缝纫机行业分析报告Word文档格式.docx

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（2）创新驱动力支撑和推动行业前行7

（3）行业集中度进一步提升7

三、影响行业发展的有利因素和不利因素8

1、有利因素8

（1）国家产业政策支持8

（2）下游行业需求潜力巨大8

（3）行业集中度持续提升9

2、不利因素9

（1）行业利润率水平较低9

（2）技术和人才储备与发达国家仍有差距9

（3）融资渠道单一阻碍企业快速发展10

四、行业市场规模和盈利情况10

1、市场规模10

2、盈利情况11

五、行业风险特征12

1、行业竞争风险12

2、政策风险12

3、新产品研发风险12

六、行业竞争格局13

1、竞争格局概况13

2、行业主要企业的情况13

（1）西安标准工业股份有限公司13

（2）中捷缝纫机股份有限公司14

（3）宝石新集团股份有限公司15

（4）新杰克缝纫机股份有限公司15

一、行业监管体制及产业政策

1、行业监管体系

我国缝纫机行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会及其地方部门，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况；

研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

2、行业自律

缝纫机行业主要实行自律性管理，行业自律管理组织为中国缝制机械协会和各地方协会，中国缝制机械协会是由全国缝制机械行业中生产、销售、科研、教学、服务等企、事业单位及地方行业社团组织自愿组成的社会团体，是政府指导下的行业组织，承担全行业协调管理的重任，主要负责产业及市场研究；

在互利互惠原则下，在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业发展，提高行业内企业开发新产品、开拓市场的能力；

进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观层面，业务和产品生产经营则完全市场化。

3、行业主要法律法规及产业政策

二、行业概况及发展趋势

1、国内缝制机械行业概况

我国是世界缝纫机生产大国，生产集中度较高，以上海、浙江、陕西、天津、江苏、广东等六个主要产区为代表的区域结构趋于合理。

整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成，社会化生产程度不断提高。

产品门类基本齐全，品种丰富，现常年生产的产品己从20年前的数十种增加到现在的1,000多种。

产品质量水平不断提高，高速平缝机、高速包缝机等常规产品已达到或接近国际先进水平。

不少企业已走过买图纸生产，照样机翻版的初级消化吸收阶段，开始自行研究开发，创新设计拥有自主知识产权的新一代产品。

行业研发力量不断壮大，技术与装备水平不断提高。

据中国缝制机械协会测算，2013年，国内缝制机械行业共生产缝纫机1,292万台，其中工业缝纫机年产量同比较快增长，占总产量比例61.3%。

工业缝纫机在行业生产中的比重由上年的50%增长至61.3%。

2013年，在国内外市场需求的双重拉动下，国内缝制机械行业各项指标同比增长，行业共完成工业生产总值约640亿元，同比增长11.30%。

2、行业发展趋势

（1）机电一体化缝制设备加速产品更新换代

2013年，在招工难、资源要素成本持续上涨的压力下，下游纺织、服装、箱包等行业对高效、节能缝制设备的需求加速释放，纷纷采购以电脑平缝机等代表的机电一体化高效缝制设备更新替代普通机械型产品，行业企业也纷纷加快向机电一体化产品的调整和转型步伐。

据中国缝制机械协会2013年最新统计测算数据表明，机电一体化工业缝纫机占工业缝纫机总量的比例高达46.5%，同比增长10.1%。

其中，电脑平缝机年产量达270万台，同比猛增约75%；

电脑包缝机产量40万台，同比增长约100%，电子花样机年产量约4万台，同比增长166%；

超多头电脑刺绣年产量接近2万台，同比增长100%。

特别是电脑平缝机占平缝机的总量由2012年46%增长到现在的64%，产量首次超过普通平缝机，标志着电脑平缝机全面取代普通平缝机的高潮已经到来。

（2）创新驱动力支撑和推动行业前行

2013年，在全球经济走向不甚明朗的情形下，随着国内外市场缝制设备更新换代的急速，行业内企业转型升级日趋迫切。

根据中国缝制机械协会对行业主要企业科技创新情况调研显示，2013年行业科研投入持续增加，累计达17.6亿元，科研投入与行业销售总额比值达3.69%，同比增长0.1%；

