周六基金大讲堂.ppt
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“30分钟”基金理财课堂,联合证券基金经理:
赵天明联系电话:
22974439邮箱地址:
怎样选择“好”基金?
好公司:
规模大,成立时间早,知名品牌好基金经理:
具有多年的国内股市投资经验好业绩:
考察公司或者该基金2年以上的投资业绩好服务:
售后服务及时且信息丰富当然最重要的是选择适合自己的基金:
不去承担自己无法承担的过度风险,也不能失去获得合理收益的机会。
博时策略基金,基金代码:
050012基金类型:
混合型发售日期:
2009年7月15日至2009年8月7日推荐指数:
博时策略概况:
投资范围:
亮点
(一):
我想获得超额收益但风险承受能力有限的客户。
投资混合型基金就是投资对大趋势的把握能力。
能够长期把握大势、踏准节奏的混合型基金,收益一般不会低于股票型基金,而在风险的规避上却远远优于股票型基金。
投资策略:
在资产配置方面,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置。
本基金也是博时旗下首只采用“价值+成长”混合投资策略的基金。
博时策略概况:
“价值+成长”策略:
价值风格、成长风格突出的资产组合可以获得较高收益,同时降低组合风险。
亮点
(二):
本基金也是博时旗下首只采用“价值+成长”混合投资策略的基金。
博时策略灵活配置混合型证券投资基金:
价值投资
(1)+成长致胜
(1)21个股票基金经理周力+1个固定收益基金经理张勇2,博时策略概况:
基金经理:
亮点(三)强强联合,业绩优良,周力先生(十年证券从业经历)金融学硕士,具有十年证券从业经验,曾先后任职于深圳市金源实业公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心;2003年1月入职博时,任研究部研究员,2005年2月起任博时裕阳封闭经理。
博时基金过往业绩:
截至6月30日,博时特许价值、博时第三产业今年上半年的净值增长率分别为66.39%、55.86%,在所有125只标准股票型基金中,分列第8位和第31位;博时精选上半年的净值增长率,在所有普通股票型基金中名列第2位;博时平衡配置基金在所有股债平衡型基金中排名第3位。
截至6月26日,博时裕阳、博时裕泽、博时裕隆三只封基今年以来的净值增长率在32只同类基金中分别排名第2、第7和第8;同时,博时裕阳封闭过去三年年化收益率近60%,在封闭式基金中名列前茅,并获银河证券三年期五星级基金评价。
另根据晨星排名,截至6月26日,博时旗下的3只封闭式基金和12只开放式基金中,有7只今年以来总回报均在同类型基金排名的前1/3。
双基金经理,博时策略概况:
基金经理:
亮点(三)强强联合,业绩优良,张勇先生(2008年金牛奖,七年固定收益投资经验)学士,具有七年固定收益投资经验,2003年12月入职博时,任交易部债券交易员,2006年7月起任博时现金收益货币基金经理。
本基金获“2008年度开放式货币市场金牛基金”奖。
博时策略概况:
亮点(四):
好基金公司博时基金管理有限公司是我国首批成立的五家基金管理公司之一。
秉承“做投资价值的发现者”的投资理念,截至2009年6月30日,博时共管理12只开放式基金和3只封闭式基金,拥有客户逾1000万,公募基金资产管理总规模逾人民币1402亿元,在目前我国基金公司的公募资产管理规模排名中位列第二,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币435亿元。
从2006年开始,博时在国内基金行业率先借鉴海外大型资产管理公司的成熟经验,按股票投资风格将公司的投资团队划分为价值组、成长组、混合组和数量化组等。
截至2009年6月26日,博时平衡配置混合在两年期5月晨星评级中获得“五星”评级。
费率结构:
认购/申购费率结构表,赎回费率结构表,10,管理费率和托管费率,总结,好的“基金公司”,好的“基金经理”,好的“投资策略”,+,+,博时策略050012,什么情况下不能赎回基金?
封闭期内不能赎回。
对于新发基金,封闭期内只能申购,但一般不会办理赎回业务。
什么情况下不能赎回基金?
保本型基金的避险期内,尽管避险期内赎回基金没有明确的规定,但由于保本型基金主要保证投资者本金的安全,如果不对保本型基金保本期内的赎回做一定的规定,就无法保证保本期内基金收益的稳定。
因此,投资者在避险期内赎回基金,不但不能够起到保本的作用,还会损失较多的赎回费用。
什么情况下不能赎回基金?
短期证券市场震荡,证券市场是一个涨跌变化的市场,不可能总是上涨而不存在短期调整。
买基金到联合,买了基金更要到联合,谢谢,咨询电话:
22974439联系人:
赵天明-理财中心-,