柴油机及零部件行业分析报告Word文件下载.docx

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3、未来增长趋势9

三、行业上下游的关系10

四、行业壁垒10

1、技术壁垒10

2、资金壁垒11

3、专业人才壁垒11

五、行业竞争状况11

1、世界主要柴油发动机制造商基本情况12

（1）康明斯公司12

（2）卡特彼勒公司12

（3）德国曼集团12

（4）道依茨公司12

（5）沃尔沃集团13

2、中国主要柴油发动机制造商基本情况13

（1）上海柴油机股份有限公司13

（2）常柴股份有限公司14

（3）江苏康沃动力科技股份有限公司14

（4）华丰动力股份有限公司15

（5）玉柴股份15

六、行业风险特征16

1、宏观调控风险16

2、原材料压力的风险16

3、技术人员流失风险17

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

内燃机及配件制造行业的管理由国家宏观调控和行业自律监管相结合。

目前行业宏观管理职能部门为国家发改委、工信部和商务部，主要负责综合分析产业及产业技术的发展态势，组织拟订产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；

组织重大产业化示范工程；

推动国民经济新产业的形成。

中国内燃机工业协会承担行业引导和服务职能，是行业自律性组织。

该协会是由全国内燃机及配件制造企业及科研设计单位、大专院校、有关社会团体等自愿组成的全国性行业协会。

协会是全国内燃机及配件制造企业与政府沟通以及行业技术交流、市场信息调查和交流的平台，主要负责规范行业行为，进行价格协调，维护公平竞争；

协调会员关系；

制定行业规范；

参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；

提供信息与咨询服务、行业自律管理等。

中国内燃机工业协会柴油机分会隶属于中国内燃机工业协会，是中国内燃机工业协会下的专业分会之一，主要负责制定柴油机行业的行业规范及行业标准，建立行业自律性机制，提高行业整体素质,维护行业整体利益，参与行业管理。

2、行业主要法律法规及政策

近年来影响行业的主要产业政策：

二、行业现状及发展趋势

1、行业现状

（1）内燃机及柴油机行业概况

发动机是汽车及机械装备的动力系统，包括内燃机、电力发动机、涡轮轴发动机等种类，其中内燃机是应用最广泛的品种。

内燃机是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入汽缸内部的高压燃烧室燃烧爆发产生动力，也是将内能转化为机械能的一种热机。

内燃机具有体积小、质量小、便于移动、热效率高、起动性能好的特点。

内燃机大类中主要包括柴油机和汽油机。

柴油机一般是通过喷油泵和喷油咀将柴油直接喷入发动机气缸，和在气缸内经压缩后的空气均匀混合，在高温、高压下自燃，推动活塞做功。

目前世界上柴油机的保有量在动力机械中位居前列，是传统产业改造的基础和借以升级的技术手段。

（2）行业市场规模

21世纪以来，我国内燃机工业产值总体呈现快速发展势头。

在“十三五”发展期间，我国经济发展进入新常态，制造业面临新挑战。

资源和环境约束不断强化，规模扩展的粗放发展模式难以为继，内燃机工业调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。

据国家统计局2015年全国内燃机行业644家规模以上企业主要经济指标快报和中国内燃机工业协会统计数据显示，2015年全国内燃机行业规模以上企业累计实现主营业务收入2291.74亿元，累计实现利润总额174.85亿元。

2、行业发展趋势

（1）节能环保下新技术研发成重点

从国际上的主流技术来看，降低柴油机的排放和能耗将在今后很长一段时间内都是柴油机技术的主要发展点。

市场及国家政策正在引导柴油机向低排放、低能耗、大功率方向发展，加之国内柴油机厂商的总体技术研发能力较国际先进水平仍有一定的差距，未来国家将积极研究并制定出台内燃机产品超前实现排放法规要求的激励政策，鼓励企业在主动承担社会责任时具有更高的积极性，同时对高耗能、高排放产品采用政策性手段强制淘汰，以加快提高先进的低能耗、低排放内燃机产品结构的比例和社会保有量中的比例，使得各柴油机厂商正致力于新一轮的产品结构调整和技术合作。