全年专利申请数量出现了井喷式增长，发明专利申报数量同比增加了近400项，为去年的2.33倍，实用新型专利增加近1000项，是上年的2.65倍；

行业新增5家高新技术企业，骨干企业科技人员占从业人数的比例由上年的约11.8%提升到目前的13.5%；

各项科研设备和设施进一步完善，振动分析、张力测试、动平衡分析等机械性能检测设备普及率进一步提高，“创新驱动”逐渐成为行业、企业的发展共识，成为支撑和推动行业发展的内生动力。

（3）行业集中度进一步提升

根据中国缝制机械协会2013年对105家行业整机企业统计显示，前10家工业缝纫机骨干企业工业总产值占比为66.1%，同比增长6%，前20家骨干企业工业总产值占比为84.8%，同比增长3%。

电脑刺绣机行业前10家骨干企业2013年年产量2.43万台，占全行业42%，同比提高5%。

由此可见，行业集中度提升将进一步加速。

三、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

《中国缝制机械行业“十二五”发展规划》指出“到2015年末，行业创新能力接近国际先进水平，质量、品牌基本具备与国际知名企业在同一平台竞争的实力，产业结构与盈利水平具备支撑行业健康持续发展的能力，行业实现向世界缝制机械强国迈出关键的第一步。

”

《轻工业“十二五”发展规划》明确“重点发展电脑型多功能家用缝纫机、家用绣花一体机和自动缝制单元等中高端智能性工业缝纫机产品，大幅提高机电一体化产品比例。

重点突破电脑直驱控制技术等一批重大、关键共性技术，发展智能缝制机械，平缝机、包缝机、绷缝机等大宗缝机产品质量达到或接近国际同类产品水平，提升高水平开袋机、锁眼机、上袖机等特种缝制设备开发和产业化水平。

（2）下游行业需求潜力巨大

服装、鞋帽等产业是影响缝纫机行业发展的关键因素。

目前我国人均服装消费金额与发达国家相比仍然很低，中国服装产业的发展前景仍很巨大。

同时，我国服装行业在国际市场具有较强的竞争力，该行业的出口规模有望进一步扩大。

国内、国际两方面对服装等行业的需求增长将带动上游缝纫机行业市场容量的扩大和快速发展。

另一方面，服装行业消费升级有效带动了缝纫机的更新换代，高技术含量、高附加值缝纫机需求将大幅增加。

消费升级的影响使处理的面料越来越高端化、制作工艺越来越精细化，对直驱、微油无油化等高端缝纫机的需求大幅增长。

（3）行业集中度持续提升

据国家统计局2013年数据显示，2013年规模以上企业数量有253家，相比2012年减少9.6%，但是企业主营业务收入却比2012年增长10.3%，行业内企业整合的加速促进了整个行业投资能力和技术升级能力的提高，有利于行业更快地向提供高附加值产品的先进制造业发展。

