能源结构调整分析报告Word格式.docx

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环境保护和经济发展，是从需求端来讲。

在经济发展的早期，能源发展的唯一目标是满足经济发展。

随着工业化程度的进一步加深，环境问题越来越严重，到了工业化中后期，环境保护已经超越经济发展的要求占据主导地位。

此时，能源消费结构基本上向着降低化石能源尤其是煤炭消费的比重，提高清洁能源比重的方向发展。

二、全球能源结构调整分析

1、全球能源结构调整历史分析

（1）从全球来看，供给结构决定需求结构

从供给方面来看，能源结构的调整无不来源于生产技术的突破。

全球能源结构调整大致分为三个阶段：

第一阶段：

1880年前后，煤炭取代木材成为主要能源。

1712年蒸汽机发明和用于矿井排水解决了煤炭供给充足性问题。

煤炭比木材能源密度高，价格一度比木材便宜。

第二阶段：

1960年前后，石油取代煤炭成为主要能源。

1859年开始钻井开采石油逐步解决了原油充足性问题，原油的热值密度比煤炭更高。

第三阶段：

铸轧和冶金工业的进步，以及巨大的市场条需求，天然气管道大规模得以建设，天然气消费占比逐渐提升（应该算做2.5阶段）。

从1965年的15.8%上升到2012年的23.9%。

目前美国页岩气开采技术获得突破，未来天然气的消费占比预期将进一步提高。

（2）1960s以来能源消费结构调整

从1960s以来的能源结构调整来看，石油逐步完成对煤炭的替代，石油危机之后开始大力发展核能替代，但由于核事故及核技术被少数国家所掌握，其占比一直不高（2002年占比最高，仅为6.4%）。

1960s：

60s中期石油完成对煤炭替代成为第一大能源。

石油占比大幅度提升，煤炭占比大幅度下降，天然气占比逐年提升。

1970s石油危机，石油占比从高位大幅回落，煤炭占比从低位提升（煤炭短暂复兴），并开始寻找新的替代能源—核能，

1980s：

核电占比大幅度提升（从1975年的1.4%上升至1990年的5.6%），石油占比进一步下降，煤炭占比维持稳定，天然气占比稳步提升，

1990s：

天然气占比继续提升，核能占比小幅抬升，煤炭消费占比下降。

2000s：

煤炭消费崛起（主要是中国因素），石油消费占比下降较多，天然气维持稳定，核能占比小幅下降，可再生能源逐步登上历史舞台，占比超过1%。

2010s：

化石能源基本维持稳定，可再生能源稳步提升。

目前，全球形成了相对均衡的化石能源消费结构，煤炭、石油和天然气大致三分天下的结构（2012年占比分别为29.9%、33.1%和23.9%，合计占比87%）。

就全世界而言，石油在能源消费结构中占第一位，所占比例正在缓慢下降；

煤炭占第二位，其所占比例也在下降；

目前天然气占第三位，所占比例持续上升，随着页岩开采技术的突破，未来发展前景良好。

化石能源占比相对稳定，自1990年以来，基本上稳定在87-88%的窄小区间波动，不稳定的是三大化石能源占比的互相替代，替代化石能源的其他能源虽然近几年增长较快，但占比相对较小，短期对化石能源的冲击不大。

