1,000多个。

2、湖南蓝天豚硅藻泥新材料有限公司

湖南蓝天豚硅藻泥新材料有限公司是集产品研发、生产和销售为一体的新型环保壁材专业生产企业，蓝天豚系列产品分为四大类：

水性硅藻泥、原生态硅藻泥、硅藻泥艺术壁画、硅藻泥个性家居饰品。

产品图案和花色种类繁多，生产区面积2万平方米，年产量近5万吨。

3、北疆硅藻土新材料科技有限公司

北疆硅藻土新材料科技有限公司，成立于2012年，注册资金5,000万，旗下全资子公司吉林省鸿亿矿业在长白山地区拥有6,800万吨硅藻土矿产储量。

公司年产能达到15万吨，为一家专业的集开采、研发、生产、营销硅藻土相关产品于一体的企业。