电动汽车空调压缩机行业分析报告Word文件下载.docx

电动汽车空调压缩机行业分析报告Word文件下载.docx

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1、有利因素8

（1）产业现状：

能源消费革命兴起，新能源汽车提上战略日程8

（2）中国环保压力大，推动制造业转型升级，新能源汽车需求大9

（3）政策激励：

政策利好频发，电动汽车驶入高速跑道10

2、不利因素11

（1）电动汽车生产成本较高11

（2）充电桩等基础设施建设较滞后11

（3）与国外先进企业尚有差距11

五、行业发展情况及市场规模12

1、行业发展历程、现状及趋势12

（1）国际电动汽车行业发展历程、现状趋势12

①纯电动汽车发展12

②混合动力汽车发展13

③燃料电池汽车发展14

（2）我国电动汽车行业发展历程、现状及趋势15

2、市场规模18

六、行业主要企业简况18

1、南京奥特佳18

2、山东克莱森19

3、广东鼎立19

4、南京银茂19

5、江西益立19

6、日本电装19

一、行业监管体制及监管政策

1、行业监管部门

行业管理部门为国家发展和改革委员会，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。

2009年8月，国家发展和改革委员会颁布了《汽车产业发展政策》，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、行业监管政策

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。

大力发展节能与新能源汽车，加快推进节能与新能源汽车的产业化进程，既是有效应对能源和环境挑战，实现中国汽车产业可持续发展的必然选择，也是把握战略机遇，缩短我国与先进国家差距，实现汽车产业跨越式发展的重要举措。

为此，我国相关部门出台了多项新能源汽车支持政策：

二、行业上下游的关系

生产所需的原材料主要为压缩机外壳、定转子、模块、线路板、光耦、磁钢、电容等。

上游行业影响的主要是生产成本，直接影响到产品价格的变化。

下游客户包括低速电动汽车生产商和新能源汽车生产商。

产品的销售取决于下游企业的采购量，因此，下游行业的需求状况直接决定了公司的发展前景。

低速电动汽车是指采用铅酸电池为动力，时速通常在80公里/小时以下的电动汽车，售价2-5万元每辆，主要满足城市远郊、农村、乡镇和县城使用，通常在支持低速电动汽车产业的特定省市（山东、福建等）才能销售和上路。

新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等汽车，时速在80公里/小时以上，售价10-20多万元左右，汽车质量等显著高于低速电动汽车，能够在全国范围内上牌使用，主要由传统汽车生产企业生产销售。

国内主要是比亚迪、众泰、上汽、东风、吉利、北汽及力帆等。

2013及2014年，公司销售客户以山东时风、山东梅拉德、山东唐骏等大型低速电动车厂商为主。

主要原因系前几年新能源汽车在电动车市场的占比较低。

据行业公开数据显示，2014年全国低速电动车产量达到约40万辆，而2014年中国新能源汽车产量只有7.8万辆。

近年来，新能源汽车市场规模扩张迅速，2013年产量1.7万辆，2014年产量扩张至约8万辆，2015年仅上半年全国新能源汽车产量近8万辆，预计全年产量接近20万辆。

根据国家相关产业规划，2020年中国新能源汽车产量将达到100万辆。

新能源汽车近年产量的迅猛增长快速改变了市场结构，公司的客户结构也发生了相应变化。

从2015年上半年公司所接订单情况看，预计公司当年度半数以上压缩机产品销售对象为新能源汽车厂商。

目前，公司已与吉利康迪，重庆力帆，东风银轮等大型新能源汽车生产厂商签订合同，同时公司原有的主要客户如山东时风等，也在积极申请新能源汽车的生产牌照。

预计未来几年随着新能源汽车市场的发展成熟，公司产品客户结构将转换为以新能源汽车厂商为主、辅以少量低速电动车厂商。

三、行业进入壁垒

电动空调压缩机行业壁垒主要体现在三个方面：

1、市场壁垒

对于想进入电动压缩机行业的企业来说，企业管理、产品品牌创立、销售网络的形成以及在客户中的良好信誉都需要经历一个较长的过程。

2、技术壁垒

电动空调压缩机制造行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，生产工艺相对复杂，产品和技术更新换代需要企业持续进行技术创新与积累。

3、人才壁垒

电动空调压缩机需要一大批专业知识牢固、创新意识强、团队协作能力强的产品研发队伍，掌握复杂生产工艺的技术人员和工人，以及熟悉用户需求且能提供解决方案和技术服务的销售工程师。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

能源消费革命兴起，新能源汽车提上战略日程

金融危机以来，美国为实现经济复苏，推动了一场以新能源为主导的新兴产业革命。

奥巴马政府将新能源产业发展列为国家战略，调整美国能源结构并大力开发清洁能源，使此前严重依赖石油进口的美国即将实现能源独立，甚至在未来实现大量出口。

在美国石油进口量急剧下降的同时，中国石油进口仍然保持稳步增长。

中国原油对外依存度2013年已经达到59%，中国已超越美国成为世界上最大的石油净进口国。

美国能够实现能源独立是由于其石油供需状况的彻底转变，即依靠新能源，而中国也应将此作为发展方向。

这就迫使中国加快改善燃油经济性和发展新能源产业的步伐。

2015年，国务院制定了中国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，提出要推动优势和战略产业快速发展，优先发展十大高端装备，其中就包括节能与新能源汽车。

（2）中国环保压力大，推动制造业转型升级，新能源汽车需求大

中国政府在哥本哈根气候峰会承诺，到2020年中国单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%到45%，但到目前为止碳排放强度仅下降了28.5％。

