手机游戏行业分析报告Word文件下载.docx

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（1）游戏开发商8

（2）游戏运营商8

（3）游戏渠道商8

（4）电信运营商8

2、市场现状8

3、行业发展趋势12

（1）游戏内容精品化、重度化12

（2）手机游戏企业运营模式趋向研运一体化12

（3）我国手机游戏企业竞争实力增强，海外发行运营成为趋势12

三、进入行业的主要壁垒13

1、准入壁垒13

2、人才壁垒13

3、用户规模及IP壁垒14

四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家政策和新一代信息技术加速游戏产业蓬勃发展14

（2）智能手机、互联网普及程度提高，网络支付技术不断优化升级15

（3）网络游戏开发和运营技术的升级和创新推动行业持续发展16

2、不利因素16

（1）游戏专业人才严重匮乏16

（2）同质化严重、市场竞争激烈导致用户获取成本逐渐提升16

五、行业技术水平及技术特点17

1、游戏研发技术17

2、游戏运营技术18

六、行业经营模式、周期性、区域性及季节性18

1、行业的经营模式18

（1）运营模式18

（2）盈利模式19

2、行业周期性、区域性和季节性20

（1）周期性20

（2）区域性20

（3）季节性20

七、行业上下游之间的关联性20

1、与上游行业的关系20

2、与下游行业的关系21

八、行业竞争情况21

1、行业竞争格局21

2、主要企业情况22

（1）深圳市腾讯计算机系统有限公司22

（2）网易公司22

一、行业监管体制及主要法规、政策

1、行业主管部门和管理体制

（1）主管部门

①国家新闻出版广电总局

国家新闻出版广电总局负责拟订互联网出版和数字出版发展规划，管理措施并组织实施，制定互联网和数字出版的相关行业标准，负责对出版互联网游戏作品进行审批，对网络和数字出版的出版内容、出版活动实施监管，对网络游戏出版行业进行监督和引导。

②工业和信息化部

工信部负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律、法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场。

（2）行业协会及其他组织

行业自律监管机构主要包括中国软件行业协会游戏软件分会、中国版协游戏出版物工作委员会等。

①中国软件行业协会游戏软件分会

中国软件行业协会游戏软件分会是隶属于工信部的全国性行业组织，主要职责：

配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，为政府主管部门制订游戏产业发展规划和政策、法规提供咨询服务，协助有关部门制订行业标准和各种规章制度。

②中国版协游戏出版物工作委员会

中国音数协游戏工委隶属于中国音数协（全称中国音像与数字出版协会）。

中国音数协作为中国唯一的全国性音像与数字出版行业组织，由国家新闻出版广电总局主管主办。

协会主要职能包括对相关政策、发展规划和重大课题等进行调研，向会员和有关部门提出建议；

发挥集体力量，保护会员合法权益；

培训专业人才，推广先进技术，提供信息咨询服务；

按规定组织国内国际评奖、展销、交流活动；

承办政府部门委托的事项等。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业发展概况

1、产业结构

手机游戏是电子游戏的一类。

根据设备终端的不同，电子游戏可分为电脑游戏、移动游戏（智能手机、平板电脑等）和专用设备游戏（主机等）。

根据对网络的需求状况不同，电子游戏又可分为网络游戏和单机游戏。

网络游戏是以游戏运营商的服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，通过网络传输方式实现多个用户同时参与的游戏产品；

单机游戏是相对于网络游戏而言的，即不需要网络连接即可运营的游戏。

手机游戏产品属于移动终端上的网络游戏，该行业的产业链结构如下所示：

产业链的主链条包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信运营商，各参与者的职能如下：

（1）游戏开发商

主要负责组织研发团队进行游戏软件程序的开发及后续更新等活动，是游戏知识产权的拥有者，通过授权或者代理研发为用户提供网络游戏产品。

游戏开发商有两种经营模式，一种是开发游戏产品同时也从事游戏运营；

另一种是专注于游戏产品开发，自身较少参与游戏运营，通过代理运营、联合运营的方式向游戏运营商收取授权金和收入分成或接受运营商委托开发游戏产品。

（2）游戏运营商

是连接网络游戏开发商与游戏玩家之间的桥梁，主要负责向游戏开发商购取运营权，搭建游戏平台，进行游戏推广，实时管理游戏虚拟社区以及进行客户服务等工作。

（3）游戏渠道商

介于游戏运营商和最终游戏玩家之间的中间商，包括信息、产品、支付渠道及衍生品经营等相关服务渠道商。

（4）电信运营商

电信运营商为上游的游戏运营商提供服务器托管、带宽租用，服务器租用等IDC服务，以及为下游的最终游戏玩家提供互联网接入和移动电话等基础电信业务。

2、市场现状

根据Newzoo《2020全球游戏市场报告》，2020年，全球游戏市场将产生1,593亿美元的收入，同比增长9.3%。

2020年，移动游戏仍是最大的细分市场，将创造772亿美元的收入，同比增长13.3%。

从2019年开始，全球游戏市场将以8.3%的年复合增长率增长，到2023年底全球收入将突破2,000亿美元大关，达到2,008亿美元。

伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示，中国游戏市场和海外市场出口收入相比2018年，整体增速再次提升，收入超过3,100亿，增幅达到10.6%；

移动游戏市场实际销售收入突破1,513.7亿元，较去年同比增长13.0%，继续保持增长势头。

目前，中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志，精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力。

