WiFi产品行业分析报告Word文档格式.docx

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2、行业主要企业15

三、进入本行业的主要障碍16

1、商业和企业网WiFi产品研发和销售业务16

（1）技术壁垒16

（2）人才壁垒16

（3）产品成熟度壁垒16

（4）品牌和渠道壁垒17

2、农村无线宽带接入产品研发和销售业务17

（1）技术壁垒17

（2）人才壁垒18

（3）产品成熟度壁垒18

3、LTE终端产品研发和销售业务18

（1）技术壁垒18

（2）人才壁垒19

（3）成本壁垒19

4、农村无线宽带接入网合作运营19

（1）本地人才及资金壁垒19

（2）资源壁垒20

（3）市场能力壁垒20

5、厂园WiFi网络合作运营20

（1）技术壁垒20

（2）资金壁垒21

（3）资源壁垒21

四、市场供求状况及变动原因21

（1）行业供求状况与移动互联网用户发展密切相关22

（2）供求状况与互联网宽带接入用户密切相关23

五、影响行业发展的因素24

1、有利因素24

（1）国家“宽带中国”战略的支持24

（2）国家对移动互联网产业的支持24

（3）农村群众对宽带的迫切需求24

（4）运营商对乡镇和农村市场的重视25

（5）国民对移动互联网接入需求的持续高涨25

（6）国家各级政府对农民工群体持续重视和扶持26

2、不利因素27

（1）各类山寨WiFi厂家的冲击27

（2）运营商集采模式导致的过度竞争27

（3）农宽市场，部分省市在乡镇农村区域骨干传输资源匮乏27

（4）厂园WiFi运营市场，用户群体移动互联网业务经验偏少，后向营收市场培育需要较长时间28

六、风险特征28

1、商业WiFi运营商无法盈利的风险28

2、宽带资费下调对农宽运营带来的风险29

3、农宽宽带竞争加剧对农宽运营带来的风险29

4、重资产模式给厂园WiFi运营项目带来的资金风险29

5、技术演进风险29

国内通信设备制造业在近三十年时间里得到了飞速发展，是国家改革开放取得突出成绩的一个代表性行业。

国内通信设备制造业从80年代开始发展，大致经历了四个阶段：

80年代以代工为主，国内市场基本被国外厂家垄断；

90年代国内一批厂家开始自主研发，占据了一些低端市场；

从90年代中后期开始国内厂家开始持续加大投入研发一些技术含量相对较高的设备，开始往国内高端市场拓展；

到二十一世纪，国内通信设备制造业得到了快速发展，不仅在国内市场取得全面竞争优势，占据绝大部分市场份额，在国际竞争中也屡屡胜出。

目前以华为和中兴为代表的厂家已经在全球通信设备制造业中占据领先地位，并且在自主创新和知识产权方面也与国际同行站在了同一水平线上，在3G和LTE标准竞争中更是取得突破性进展，中国技术标准成为全球技术标准之一，成为国家自主创新的一面旗帜。

通过三十年的发展，国内通信设备制造业在人才积累、技术积累、成本控制、产业集聚和产业链配套完备性、政府管理和政策引导等各方面都具备了国际领先水平和很强竞争力。

对于创业企业，一方面由于国内通信设备制造业整体水平和在全球市场上竞争力的提升，可以有机会抓住国际最前沿的创业机会，但同时由于国内市场竞争激烈、门槛高，需要高起点才能立足。

