订单评审作业管理流程(拟定稿)Word文档格式.doc
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更改人
新版发行
2018年6月13日
汇成企管
评审栏
部门
常务副总
销售部
技术中心
技术开发部
技术工艺
技术资料
PMC部
财务部
生产部
采购部
品质管理部
综合管理部
会签
车间
仓库
总经理
2018年6月17日
第6页共6页
订单评审作业流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
提交成果
作业内容
1
订单接收
评审选择
NG简单评审
OK
正常评审
NG
OK
交期确认及回复
评审信息处理理
生产计划编排
销售经理业务员
《销售订单》
销售经理/业务员负责接收、初审客户合同资料，确认客户合同资料无误后，业务员编制《生产通知单》。
2
经理
无
PMC经理根据生产订单类型及实际情况选择订单评审方式。
3
PMC经理
销售部经理
《订单简单评审记录表》
PMC经理与销售部经理沟通，对订单进行简单评审，确认客户订单交期。
4
各相关部门
相关部门负责人
《订单评审记录表》
PMC部经理决定进行正常评审的，由PMC部组织销售部、技术中心、生产部、品质管理部、采购部等部门参与订单评审，填写《订单评审记录表》。
5
相关
销售部经理依据评审结果与客户进行订单交期确认后，将信息转PMC部。
6
计划员
《订单简单评审记录表》、《订单评审记录表》、《订单汇总表》
PMC部将销售部与客户沟通确认后的《订单简单评审记录表》、《订单评审记录表》等信息汇总录入形成《订单汇总表》；
7
PMC部/生产部
生产经理
《订单汇总表》
1）PMC经理/计划员根据《订单汇总表》、物料清单等信息制定月、周、日生产计划；
2）PMC部经理按生产计划作业管理流程作业，分别编制形成《物料需求月计划》/《各车间生产月计划》/各车间《生产周、日计划》/《仓库发货周计划》。
1.目的
为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.适用范围
适用于本公司所有客户订单及订单变更的评审。
3.定义
3.1常规订单：
指的是已生产且未发生过客户投诉或退货的产品订单。
3.2非常规订单：
a）新产品订单；
b）新客户订单；
c）新材料订单；
d）超出正常接单周期的紧急订单；
e）特殊质量服务订单。
3.3订单变更
3.3.1客户订单变更：
指的是因为客户订单延期、订单暂停、订单交期提前、订单取消、订单减少、订单增加、材料变更、产品工艺变更、订单补充附加说明等情况，而与订单最初的内容不符的变更。
3.3.2订单微小变更：
指的是订单变更不会影响公司或客户利益，对产品质量、价格、成本、交期不会造成影响。
3.3.3订单重大变更：
指的是订单取消、重大价格变更、产品工艺变更、材料变更等，由于变更而给公司或客户造成实质经济损失。
4.职责
4.1销售部：
负责客户订单资料审查，制定《销售合同》，参与订单评审，并根据订单评审结果进行相应处理；
负责审查客户提供资料，将《销售合同》转化为内部《生产通知单》。
4.2PMC部：
负责组织订单简单评审，评审物料、产能、订单负荷、人力、设备等因素是否满足客户订单要求，客户订单交期的最终确认；
负责订单评审的沟通、协调和判定工作。
4.3技术中心：
根据客户相关要求打样，并制作图纸、样板、BOM耗料等相关工艺技术资料至相关部门；
参与生产产前样品制作；
参与各生产车间针对新产品的首件制作；
参与订单评审会议，评估打样制作周期、工艺技术资料形成周期、生产质量保证能力等因素是否满足客户订单要求。
4.4品质管理部：
根据客户的相关要求编制《检验标准》、《质量要求》等相关品质技术资料至相关部门，并对客户质量要求及生产质量保证能力进行评审。
4.5生产部：
负责评估订单负荷、人力、设备等因素是否满足订单需求；
负责评估生产能力是否能满足客户订单交期要求的评估，确认各车间新产品生产制造周期。
4.6采购部：
负责审核物料库存是否满足订单需求；
负责统筹远程采购物料周期是否满足客户交期要求的评审（包括满足生产部投产所需要求）。
4.7销售经理：
各项订单取消、变更、解约的核准，订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调；
新客户、新产品订单评审的审核。
4.8总经理：
订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调及新产品订单评审的审核；
PMC经与其他部门协商未达成一致的订单最终判定及新产品订单评审的最终审批。
5.作业程序
5.1订单接收
销售经理或业务员接到客户合同及相关资料，对其进行分类汇总整理，并根据客户合同要求，对合同及相关资料的内容进行初步审查，审查的重点在于合同必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不解之处（若有疑问，应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料），然后根据客户相关信息制作《销售合同》经双方签订后再将《销售合同》转化为内部《生产通知单》交PMC部。
5.2订单评审