（2）以掌握核心技术、提高自主创新为主线

未来我国希望从内燃机生产大国向生产强国迈进，需要在围绕着节能减排技术开展与国外的交流与合作基础上，争取掌握核心技术，持有知识产权，以提高综合技术水平和自主开发的能力，以“出”代“进”，重点发展一批技术水平高、性能优良、市场使用前景好、燃油消耗低、环境污染少的先进内燃机产品，实现调整产品结构的目标。

3、未来增长趋势

从增速来看，最近两年我国内燃机行业已经从高速增长期进入到了低位稳定增长期。

随着我国新型城镇化建设，工程机械、农业机械、船舶、通讯、铁路机车以及石油工业和国防工业等各种配套机械仍将保持增长，预计中国内燃机市场总体上还将延续较快的发展态势。

高端柴油发电机组产品市场主要集中在欧美等发达国家，中国在高端柴油发电机组产品的全球市场份额仍然偏低。

中国柴油发电机组的竞争力在发展中国家具有一定的竞争优势，但是仍然需要经历较大规模的升级提升，争取在全球中高端柴油发电机组的竞争中不断提升地位。

三、行业上下游的关系

柴油发动机的上游主要包括钢材、有色金属、橡胶等行业。

钢材是柴油机生产中的主要原材料，钢材的任何变动会影响到柴油机的质量、成本等。

同时其生产技术和生产设备也直接影响着柴油机的性能和功效。

此外，柴油是柴油机的主要燃料，其供需情况、产品质量等都将直接或间接影响柴油机的发展。

柴油发动机主要用于最终配套产品，例如农业装备、工程机械、固定动力、发电设备和船舶等。

因此，柴油机行业的发展除了自身情况外，在很大程度上取决于相关终端产品市场情况。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

内燃机属于技术密集型产品，内燃机从小功率到大功率之间的跨度非常大，参数多变，需要在技术开发环节投入大量人力物力财力，要求气体力学、机械设计、热学等多个学科综合运用。

同时，在国家倡导实现全社会节能环保及节能减排的重要环节上，国家对内燃机排放标准的要求也在不断提高,这就要求内燃机生产商具备很强的技术研发能力和创新能力，也给行业设置了较高的技术门槛。

2、资金壁垒

柴油机生产属于大批量生产，汽车厂商在选择零部件供应商时，需要考虑供应商的供货能力和产品成本，也需要考虑生产规模。

为了增加自身的核心竞争力，行业内企业可能需要投入大量资金用于品牌推广、渠道建设及产品服务等。

资金实力较差的企业难以高效运转资金，也难以在行业内获得进一步的发展，因此，对于新进入者面临的一大困难是行业资金壁垒。

3、专业人才壁垒

内燃机生产企业需要设备调试、工艺研发、检验检测等多学科的专业人才。

生产过程的工艺控制需要经验丰富的工程师和大量熟练的产业技术工人相互配合，才能够保证产品的稳定性和高品质。

因此，专业人才的限制也构成了进入本行业的壁垒。

五、行业竞争状况

近十几年来，我国柴油发动机在行业整体水平上和世界先进水平的差距逐渐缩小，但部分关键零部件产品仍然依靠国外提供。

1、世界主要柴油发动机制造商基本情况

（1）康明斯公司

成立于1919年，总部设在美国印第安纳州哥伦布市，该公司通过其遍布全球160多个国家和地区550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。

康明斯是全球领先的动力设备制造商，设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术，并提供相应的售后服务。

（2）卡特彼勒公司

成立于1925年，总部位于美国伊利诺州，是世界上最大的工程机械、矿山设备、发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一。

