工业电气分销行业分析报告Word文档格式.docx

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三、行业市场规模及发展趋势9

1、国内外工业电气分销行业发展概况及市场规模9

2、主要分销电气产品的市场规模12

（1）变频器12

（2）电动机14

（3）发电机15

3、行业发展趋势16

（1）工业领域的技术升级和产业结构调整推动电气行业发展16

（2）节能环保的推广推动变频器等工业电气产品需求16

（3）智能制造成为机器人发展的重要驱动力17

（4）行业整合和集中度将进一步提高18

四、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）环保节能政策的推动19

（2）产业政策的推动19

（3）工业领域用户增长和技术升级的内在需求20

（4）人工成本的持续上涨20

2、不利因素21

（1）宏观经济波动及政策变化风险21

（2）国内市场竞争日益激烈21

五、行业进入壁垒22

1、渠道壁垒22

2、专业技术壁垒22

3、规模壁垒23

六、行业周期性、区域性和季节性特征23

1、周期性23

2、区域性23

七、行业竞争格局24

1、众业达24

2、海得控制24

3、福大自动化25

4、蓝格赛25

5、索能达26

6、西科国际26

一、行业概况

1、工业电气分销行业简介

工业电气产品分销行业销售的产品主要包括配电产品以及工业自动化产品等，可以应用于任何有输配电需求和工业自动化需求的地方，客户广泛分布于电力及能源、交通、工业、城乡基建、民用和商业等领域。

由于工业电气产品种类繁多且下游行业用户需求复杂多样化，对专业性要求高，要求制造商专注于产品生产从而满足日益多样化客户需求，另一方面工业电气产品广泛应用于众多行业，客户多而分散，制造商需花费大量时间和资金建立庞大的销售队伍和销售管理体系，加大了其资金压力和管理难度；

而工业电气专业分销商遍及全国渠道销售网络和长期客户关系维护可以帮助制造商了解客户具体需求，通过集成销售网络搭建、物流配送和技术顾问等一系列服务，满足客户多方位要求，并提高工业电气制造商供给数量和效率，减轻工业电气制造商建立销售体系的成本，从而让资金充分运用于产品开发和生产，提高工业电气制造商的资金利用率，降低成本。

因此专业分销模式被广泛应用于工业电气相关企业。

专业分销商通过不断整合工业产品中的产品采购、存货管理、物流配送、专业技术服务等环节，成为工业电气产品产业链中很关键的一环。

例如，根据工控网的数据，2016年低压变频器市场约70%集中在分销商渠道。

随着分销模式占据工业电气产品销售的比例趋于稳定，工业电气分销服务业的市场容量同步增长，行业发展前景广阔。

目前工业电气行业传统渠道商务业务模式仍然主要集中在产品分销。

随着用户需求的多元化，多维度资源整合，系统集成、售后服务、设计咨询等产业链服务也将成为工业电气行业渠道商业务模式转型的方向。

经过多年的发展，工业电气产品制造商与专业分销商之间已经形成明确的专业分工和稳定的战略合作关系，工业电气产业链的运营模式如下图所示：

2、行业上下游产业

行业的上游主要为电气产品制造商，如ABB、西门子、施耐德、英威腾等。

工控自动化产品，主要根据生产过程中的各种参数为变量，进行各种过程控制。

工控自动化主要产品分类为控制层、驱动层和执行层。

控制层包括PLC、HMI等产品，驱动层主要包括变频器、伺服驱动器、一体化专机等，执行层主要包括伺服电机、直驱电机等。

工业电气领域对应的主要终端客户为发电、电力、能源、中型及大型工业制造企业和各类工程公司。

随着工业4.0的到来和国家工业自动化的发展，工业电气领域将迎来快速发展机遇。

二、行业管理

1、行业监管部门和业务指导部门

电气产品的专业分销所属的批发零售业属于流通领域，行政主管部门是商务部，其职能包括负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

中国电器工业协会及其下属分会是全国性行业组织，主要职能是对包括工业电气产品的流通环节在内的电工行业进行行业自律管理。

针对工业电气分销行业，其管理和服务职能主要包括开展政府授权委托的标准化管理、行业统计等工作；

组织制定自律性行规行约；

组织调查研究和信息交流，服务于行业的改革与发展。

2、行业主要法律法规及政策

2012年2月6日，国务院印发了《质量发展纲要（2011-2020年）》的通知，到2015年，工程质量整体水平保持稳中有升，建筑、交通运输、水利电力等重大建设工程的耐久性、安全性普遍增强，工程质量通病治理取得显著成效，大中型工程项目一次验收合格率达到100%，其他工程一次验收合格率达到98%以上。

