汽车金融市场研究报告文档格式.docx
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-5.49%
6.70%
分车型销量统计情况：
2013年商用车1-11月各车系销量统计
月份
商用车
合计
客车
（万台）
货车（万台）
其中：
重卡
中卡
轻卡
微卡
半挂牵引车
1
30.90
4.24
26.66
4.30
2.25
15.02
5.09
1.23
2
24.27
2.73
21.54
3.96
1.50
11.80
4.28
1.22
3
44.96
4.65
40.31
8.61
3.58
22.25
5.87
2.87
4
40.03
4.8
35.23
8.15
3.27
19.12
4.68
2.32
5
36.46
5.02
31.44
7.73
2.71
16.78
4.22
2.14
6
35.06
5.29
29.77
7.51
2.63
15.38
4.26
2.46
7
27.87
4.01
23.86
4.89
2.17
13.37
3.43
1.51
8
29.57
4.51
25.06
5.16
1.72
14.22
1.90
9
34.23
29.43
6.41
2.31
16.22
4.50
2.66
10
32.70
4.5
28.20
6.06
2.19
15.52
4.43
2.43
11
34.76
5.09
29.67
6.63
2.12
16.42
4.51
370.81
49.64
321.17
69.41
26.44
176.09
49.23
23.35
注：
货车数据含非完整车辆和半挂牵引车；
重卡数据含半挂牵引车数据。
分厂商销量统计情况：
2013年商用车1-11月各厂商销量统计
据统计，33家重点商用车生产企业前11月累计销量合计3,295,237台，占全行业商用车销量的88.86%，其中前10家销量占比66.71%，行业集中度较高。
序号
厂商
11月销量（台）
1-11月累计（台）
11月市场占有率
1-11月市场占有率
北汽福田汽车股份
52,100
595,700
14.99%
16.06%
东风汽车
42,489
503,500
12.22%
13.58%
第一汽车集团
24,347
224,252
7.00%
6.05%
江淮汽车
20,805
253,148
5.99%
6.83%
金杯汽车
15,554
197,100
4.47%
5.32%
上汽通用五菱
16,823
168,666
4.84%
4.55%
中国重汽
12,528
401
3.60%
3.76%
江铃汽车
14,662
137,
4.22%
3.70%
长城汽车
11,532
118,991
3.32%
3.21%
依维柯汽车
10,771
135,967
3.10%
3.67%
陕汽集团
8,801
119,500
2.53%
3.22%
12
汽车集团
7,231
96,430
2.08%
2.60%
13
长安汽车
5,482
82,874
1.58%
2.23%
14
金龙汽车
7,553
72,500
2.17%
1.96%
15
庆铃汽车
7,788
64,325
2.24%
1.73%
16
宇通客车
7,121
47,800
2.05%
1.29%
17
中兴汽车
5,000
55,000
1.44%
1.48%
18
唐骏欧铃汽车
6,652
43,310
1.91%
1.17%
19
力帆汽车
1,330
38,
0.38%
1.03%
20
广汽吉奥
4,999
26,517
0.72%
21
上汽依维柯红岩
1,956
23,665
0.56%
0.64%
22
华菱汽车
1,612
22,500
0.46%
0.61%
23
大运汽车
1,430
11,377
0.41%
0.31%
24
奇瑞汽车
1,392
13,476
0.40%
0.36%
25
凯马汽车
1,313
31,013
0.84%
26
北奔重型汽车
1,231
16,865
0.35%
0.45%
27
现代汽车
1,151
5,767
0.33%
0.16%
28
汽车商用车
1,273
9,635
0.37%
0.26%
29
飞碟汽车制造
486
3,447
0.14%
0.09%
30
哈飞汽车