机会与挑战并存。

WiFi设备制造行业，是通信设备制造业的细分行业。

WiFi应用

有三大特点：

使用免许可频段，所有人都可免费使用；

布设灵活，无需复杂网络规划，插电即用；

产品形态多样，产业链成熟，成本低廉。

WiFi在上世纪九十年代末提出，发展到现在，已经成为最具竞争力的无线宽带技术之一。

业界公认WiFi+LTE是当前及未来十年无线宽带网络的主要应用技术。

WiFi应用根据服务对象可分为个人WiFi、家庭WiFi、企业WiFi、商业WiFi、行业WiFi、运营商WiFi等。

寰创主要立足于企业WiFi、商业WiFi和运营商WiFi三个领域的发展。

随着智能手机普及，WiFi应用高速发展，已成为移动互联网主要接入通道。

一、行业管理

1、行业管理体制及行业自律组织

行业的管理机构为中华人民共和国工业和信息化部，其主要职能为负责相关产业政策的制定、电信市场监管以及电信设备的入网管理等。

行业的行业自律性组织为WAPI产业联盟，其主要职责为整合及协调产业、社会资源，提升联盟成员在无线局域网相关领域的研究、开发、制造、服务水平，促进无线局域网产业的快速健康发展。

2、行业主要法规及政策

二、行业竞争格局和主要企业

1、行业竞争格局

（1）商业WiFi产品研发和销售业务

商业WiFi产品由于需要与商业业务结合，需要具备快速定制能力，这方面国外厂家是完全无法满足要求的，所以在商业WiFi领域，国外厂家基本没有参与竞争。

商业WiFi在国内从2013年下半年开始发展，到现在已经基本形成了较完整的产业链，如下图：

由设备厂家提供WiFi设备，如AP、AC、网关。

由业务软件厂家提供商业WiFi云平台和手机APP。

商业WiFi运营商通过自有力量或者通过代理商开拓市场，采购设备完成商业WiFi网络建设，然后向用户提供WiFi服务并开展业务运营工作。

在上述产业链分工中，有些厂家可能会承担多个产业链角色，譬如象寰创，能够同时提供云平台、APP和WiFi设备。

在商业WiFi产业链中，商业WiFi运营商是公司的客户，而提供WiFi设备和业务软件的是公司的竞争对手。

WiFi设备厂家大致可以分为两类：

一类是山寨型厂家。

特点：

研发人员少，一般在20人以内；

采用低成本方案甚至家用AP方案；

AP类型较少，一般在3款以内；

无法提供网管和AC产品。

主要优势是价格竞争力强，但缺点是产品性能较弱，不稳定，无法提供完整解决方案。

第二类是专业WiFi设备厂家。

研发人员至少50人以上；

对WiFi技术有深入理解，有多年积累；

能够针对不同应用需求提供不同解决方案，譬如针对商业WiFi公共场所覆盖人群较多的需求，提供高通高性能芯片解决方案。

竞争优势是产品性能好、稳定，可以提供完整系列产品和解决方案，如网管、AC等，可以构建规模化应用网络。

但在比拼价格时无法与第一类厂家比拼。

由于商业WiFi运营商都是民营企业，对WiFi的理解较浅，而且前期盈利模式不清晰，成本压力大，所以在商业WiFi发展初期，第一类厂家一度占据主要市场份额，甚至有商业WiFi运营商点名要低成本方案。

但随着商业WiFi产业的发展，当商业WiFi运营商认识到低成本山寨设备无法满足商业WiFi规模化应用需求时，现在大部分商业WiFi运营商已经抛弃了山寨型厂家，主要找第二类厂家合作。

