建筑业软件行业分析报告Word文件下载.docx

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三、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）国家经济的快速增长8

（2）建筑业的快速发展9

（3）抵押补充贷款刺激需求10

（4）清单、新定额促进项目升级11

2、不利因素11

（1）技术替代快11

（2）高端专业人才不足12

（3）知识产权保护尚待完善12

四、进入本行业壁垒12

1、技术壁垒12

2、资源壁垒13

3、服务经验壁垒13

五、行业技术水平和技术特点13

六、行业市场规模15

七、行业风险特征16

1、下游行业的政策变化风险16

2、税收优惠政策变化风险17

3、产品销售季节性风险17

八、行业竞争状况18

一、行业管理体制和法律政策

1、行业主管部门及行业监管体制

软件行业主管部门为工业和信息化部，行业自律组织为中国软件行业协会。

工业和信息化部负责我国软件企业认证和软件产品登记，其在制定软件企业认证标准时需同国家发展和改革委员会、国家科技部、国家税务总局等部门进行沟通。

软件产品实行登记和备案制度，经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准核发国产软件产品登记证书、享受有关鼓励政策。

软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的软件。

我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

建设部信息中心负责参与制定和实施建设行业信息化发展规划和基本管理制度，承担行业信息化应用推广、技术研究和标准规范编制等任务。

中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

2、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

近年来，国家有关部门先后颁布了一系列法律、法规和政策，为软件行业的发展建立了良好的宏观环境。

具体情况如下：

2009年，国务院《电子信息产业调整和振兴规划》将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，提出要抓紧研究进一步支持软件产业发展的政策措施。

同时，《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于软件产品增值税政策的通知》等也制定了相关的财税政策，为促进软件产业的发展提供了良好的环境。

（2）相关行业政策

建筑业软件行业主要涉及到建筑业信息化、软件开发和测试服务等，这些领域均属国家重点扶持的领域。

国家在建筑信息化、棚户区改造等领域相继出台了一系列行业政策，为建筑业软件企业的发展提供了良好的政策环境。

《产业结构调整指导目录（2011年本2013修改）》明确将软件开发行业为鼓励类产业。

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》明确提出了未来软件和信息技术服务业“十二五”期间的发展目标。

《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》明确提出加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用。

二、行业与上下游的关系

建筑业软件行业的上游行业是电子信息产业和计算机、网络行业，下游行业为建筑业。

1、上游行业

行业的上游行业是电子信息产业和计算机、网络行业。

软件开发所需硬件主要为服务器和PC用机等，软件主要用于购买Windows操作系统、Office办公软件、Windows网络版客户端、VisualStudio.Net、开发项目管理工具等，而这些开发软件、硬件行业及网络行业则形成了较为充分的竞争关系，上游行业对建筑业软件行业不具有较大影响。

2、下游行业

行业的下游行业为建筑业，建筑业的发展状况直接影响建筑业软件行业的发展。

随着建筑业软件学习成本逐步降低，建筑业软件行业基本随建筑业的新开工面积同时变动，不存在提前采购的情形。

由于建筑业存在一定的建筑周期，即同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高。

建筑业软件多销售给政府部门、建设施工单位等部门，这些部门多采用预算管理制度和集中采购制度，造成建筑业软件销售季节性特征，故建筑业软件企业需密切关注下游行业的需求特点，关注企业产品销售季节性风险。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家经济的快速增长

2014年，我国GDP总值为636,463.00亿元，GDP增长率为7.4%。

2007年GDP总值为265,810.30亿元，GDP增长率为14.20%。

2014年GDP总值较2007年增长了370,652.70亿元，增幅达139.44%，中国经济实现了快速增长。

经济的快速增长，也带动了建筑业、基础设施、互联网、软件等行业的发展。

（2）建筑业的快速发展

我国自2008年美国次贷危机来，投入了4万亿救市，加大开展基础设施建设、房地产开发等，建筑业自2008年以来实现了快速发展。

2014年建筑业总产值为176,713.00亿元，较2013年增长了17,400.05亿元，增幅10.92%；

较2007年增长了125,669.29亿元，增幅246.20%。

受益于建筑业的快速发展，建筑业软件行业也实现了较快增长。

为增强自身竞争力、提高市场占有率，建筑企业不断加强信息化水平。

建设部于2007年3月颁布了《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72号），对施工总承包企业申请特级资质必须具备的信息化水平提出了具体要求。

随着市场竞争的不断加剧，建筑企业在保增量的过程中，更加注重自身信息化假设。

（3）抵押补充贷款刺激需求

自2008年国家加快推进棚户区改造以来，全国棚改房的新开工面积占住宅新开工面积的比重基本稳定在15%-20%之间，2014年，这一比例持续上升。

2014年8月4日，国务院办公厅《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》指出，2008年至2012年已改造各类棚户区1260万户，2013年改造320万户，2014年计划改造470万户以上。

