致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案Word格式.docx

致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案Word格式.docx

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1.3.1.2 功能介绍 6

1.3.2 计划发起与执行 8

1.3.2.1 业务逻辑 8

1.3.2.2 功能介绍 8

1.3.3 计划检查与绩效 12

1.3.3.1 业务逻辑 12

1.3.3.2 功能介绍 12

1.3.4 计划调整与优化 14

1.3.4.1 业务逻辑 14

1.3.4.2 功能介绍 14

1.3.5 计划转任务 16

1.3.6 移动计划管理 17

1.3.7 计划数据报表 19

1.3.7.1 计划任务管理空间 19

1.3.7.2 计划数据看板 19

1.3.7.3 计划查询 20

1.3.7.4 计划统计 20

1.4 方案价值 21

1.5 客户案例 22

1.5.1 西安沣东现代都市农业发展有限公司 22

1.5.1.1 客户简介 22

1.5.1.2 应用亮点 22

1.5.2 四川金海鼎盛集团 25

1.5.2.1 客户简介 25

1.5.2.2 应用亮点 25

1计划任务管理

1.1概述与分析

1.1.1计划任务管理概述

计划任务管理作为企业经营活动的基础性工作之一，其关键性、重要性正逐渐引起企业高层及各级员工的高度关注，这必将带来企业经营效益和效率的极大提升，为企业的可持续发展奠定良好的基础。

企业的经营和发展离不开企业目标的制定和达成，所以企业目标制定完成后，需要通过具体的计划任务方案进行管理实现。

计划类似于行动线路图，是指挥和协调组织活动的工作文件，需要清楚地通知员工做什么，何时做，由谁做，何处做以及如何做等问题，任务是对计划的落地与执行。

企业不同的组织维度，在时间上，对计划任务的经营与执行有不同的关注度，如何合理的利用计划任务系统有效合理地调度配置公司资源，进一步落实目标责任制，提高工作效率，提高管理决策的科学性甚为重要。

1.1.2计划任务管理难点

但是，在企业实际的管理过程中，企业目标计划的完成，是基于对目标计划的一步步拆分，最终落实到每一个团队和每一个人，如何管控整个计划制定、计划的执行、计划的督促及计划的优化调整，并按照一定周期进行执行，实际上是一个比较难的管理问题：