是世界五百强企业，2015年营业收入达470亿美元。

目前该公司已经收购世界著名的发动机制造商英国铂金斯公司。

（3）德国曼集团

总部位于德国慕尼黑的商用车、机器设备及发动机制造商，世界500强之一，在全球有6.2万名员工，目前年销售额约235亿美元，其中75%来自德国之外。

（4）道依茨公司

成立于1864年，是世界上第一家发动机生产厂，拥有全球领先的发动机技术，获得400多项德国、欧洲及世界专利技术，道依茨系列采油机是世界一流产品。

（5）沃尔沃集团

成立于1927年，是世界上最大的商用运输产品供应商之一。

沃尔沃制造卡车、客车、建筑机械、应用于产博和工业用途的动力系统、航空发动机及部件。

目前客户遍布全球180多个国家和地区，集中分布于欧洲、亚洲和北美。

2、中国主要柴油发动机制造商基本情况

（1）上海柴油机股份有限公司

2015年，实现营业收入21.26亿元，其中柴油机18.89亿元，占比88.83%。

品牌优势。

近年来，该公司先后荣获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳企业”、“上海市外商投资双优企业”、“全国机械行业文明单位”、“上海市最佳工业企业形象单位”、“上海市文明单位”等称号。

研发优势。

该公司拥有国家级技术中心和博士后工作站，拥有较强的技术研发团队，技术研发力量雄厚，公司拥有多项发明专利和实用新型专利及外观设计专利。

营销优势。

该公司营销网络已基本覆盖全国各个主要城市及各重要区域，海外服务网络初步形成。

（2）常柴股份有限公司

2015年，实现营业收入24.95亿元，其中非汽车用发动机24.95亿元，占比100%。

该公司最初成立于1913年，迄今已超过百年历史。

常柴牌柴油机产品是百年经典品牌，深受国内外用户欢迎。

“常柴”牌商标在国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标。

产品优势。

该公司目前主要生产中小功率单缸、多缸柴油机，是全国小柴行业中产品品种全、功率覆盖面广、知名度高、主导产品均有自主知识产权的企业。

单缸柴油机销售连续多年全国第一。

销售网络优势。

该公司构建了覆盖全国的销售服务网络，拥有11个销售业务单元、31个销售服务中心、400多个服务网点和724家特约维修站，服务网点遍布城乡各地，能为客户提供优质、高效、及时的服务。

（3）江苏康沃动力科技股份有限公司

2015年，实现营业收入0.63亿元，其中柴油机0.39亿元，占比61.14%。

节能减排及质量优势。

该公司产品相继获得“中国内燃机质量稳定高效节能重点推荐产品”、“中国政府采购首选品牌”、“全国机械行业节能减排质量管理先进单位”、“中国优质品牌”等荣誉和“高新技术产品”的认定，新研发的产品经检测符合非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法的欧洲第V阶段标准（即欧V标准），产品具有一定的市场竞争力。

（4）华丰动力股份有限公司

2015年，实现营业收入4.66亿元，其中柴油机及精密零部件3.92亿元，占比88.03%。

1、品牌优势。

该公司前身作为中国最早生产柴油机的厂家之一，享有“长江以北第一厂”的美誉。

近年来，该公司投资新建的零部件加工基地、发动机总装基地、发电机组制造基地，基地生产规模与技术设备均达到国内一流水平。

2、研发优势。

该公司经过多年的专业型发展，积蓄了强大的柴油机设计、制造技术优势，具备了较为完备的产品开发体系，成为国内外发电设备、农业装备、工程机械、移动通讯和固定动力等领域的理想的配套动力。

（5）玉柴股份

2015年销售收入约137亿元。

该公司创建于1951年，1993年改制为中外合资企业，1994年在美国纽约主板上市。

玉柴股份位列中国企业500强排行榜第375位，中国制造业企业500强第185位，中国机械工业百强企业第14位，中国500最具价值品牌第103位，品牌价值达281.95。

规模优势。

目前玉柴股份年发动机生产能力7