433
11,285
0.12%
0.30%
31
少林客车
1,448
12,000
0.42%
0.32%
32
1,000
10,800
0.29%
33
申沃客车
288
3,321
0.08%
33家重点企业
298,581
3,295,237
85.90%
88.86%
总计
货车全行业
296,700
3,211,800
85.36%
86.61%
50,881
496,507
14.64%
13.39%
347,581
3,708,307
100.00%
注1：
原始数据来源于第一商用车网，凡上市汽车公司数据均经与披露数据对比和校正。
注2：
大运汽车、奇瑞汽车、飞碟汽车制造、现代汽车、哈飞汽车五家企业数据有低估，详细数据无法获取。
一汽统计口径不同于一汽解放口径。
3.汽车金融市场现状、市场规模与趋势分析
（1）汽车金融行业市场现状
随着中国汽车保有量和产销量的逐年增长，配套的汽车金融服务需求也快速增长。
汽车金融服务包括对消费者提供新车、二手车消费信贷、租赁融资、维修融资、保险业务等；
对经销商提供存货融资、营运资金融通、设备融资等。
汽车金融服务已成为促进汽车产业，特别是汽车销售业务快速发展的重要手段。
（2）汽车金融行业市场规模与趋势分析
A.汽车销售额
2013年商用车销量预计超过400万台，按400万台计：
◆商用车销量：
400万台，其中中重卡销量100万台（2013年前11月中重卡销量95.85万台）
◆商用车均价：
15万/台，中重卡均价25万/台
◆总销售额：
6000亿，其中：
中重卡2500亿
2013年乘用车销量超过1700台，仍处于稳步增长期。
◆乘用车销量：
2000万台（未来2年达到）
◆乘用车均价：
10万/台
20000亿
B.汽车金融渗透率
国外：
从国外的经验看，发达的汽车金融活动贯穿整个汽车产业链，以个人汽车消费信贷为例，使用金融产品的比例达70%左右，美国高达到80%~85%。
截止到2006年，全球41个中有38.2%的用户通过贷款购车。
汽车金融的利润占据汽车厂商全部利润50%。
国：
口径一：
12%
从国的情况看，目前汽车金融业务正处于成长阶段。
2011年商用车产量近400万台，不同厂家的渗透率不同，市场整体渗透率在12%左右。
口径二：
20%（含乘用车和商用车）
大众汽车金融（中国）首席执行官科瑞爵预计2013年中国汽车金融渗透率可达到20%，之前在16%的水平徘徊，对比之下，印度为60%，达到发达的水平。
口径三：
15.66%（公司统计口径）
根据统计，2013年商用车终端融资产品占总体销售的比例为15.66%，融资租赁产品占商用车市场终端融资产品的比率为10.55%（仅统计XX租赁产品）。
数据来源为XXXX公司统计2013年3至6月的累计值。
测算：
按商用车6000亿，乘用车20000亿的市场容量，20%（乐观值）的汽车金融渗透率计算，中国当前汽车金融的市场规模为5200亿（不包含二手车融资、经销商融资、汽车金融资产证券化等）。
各种口径的渗透率统计结果均高于10%，按12%的最低预计（悲观值）计算，中国当前汽车金融的市场规模为3120亿。
准确的市场容量应在两者之间。
未来：
从国的情况看，目前汽车金融业务处于成长阶段，与国外超过70%的汽车消费信贷渗透率相比，还有很大的可拓展空间。
据有关数据预计，未来五年（2013~2017）国汽车金融渗透率可提升至30%以上。
C.银行汽车消费信贷余额
1583亿
据中国人民银行初步统计，截至2008年底，全国各金融机构共发放汽车消费贷款余额1583亿元，其中，国有商业银行余额743亿元，股份制银行余额311亿元，汽车金融公司余额318亿元。
约1500亿
截止2012年末，中国人民银行所统计的全国消费信贷余额已达到10.27万亿元，比1997年末增长了600倍左右，消费信贷占金融机构信贷余额比例达到16.42%，其中个人住房按揭贷款占了绝对的比重。
截止2012年底，中国商业银行住房按揭贷款余额约为7.8万亿元，占全部消费信贷余额约为76.3%；
信用卡贷款余额约为1.14万亿，占消费信贷余额的11.1%；
汽车卡贷款余额（含汽车消费金融公司贷款）约为1500亿元，占比约为1
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