我国塑料包装行业综合发展情况调研图文分析报告Word文档格式.docx

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五、影响行业发展的有利和不利因素------------------------（9）

1、有利因素-------------------------------------------（9）

（1）国民收入持续增长---------------------------------（9）

（2）国内消费市场持续扩大----------------------------（11）

（3）城镇化进程的深化将进一步提升国内消费需求总量-----（12）

（4）下游应用领域不断拓展----------------------------（13）

（5）国家产业政策扶持--------------------------------（14）

（6）行业整合趋势开始出现----------------------------（14）

2、不利因素--------------------------------------------（15）

（1）原材料价格波动----------------------------------（15）

（2）家用净水技术普及的影响--------------------------（15）

六、与上下游行业之间的关系---------------------------（16）

1、上游行业的发展状况对本行业的影响------------------（16）

2、下游行业的发展状况对本行业的影响------------------（18）

一、塑料包装行业概述

包装行业是全球性的、持续发展壮大的产业。

二战以后，伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，包装产业迅速在全球崛起。

由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。

根据中国包装联合会的统计，2015年中国包装行业规模以上企业（年主营业务收入2,000万元及以上全部工业法人企业）7,539家，相比上年增加214家。

全国包装行业累计完成主营业务收入11,365.48亿元，同比增长4.08%；

累计完成利润总额692.85亿元，同比增长6.20%；

累计完成利税总额1,040.56亿元，同比增长5.75%。

包装行业作为万亿级收入规模的产业，已成为我国国民经济发展的一个重要产业。

目前，产品包装已经由商品的附属组成部分逐步提升为商品的重要组成部分，包装产业也已经从一个分散的行业形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、软木、专用设备为主要产品的工业体系。

从行业结构来看，纸包装、塑料包装是我国包装行业的主要子行业。

2015年，纸和纸板容器、塑料薄膜、塑料包装箱及容器分别以3,420.11亿元、2,655.32亿元和1,851.72亿元的销售额在包装行业各子类中排前三位。

塑料制品在包装领域的应用始于二十世纪三十年代，帝国化学工业公司（ICI）发明了聚乙烯（PE），主要用于塑料薄膜包装，后来逐渐衍生出低密度聚乙烯（LDPE）和高密度聚乙烯（HDPE），这些材料主要用于塑料容器。

二战后，聚丙烯（PP）和聚对苯二甲酸乙二醇脂（PET）相继研制成功，PP广泛应用于汽车、家用电器、塑料管材、家具的包装，PET则主要应用于饮料瓶和包装薄膜。

随着生产技术不断发展，塑料包装材料种类越来越多，应用范围也越来越广。

由于具有重量轻、电绝缘性好、不透水、不透气、化学稳定性好、可塑性强等优点，塑料包装现已成为包装行业中极具发展前景的一个子行业，并已广泛应用于饮料、调味品、日化用品、食用油、酒类、休闲食品和药品等各个领域。

我国的塑料包装行业起步于二十世纪七十年代；

八十年代初到九十年代是我国塑料包装行业的快速成长期，这段时期，国内各种商品的塑料外包装效果和功能都发生了根本性的变化；

九十年代开始，大型跨国企业陆续进入我国，包装市场对塑料包装的要求更加追求完美，同时包装需求迅速增长，市场规模不断扩大。

由于我国工业产品对塑料包装需求的快速增长，塑料包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，塑料包装产业保持了高速增长的态势，其年均增长速度高于包装行业的整体发展速度。

塑料包装箱及容器制造行业是中国包装行业中兼具规模突出、增长较快两个特征的子行业。

根据中国塑料加工工业协会和中国包装联合会的统计数据，我国塑料包装箱及容器制造行业2014年累计完成销售收入1,748.83亿元，同比增长9.32%，高于当年包装行业整体增速（7.13%），规模占当年包装行业比例为15.83%；

2015年累计完成销售收入1,851.72亿元，同比增长5.88%，高于当年包装行业整体增速（4.08%），规模占当年包装行业比例为16.29%，占比相比2014年提高0.46个百分点，为包装行业各子类中占比增幅最高的子类。

2014年、2015年中国包装行业各子类销售收入占比情况

二、塑料包装容器行业市场概况

根据包装材料形式的不同，塑料包装材料可以进一步分为：

软包装薄膜、塑编制品、包装箱及容器、泡沫包装材料、包装片材等多个种类。

塑料包装箱及容器是指采用吹塑或注塑工艺等制成的，可盛装各种物品或液体物质的、各种形式的塑料包装箱及塑料容器制品，包括塑料包装箱、塑料周转箱、钙塑瓦楞箱、塑料瓶、塑料柜、塑料罐、塑料盒、塑料塞子、塑料盖子等。

目前，国内塑料包装容器的原料主要包括PET、PE、PVC、PP等。

与其他塑料包装材料相比，PET具有较好的气体阻隔性和透明度，最为适合替代传统的玻璃瓶。

目前，PET瓶为公司的核心产品，主要应用于饮料、调味品、日化用品、食用油等领域。

塑料包装产品分类图

作为塑料包装行业的一个重要分支，塑料包装箱及容器行业近年来保持持续增长的趋势。

根据中国塑料加工工业协会的统计，2011—2015年，我国塑料包装箱及容器行业的销售收入从1,292.06亿元增长到1,851.72亿元，年复合增长率达到9.41%。