2、不利因素

（1）行业利润率水平较低

国内中低档缝纫机竞争较为激烈，行业利润率水平较低。

近年来国内能源、原材料价格、劳动力成本不断上涨进一步挤压了行业的利润率水平；

人民币汇率持续升值也使出口产品的利润率有所降低。

（2）技术和人才储备与发达国家仍有差距

虽然我国已是缝纫机制造大国，但还不是强国，在产品开发、工艺技术和人才储备等各方面与发达国家仍有不小差距。

德国、日本等国仍占据了缝纫机制造技术的制高点。

这些国家的缝纫机制造企业目前主要生产和销售高附加值的工业特种缝纫机及高档辅助设备，并在国际国内市场上占主导地位，我国仅有少量产品能够与其抗衡。

（3）融资渠道单一阻碍企业快速发展

国内多数缝纫机企业规模较小，从而导致企业间接融资能力较弱，同时又难以达到直接融资所要求的条件，大部分只能依靠自身积累发展业务。

因此，这在一定程度上阻碍了企业的快速发展。

四、行业市场规模和盈利情况

1、市场规模

我国工业缝纫机主要以中低端为主，高端工业缝纫机占比较低，但需求增速较快。

目前我国工业缝纫机发展正处于生产到创造的过渡时期，2013年，我国工业缝纫机行业需求达到了426.12亿元，同比增长了18.9%。

2、盈利情况

2013年，我国工业缝纫机行业利润总额达到了30.68亿元，同比增长了13.9%。

2008-2013年我国工业缝纫机行业利润总额及增长对比

五、行业风险特征

1、行业竞争风险

国内生产的缝纫机在产品的稳定性、使用寿命、高速化和电脑的应用方面还有待于提高，且产品以中低档为主。

这些差距的存在，使我国企业在短时间内难以动摇国外发达国家在高档次、高附加值产品上的优势地位。

国内缝纫机行业目前集中度较低，全国现有各类缝制机械生产企业2,000多家。

出现了一大批缝纫机品牌其中较为出名的工业缝纫机制造厂商包括标准、中捷、宝石、杰克，竞争相当激烈。

2、政策风险

由于服装产业极易受经济增速放缓、政策、人民币升值、棉花等原料价格波动、劳动力和能源成本上涨等诸多因素影响，将直接影响服装行业对缝制设备的需求，导致缝制机械行业波动。

3、新产品研发风险

国内大部分企业的产品研发缺少有效的市场信息指导和路标规划指导，市场信息和客户需求又离“研发”很远，相关信息不能及时顺畅地传递到研发人员并反映在设计当中，开发出来的新产品，“还不如几年前开发出来的旧款机型畅销”。

和国内企业相比，国外企业则非常重视产品的市场管理和规划工作。

例如日本的重机、兄弟工业、飞马等著名缝纫机企业，都有自己独立的产品企划部门，依据一定的市场管理和产品规划流程，企划部对企业1-5年内（有的甚至10年内）的新产品进行规划，并依据市场的变化定期对规划进行修正，一方面有效地指导了新产品的开发，另一方面也保证了新产品和市场需求的“吻合”。

六、行业竞争格局

1、竞争格局概况

国内缝纫机行业目前集中度仍较低，全国现有各类缝制机械生产企业2,000多家。

经过多年的培育，行业已形成了以标准、宝石、杰克、中捷等为代表的一批骨干企业和名牌产品，一大批企业在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，快速壮大，成为中国缝制机械工业的中坚力量。

骨干企业和一部分中小企业都建立了比较科学的营销组织框架，确立了整体营销观念和比较完善的公司营销体系和网络。

在国内主要缝纫机消费市场都发展了比较齐全的代理商，一些知名品牌已经在市场上建立起了一定的产品知名度，拥有一定的固定消费群体。

2、行业主要企业的情况

（1）西安标准工业股份有限公司

西安标准工业股份有限公司（SH：

600302）成立于1999年，注册地址位于陕西省西安市太白南路335号。

2000年在上海主板上市，是缝纫机行业首家上市公司。

作为国内综合实力最强的缝制设备生产基地，公司在布局调整和资源整合的过程中，现已形成西安、临潼、菀坪三大生产基地，年生产能力80万台。

经过60多年的技术积累，公司在工业缝纫机主业上已形成庞大的产品家族，包括高速单针平缝机、高速双针平缝机、高速绷缝机、高速包缝机、特种缝纫机、自动缝制单元等300多个系列品种，全面满足针织、服装、箱包等缝制过程的多层次需求。

“标准”牌工业缝纫机是“中国名牌”、“中国驰名商标”，是国家商务部确定的出口重点扶持品牌。

先后荣获缝制设备领域的最高奖-国家银质奖等上百个省