内衣制造行业分析报告Word格式文档下载.docx

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1、有利因素11

（1）市场容量巨大，消费全面升级11

（2）竞争激烈，品牌企业脱颖而出11

（3）销售渠道多元化12

2、不利因素12

（1）国内生产成本上升，中小企业生存压力增大12

（2）国内产品同质化现象严重，阻碍产品创新13

（3）外国竞争者的加入，国内市场竞争激烈13

四、行业发展趋势13

1、市场细分化14

2、产品功能化14

3、款式时尚化和个性化14

五、行业风险特征15

1、行业进入壁垒风险15

（1）研发设计壁垒风险15

（2）渠道建设壁垒风险16

（3）品牌建设壁垒风险16

2、新产品开发风险16

3、资金风险17

4、市场竞争风险17

六、行业竞争状况18

1、广东奥丽侬内衣集团有限公司18

2、江苏AB集团股份有限公司18

3、汕头市时佳实业有限公司18

一、行业主要政策法规

行业管理体制采取国家宏观指导和行业协会自律管理相结合的方式。

目前，行业行政主管部门为商务部、工业和信息化部，国家发展和改革委员会具体负责统筹协调行业发展的重大政策、规划、战略等。

中国纺织工业联合会下属机构--中国服装协会为本行业的自律管理机构。

具体部门及其相关管理职能如下表所示：

目前，行业比较重要的法规政策有：

二、行业发展情况

1、行业整体情况介绍

（1）国内行业基本情况

国内女性内衣市场经历着从改革开放初期开始仅仅为简单实用性的需求到现如今多元化的需要以及量化到质化的消费观念转变；

产品特点从粗糙的棉织品转化为现代多样化的原料以及加工工艺；

品牌追求也成为个人的追求以及企业的发展方向之一。

与其他衣物不同，内衣品类是一个受到消费升级影响明显的品类，现阶段我国人均内衣消费仅发达国家一半左右，随着购买力提升以及城镇化推进，国内女性内衣市场未来成长空间广阔。

现阶段，中国制造的内衣出口到全世界200多个国家和地区，国内市场方面，我国内衣市场年销售额稳步增加，根据Euromonitor的数据显示，国内内衣市场从2010年的1079亿元人民币增长至2015年的1841亿元人民币，随着人民消费水平的不断提升，内衣行业正在成为国内服装市场中最具发展潜力的行业之一。

我国内衣行业发展迅速，生产企业数量众多，主要集中在珠三角、长三角等产业聚集区域，是内衣产业增长最快的地区之一。

相对于国外市场，我国内衣市场结构分散、市场集中度较低，内衣企业众多，没有巨头企业垄断整个内衣市场。

销售模式方面，国内现在主要为三种模式：

直营模式、加盟模式和电子商务模式。

黛安芬、都市丽人、爱慕、曼妮芬等公司以线下品牌经销商和线上网络直销相结合的商业模式进行销售，均在全国范围内铺设直营店及加盟店，同时在京东、天猫等电商平台进行销售。

现阶段，随着我国制造业的全面升级和电子商务的高速扩张，带动第三方物流产业的大发展，具有高效的供应链管理体验和更低的物流及运营成本的电商平台逐渐成为内衣服饰制造业的主要销售平台。

（2）国际行业基本情况

从全球角度来看，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种各级将继续维持。

国际上，主要知名品牌占据了全球内衣市场的大部分市场份额，如CK（CalvinKlein）、维多利亚的秘密（Victoria’sSecret）、黛安芬（Triumph）等，内衣行业格局比较集中。