2、主要国家和地区能源结构

我们将世界上的国家分为四类：

资源丰富国家、资源贫乏国家、发达国家和金砖四国（我们把俄罗斯划归资源丰富国家）。

这里分类有所交叉，不过不影响分析的结论。

资源丰富国家：

美国，俄罗斯、澳大利亚，南非、中东

资源贫乏国家：

日本、韩国

发达国家：

OECD，G8

金砖四国：

中国，印度、南非，巴西

（1）资源丰富国家

煤炭资源丰富的发展中国家，在能源消费中以煤为主，煤炭消费比重较大。

其中，南非为72.5%，中国68.5%，波兰55.3%，印度52.9%，澳大利亚39.2%，印尼31.6%，美国19.8%。

前十大煤炭生产国，煤炭消费占比平均41.5%（全球煤炭消费占比30%）。

天然气资源丰富的国家，天然气在消费结构中所占比例均在35%以上，其中，俄罗斯54%，伊朗60%，沙特42%，英国34.6%。

石油和天然气资源特别丰富的中东，其占比都接近50%。

2012年中东石油和天然气消费占比分别为49.3%和48.6%。

①美国：

页岩气革命替代煤炭

1885年煤炭取代木材成为主要能源，在1910年占比达到76.8%。

第一次世界大战后，石油成为重要的战略资源，并穿越经济周期，于1949年超过煤炭成为第一大能源，同时开采的天然气迅猛增长，加之天然气管道大规模建设完成，1956年天然气超越煤炭成为第二大能源。

两次石油危机之后，煤炭在能源消费结构中的占比与天然气接近。

核电技术在20世界60年代得到显著发展，推动了60-70年代核电站的建设，核电占比直线上升，但1979年三厘岛事故之后，产生了很大的社会反对压力，自1978年之后美国就再也没有批准建设新的核电站。

页岩气革命之后，天然气消费占比得以提升，从2005年的24.2%提高到2012年的29.6%。

美国的能源消费形成相对比较均衡的化石能源结构：

石油占比37.1%，天然气占比29.6%，煤炭占比19.8%，三大化石能源消费占比虽然持续下降，但仍然高达86.5%。

可再生能源消费占比虽然持续提升，但到2012年占比仅为2.3%。

页岩气革命：

主要替代煤炭

美国页岩气革命后，其产量大幅度提升，页岩气革命主要替代什么能源？

从2005-2012年能源消费结构变化来看，天然气消费占比提升了5.4个百分点，同期煤炭消费占比下降了4.6个百分点，石油下降了2.9个百分点，煤炭石油消费占比共下降了7.5个百分点（水电、核电和可再生能源替代了2个百分点）。

也就是说页岩气主要替代的是煤炭，其次是石油。

②澳大利亚：

化石能源消费结构相对均衡

1965年，澳大利亚能源结构以煤炭和石油为主，石油、煤炭和水电分别占比49%、46%和5%。

之后，天然气消费迅速崛起，到对煤炭形成了巨大的替代作用，到1975年，天然气消费占比提高到10%左右，煤炭消费占比下降了10个百分点，占比为36%，而石油消费占比仍然维持49%左右的高位。

两次石油危机之后，石油消费占比逐年下降，煤炭消费占比小幅提升，到1985年，煤炭消费占比达到40%，首次超越石油，到2000年左右，石油消费占比较1965年下降了15个百分点左右，维持在35%的消费占比，而煤炭消费占比高达44%。

2012年，煤炭、石油和天然气消费占比分别为39.2%、37.1%和18.2%。

三大化石能源消费占比高达95%。

③俄罗斯：

以天然气消费为主

1985年至今，俄罗斯的能源结构演化，主要是去油，去煤和增加天然气。

开发核电和提升水电。

其能源消费结构一直以天然气消费为主，并且不断深化（超过一半），到2000年左右基本定型。

石油消费占比从1985年的30.3%下降为2012年的21.2%，下降了9个百分点，煤炭消费占比从1985年的23.9%下降为2012年的13.5%，下降了10个百分点，天然气消费占比从1985年的38.6%提升为2012年的54%，提升了15.4个百分点，核能提升了3.1个百分点至5.8%，水电提升了1个百分点至5.4%。

