中国城市水务行业概览Word格式文档下载.docx

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图2-3中国城市水务企业营业额市场规模，2014-2023年预测13

图2-4中国城市水务行业产业链14

图2-5中国36个重点城市居民生活用水第一阶梯终端水价，2018年18

图3-1水价变动影响分析20

图3-2水资源匮乏制约水务行业发展图22

图3-3总水价价格构成图23

图3-4中国供水管网漏损原因24

图4-1中国城市水务行业相关政策26

图5-1全国供水总量，2014-2018年27

图5-2城市水务行业发展趋势图29

图5-3供排污一体化基础设施整合30

图6-1中国最具影响力的水务企业（排名不分先后），2018年31

图6-2杭州水务投资亮点33

图6-3深圳水务投资亮点35

图6-4南京水务投资亮点36

1方法论

1.1研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。

✓研究院依托中国活跃的经济环境，从水务、城市基础建设等领域着手，研究内容

覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立、发展、扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

✓研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数

据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的

每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。

✓研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

✓研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

✓头豹研究院本次研究于2019年10月完成。

1.2名词解释

Ø

阶梯水价：

对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。

原水费：

水资源费，供水企业抽调天然水所需费用，由企业代收并上缴国家。

自来水费：

由企业直接向消费者收取，等同于自来水生产企业收入。

排污费：

污水处理费，由政府的污水基金收取，污水处理企业再向污水基金收取污水处理费。

中水：

再生水、回用水，指城市内一个小区或确定的大型建筑物系统内的污水经处理后达到一定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水。

中水主要用于绿化或清洁，目前中水产业规模较小。

南水北调：

南水北调工程，中华人民共和国的战略性工程，分东、中、西三条线路，东线工程起点位于江苏扬州江都水利枢纽，供水区域为河南，河北，北京，天津四个省（市），主要解决全国北方地区，尤其是黄淮海流域的水资源短缺问题。

引滦入津：

将河北省境内的滦河水跨流域引入天津市的城市供水工程。

引黄济青：

中国山东省境内一项将黄河水引向青岛的、跨流域、远距离的大型调水工程。

引江济淮：

以城乡供水和发展江淮航运为主要目标，结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境为主要任务的大型跨流域调水工程，分为引江济巢、江淮沟通、江水北送三段。

砼管：

水泥压力管、钢筋混凝土管，可作为城市建设建基中下水管道，用于污水排放，防汛排水以及一些特殊厂矿里使用的上水管和农田机井。

BOT模式：

Build－Operate－Transfer，基础设施投资、建设和经营的一种方式。

以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。

TOT模式：

Transfer-Operate-Transfer，政府部门或国有企业将建设完成项目的一

定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理，投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还政府部门或原企业的一种融资方式。

2中国城市水务市场行业综述

2.1中国城市水务行业定义及分类

城市水务行业是社会和经济发展的重要基础性行业，包含原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链。