为满足资金需求，2014年7月，国家开发银行从央行获得3年期的1万亿元抵押补充贷款（PSL），用于棚户区改造、保障房安居工程及三农和小微经济发展等项目。

国家开发银行公开数据显示，2013年国家开发银行在北京、内蒙、甘肃、吉林等地重大棚改项目的新增贷款达1,628.00亿元；

在全国安居保障房工程中新增贷款超千亿元，同业占比为60%以上。

据公开资料，截至2013年底，国家开发银行为全国各地公共基础设施及新农村建设贷款的余额，分别达13,248.00亿元和7,258.00亿元。

抵押补充贷款（PSL）政策的推出会推动建筑业和房地产的发展，也会进一步影响建筑业软件的销售。

（4）清单、新定额促进项目升级

住建部于2012年12月25日公布《建设工程工程量清单计价规范》及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》两项新标准，于2013年7月开始执行，清单带动了建筑业软件行业相关公司未来几年的销售业绩。

同时，清单发布执行之后，各省市住建部门会根据各自情况自主推进定额库的更新。

一个省份更新完毕定额的所有专业需要三年左右时间。

清单及定额的发布对成熟的计价和算量产品的销售在未来2-3年内会有一个提振作用。

2、不利因素

（1）技术替代快

软件行业技术更新换代的速度比较快，企业面临较高的技术风险，包括由于对技术、产品及市场发展趋势的把握，关键技术及重要新产品的研发及上市，核心技术和重要产品的方案，研发工期及成本的控制等因素导致的发展方向错误、技术及产品落后、开发失败、研发投资损失的风险，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展减慢的风险。

（2）高端专业人才不足

专业人才尤其是公司的核心技术人员对软件技术的研发创新较为重要。

建筑应用软件行业的盈利模式多为“产品+服务”模式，能否吸纳、保留高级软件人才，开发出适应市场的产品，将影响公司的生存与发展。

高水平的营销人员能否有效开发市场等也会影响公司市场竞争力的保持。

（3）知识产权保护尚待完善

软件产品是典型的知识密集型产品，产品附加值高，产品内容复制简单，容易被盗版。

尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，国家也出台了《国务院办公厅关于印发保护知识产权行动纲要（2006-2007年）的通知》（国办发[2006]22号）及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。

四、进入本行业壁垒

1、技术壁垒

建筑业软件产品属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点。

随着建筑业的不断发展和完善，用户对产品可用性、完善程度和技术先进程度等要求更高。

尤其是BIM（建筑信息模型）技术的快速发展对新进入者提出了更高要求。

2、资源壁垒

具有一定的客户积累，特殊的政府资源，独特的渠道资源，甚至企业对产业链的集成等会极大影响市场竞争格局。

由于我国建筑业软件市场是个高度集中的市场，具有寡头垄断的性质，且具有较强的“锁定效应”，因此，是否具有独特的渠道资源、客户积累等对新进入者提出了更高的要求。

3、服务经验壁垒

对建筑业软件供应商而言，需要对建筑企业的核心业务即工程项目管理全过程有深刻的理解；

同时，由于建筑工程计价政策性强，涉及面广，数据量大，各省市对定额运用和计算规则有着不同的要求，需要软件供应商对建设部和各地建设部门的相关规则具有长时间的积累和准确理解。

因此，作为建筑业软件供应商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于行业知识经验的积累。

五、行业技术水平和技术特点

2014年6月，“中国建筑业信息化高峰论坛”消息显示，我国建筑业信息化率约为0.03%，与国际建筑业信息化率0.3%的平均水平相比，差距有10倍左右。

目前，各建筑公司已基本实现电脑设备的普及，部分企业应用了办公自动化系统，设计软件、财务软件、工程造价软件以及单一功能的项目管理软件等也在不同程度上实现了普及。

但总体而言，建筑行业信息化水平仍处于较低水平，产品附加值、产品技术水平等仍需不断提高。

目前，建筑业软件中工具类软件基本能够满足概算、预算编制标底、投标报价、工程量计算等环节的需求，但在计算精度、复杂工程处理等方面仍需进一步提升。

管理类软件尚处于发展初期，需要由单一功能或者针对单一项目的软件向全生命周期管理软件拓展。

随着BIM技术、云计算等的发展，建筑业软件技术含量不断提高。

其中，BIM技术的出现不仅给建筑业带来了新的革命，同时也改变了项目管理的思维方式。

BIM（建筑信息模型，BuildingInformationModeling）是目前建筑信息化的前沿技术，它是以建设工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，建立建筑信息模型，具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。

三维建模、信息共享、协同工作是BIM理念的核心内容。

BIM技术通过三维建模，使设计阶段能够更符合现实情况，概预算员能够对项目成本进行精确核算。

通过多主体的信息共享，降低产品设计与施工不匹配所带来的问题。

通过协同工作减少设计阶段、招投标阶段、施工阶段的时间成本，全面提升客户工作效率。

建筑业软件行业的大数据与云计算技术伴随着BIM技术的发展而发展，BIM技术提供了一个可随时、快速访问的最新、最准确、最完整、最可靠的工程基础数据库。

大数据与云计算技术为BIM海量数据分析、多方协同提供了技术支撑。

BIM技术、云计算、大数据的发展将引领建筑业软件行业实现快速发展。

六、行业市场规模

软件是软件产品和IT服务的集合。

其中，软件产品又分为基础软件和应用软件，IT服务又包括支持服务和专业