客户关系管理系统CRM操作手册Word文档下载推荐.docx

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客户来源维护5

关系类型维护8

交流类型维护11

热点分类维护19

产品类别维护22

产品信息维护25

客户意向维护28

客户状态维护31

计划类型维护34

计划设置维护37

客户信息维护37

交流信息维护46

计划信息维护59

1.整体流程图

1.1.客户关系管理流程图

2.功能

客户关系管理：

维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；

可更改客户负责人，共享客户；

可以通过相应的计划与客户进行交流；

系统使用方便快捷，简化客户管理。

3.公共部分说明

公共说明：

●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户

信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询。

●必填项：

在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:

对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：

分页在页面最下方进行显示，如下图：

合计：

显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：

点击，页面显示第一页信息。

尾页：

点击，页面显示最后一页信息。

上一页：

点击，页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：

点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：

在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同

时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：

按钮

说明

点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。

点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。

点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；

点击按钮，清空选择的数据。

点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；

点击此按钮，根据查询条件检索数据。

点击此按钮，打开“追加”页面。

点击此按钮，对多条数据进行删除。

点击此按钮，对多条数据进行失效。

点击此按钮，打开排序页面。

在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。

在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。

在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。

点击此按钮，打开“修改”页面。

点击此按钮，打开“查看”页面。

点击此按钮，对单条数据进行删除。

点击此按钮，对单条数据进行失效。

点击此按钮，对维护的数据进行保存。

点击此按钮，关闭当前页面。

4.客户关系管理

1.1客户来源维护

程序名称：

客户来源维护

功能概要：

维护客户来源信息

关联程序：

客户信息维护

操作说明：

●打开程序：

点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。

●查询：

查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。

输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

表，如下图。

●追加：

点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。

其中“客户来源名称”为必填项。

客户来源名称：

手动输入，最多输入50个汉字。

备注：

手动输入，最多输入500个汉字。

●修改：

点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

●查看：

点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。

●失效（单条失效）：

对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。

●失效（多条失效）：

对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页

数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。

1.2关系类型维护

关系类型维护

维护客户的关系类型

交流信息维护

点击左侧树状列表的“关系类型维护”，如下图。

查询条件为“关系类型名称”、“失效否”，其中“关系类型名称”支持模糊查询，“失效否”

为下拉选择。

其中“关系类型名称”为必填项。

关系类型名称：

1.3交流类型维护

交流类型维护

维护交流类型信息

交流信息维护

点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。

查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称”支持模糊查询，“失效否”

其中“交流类型名称”为必填项。

交流类型名称：

1.4交流自定义信息维护

交流自定义信息维护

维护自定义信息，可开启、关闭

点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”，如下图。

查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类

型”、“失效否”为下拉选择。

说明:

类型为“下拉列表”的自定义信息，“设置”列显示“设置”按钮。

其中“自定义标题”、“类型”为必填项。

自定义标题：

手动输入，最多输入16个汉字。

类型：

下拉选择，下拉数据为“请选择”、“下拉列表”、“数字”、“小数”、“汉字”，默认为“请

选择”。

其中“类型”为显示项，“自定义标题”为必填项。

●设置：

点击按钮，打开设置页面，如下图，对相关信息进行维护。

启用开关为“开启状态”时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。

◆追加：

其中“选项名称”为必填项。

选项名称：

◆修改：

◆查看：

◆失效（单条失效）：

◆失效（多条失效）：

本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页

●开启：

点击按钮，启用自定义信息。

●关闭：

点击按钮，关闭自定义信息。

1.5热点分类维护

热点分类维护

维护供应商的类别信息

点击左侧树状列表的“热点分类维护”，如下图。

查询条件为“热点分类名称”、“失效否”，其中“热点分类名称”支持模糊查询，“失

效否”为下拉选择。

其中“热点分类名称”为必填项。

热点分类名称：

1.6产品类别维护

产品类别维护

维护产品类别信息

产品信息维护

点击左侧树状列表的“产品类别维护”，如下图。

查询条件为“产品类别名称”、“失效否”，其中“产品类别名称”支持模糊查询，“失

效否”为下拉选择。

其中“产品类别名称”为必填项。

产品类别名称：

按钮，进行多条