自2006年起，我国二氧化碳排放总量已居世界首位，高出美国一倍。

目前中国单位GDP的能耗排放也高出世界均值近一倍，每人年均二氧化碳排放量已达六吨且还在不断增长。

2015年巴黎气候变化大会上，中国期望发挥积极、建设性作用，增强话语权，因此碳减排压力巨大。

穹顶之下，汽车尾气排放已成重要污染源，节能减排目标为新能源汽车推广提供契机。

随着汽车保有量的增加，根据OICA的统计，汽车尾气排放已占据全球二氧化碳排放总量的15.9%。

而在国内，以北京为例，机动车尾气排放是城市PM2.5的第一大来源，占31%。

为减少尾气排放，除实行限号等措施外，最根本的是要以清洁能源代替传统石油，大力发展新能源汽车。

其中至关重要的是技术创新，推广零碳和低碳技术，促进制造业转型升级。

在传统汽车发展中，各大汽车厂商主要致力于提高发动机技术，以提高排放质量。

但技术提升难度将会越来越大，因此发展新能源汽车给予治理污染一个重要突破点，新能源汽车及其核心环节如电池、电机、充换电设施的需求随之猛增。

政策利好频发，电动汽车驶入高速跑道

新能源汽车产业具有"

政府主导"

的产业特性，政府的态度与相关政策影响着行业的发展。

根据2012年3月27日，中华人民共和国科学技术部以国科发计〔2012〕195号印发《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》中明确指出：

发展电动汽车是提高汽车产业竞争力、保障能源安全和发展低碳经济的重要途径。

未来五年将是电动汽车研发与产业化的战略机遇期。

“十二五”期间，国家科技计划将加大力度，持续支持电动汽车科技创新，把科技创新引领与战略性新兴产业培育相结合，组织实施电动汽车科技发展专项规划。

此外，为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，特制定了《节能与新能源汽车产业发展规划》，规划期为2012—2020年，规划中明确指出要将技术水平大幅提高，新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。

截止到2014年10月，国务院、发改委、工信部、财政部、科技部等部门先后出台了二十余项专门针对新能源汽车的产业扶持政策，激励并引导新能源汽车产业发展。

2015年3月5日，国务院总理李克强在《政府工作报告》中明确指出：

"

要推广新能源汽车，治理机动车尾气，提高油品标准和质量。

这既体现了政府要治理环境污染的决心，也给新能源汽车的发展插上了腾飞的翅膀。

2、不利因素

（1）电动汽车生产成本较高

目前，电动汽车的核心传动模块、电机、电控系统等关键技术仍被国际巨头所垄断，众多汽车厂商缺乏系统、完整的新能源汽车技术，导致相关汽车产品的成本居高不下。

在新能源汽车中，电池系统成本占比最高，锂离子充电电池的成本至少占到整车的一半，根据电池储能规模不同，价格从几千元到几十万元不等，普通电动汽车的成本为一般汽车的四到五倍。

因而，新能源车的价格普遍比同类车贵20%-30%，且溢价难以在短期收回，而较少的销量同时又制约了新能源汽车通过大规模生产降低成本。

（2）充电桩等基础设施建设较滞后

截至2014年底，我国新能源汽车保有量近10万辆，拥有充电桩3万多个。

电动汽车与充电设施的配置比例超3：

1，与标配1：

1还有相当大的差距。

充电桩推广的区域包括小区停车场、公路停车位、企业/公共停车场、公路充电站等。

（3）与国外先进企业尚有差距

近年来，国内电动空调压缩机行业已经走向了国际市场，但是与发达国家竞争对手比较还存在明显的不足。

具体表现在，发达国家的竞争对手大多为跨国经营的大型企业，无论是资金实力、品牌影响力相对国内企业拥有明显的优势。

五、行业发展情况及市场规模

1、行业发展历程、现状及趋势

（1）国际电动汽车行业发展历程、现状趋势

电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车，目前主要有纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池汽车三大类型。

20世纪70年代，汽车保有量呈几何级数增长，造成了严重的环境污染。

随着光化学污染等环境污染的发生，西方发达国家政府开始注重环境保护，一些著名的汽车公司转向研究和开发电动汽车。

从20世纪70年代起，世界发达国家均投入巨资进行电动汽车的商业化开发和应用。

2008年以来，以美国、日本、欧盟为代表的国家和地区相继发布实施了新的电动汽车发展战略，进一步明确了产业发展方向，明显加大了研发投入与政策扶持力度。

日本以产业竞争力为第一目标，全面发展混合动力、纯电动、燃料电池三种电动汽车，研发和产业化均走在世界前列；

美国以能源安全为首要任务，强调插电式电动汽车发展；

欧盟以CO2排放法规为主驱动力，重视发展纯电驱动汽车，仅德国国家电动汽车平台计划就投入近亿欧元。

①纯电动汽车发展

纯电动汽车问世于20世纪90年代，但由于电池性能不能满足需求，一度退出历史舞台。

随着高性能锂离子电池和一体化电力驱动系统等技术的发展应用，纯电动汽车再次受到各国政府和企业的重视。

纯电动汽车已在续驶里程、动力性、快充等方面取得了可喜的进展，即将进入实用化阶段。

纯电动汽车在美、日、欧等国家和地区得到小规模的商业化推广应用，目前世界上有近4万辆纯电动汽车在运行，主要应用在市政用车、公交车、公务用车和私人用车等领域。

在电池技术突破尚未明朗前，国外纯电动汽车的发展重点：

一是发展小型乘用车；

二是发展大型公交车、市政、邮政等特殊用途车辆。

为满足用户使用需求，通常采用增程式方案，在纯电动汽车上增设常规能源系统为车辆补充电能。

纯电动汽车的攻关重点集中在提高电池性能、降低成本方面。

与传统汽车性能、成本比照，要满足产业化要求，纯电动汽车动力电池的质量能量密度需大幅度提高，成本也