（2）企业网WiFi产品研发和销售业务

企业网产品由企业采购用于内部WiFi网络建设，所以产业链比较简单：

企业网WiFi产品是WiFi最早应用领域之一，而且也是当前应用最广的领域之一。

这个领域产品标准化较好，品牌和渠道是市场竞争核心要素，所以一直以来主要由品牌大公司所垄断，其中思科、Aruba、华三占据了近90%市场份额。

随着国内厂家在WiFi产品和技术上的快速进步，以及中美间信息安全问题的升级，思科等一些美国品牌的市场份额在快速下降，特别是政府部门采购项目中。

而国内厂家也在快速进入此领域，特别是真正拥有高性能企业网WiFi产品的厂家。

（3）农村无线宽带接入产品研发和销售业务

农村无线宽带接入产品主要面向基础运营商，他们对产品特别是管理方面有众多定制需求，所以这个市场也完全是国内厂家的市场，国外厂家没法参与竞争。

农村无线宽带接入产品产业链如下图：

市场上主要有两类客户，一类是电信基础运营商，一类民营运营商，民营运营商都通过与基础运营商合作开展业务。

对于设备厂家，直接客户来自贴牌厂家和民营运营商。

农村无线宽带接入市场已经发展有三年，模式已经比较成熟。

前期也出现过一批山寨厂家，采用低成本策略冲击市场，但是由于这类产品在室外应用，经过一个夏天的雷雨季节和高温洗礼，山寨厂家全部被清理出了市场。

现在国内真正形成规模供货的设备厂家只有四家，市场份额划分也已基本定型，公司占据绝对领先位置。

（4）LTEFi和LTECPE终端产品研发和销售业务

这是在LTE牌照发放和LTE网络建设到一定规模后出现的新市场，现在还处于市场发展前期，格局未定。

但有一点是明确的，由于存在管理等方面的定制需求，国外厂家无法参与竞争，全是国内厂家的市场。

产业链如下图：

基础运营商的市场，由于市场渠道积累的问题，一大部分市场份额会通过贴牌厂家走。

车载WiFi业务民营运营商一般都会选择原厂家直接合作。

目前参与LTEFi竞争的设备厂家分为两类，一类是媒体设备厂家，注重车载媒体播放功能，还有一类是WiFi厂家，注重车载WiFi覆盖。

哪类厂家会在竞争中占据较大市场份额还待市场检验，跟车载WiFi运营商运营的业务也有密切关系。

参与LTECPE竞争的设备厂家也有两类，一类是终端设计公司，一类是WiFi厂家。

由于LTECPE不是单一终端设备，需要提供配套网管进行远程集中管理，从目前竞争情况看，WiFi厂家由于有全套系统解决方案，在竞争中占有较大优势，后续估计主要将是WiFi厂家的市场。

（5）农村无线宽带接入网合作运营

在此市场中，主要有两类竞争对手：

一类是有产品，但没有信心运营或没有公司，他们仅销售产品给各地运营商或各地中小代理商；

另一类，是有实力投资，但没有研发实力，他们往往采用有核心技术和竞争力厂家的产品，在一些可控区域进行投资和合作运营。

（6）厂园WiFi网络合作运营

厂园WiFi运营市场从2014年初开始形成，目前已有超过10家企业参与其中。

参与厂家大致可以分为两类：

纯互联网企业和传统通信集成商。

纯互联网企业是有互联网背景的团队创业从事此业务，从运营商采购宽带，然后在宿舍房间内放置低成本AP构建WiFi网络进行运营。

纯互联网企业的竞争优势：

i.移动互联网变现能力强，业务创新能力强。

ii.拿到过天使或者A轮融资，资金实力具备优势，容易再迅速拓展市场。

iii.打免费牌，容易得到用户和厂方/校方的认可。

iv.网络开通后用户数发展速度快。

v.团队执行力强。

纯互联网企业的竞争劣势：

i.网络建设方案不合理，由于没有本地局域网，会导致所有业务流量都需要上互联网，对于后续开展一些高流量业务（如视频、游戏等）会存在网络瓶颈。

ii.用户体验一般，特别是用户在走廊里移动漫游时，会导致用户重新分配地址存在中断现象。

iii.由于没有跟最大的渠道商-运营商形成利益捆绑，甚至容易以互联网思维对待运营商，得不到运营商的大力支持，对其拓展市场存在一定制约。

iv.成本压力和前期资金压力较大。

除了设备投入成本，还得持续承担有线宽带租金。

另外，由于全部靠后向变现，在没有规模前变现有限，资金压力较大。

传统通信集成商一般都是依靠其多年来与运营商形成的良好合作关系，采用BOT投资方式与运营商合作参与厂园WiFi网络建设和运营。

传统通信集成商的优势：

i.有着比较好的运营商渠道关系，能够很好利用运营商资源。

ii.长时间做三大运营商以及网络