5.2.1PMC部接到《生产通知单》后，物控员执行物料排查并做好记录，物料排查要求在接单后2个小时内完成。
对于欠缺物料，由物控员依据物料采购周期确认物料回厂时间，并将物料信息给到PMC经理。
5.2.2PMC部接到生产通知单后，PMC经理查核是否有生产订单可用的半成品、成品库存，若有，则予以注明，进行生产计划数量调配，合理消耗半成品、成品库存。
5.2.3交期评审：
计划员依据客户类别及订单紧急性，结合物料（含半成品、成品库存）信息、现有《生产订单汇总表》的订单负荷、生产制造周期、车间产能等因素，确定交期。
若满足不了客户交期，须考虑采取下述动作提升产能，具体通过加班、增加人员、增加设备、延长工作时间等方式合理调配解决。
5.2.4如所接订单为特殊订单（包括重要客户的紧急订单或销售额高的订单或利润额高的订单等），应销售部的要求可采取“调单”的方式予以保障交期，即PMC部与销售部沟通，将现有排程上的交期适当后延，以释放产能满足特殊订单的交期需要。
5.2.5一般订单评审在1个工作日内完成，紧急订单评审在4个工作小时内评审完成。
5.3简单评审
5.3.1若为常规订单及订单微小变更的，由PMC部、生产经理与销售经理进行简单评审，评审交期在客户要求交期范围内的，不需要填写《生产订单简单评审记录表》，由销售部经理与客户对接确认即可；
然后PMC经理将订单信息录入《生产主计划》，同时安排生产计划和物料计划。
5.3.2如PMC部、生产经理、销售经理进行简单评审后不能满足客户要求的，由PMC经理在《生产订单简单评审记录表》上签字确定订单交期并交销售经理，然后由销售经理负责与客户协调沟通达成一致后将信息反馈给PMC部；
5.4正常评审
若为非常规订单、订单重大变更及订单交期提前或延迟的，由PMC部组织技术中心、销售部，采购部，品质管理部，生产部（必要时邀请总经理参加）进行正常评审，填写《生产订单评审记录表》（新产品订单评审需经销售经理、总经理审核并批准），评审交期在客户要求交期范围内的，由销售部业务员将交期知会对应的业务员或销售经理。
PMC部将订单信息录入生产排程及生产周、月计划，生产部应按排程安排生产；
采购应按评审物料交期安排物料采购并及时跟进物料采购进度，如有异常应及时知会PMC部、生产部、销售部等。
5.5交期异常处理
经评审确定不能满足客户交期要求的，由销售部业务员将评审交期与客户沟通重新确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，经销售经理审核，报公司总经理审批处理。
对不接的客户订单由销售直接回复客户；
对审批确认接的客户订单，由PMC、销售部经理、生产部经理、采购相关负责人一起协商，采取员工加班、增加生产作业人员、增加生产设备或把某些交期不紧的客户订单后移（由销售经理或业务员负责与这些客户沟通、协商）等方式以确保客户订单的交期。
5.6订单变更处理
5.6.1客户订单变更处理
5.6.1.1销售经理或业务员接收客户订单变更信息后（接单后允许更改），如为电话变更（原则上要求客户提供书面变更）由销售经理或业务员准确、完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并及时向经理汇报。
5.6.1.2销售经理对客户订单变更信息审核确认后转PMC部及采购部按5.3或5.4处理。
5.6.1.3变更损失处理：
如果订单执行期间客户要求变更（超过公司允许客户订单变更的时间要求的），而我司已采购或已入库的物料、或已投产的半成品及成品等，由生PMC部组织统计上述损失信息，转销售部与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更；
如客户坚持变更，由销售经理将损失信息转财务部核算具体损失费用，报销售经理、公司总经理审批后，销售部根据公司总经理批示处理。
5.6.2内部订单变更处理
5.6.2.1由于销售部下错订单或相关部门的评审信息错误而导致客户订单变更的，变更要求部门以《联络单》方式提出变更申请转PMC经理，由PMC经理负责调查核实后确认，如需作变更应组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。
5.6.2.2若确认需要变更的，由PMC部经理将订单变更具体内容报公司总经理审核批示，相关部门根据批示进行具体作业。
5.6.2.3由于内部变更订单造成损失的由PMC部组织相关部门对订单变更的原因进行分析，确定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理审批，并按照公司规定制度对责任人进行处理。
6.行政规定
6.1.未在规定的时间内完成订单评审，责任人乐捐10元/单；
6.2.评审过程发现内容有误或不真实的，责任人乐捐20元/项；
6.3.销售部提供的资料有误或不齐影响评审的，责任人乐捐20元/次；
6.4.订单变更未及时传达下去，责任人乐捐20元/次；
6.5.其他未按照订单评审作业流程作业的，每项每次乐捐10元；
6.6.由于订单评审错误给公司造成重大损失的，由相关责任人按公司相关规定承担经济责任。
7.相关表单
7.1《订单评审记录表》
7.2《简单订单评审记录表》
7.3《生产通知单》
7.4《订单交期分解表》
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