网络支付业务可行性研究报告Word文档格式.docx

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网络支付具有方便、快捷、高效、经济的优势。

用户只要拥有一台上网的PC机，

便可足不出户，在很短的时间内完成整个支付过程。

支付费用仅相当于传统支付的几十分之一，甚至几百分之一。

网络支付可以完全突破时间和空间的限制，可以满足24／7（每周7天，每天24小时）的工作模式，其效率之高是传统支付望尘莫及的。

1.3.电子支付的分类

1.3.1.我国法规定义

根据中国人民银行2010-06-14发布的《非金融机构支付服务管理办法》规定：

非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务：

（一）网络支付；

（二）预付卡的发行与受理；

（三）银行卡收单；

（四）中国人民银行确定的其他支付服务。

所称的网络支付，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。

所称的预付卡，是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。

本办法所称的银行卡收单，是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。

1.3.2.电子支付产品分类

按照支付方式的不同，网络支付分为以下几种：

网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他网络支付。

网上支付：

网上支付是网络支付的一种形式。

广义地讲，网上支付是以互联网为基础，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务服务和其它服务提供金融支持。

电话支付：

电话支付是网络支付的一种线下实现形式，是指消费者使用电话（固定电话、手机、小灵通）或其他类似电话的终端设备，通过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款的方式。

移动支付：

移动支付（MobilePayment，简称MPayment）是使用移动设备通过无线方式完成支付行为的一种新型的支付方式。

移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。

2.我司拟从事支付行业范围

2.1.拟从事业务类型

根据中国人民银行2010-06-14发布的《非金融机构支付服务管理办法》规定，我司拟从事的业务为“网络支付”，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。

2.2.业务范围

我司拟开展的网络支付业务计划在全国开展。

（二）中国网络支付产业环境分析

1.网络支付行业发展环境逐步完善

艾瑞咨询研究认为，从支付的各个环节，包括支付主体、支付工具、渠道等各个方面来看，中国的网络支付行业都处于一个良好的发展环境中，尽管仍存在安全、信用、习惯等不利因素，但相信随着政策、技术等的完善，网络支付行业整体环境将逐步改善。