到2020年，建设工程质量水平全面提升，国家重点工程质量达到国际先进水平，人民群众对工程质量满意度显著提高。

2012年3月27日，科学技术部发布《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》，提出了建设智能电网的九大重点任务，大规模间歇式新能源并网技术、支撑电动汽车发展的电网技术、大规模储能系统、智能配用电技术、大电网智能运行与控制技术、智能输变电技术与装备、电网信息与通信技术、柔性输变电技术与装备、智能电网集成综合示范。

2012年5月7日，工信部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，提出“加强对共性智能技术、算法、软件架构、软件平台、软件系统、嵌入式系统、大型复杂装备系统仿真软件的研发，为实现制造装备和制造过程的智能化提供技术支撑”，“重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化”，“大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线”。

2013年2月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），其中“第一类鼓励类”之“十四、机械”中包含：

“1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料。

2、大型发电机组、大型石油化工装置、大型冶金成套设备等重大技术装备用分散型控制系统（DCS），现场总线控制系统（FCS），新能源发电控制系统。

3、输入输出点数512个以上的可编程控制系统（PLC）。

……35、机器人及工业机器人成套系统”。

2016年4月，工信部、发改委、财政部联合发布《机器人产业发展规划（2016－2020年）》，提出多项保障措施，推进机器人行业的快速发展。

2016年4月，工信部发布《智能制造示范2016专项行动实施方案》，力推5种智能制造新模式的试点示范，指出“进一步提升高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五大关键技术装备，以及工业互联网创新能力，形成关键领域一批智能制造标准。

”

2017年7月8日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出“到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。

”到2025年“人工智能产业进入全球价值链高端。

新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用，人工智能核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。

”到2030年“人工智能产业竞争力达到国际领先水平。

人工智能在生产生活、社会治理、国防建设各方面应用的广度深度极大拓展，形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群，人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。

三、行业市场规模及发展趋势

1、国内外工业电气分销行业发展概况及市场规模

工业电气产品的分销模式在国外已经非常成熟。

随着工业电气产品使用领域和范围的日益拓展，工业电气产品使用技术不断更新，工业电气产品需求的日益增加，全球的工业电气分销行业稳定增长，针对下游需求不断开发出新的服务项目，市场潜力巨大。

目前，国际专业分销商通过扩展产品种类、提高分销附加价值，构筑较高的行业竞争优势，提高其在市场竞争中的主动权。

如西科国际有限公司除提供工业电气产品外，还在基建、工业、教育等领域产品均有所涉及。

专业分销商提供的服务涉及工业电气解决方案的各个方面，包括产品选型、存货管理、技术咨询、设计和安装、工程项目综合服务、产品培训等环节。

国内工业电气产品分销行业现已形成以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的市场格局。

其中配电产品的分销以中低压电气产品为主，我国的中低压电气产品主要包括为发电设备、输电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的各种元器件产品。

而工业自动化控制产品则在各种工业制造的控制环节中被广泛使用，工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方。

根据工控网《2016年中国自动化市场白皮书》的数据显示，2015年中国的自动化及工业控制市场规模为1,390亿元。

由于变频器、电动机、发电机等工业电气产品广泛应用于能源、交通、工业、城乡基建、民用和商业等各领域，其需求来源于经济增长带来的新增产能，因此电气设备行业增长与固定资产投资，尤其是基础设施建设投资息息相关。

近年来，由于国内宏观经济增长放缓，基础设施建设成为经济增长重要动力之一；

2016年全社会固定资产投资完成额为60.65万亿元，同比增长7.9%；

城镇基础设施建设投资完成额为15.20万亿元，同比增长15.71%，基础设施建设投资的高速增长在短期内会大幅增加电气设备产品的需求，推动电气设备行业的快速。

2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部三部委联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出“推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级与合作；

积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作”。

这为电力设备等基础设施开拓了广阔的国际市场。

随着我国传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展提速，以及“供给侧改革”对经济结构、动力结构、经济增长方式的改革，“一带一路”政策对基础设施、能源合作、投资贸易、海工船舶的拉动，工业自动化系统需求将不断增长。

2、主要分销电气产品的市场规模

（1）变频器

变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。

随着工业自动化程度的不断提高，变频器得到了非常广泛的应用。

变频器通过改变电频率实现对电动机转速的调节，使得电动机在最节能的转速下运行，不仅提高电气传动系统运行效率，优化生产工艺，同时还能达到显著的节能效果。

使用变频器的电机系统节电率普遍达30%左右，某些较高场合可达40%~60%，节能效果显著。

如今，变频器已是电机节能的发展方向。

变频器下游客户主要集中在电力、冶金、钢铁、石油、化工、煤炭等高能耗行业，变频调速系统的运用将具有较明显的节能经济价值。

变频器行业的发展受国家政策的推动。

我国“十二五”规划纲将节能降耗作为重要目标；

《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出，坚持降低能源消耗强度、合理控制能源的消费总量，推动技术