版中国轨道交通产业研究分析报告Word下载.docx
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2、阻碍因素12
（二）产业发展趋势13
1、市场：
系统集成将成为未来市场焦点13
2、技术：
重点突出安全性与舒适性14
3、竞争：
与行业巨头积极拼抢国际市场14
三、2016-2018年中国轨道交通产业发展预测15
（一）产业规模预测15
（二）产业结构预测16
图表目录
图表1：
中国轨道交通领域政策1
图表2：
2013-2015年全国铁路固定资产投资规模及增长4
图表3：
2015年中国城市轨道交通通车里程4
图表4：
2016-2018年全国铁路固定资产投资规模预测15
一、2015年中国轨道交通产业发展概况
（一）发展现状概述
1、产业环境现状
（1）政策环境
2015年是“十二五”与“十三五”的承接之年，我国政府对轨道交通产业的发展关注度持续增加。
对内，在《关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》的指导下，各级城市纷纷加入到城市轨道交通的建设热潮当中，审批权的下放，对民间资本介入城市轨道交通建设与管理的放宽，都促进了国内城市轨道交通产业发展；
对外，我国继续推行高铁“走出去”，包括雅万高铁、中老高铁、中泰高铁等项目均已启动，中国中车出口到马其顿的动车组项目于2015年7月正式下线，成为了中国动车组产品符合欧洲TSI（欧洲铁路互联互通技术规范）要求进入欧洲市场的第一单。
在轨道交通产业发展前景良好的趋势下，国家及各地方也出台相关扶持政策，确保轨道交通产业保持快速发展态势。
中国轨道交通领域政策
主管机构
政策/规划
主要内容
中共中央
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
预计“十三五”期间全国新建铁路不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。
国务院
《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》
向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，鼓励社会资本投资建设铁路，研究设立铁路发展基金。
国家发改委
《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》
将全面开放铁路投资与运营市场，积极鼓励社会资本全面进入铁路领域；
支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路，向社会资本开放铁路所有权和经营权；
推广政府和社会资本合作（PPP）模式；
支持符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券和债务融资工具等方式筹措铁路建设资金。
《关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》
加强规划管理，加强建设管理、加强安全管理，做好城市轨道交通项目审批权限下放后的落实和衔接工作，切实加强后续监管，促进城市轨道交通持续健康发展。
《关于做好社会资本投资铁路项目示范工作的通知》
发挥社会资本投资铁路示范项目带动作用，探索并形成可复制推广的成功经验，进一步鼓励和扩大社会资本对铁路的投资，拓宽铁路投融资渠道，完善投资环境，促进铁路事业加快发展。
中国国家铁路局
《高速铁路设计规范》
集成了近20个专业领域的技术要求，包括在路基、桥梁、隧道、无砟轨道、站场、客站、牵引供电、通信信号等专业分别强化了安全保障功能设计，是高速铁路建设最基本、最重要的行业技术标准。
河北省
《关于进一步加快推进铁路建设的意见》
将调整铁路项目省、省辖市资本金分担比例：
干线铁路河南出资部分省、省辖市按5∶5比例分担，由省级铁路建设投资主体统一出资。
城际铁路项目省、省辖市按3∶7比例出资，沿线各省辖市按境内实际投资额分摊投资并相应提供贷款担保。
市郊、支线等其他铁路项目按照“谁受益、谁投资”的原则运作，由省辖市、县（市、区）和企业筹资或吸引社会资本投资建设。
新疆维吾尔自治区
《新疆“十三五”城际铁路规划》
“十三五”期间，新疆将构建以乌鲁木齐为中心，东到木垒、西到克拉玛依、北到准东、南到喀什的城际铁路网并积极探索向西延伸至伊犁州的可能性。
（2）经济环境
2015年中国经济逐步进入“新常态”，由高速增长向中高速增长转型，国内生产总值达到67.7万亿元，增长6.9%，在世界主要经济体中位居前列。
以轨道交通产业为代表的高技术产业和装备制造业增速快于一般工业。
2015年，全国铁路固定资产投资完成8238亿元，超额完成238亿元；
铁路新线投产9531公里，超额完成1531公里，均创历史最好成绩。
而整个“十二五”期间铁路投资累计达到3.47万亿元，远高于“十二五”规划的2.8万亿元，甚至超出了2013年调整的数据3.3万亿元。
2、产业规模与增长
近几年，随着中国城市化建设的不断加速，政府对轨道交通产业的投入持续保持在较高水平，轨道交通建设也取得了长足的进步。
与此同时，众多海外项目纷纷进入项目开工或者进行实质性谈判阶段，中国高铁“走出去”步伐稳健。
我国2015年全国铁路完成固定资产投资8238亿元，投产新线9000多公里，新开工61个项目，超额完成“十二五”目标。
2013-2015年全国铁路固定资产投资规模及增长
年份
2013年
2014年
2015年
投资规模（亿元）
6657
8088
8238
同比增长（%）
5
21.5
1.9
随着2015年年底海南环岛高铁的全线贯通，全国铁路营业里程超过12.1万公里，居世界第二位，其中高铁1.9万公里，居世界第一位。