④印度尼西亚：

反向的能源结构调整

1965年，印尼石油消费占比高达86.1%，之后一直去油提升天然气和煤炭消费占比。

到1995年天然气消费占比达到顶点，然后进入去气和去油阶段，提升煤炭消费占比。

到2012年，石油煤炭天然气消费占比分别为44.9%、31.6%和20.2%。

⑤南非：

能源结构以煤炭为主

南非的能源结构以煤炭为主，1965年煤炭消费占比81.5%，2012年占比下降为72.5%，虽然下降了9个百分点，但占比仍然较高。

1965年石油消费占比18.5%，2012年为21.7%，提升幅度较小。

天然气占比较小，2012年占比为2.7%，太阳能占比2.6%。

（2）资源贫乏国家

①日本：

石油和天然气替代核电下降缺口

日本是世界第四的能源消费大国，但本身缺乏资源，几乎全部依靠进口。

生产和经济活动所需的一次能源自给率（包括核能发电在内），从1960年的58%急剧下降到目前18%左右。

除核能之外，国内生产的水力、地热、太阳能及生物质能源仅有4%。

战后日本根据经济发展需要和国内外能源资源形势变化，对能源结构进行过几次大的调整。

50年代能源结构以煤为主。

60年代调整为以石油为主（石油消费占比从1965年的59%上升到1973年的最高值78%，同期煤炭消费占比则从29.3%下降至15.5%），

70年代石油危机以后，日本为了规避石油风险，又将能源结构调整为以石油、煤、核能和天然气为主（1985年，石油、天然气、煤炭和核能消费占比分别为55.8%、9.3%、19.8%和9.3%），以太阳能、地热、风能、生物能源等新能源为辅的多元的更加安全的能源结构。

同时大幅度建设核电站，提高能源自给率。

1963年日本首座核电站开始运转。

1970年核能在日本一次能源中仅占0.3%，到2000年，核电消费占比达到14%。

受2011年福岛核电事故影响，日本核电消费占比2000年13.1%下降至2012年的0.9%。

下降了12.2个百分点，替代核电缺口的主要是石油（提高5.4个百分点）和天然气（提高5.2个百分点），而煤炭消费占比仅提高了1.6个百分点。

②韩国：

能源结构中煤、油、气、核占主导

60年代能源结构调整为以石油为主，处于不断的去煤化过程（1965年煤炭消费占比高达77.4%，到1970年下降为39.4%），增加石油的消费占比（1965年石油消费占比20.1%，1970年上升为58.7%）。

70年代石油危机以后，处于去油化过程，煤炭短暂复兴，并大力发展核能，能源结构调整为以石油和煤炭为主（1985年，石油和煤炭消费占比分别为49.5%、41.8%）。

核能占比迅速提升至1985年的7.2%。

1985年以后，大力发展天然气，并进一步提升核能消费占比，至今形成了石油、煤炭、天然气和核能四大能源主导的能源结构（2012年分别占比40.1%、30.2%、16.6%和12.5%）

（3）发达国家

发达国家石油在消费结构中所占比均在35%以上，其中美国37.1%，日本45.6%，德国35.8%，法国33%，英国33.6%，加拿大31.7%，意大利39.5%，澳大利亚37.1%。

2012年OECD石油消费占比平均37.8%（天然气和煤炭消费占比26%和19%）。

①OECD可以作为发达国家能源消费的代表

1965年，石油、天然气和煤炭消费占比为43%、17%和33.5%。

水电和核能占比分别为6.1%和0.2%。

到70年代初，煤炭消费占比不断下降，石油占比不断提高，并达到最高值（1977年50.9%），70年代石油危机之后，石油消费占比开始下降，煤炭短暂复兴，但在核能大幅提高（1995年核能消费占比达到9.3%）和天然气消费占比稳步提升的替代下，煤炭消费占比转而下降。

30年之后的1995年，石油、天然气和煤炭消费占比为41.6%、21.4%和21.1%。

水电和核能占比分别为6%和9.3%。

石油消费占比经历了一个轮回小幅下降2个百分点，天然气消费占比提高了4个点，煤炭消费占比则大幅下降了12个百分点，水电消费占比维持稳定在6%，核能消费占比提升了9个百分点，天然气和核