三、行业竞争格局

我国的PET瓶市场可以分为“开放性”市场领域和“非开放性”市场领域两个部分。

“非开放性”市场领域的PET瓶由饮料企业自产自用，基本上不对外单独销售；

“开放性”市场领域则是PET瓶生产企业的主要竞争领域。

在“开放性”市场领域中，紫江企业、珠海中富、信联智通、宏全（中国）等大型PET瓶生产企业，占据了可口可乐、百事可乐、统一企业、华润怡宝等大型企业的主要份额；

而其他大量的中小型PET瓶企业主要是为中小客户提供PET瓶产品。

紫江企业和珠海中富是我国PET瓶市场最大的两家上市企业，是国内“开放性”市场领域中的领军企业，信联智通则为非上市PET瓶企业中的领先者。

四、行业利润水平变动趋势及变动原因

在塑料制品行业中，PET瓶具有较高的利润水平，先进企业的PET瓶产品毛利率水平可以达到20%左右。

在可比A股上市企业中，紫江企业2014年、2015年工业业务（主要为包装业务）的毛利率分别为20.18%、22.40%，珠海中富2014年、2015年包装、灌装业务的综合毛利率分别为18.72%、18.73%；

宏全（中国）2014年、2015年的综合毛利率分别为16.26%、18.49%；

公司的综合毛利率分别为17.60%、20.75%，与同行业上市公司毛利率水平和变动趋势基本一致。

近年来，行业毛利率上升主要是由于原材料价格下降所致。

2014-2016年塑料包装容器行业部分企业毛利率情况

随着我国国民经济持续稳定增长、居民收入水平不断提高，我国居民消费规模扩大和消费升级将是长期趋势。

受益于良好的国内经济环境，我国塑料包装行业的市场空间未来将继续稳步扩大；

同时，近年来我国塑料包装企业的管理水平、技术水平有了很大提升，特别是具有核心竞争力的龙头企业，对下游客户具有一定的议价能力，对原材料价格、人力成本不利变动的消化能力也在逐步增强，我国塑料包装行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国民收入持续增长

近十年来，中国为世界经济增长最快的经济体之一，并在较长时期内仍保持较高的增长速度。

随着我国经济的增长、国民收入的提高，城乡居民消费能力也不断提高。

根据国家统计局的资料显示，2015年我国人均国内生产总值达到49,992元，城镇居民人均可支配收入达到31,194.83元，农村居民人均纯收入达到10,772元，相对2005年以来的年均复合增长率分别达到13.28%、11.51%和12.71%。

国民收入水平的不断提高为食品饮料等快速消费品市场提供了充足的增长动力，进而带动PET瓶市场需求的不断增长。

另一方面，我国政府以大力推动经济结构转型升级，使我国经济开始转向更高质量的增长路径。

作为国民经济的重要组成部分，塑料包装行业将受惠于宏观经济的持续稳定增长，发展潜力巨大。

2005-2015年中国居民收入增长情况（单位：

元）

（2）国内消费市场持续扩大

国民经济的快速发展和居民收入的快速增长带动了消费的持续增长。

根据国家统计局的数据，2005年至2015年，我国国内社会消费品零售总额从68,352.60亿元增长到300,931.80亿元，年均复合增长率达到15.98%；

城镇居民人均消费支出从7,943.00元增长到21,392.40元，年均复合增长率达到10.41%。

伴随着我国经济结构的调整，扩大内需政策将以增加居民消费需求为重点。

作为快速消费品的饮料、调味品、日化用品、食用油等产品,由于其与人们日常生活密切相关，将成为居民消费需求释放的重点领域。

在未来较长一段时期内，我国国内居民消费的增长潜力较大，从而带动对饮料、食品用塑料包装的需求。

2005-2015年中国社会消费品零售总额与人均消费支出

（3）城镇化进程的深化将进一步提升国内消费需求总量

随着我国经济的快速、平稳增长，我国城镇化进程也不断深化。

2015年底，我国城镇人口已经达到7.71亿人，城镇化水平达到56.10%，比2005年的42.99%提高了13.11%。

目前我国的城镇化水平仍低于发达国家平均水平，未来仍有较大增长空间。

2005-2015年中国城乡人口比重变化情况

城镇居民消费能力和消费意愿均强于农村居民，2015年我国城镇居民人均消费性支出达21,392.40元，是农村居民的2.32倍。

城镇化进程的深入将进一步推动我国国民消费的增长，扩大饮料、食品市场的消费空间，从而推动塑料包装行业的持续发展。

2005-2015年中国城乡居民消费支出情况（元/人）

（4）下游应用领域不断拓展

在我国消费市场增长的带动下，饮料、调味品、日化用品、食用油、休闲食品等原有应用领域市场规模不断扩大，特别是饮料制造业，2006年至2014年行业销售收入年复合增长率高达18.89%，带动了PET瓶等塑料包装容器市场需求量的持续增长；

同时，随着生产工艺和技术水平的提高，塑料包装行业的应用领域将不断拓展，为PET瓶等塑料包装容器带来了新的市场增长点。

下游