服装行业分析报告Word格式.docx

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四、上下游行业之间的关联性10

五、影响行业发展的有力因素和不利因素10

1、有利因素10

（1）国家产业政策支持10

（2）全球服装市场需求持续增长11

（3）行业分工日益专业化11

（4）品牌消费逐渐成为服装消费的主流12

2、不利因素12

（1）劳动力和原材料成本上涨，服装制造成本上升12

（2）我国服装自主设计和创新能力有待加强12

六、行业风险特征13

1、行业竞争风险13

2、周期性风险13

一、行业管理

1、行业的主管部门和监管体制

服装行业属于完全竞争性行业，国家政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观调控。

企业根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。

目前我国服装行业宏观管理职能由国家发改委承担，主要职能为：

拟订并组织实施纺织行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；

研究拟订、修订产业政策并监督实施；

提出行业的体制改革、技术进步、投融资等政策建议；

审核行业重大项目；

指导行业技术法规、行业标准的拟订工作等。

行业引导和服务职能则由中国服装协会承担，中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性的行业组织，主要职能为：

以推动中国服装行业良性发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的行业研究、信息服务等各种服务。

2、行业相关政策

2008年10月，《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》提出“着力提高自主创新能力。

要巩固、发挥和提升纺织行业现有的竞争优势，加快发展先进工艺、技术和产品。

通过创新发展、淘汰落后能力，实现结构优化和产业升级。

”

2009年4月，《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》提出“提高自主品牌服装、家纺企业综合实力。

一是树立自主品牌意识，制定企业自主品牌发展规划。

二是加强科技进步和技术改造，完善企业质量保证体系建设，提升服装、家纺行业加工制造水平和产品品种质量。

三是提高自主创新能力，加大研发设计投入，着力培养设计师队伍，提升服装、家纺设计创意水平，培育服装、家纺品牌文化。

四是通过管理、营销创新和信息化建设，提高自主品牌管理水平、营销水平、宣传策划水平和市场快速反应能力，大力开拓销售渠道和营销网络，扩大服装、家纺自主品牌知名度和市场占有率。

2009年10月，《纺织工业调整和振兴规划》提出“坚持扶持骨干企业与带动中小企业相结合。

发挥骨干优势企业在产业调整和振兴中的带动作用，支持优势企业兼并重组、做大做强，积极帮助中小企业应对危机，增强具有良好业绩和发展潜质的中小企业抵御风险的能力。

坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相结合。

坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。

2009年9月，《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》提出“提高自主品牌服装、家纺企业综合实力。

2013年11月，《山东省六大传统产业转型升级指导计划》提出“由依靠资源消耗向创新驱动加快转变，由一般加工向高端制造加快转变，由粗放式经营向集约化经营加快转变，由制造环节为重向研发生产营销并举加快转变，由产品竞争向品牌质量竞争加快转变。

依托鲁泰、银仕来、大染坊、兰骏、海思堡等重点企业，建设高端色织、大提花产品和牛仔服装产业集群。

二、行业规模和供需情况

服装属于日用消费品，服装行业被称为“永远的朝阳行业”。

目前我国是世界最大的服装制造和出口国，在世界服装行业中占据着非常重要的地位。

2011年服装出口额占全球服装贸易额的37.3%。

我国目前牛仔裤年产量约为48亿条，已稳居世界首位。

山东、江苏、浙江、广东等沿海省份已成为牛仔产业的发展聚集地，包揽了全国几乎九成以上的生产量。

“十二五”期间服装行业实现了产销、出口、效益、投资的稳定增长，行业运行总体良好。

据国家统计局统计，2012年我国规模以上企业累计完成服装产量267.28亿件，同比增长6.2%。

其中机织服装135.10亿件，同比增长7.73%。

据海关那统计，2012年服装出口1,299亿美元，同比增长3.47%，出口数量为289.12亿件，同比下降1.07%，服装出口平均单价为4.49美元，同比增长4.42%。

服装行业是我国三大支柱消费品产业之一，2013年12月，纺织服装、服饰业规模以上企业共15,212家，累计主营业务收入19,250.91万元，同比增长14.36%；

利润总额1,141.09亿元，同比增长12.16%；

出口交货值为4,986.96亿元，同比增长9.12%。

我国纺织服装、服饰业规模以上企业主营业务收入由2003年的3,204.18亿元增长到2013年的19,250.91亿元，年均复合增长率为19.64%；

服装产量由2003年的98.43亿件增长到2013年的271.01亿件，年均复合增长率为10.66%。

2001-2013年中国纺织服装、服饰业主营业务收入

2001-2013年中国纺织服装、服饰业总产量

从消费需求的角度，美国、欧洲和日本由于经济发达，一直是世界上最大的三个服装消费市场。

此外，由于发展中国家经济发展迅速，以中国为代表的国家消费能力迅速上升，目前每年的服装消费都以较快的速度增长。

三、行业市场发展空间

世界经济已经初步脱离金融危机的影响，复苏势头将得以延续，全球经济将会向更好方向发展；

国内经济继续优化结构、减速提质。

同时，在行业加快科技进步和模式创新的驱动下，未来服装行业发展有较大空间。

1、内销将呈现平稳发展趋势

国家统计局数据显示，2013年社会消费品零售总额234,380亿元，比2012年名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%）。