注：

汇率取1美元=6.9元人民币（约2019年均值）

此外，国内游戏企业出海热度也在不断增长。

单从进入全球重要移动游戏市场流水TOP100的产品所属企业数量来看，2018年至2019年已经出现明显增加。

国内企业不仅要与发展中的国外本土企业竞争，还要与国内企业共同竞争海外市场份额。

2019年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元，增长率为21.0%，海外市场正逐步成为国内游戏企业重点突破的领域。

3、行业发展趋势

（1）游戏内容精品化、重度化

近几年手机游戏爆发式增长的同时，面对数量众多的游戏，游戏玩家对游戏的可玩性、精细化、流畅性等要求日益提高。

相应地，游戏开发商必须在设计与研发游戏时精益求精，为玩家提供高质量娱乐内容。

另外，手机游戏重度化追求游戏的可玩性、社交性、更长的生命周期和更强的变现能力，也是移动游戏精品化的必然结果。

（2）手机游戏企业运营模式趋向研运一体化

研运一体化是指游戏公司同时参与研发和发行运营等产业链各环节，将游戏产品价值发挥到最大化，已成为行业的发展趋势。

游戏开发商、运营商及渠道商纷纷通过并购或建立合作关系加强对整个游戏产业链的控制力度。

目前手机游戏市场的用户规模已初步形成，未来用户的获取方式将从海量导入方式过渡为精准营销方式。

为更好地推广游戏产品、获取更高的利润，游戏开发商将会逐步向下游游戏运营商、渠道商延伸；

而游戏运营商与渠道商为更好地发挥自身的发行运营能力、市场推广能力亦会进行产业垂直化扩张，依靠自身的发行运营能力以及对市场的了解反哺游戏研发，打造出用户喜欢的游戏。

游戏企业为更好地主导游戏产品与获取更多收益，将可能更加倾向于采用“研运一体化”的运营模式。

（3）我国手机游戏企业竞争实力增强，海外发行运营成为趋势

对于国内游戏企业，游戏出口业务的有效拓展不仅可充分减少区域性的经营风险，分享广阔的海外市场收益，更能增强品牌知名度与影响力。

近十年来，我国部分手机游戏企业在国内市场已积累、借鉴了宝贵的研发和运营经验，并不断提升技术、人才、资金等方面的实力，具备了全球化竞争的实力。

与此同时，在政府日益重视游戏产品向外传播，大力推动承载中国文化内涵的移动网络游戏走向港澳台、东南亚、欧美等海外市场的背景下，游戏产业逐步成为中国文化出口的先锋军和外汇收入增长点。

未来，随着中国地位的不断提升、“一带一路”、“文化走出去”战略的推进，我国自主研发游戏覆盖的海外市场将持续扩大。

三、进入行业的主要壁垒

1、准入壁垒

近年来，国家对游戏行业的关注及重视程度逐渐提升，对游戏行业的监管和立法不断加强和完善，针对游戏企业游戏内容设置等方面的要求也日趋严格。

相关部门从电信通信、软件版权、出版前置审批、产品内容审查及备案、互联网信息安全、未成年人保护等众多方面对游戏产业进行了规范。

依法开展业务经营要求游戏企业取得一系列必要的行政许可，这对拟开展游戏运营业务的新进入者构成了较高的行业准入壁垒。

2、人才壁垒

游戏公司不仅需要游戏研发、游戏运营、市场推广及客户服务等各领域的专项人才，也需要从业经验丰富、市场理解深刻并对产品具备敏锐直觉的高水平管理人才。

当前，行业龙头企业在行业中深耕已久，一般已建立起具备竞争力的人才引进机制、激励机制及薪酬体系。

大量优秀人才主要集中于行业龙头企业，新进入者面临较高的人才壁垒。

3、用户规模及IP壁垒

部分在行业中深耕已久的领先游戏企业通过历史上多款精品游戏的成功研发及运营已积累下较大规模的用户群体，可利用其存量用户及用户间的社交关系以较低成本推广后续游戏产品，具备先发优势。

此外，一些领先的游戏企业还积累下了具备广泛忠实玩家基础的游戏IP，为其后续研发系列化游戏产品、拓展游戏IP运营业务等打下夯实基础。

当前拟进入网络游戏行业的企业在用户规模、IP领域也面临较高的进入壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策和新一代信息技术加速游戏产业蓬勃发展

我国经济形态正向数字化、智能化、多元化发展，数字文化产业已成为文化产业的重点领域和数字经济的重要组成部分。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，动漫、游戏数字内容服务已成为战略性新兴产业之一。

为了支持我国游戏产业的高质、快速的发展，国家发布了多个政策文件予以支持：

2016年国务院发布《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，在“数字内容创新发展工程”专栏中明确提出，“依托先进数字技术，提高动漫游戏、数字音乐、网络文学、网络视频、在线演出等文化品位和市场价值”；

2017年，文化部印发的《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》中也提到，“推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展。

促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展”。

目前，游戏产业已成为我国数字文化产业的重要组成部分，游戏产业对拉动内需消费有着较高的促进作用。

随着5G、云计算、区块链、虚拟现实等新一代信息技术的加入，游戏产业将迎来新的发展机遇。

加速新一代信息技术与游戏融合是游戏产业未来发展的主要趋势。

（2）智能手机、互联网普及程度提高，网络支付技术不断优化升级

随着移动通信技术的发展，我国4G、5G网络、城市无线网等基础设施的覆盖范围持续扩大，智能手机等移动终端设备逐步普及且性能不断提升，将对手机游戏产业产生巨大推力。

根据中国音数协游戏工委