城市轨道交通方面，上海以617km运营里程继续卫冕全国第一，北京、广州分别以554km和278km紧随其后，中国已运营地铁城市升至26座。
未来中国在“四横四纵”
高铁网络逐渐成型的情况下将加速省内、城市间及城市内轨道交通的建设。
2015年中国城市轨道交通通车里程
编号
城市
运行中线路数
轨道线网长度
1
上海*
15
617
2
北京
18
554
3
广州
9
278
4
南京
6
225
重庆
202
深圳
178
7
大连
144
8
天津
140
武汉
129
10
成都
88
11
杭州
82
12
昆明
60
13
无锡
56
14
沈阳
54
苏州
52
*说明：
上海铁路运营里程中不包括金山铁路。
3、产业结构概述
（1）研发设计和原材料等环节位于产业链的上游
在产业链的最前端，专业的研发设计企业、专业的零部件生产商迅猛发展，尤其随着牵引系统、驱动系统等核心技术自主化进程不断推进，国内诸多相关企业均加速设计研发，提高制造和工艺水准，完成进口替代。
如中国中车株洲电力机车研究所、中国中车大连机车研究所有限公司、中国中车股份有限公司大连电力牵引研发中心、中国中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司等，他们接替了部分整车厂商转移出来的生产和研发任务。
这些研发设计企业根据理念设计新车型，同整车企业一起进行同步开发甚至超前开发关键零部件。
因此，整车企业就能够在全球范围内实现专业化设计、零部件的竞争性采购，低成本组装。
（2）整车车辆、核心零部件的研发与生产位于产业链的核心
在轨道交通产业较为成熟的发达国家，在整车及零部件制造环节已经形成了几大龙头企业引领发展的格局，我国也在2015年将中国北车与中国南车进行了合并，形成了中国中车，进而整合相关资源、加强研发实力、避免重复竞争，全面提升我国轨道交通产业实力。
在市场方面，整车制造环节几乎被中国中车所垄断，而在零部件环节，以晋亿实业、晋西车轴、永贵电器为代表的企业均在稳步发展，积极抢占市场。
（3）物流、维修、租赁及运营管理等售后环节位于产业链的下游
随着区域化、专业化的企业间分工模式的深化，维修、租赁、物流、运营管理等细分行业也逐步从整车厂商剥离出来，实现了规模化、专业化。
中国机车车辆的维修体系主要包括大修、中修、小修和辅修四个层级。
一般来讲，辅修、小修和中修由铁路运输系统的机务段和车辆段完成，而大修一般由铁路车辆厂完成。
另外，机车车辆的各种耗材是按照损耗程度进行更换的，主要包括车轮、车轴和刹车片等。
这些都属于整车产品的售后环节，位于产业链的下游，但又和零部件、整车企业有着密不可分的联系。
随着服务型制造业的快速普及，以品牌设计、差异化营销、金融服务、独立运营管理等为代表的现代生产性服务业地位逐渐升高，他们普遍具有较高的附加值，能为制造企业建立独立的销售渠道，促进自主创新量的增加，拓展融资渠道，进行差异化营销，最终提高竞争力，实现产业升级。
（二）产业基本特点
1、运营里程领先全球
2015年，成都至重庆客运专线、四川省达巴铁路、海南西环高铁、天津至保定铁路、丹东至大连快速铁路等一批高铁新线相继开通。
截至2015年底，中国铁路营业里程达12.1万公里，其中高铁里程达到1.9万公里，超过世界高铁营业里程的一半，继续保持“世界第一”的位置。
2、铁路建设速度极快
截止到2015年，中国高铁的线网骨架仍在加速建设，一大批项目逐步建成开通，“四横四纵”整体架构基本成型，超额完成“十二五”目标。
而随着《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“十三五”期间全国新建铁路不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，我国轨道交通建设仍将保持高速发展。
3、铁路旅客运量极大
2015年，全国铁路旅客发送量完成25.35亿人，比上年增加2.30亿人，增长10.0%。
其中，国家铁路24.96亿人，增长9.9%。
全国铁路旅客周转量完成11960.60亿人公里，比上年增加718.76亿人公里，增长6.4%。
其中，国家铁路11905.30亿人公里，增长6.4%。
（三）细分行业分析
1、整车制造环节
目前国内的轨道交通车辆制造行业基本处于垄断阶段，随着中国北车与中国南车合并为中国中车，国内整车制造公司主要涉及中国中车以及部分外资企业在中国的合资公司，主要的车辆制造公司有中车四方、中车株洲、中车长春轨道交通等。
“三网融合”迎来发展新机遇：
中国轨道交通经过近年来的快速发展，已经具备了较好的基础，未来将以全面实现干线铁路、城际铁路网络和城市轨道交通系统“三网融合”为发展目标，组成全国范围内完整的轨道交通网络。
推进轨道交通“三网融合”，有助于实现三网间的互联互通和资源共享，破解现有轨道交通独立发展的问题；
提高整个综合交通系统的效率和效益，推动区域及城市经济发展；
同时为整个轨道交通装备市场的增长带来新的机遇。
组建中车合力出击：
重组合并前中国北车、中国南车已连续多年位居全球轨道交通装备制造行业前两位。
重组合并后，实现了强强联合，公司在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等主要业务领域市场占有率均处于国内领先地位，同时各类轨道交通装备持续保持全面出口，出口产品全面进入发达国家，产品已出口到全球六大洲一百多个国家和地区，引领我国高铁“走出去”。
2、零部件制造环节
随着中国轨道交通整体产业的快速发展以及整车制造环节的相对成熟，国家正大力推进轨道交通零部件，尤其是核心零部件的设计、制造水平提升。
目前以中国中车为首的国内企业，在零部件研发领域卓有成效，但是在商业化应用、规模化生产及配套零部件制造质量
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