欧美内衣市场品牌消费已经相当成熟，市场细分明细、各品牌定位明确、个性风格差异显著，品牌知名度和忠诚度较高。

知名品牌和普通品牌价格差异非常大，品牌价值和影响力差别明显。

由于欧美市场品牌管理者长期对品牌的建设、管理和推广，欧美内衣品牌的市场地位短期内难以撼动。

不过随着消费习惯的稳定以及市场的逐步成熟，市场整体的上升空间有限。

除欧美国际知名品牌以外，日本和韩国内衣品牌在中国也越发流行，样式精细化和功能多样化是日韩内衣品牌的主要竞争优势。

总体而言，中国等新兴市场现已成为内衣制造企业竞争的主要战场。

2、行业市场容量

中国人口基数庞大，女性内衣市场庞大，是内衣消费大国。

内衣佩戴适龄消费群体多为20-50岁的高购买力群体。

中国内衣产业起步较晚，消费者对内衣的需求和观念随着改革开放而发生变化，随着中国女性消费者的经济独立性增强，对仪表和时尚更加的重视，国内内衣市场潜力巨大。

根据Euromonitor的数据显示，中国的2015年的内衣市场消费额达到1841亿元人民币，而且逐年增长。

2010年-2015年国内的市场数据如下：

中国人口不断增长，近5年来中国总人口数和女性总人口数均保持0.40%-0.50%左右的年增长速度，“80”后、“90”后逐渐成长为消费主力，中产阶级和富裕人群的不断扩大，他们对服装的搭配及时尚型更加讲究，购买服装的频率也在加快，借助国内消费升级的浪潮，内衣市场发展空间巨大。

未来中国人口的进一步增长将会进一步体现巨大的内衣消费市场，中国2010年-2020年总人口数（含预测）和女性总人口数（含预测）如下：

3、行业现有格局

国内内衣市场在长期发展中，逐渐探索出两条主要的发展方式，一种是以品牌为经营核心，定位为中高端，主要通过百货商场和购物中心渠道销售，这一种发展方式更注重产品的品质和品牌的推广，控制关键环节的供应或工艺流程。

另一种主要是以渠道为核心，注重产品的周转率，利用更多的产品和稳定的渠道将产品快速形成销售，这一种发展方式一般会将供应链交由第三方工厂。

品牌格局上，我国内衣行业的市场集中度低，其中文胸及内裤的消费群体规模大，市场参与者众多，龙头企业无法对市场进行垄断，国内前五大公司市场份额总计不足10%。

生产格局上，我国内衣行业基本形成完整的产业链条，同时在珠三角和长三角地区形成了产业集群，规模经济效应日渐显著。

珠三角地区以潮汕地区、深圳市、东莞市、佛山市、中山市为主。

其中，潮汕地区是国内规模最大、产业链最健全、内衣种类最全面的区域，拥有多个中国著名内衣品牌和驰名商标，其优势是价格低廉、营销灵活和产业链完备。

深圳市最早为世界名牌加工，如今众多大品牌都将深圳市视为战略要地。

珠三角地区内衣品牌主要有曼妮芬、都市丽人等。

长三角地区以浙江的义乌市和温州市，江苏的常州市、苏州市和无锡市为主要代表，形成了产业集群，规模经济效应日渐显著，主要品牌包括浪莎、水中花等。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场容量巨大，消费全面升级

改革开放以来，中国女性的经济独立性不断增强，可支配收入不断提升，人口也不断增加，内衣市场容量巨大，市场潜力很强。

随着“80后”、“90后”逐渐成长为消费主力，“80后”、“90”后消费欲望强，品牌意识也越来越高。

另外，随着居民收入的持续增长，中产阶级和富裕人群的扩大促使内衣消费全面升级。

（2）竞争激烈，品牌企业脱颖而出

内衣行业早期由于技术含量低，进入门槛低，吸引了众多的厂家。

发展至今，中国内衣市场被众多外资品牌、本土品牌占据。

然而行业呈现出典型的零散性的产业特征，许多企业在进行竞争，却没有任何企业占有显著的市场份额。

但随着2015年后发达国家经济复苏疲软，出口下滑，以及劳动力成本的急剧上涨，贴身衣物中小企业倒闭潮加剧，行业将通过自然淘汰及兼并收购，行业集中度将不断提升。

这种竞争激烈的环境迫使企业加强技术创新、自主研发，要求企业在产品质量、技术以及管理方面有较大的提升，尽快实现符合不同消费需求的定制化生产。

（3）销售渠道多元化

目前内衣行业的企业越来越多以线下品牌经销商和线上网络直销相结合的创新商业模式进行销售。

销售渠道的多元化使更多的企业建立了遍及全国、层次分明、结构合理的营销体系，优化了行业的营销模式，提高了产品的销量，带动了更多符合消费者需求的产品的生产。

传统终端一般主要以临街商铺、商场柜台以及超市陈列架为主。

互联网的发展，增加了品牌内衣的覆盖面。

内衣行业的电商等线上销售渠道日渐丰富发达，通过B2B、B2C电商平台的营销，内衣行业具有了前所未有的活力。

2、不利因素

（1）国内生产成本上升，中小企业生存压力增大

近年来，中国劳动力成本不断上升，土地成本不断上升，使得企业面临招工难，建设厂房成本高的问题，中小企业的综合运营成本增大导致最终产品价格相对较高，与国外市场竞争者相比竞争力下滑。