2.价值链角色分配有待合理合法化

国内网络支付行业的价值链初步形成，主要由用户、商户、银行、第三方支付服务提供

商、政府组成。

艾瑞咨询研究发现，目前来说，中国的网络支付产业链仅是基本形成，还

存在很多需要解决和完善的地方，诸如银行和第三方支付平台在支付结算体系中既存在某

些分工合作，也存在角色重合和竞争，专业分工还没有完全明确，双方之间的利益分配也

视合作程度和具体合作情况而定。

国内网络支付产业链存在的问题与当前网络支付的政策环境不完善紧密相关。

《支付

清算组织管理办法》作为规范网络支付市场的重要法律法规，因种种原因而迟迟未出台，这

使得第三方支付企业的法律地位、角色定位、权利义务、资格认证等各方面均得不到法定的

政策指导，在限制第三方支付企业发展的同时，对整个网络支付行业乃至金融行业都是一个

阻碍。

中国网络支付产业价值链的角色和利益分配还有待在政府法规的指引下，不断走向合

理合法化。

3.中国网络支付行业市场规模发展状况

截止2009年Q3，第三方支付企业多达300余家，涵盖互联网在线支付、电话支付和手

机支付等，在央行报备的企业有130多家，12月首批进入央行公示程序的申报名单只有17

家。

越来越多的企业进入网络支付行业，同时我国网络支付行业的规模总量呈现爆发式增

长，进一步促进行业完善与竞争差异化。

3.1.中国网络支付处于快速成长阶段

2005年是中国网络支付元年，政府部门加快了支付相关法律法规的建立健全，《电子

签名法》、《电子认证服务管理办法》、《网络支付指引（征求意见稿）》等相关法律文件相继

产生为国内网络支付的发展提供了政策和法律方面的保障，促使中国网络支付步入快速成长

阶段，2006、2007年是网络支付行业突破和创新的时期，市场处于快速增长和调整洗牌之

中。

预计，2010年左右，随着网络支付行业法律法规的健全，中国网络支付行业将步入稳

定的成熟阶段，市场格局基本形成。

3.2.2007年交易额规模突破1千亿元实现翻倍增长

在政策鼓励及第三方网络支付企业的努力和创新下，近年来网络支付市场发展十分迅

速。

艾瑞咨询研究显示，2006年中国第三方网络支付市场交易额规模为500亿元，2007年

交易额规模迅速增长并突破1000亿元，增幅达100%。

根据艾瑞对行业的研究及企业访

谈数据显示，2008年国内网络支付市场预计仍将保持100%以上的增长，达到2100亿元。

3.3.2010年交易额规模突破1万亿元

交易额超过100%的高速增长，反映出国内网络支付市场广阔的发展空间。

艾瑞认为，

内部的支付需求、用户基础，外部电子商务的推动，共同促进了网络支付市场的快速发展。

支付需求旺盛：

一方面，中国经济的快速稳定发展创造了巨大的财富，这是支付需求产

生的基础；

另一方面，庞大的互联网用户、手机用户群保证了网络支付的巨大市场需求。

电

子商务推动：

中国电子商务的快速发展是推动网络支付前进的巨大动力。

目前中国网络购

物和B2B电子商务市场都处于快速发展阶段，交易额规模增长很快。

电子商务涉及到很多

方面的问题，支付问题、诚信问题、物流问题等等，支付问题可谓是制约电子商务发展的关

键因素之一。

占电子商务交易额规模95%以上的B2B，目前仍以银行汇款为主，网络支付

的应用远未发展和成熟。

中国电子商务无疑具有广阔的发展前景，这也预示了作为关键环节

的支付市场也必将迎来与之匹配的发展空间。

根据易观智库的《2010年第3季度中国第三方支付市场季度监测》数据显示，2010年

第3季度中国第三方支付市场整体交易规模达到3031亿元，环比增长23%，其中互联网在

线支付业务达到2896亿，第三方市场交易主要为互联网在线支付。

到2010年底，国内第三方支付市场规模将轻松突破1万亿元。

另据易观智分析，2010年第三方支付中的互联网在线支付市场交易规模将达到10,710

亿元，环比增长93%，注册账户数7。

97亿；

2013年在线支付规模将达到36,460亿，注册

账户规模也将达到13。

22亿。

4.中国网络支付行业竞争情况分析

4.1.市场竞争高度集中

当前中国的第三方网络支付市场中，企业集中度非常高。

非独立的第三方支付平台，如

支付宝、财付通，依托自身C2C购物网站交易额的不断攀升以及背后集团公司的强大资源

和实力支持，在商户和用户的开拓方面进展都很迅速，直接拉动其交易额规模的快速增长。

艾瑞咨询研究数据显示，2007年支付宝的交易额规模高达476亿元，排名第一；

占整个网

络支付市场近50%的份额。

相比较而言，独立的第三方支付平台交易额规模少，但数量众多，2007年就分散在10

家左右的主要平台上，相互之间的竞争十分激烈，表现在商户及用户的争夺、以及产品服务

的创新等方面。

至2010年Q3为止，互联网支付仍然是第三方支付市场最主要的支付方式，支付宝、

财付通、快钱、易宝支付等民营支付企业占据八成以上的市场份额。

主要竞争对手市场占比

数据在2007年至2010年变化不大，市场格局已经逐渐明晰，各支付产品所针对的用户群与产品特色已经形成并相互区分。

4.2.网关支付仍为当前主流支付模式

目前中国的第三方网络支付平台，特别是独立第三方平台中，网关支付仍占据主流位置。

艾瑞咨询通过企业访谈了解到，主要的支付平台如上海环讯IPS、首信易支付等，网关支付

基本会占到一半左右。

如果以排名靠前的中国银联网络支付为例，网关支付占100%，是绝

对的主流。

艾瑞咨询研究认为，第三方支付平台产生之初即大多以网关支付为主，一直发展至今；

而网关支付下支付企业的业务模式单一、产品和服务同质化严重，造成的价格战已经影响和

制约了支付企业的长期发展，支付企业也逐步意识到这个问题，从网关支付向账户支付的转

变趋势也逐步展开，"

支付+增值"

、支付模式多元化成为第三方支付平台当前和未来发展的

主要方向。

4.3.主流网络支付运营商分析

4.3.1.各运营商产品创新性竞争

2006-2007年，在产品同质化严重、价格战愈演愈烈的情况下，第三方支付企业逐步

意识到产品差异化竞争的重要性，开始致力于创新支付模式和支付产品，打造多元化的支

付平台。

2006-2007年，各主要的第三方支付平台在多元化方面都做出了很多的尝试，无

论在支付手段多元化还是支付服务创新方面都有很大进展。

4.3.2.各运营商差异化运营竞争

4.3.3.各运营商行业拓展战略差异

网上支付行业是一个相对集中的行业，近十家运营商占据了整个市场就成以上的份额，

并且呈现一家独大的现象。

交易份额排名在十名以内的第三方支付公司无论在商户端和用户

端都存在比较激烈的竞争，而一些更小的运营商则艰难地生存。

为了避免由竞争引发的价格

战，各运营商采取差异化的发展战略。

2009年主要运营商出了涉足航空领域外，行业拓展

也深入到了生活支付、信用卡还款等领域，而2010年主要运营商在行业拓展战略上也将各

有侧重。

但是部分细分行业内部的竞争还是存在的。

比如以航空客票为重点发展行业的第三方支

付公司就有五家以上，一旦行业需求饱和，第三方支付公司将在一次面临争夺商户的激烈竞

争。

因此，各运营商在深入发展既有行业的基础上，需积极拓展新兴支付领域，例如火车票

支付、保险、基金等创新的支付领域。

4.3.4.行业深挖，解决方案成为亮点

正如以上提到的，细分行业内部也会存在激烈竞争。

因此行业深挖是竞争中取得领先优

势的根本策略，