服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计11,414亿元，同比增长11.6%。

国内城镇化进程积极推进，城乡居民收入稳定增长，消费能力不断提高，保证内需消费持续扩大；

中国经济将进一步进行结构优化，减速提质成为主要目标，服装消费市场将基本保持目前的增速；

中国服装企业加紧自身调整并已见成效，企业在产品特色、营销模式等方面着手进行改进并以取得部分成果。

综合判断，中国服装内销市场将稳定增长。

2、外销延续回升态势

据海关总署2013年数据，我国对欧盟、美国、日本、香港地区4个传统市场的出口金额总计为1039.46亿美元，同比增长7.85%，占全国服装总出口的58.32%；

出口数量为171.77亿件，同比增长6.46%，占全国服装总出口数量的54.77%。

而对新兴市场出口服装金额和数量的比重，则分别较2012年同期增加2.59和2.79个百分点。

2013年中国服装出口各大洲情况

近年来我国加快推进自贸区建设，大力开拓新兴市场,服装出口对发达市场的依赖程度降低。

2013年我国对亚洲服装出口份额连续上升，对欧洲服装出口份额恢复小幅微增，对其他大洲的出口份额均呈现不同幅度的下降。

亚洲仍是我国服装出口第一大洲，占出口总额的40.53%，同比增长15.07%。

欧洲占出口总额的28.77%，同比增长13.97%，第三是北美洲，出口额同比增长7.13%，占出口总额19.25%。

我国对拉丁美洲、非洲和大洋洲出口额同比分别为-5.32%、3.45%和7.53%，分别占出口总额的5.02%、3.91%和2.51%。

未来，全球经济将延续复苏态势，我国宏观经济的外部环境有所改善。

受此影响，我国服装对美、欧出口将保持增长，增速提高；

对日本市场出口数量将保持一定增长，但出口金额的增幅较低，或可能有所下降；

对于新兴市场，其经济增长存在风险，需求或有下降，但依然会保持一定增长。

综合来看，我国服装出口将继续平稳回升，出口金额及数量增速都将保持稳定增长。

3、规模以上服装企业效益稳定增长

随着外销市场的复苏和内销市场规模的继续扩大，库存调整也取得一定成效，服装行业整体各主要效益指标增速基本平稳，缓慢增长。

中国服装行业整体效益情况基本可保持稳定良好，行业趋稳回升势头进一步明显。

但全球经济不确定性仍存在，内外销市场需求总体依然疲弱，国内生产要素成本高企，服装企业运行压力进一步加大。

规模以上企业效益两极分化明显，规模以下企业运行质量远逊于规模以上企业，压力较大。

四、上下游行业之间的关联性

牛仔服装制造行业的上游为面料行业。

面料风格、品质对服装的风格与档次影响较大。

近年来，我国牛仔服装面料技术创新、产品性能、产品设计等方面均有大幅提升。

一批具有自主知识产权的原创性技术得到推广应用，极大地促进了纺织面料行业的发展，降低了牛仔服装行业对进口面料的依赖度。

牛仔服装制造行业的下游为知名品牌服装商，最终面对直接消费者。

宏观经济景气度、消费者的收入水平、受教育程度、年龄、职业、性格特点等都会影响消费者对服装价格、设计风格、品质等的选择。

随着收入水平的提高，消费者选择服装时更关注服装品质，追求个性化、时尚化的产品。

五、影响行业发展的有力因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

我国是服装大国，但一直以来都处于产业链的下游，附加值低。

因此，我国相继出台了一系列相关的产业支持政策，如《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》、《纺织工业调整和振兴规划》、《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》等，积极推动服装产业结构的升级调整，特别是自主品牌建设方面，是国家产业政策扶持的重点。

（2）全球服装市场需求持续增长

随着我国人均GDP超过3,000美元，居民消费开始进入快速增长和结构升级阶段，品牌服装也将迎来巨大的市场需求。

根据Wind资讯统计，2004年至2012年，我国限额以上批发零售企业服装零售额保持20%以上的速度增长，呈现快速增长态势。

我国中产阶级及富裕消费者预计将由2010年的1.5亿人增长至2020年的4亿人。

消费升级和中产阶层的扩容将带动品牌服装的需求持续增长。

世界经济已逐步脱离金融危机的影响，全球经济回暖趋势逐渐明朗。

以美国为主的发达国家市场在经济刺激政策带动下消费扩张明显，拉动包括服装服饰类产品的市场需求，未来出口市场势头将保持强劲势头。

（3）行业分工日益专业化

我国已经具有完整的服装产业链，在山东、长三角和珠三角地区已形成若干的集研发设计、生产加工、仓储物流、品牌运营为一体的服装产业集群。

随着服装产业的发展，关注企业核心竞争力建设，分工专业化已成为业内共识。

品牌服装企业专注品牌和渠道建设，服装制造企业实施精益化管理以提高生产效率和产品质量。

牛仔服装已经形成广东、江苏常州和山东淄博三大产业基地。

（4）品牌消费逐渐成为服装消费的主流

传统的服装消费更多地关注商品的使用价值，强调保暖、遮盖、耐穿等因素。

随着居民可支配收入的增长和居民消费的不断升级，居民对服装的消费理念也正在发生变化，服装消费更加强调服装的舒适性、个性化、时尚化、文化内涵等因素。

居民从购买标准统一的服饰逐步转变为选择符合自身经济基础、身份地位、性格特点和审美的服装品牌，服装消费观念的转变强化了居民对品牌服饰的消费需求，提高了对高档品牌服饰的需