由于产业链较长，水务行业相关企业可同时涉

及产业链的一个或多个部分。

城市水务企业业务可分为以下五部分：

1原水调度业务：

企业以河流、湖泊、池塘或地下蓄水层等天然水体或蓄水水体作为水源进行供水，同时负责水库、泵站、输水明渠、输水暗渠等水工建筑物的输水管理和

汛期排涝工作。

2供水业务：

自来水供水企业投建自来水厂及给水处理设备进行净水处理，并建设输配水管线管网、高压水池、水塔、清水增压泵等设施，向一定区域内单位和居民提供生

活、生产和其他各项建设用水。

3节水业务：

节水业务包含节水材料研发、大型水利水电工程规划、节水灌溉工程设计及其他节水产品制造。

4排水业务：

排水业务包含雨水管渠、雨水收集口、雨水检查井、雨水提升泵站、排涝泵站、雨水排放口、水闸、堤坝等排水管道的建设、运营和维护。

5污水处理及水资源回收利用业务：

企业投建运营污水处理厂、对排水管网机型运营维护、保障相关污水处理设施，对污水及危废进行处理，企业同时可负责污水处理装备

制造及技术相关服务（见图2-1）。

图2-1城市水务业务分类及定义

来源：

头豹研究院编辑整理

2.2中国城市水务行业发展历程

中国城市水务行业最早起于1875年，发展至今，经历了从无到有、由弱到强的发展历程，具体如下（见图2-2）：

图2-2中国城市水务行业发展历程

（1）早期探索时期（1875-1948年）：

1948年以前，上海、大连、北京等城市率先探索城市供水业务。

早期城市供水行业整

体存在技术落后、输配管线欠发达、供水能力弱、缺乏统一水质卫生标准等缺陷。

1875年，中国最早探索供水业务的供水水厂为上海杨树浦水厂，该水厂占地115亩，耗资极大、成

1

本高昂导致水价高，加之过滤水采用水车和船只运输，运输效率低下，因而过滤水普及率

低。

以大连为代表的的近代城市供水历史可追溯至1879年。

清朝大臣李鸿章通过“凿石引泉”，在旅顺水师营龙引泉建成中国第一套供水设施。

大连旅顺供水设施的建立是中国近代城市供水基础设施建设的一次重要探索，共耗时10年，供水通道长6,180米，可供

给人数规模达到20,000人，供水作用发挥时间长达100年。

1908年，北京东直门水厂开

始筹建，于1910年完工并投入使用，其供水管线长147公里，日供水能力为1.9万立方米。

到1948年，中国共有72个城市建有自来水厂，供水管道总长度为6,589公里，综合

生产力为240.6万立方米/日，现代化净水水厂和供水设施得到应用。

此阶段，中国城市供水设施地区发展不均衡，供水设施建设多集中于沿海地区，大部分供水设施只为官员和外

商服务，普通居民用水仍取用河水和井水。

输配管道欠发达和供水能力弱是早期探索时期水务行业的主要缺陷。

（2）开创发展时期（1949-1987年）：

新中国成立以后，中国沿海城市开始建立全市供水管网工程,供水能力随之提升。

上海自来水公司（原英商上海自来水公司）等公司实施联通全市的供水管网的环流工程，实现

了供水管网自1949年以前的836公里扩增至建国后的1,151公里。

国家投资建设力度加大，是促进城市水务行业发展的重要因素。

中国自第一个五年计划起，市政公用设施基本建设投资占据中国基本建设投资比例维持2.4%以上，城市供水设

施建设投资由1953年的4,124万元增加到1957年的8,980万元。

第一个五年计划完成

时，中国城市日供水能力达450.2万立方米，与建国初相比增加87.5%，供水管道长12,749

公里，年供水总量达9.6亿立方米，用水人口增长一倍，达3,399万人，城市供水量和用

水水平显著提升。

此外，水厂扩建、工艺改进和设备升级成为该阶段企业发展的重要推动力。

1975年，中国第一家供水厂，杨树浦水厂供水管网的日均供水量仅为34万立方米。

杨树浦水厂通过

新建水厂、改进净水工艺、增设出水机组及加快自动化改造等方法扩展供水能力，至1980

年前后，杨树浦水厂日平均供水量达到105.7万立方米，成为全国最大的自来水厂。

（3）改革扩张时期（1988-2002年）：

1988年《中华人民共和国水法》（简称：

《水法》）的出台促进了水务行业的市场化改革，为外商进入中国市场提供良好的政策环境，促进水务行业的快速发展。

1992年到

2001年是外商投资快速扩张阶段，中国政府推行水务行业市场化改革是主要推动力。

市场

化改革以解决基础设施投资缺口，吸引国际私人资金进入为主要目的，方便本土企业引进先进的管理经验以提升管理效率，弥补企业短板。

政府为基础设施行业引进外资，采取固定投资回报率模式。

固定投资回报率模式可保障外商项目盈利，但由于水价低于处理成本且上涨困难、自来水用量增速与预期差距大、加之供水设施建设固定资产折旧使成本大幅上升，导致本土自来水公司陷入赤字运营，发

展艰难。

为改变本土企业运营赤字现状，国务院办公厅在2002年出台了《关于妥善处理

现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》，并在第43号文件中明确要求各地方政府采取“改”、“购”、“转”、“撤”等方式处理已有的固定回报投资项目。

在固定投资

回报率取消的背景下，水价仍低且增长缓慢，最终导致部分外国水务公司选择退出中国市场。

新政策持续发布，为企业商业模式多样性开辟道路。

2002年，新版《外商投资产业指

导目录》出台，放松了对外资投资水务管网的限制。

同年12月，建设部出台《关于加快市

政公用行业市场化进程的意见》，鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种

形式，参与市政公用设施建设，并建立起市政公用行业特许经营制度。

该政策激发了外资企业对市政公用设施项目建设的参与力度，外资企业在水务管理方面具备先进的知识和技

术，提高了本土水务行业的运营效率。

中国目前市场占比较大的法国水务企业威立雅，最早于1994年进入中国市场，1997年率先获得天津凌庄水处理厂项目。

在政策影响下，2002年前后苏伊士及其他跨国水务公

司在中国扩张减速。

而威立雅始终将中国水务市场作为新的亚洲业务拓展中心，因而在这一时期获得高速发展，并成为中国水务市场的最大运营商。

在此阶段，政策因素主导了城市水务行业的整体发展。

（4）平稳成熟时期（2003年至今）：

从2006年到