从全球来看，传统劳动密集型产业开始发生产业由中国转移至东南亚、印度和非洲部分国家，中国在全球市场中的传统产业性价比下降，竞争力也随之下降。

未来中国面临着产业转型升级，由过去的中低端产品转型为更具竞争力的中高端产品是传统产业突破的重要途径，也是中小企业迅速转型适应新的市场环境的重要手段。

（2）国内产品同质化现象严重，阻碍产品创新

内衣市场进入门槛低，生产企业只要能设计出新颖使用的款式，使用舒适的面料，搭配流行的样式，进入内衣领域的难度不会太大。

企业在生产内衣同时也能生产其附属品，如硅胶垫、肩带、塑身内衣带等，难度也不高。

此外，由于产品生产的可复制性，规模化生产具有可行性。

因此，国内产品同质化严重，新产品容易被模仿，企业缺乏创新的动力和激情，同质化现象阻碍行业的整体创新与发展。

（3）外国竞争者的加入，国内市场竞争激烈

由于欧美市场和日韩市场起步较早，随着消费习惯的稳定以及市场的逐步成熟，市场整体的上升空间有限。

目前，中国是内衣制造企业竞争的主要战场之一。

国外内衣制造、销售企业的进入，加大的国内市场的竞争强度。

同时，由于国外内衣企业起步早，一些国际知名内衣品牌，如维多利亚的秘密（Victoria’sSecret）和CK（CalvinKlein）等，已在国际市场上建立了良好的声誉。

国际知名内衣品牌的名牌效应，会吸引许多国内消费者，加剧国内内衣市场的竞争，对国内内衣企业造成压迫，使得本土内衣品牌发展艰难。

四、行业发展趋势

作为服装消费的必需品，相比国外消费者在内衣方面的消费支出，国内市场存在巨大的增长空间。

近年来国内内衣市场销售额逐年递增，本土品牌日益崛起，国际品牌进入我国消费市场的强烈意愿，这些因素推动我国由内衣制造大国转向内衣销售大国。

1、市场细分化

在行业的竞争方面，内衣行业呈现市场细分化趋势。

企业根据不同的消费群体对市场产品进行细分，现有内衣细分市场包括：

女士内衣、儿童内衣、男士内衣。

女士内衣的市场细分化更为显著，具体到女士内衣又分为少女内衣、孕妇内衣、哺乳内衣等，以满足不同年龄段的需求。

随着人们对生活品质要求的提升，男士内衣和儿童内衣也会随着消费者的消费能力提高和生活质量提高而得到快速发展。

2、产品功能化

科学技术日新月异，纺织科学技术也随之快速发展，创造出新型的面料、制作工艺，内衣作为贴身衣物，在诸多方面的要求要高于其他服装制造企业。

在此环境下，企业只有通过将新型科学技术与企业产品制造相糅合来满足不同消费者需求才能保证自身的竞争与发展，产品功能化成为其发展趋势之一。

目前功能型内衣包括美体塑身型内衣、智能穿戴型内衣、绿色环保型内衣等等，均运用新科技在人体美学、生理学等方面为消费者提供更为贴心的服务。

3、款式时尚化和个性化

随着消费者的消费能力、消费需求的提高，内衣不再只是简单满足作为“贴身衣物”的需求，其在图案、色彩、款式等艺术方面的设计也在需求环境下有了较高的水准要求。

越来越多的消费者将内衣的选择与搭配作为个人品味代表之一，这意味着内衣企业只有抓住时尚的脉搏、满足消费者的个性化需求、展现企业自身品牌文化才能在行业中站稳脚步。

因此，款式的时尚化和个性化也是内衣行业的发展趋势之一。

五、行业风险特征

1、行业进入壁垒风险

（1）研发设计壁