l计划问题：

计划是否有？

有了计划，是否合理？

l执行问题：

计划做的很好，执行起来却非常困难，任务执行到中途，没有结果？

l过程与结果问题：

结果不理想，过程中哪个环节出了问题？

l有效传达问题：

你的下属是否理解你的意图？

l计划的变更随意；

l计划的责任主体不清晰，一出问题就职责、推诿；

l部门及团队间的协作性差，各顾各导致工作衔接与配合不好；

l执行者与决策者、执行者之间信息沟通反馈不足；

l很难进行全盘的检查与督导；

l……。

为此企业需要一款合适的计划任务管理系统，解决其计划任务管理过程中的众多难题。

1.1.3计划任务管理需求分析

根据前期的沟通和梳理，企业计划任务管理需求大致归类如下：

l计划制定过程：

能够支持各种内容计划的制定，能够按照部门，按照时间维度进行制定，支持计划的导入、计划审批与计划多级分解。

l计划执行过程：

计划执行者能够对计划进行反馈，计划跟踪者能够对执行者的的计划跟踪并进行意见回复。

计划能够在执行过程根据实际情况进行调整，计划执行完毕能够进行计划的汇总。

汇总的计划能够生成计划进度，便于相关人员了解相关节点与完成情况。

l计划督促：

能够进行计划相关进度、完成情况数据查询与统计。

l计划与绩效的管理：

能够根据相关计划及完成情况进行相关的考核，作为企业绩效管理KPI指标的评分的一部分。

l移动端的应用需求。

1.2整体建设思路与框架

根据客户的实际需求，致远结合多年来的客户计划任务管理建设经验，形成致远特有的计划任务管理建设思路与应用框架，符合企业计划任务管理特点。

具体的建设思路与框架如下：

全面考虑企业决策者、管理者、执行者针对不同层级目标、计划与任务的管理需求，每一个阶段遵循闭环的PDCA管理过程，并实现各个管理层级之间的计划管理联动。

1.2.1应用建设思路

计划任务管理系统规划建议在已有的全员使用的致远协同办公平台上构建计划任务管理业务应用，最大程度的利用已有的组织人员结构和相关资源的，快速实现计划任务管理。

具体的优势如下：

1.不需增购冗余的管理软件，不需掌握不同软件的操作方法。

2.一站式操作处理，工作集中，不再分散到不同的系统中。

3.各种信息数据与资源集中且共享，不需手工传导与汇总。

4.软件功能完全适应企业发展的需要，且能随时更新与进化。

5.业务管理系统集中，维护更加容易，费用自然降低。

在满足企业计划任务管理基础工作应用的前提下，利用致远业务整合技术实现与企业的内部业务应用和外部上下游伙伴业务交叉联动。

l基于企业内部业务应用整合，例如项目管理系统与绩效管理系统。

Ø

基于协同办公平台业务应用的整合。

基于企业第三方业务应用的整合。

l基于外部上下游伙伴相关业务计划的整合。

1.2.2应用架构图

计划任务管理遵循闭环的PDCA过程，通过几个环节和步骤实现完整的计划过程管理，基本应用分为四大块：

l计划编制与审核

l计划发起与执行

l计划检查与绩效

l计划调整与优化

应用框架如下图所示：

1.2.3应用特点

l计划任务管理业务应用适应性强、功能更全面、操作更简单，数据统计更完善。

1.灵活的计划制定与分解方式：

支持自上而下、自下而上、混合式的计划分解与汇总，支持多级分解与汇总。

2.多种时间维度计划的分解，包含长期计划和短期计划，时间可定义。

3.针对不同部门、不同的计划进行分类，提供不同维度计划模板，支持各类计划内容相结合。

4.计划按照一定的条件自动生成，未完成计划下周/月自动带入计划编制，无需重复录入和校验。

计划的批量导入，

5.计划管理全过程记录。

从计划制定到计划审批，各类计划任务从开始制定到全部完成，其间的任何调整、落实执行等信息都完整地记录在案，且数据链、审批情况都非常清晰。

6.完善的计划绩效，领导按计划配比权重，计划得分根据权重系数，自动运算，不需人工干预，按月自动算出。

7.切实有力的分析与展现形式。

通过查询统计相关管理数据，形成各类计划完成情况进度图及统计报表，使计划任务的实际执行情况能得到切实有效的分析。

l移动端计划任务业务应用操作全面支持。

移动端计划发起、审核、处理、进度查询与统计，工作更高效。

计划可以转日程，便于手机端进行日程提醒。

l计划任务与企业其他业务应用能够整合联动。

1.计划与项目管理系统的整合：

能够提取项目管理相关计划任务数据到计划管理系统，项目执行情况可以实时反馈到项目管理系统。

2.计划与绩效的管理整合：

3.与上下游伙伴计划的整合：

能够采集上下游伙伴相关计划信息，供相关部门进行计划参考。

1.3功能与模块

1.3.1计划编制与审核

计划编制适合企业级、部门级、项目/团队级长期计划。

编制完毕后需要审批完成才能保证计划的可实行性。

1.3.1.1业务逻辑

1.3.1.2功能介绍

l计划任务分类

²

企业级计划：

企业整体年度经营计划，来源于企业级经营目标及各个部门级项目年度计划的汇总。

部门级计划：

各个部门长期计划，来源于企业年度计划的拆分。

项目/团队计划：

各个项目/团队计划，来源于企业年度计划的拆分。

l计划任务格式模板

计划格式模板的目的在于统一下属员工/部门填写的计划格式，方便员工填报计划时直接调用。

计划模板可以按照客户实际要求和维度进行定义设计。

计划任务模板的整体设计，应该包含：

a）计划基本属性：

计划人、所属部门、计划日期段。

b）计划内容属性：

计划一级维度、二级维度、事项描述、权重、责任部门、责任人、协作人、检查人、开始时间、结束时间。

c）计划执行属性：

交付物、计划完成情况（完成、进展中、延迟、取消）、情况备注。

d）计划调整情况记录：

调整原因、调整内容、申请部门、审批情况等。

不同的员工/部门，计划模板不一样，针对不同的模板可以设计不同的计划流程。

l计划任务导入

系统支持计划任务直接导入（Excel文件），支持批量导入同时也支持计划任务模板下载（Excel文件）。

l计划任务审批

计划的信息全部编制后，计划进入审批环节，审批完成后，每个计划任务都生成其执行计划的开始、完成日期与工期，同时各个部门所承担的项目计划任务也同步生成，相关责任人将收到告知消息。

l计划任务汇总与拆分

支持计划按照一定维度例如时间、计划内容分类自动汇总成总计划。

计划也可以按照一定条件进行手动、自动拆分。

1.3.2计划发起与执行

计划发起适合个人/部门周、月计划。

用于对长期计划任务的重要事项、日常事项、临时事项的落地执行。

1.3.2.1业务逻辑

1.3.2.2功能介绍

l计划内容

计划任务按照其内容进行分类，可划分未完成计划、固定计划及临时性计划。

1、未完成计划：

2、固定计划：

固定计划包含项目类、日常要事类、部门配合类。

a）其中项目类是将项目执行的过程按日期时间进行拆解、细分，运用综合平衡和集成的方法，建立一个协调一致的执行计划方案，用以指导项目执行和项目控制。

项目计划任务统筹解决工期、人力资源等的安排问题，使不同的团队之间清楚各自工作的前置与后续关系，方便相互之间的协作。

此类内容来源于项目管理系统。

b）日常要事类是将日常例行重要的、重复性的工作事务按日期时间进行分解落实到每天的计划中。

c）部门配合类是指需要部门间相互配合完成的计划，统筹各个部门的资源，使部门成员明晰各自的责任，从而方便成员之间的相互协作。

此类内容来源于部门联络单。

3、临时性计划：

针对固定性的计划，对于临时安排，例如临时会议，协同安排的事项。

临时性计划可以在计划执行过程中进行增加和修改。

l计划发起

计划发起人发起计划时可调用相关人员预先设置好的计划格式模板，计划发起人只用填写相关的字段项即可。

计划发起提供以下功能。

1.关联部门/项目

发起计划时，如果计划涉及多个部门，可以选择关联部门，将多个部门通过计划为单位进行横向组织，从而确保整体计划的顺利实施。

而如果是针对于特定项目的分项计划，则可以选择关联项目将不同的计划以项目为单位进行组织。

最终通过项目为入口查询其整体计划与分工。

2.附件上传

填报计划除了支持调用计划格式，正文输入，亦可支持工作计划作为附件上传，或关联平台中的其它文件。

3.计划复制

为了方便进行计划编辑，发起者可复制已提交工作计划，在其基础上进行修改即可。

4.计划提取（拆分/汇总）

部门级计划按照一定维度例如时间、计划内容分类自动汇总成总计划。

l计划