中国手机产业集群研究报告(初稿)Word格式.doc

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百万部） 7

图2：

全球与中国手机用户数比较图（单位：

亿户数） 8

图3：

手机产业演进全球区位分布图 9

图4：

世界手机产业通信技术演变路径 10

图5：

手机产业价值链曲线及产业链关系类型 10

图6：

全球手机产业价值链布局图 11

图7：

中国手机产业发展演变特征图 13

图8：

手机产业供应链图 15

图9：

中国手机产业集群在全球的价值链环节 15

图10：

90年代计算机产业微笑曲线 16

图11：

手机产业新微笑曲线 16

图12：

手机产品上市存活时间分布比例对比 17

图13：

2001－2006年中国手机市场销量及增长率（单位：

万部） 19

图14：

国内厂商占国内手机市场比率 20

图15：

国内外大中小手机生产商高低端产品占据杠杆图 21

图16：

2006年中国手机产品市场价位分布 21

图17：

高、低端产品手机市场需求趋势图（单位：

百万部） 22

图18：

中国手机出口比重图 22

图19：

主要省市手机生产企业与销售收入占全国比重图 23

图20：

中国手机生产厂商空间分布图 24

图21：

双三角联动发展 27

图22：

国内外手机厂商在中国手机产业集群演进中的研发投入比较 31

图23：

手机价值链的深化与拓展示意图 40

表1：

世界手机产业通信技术概括 11

表2：

手机产业结构表 14

表3：

中国手机产业集群制造企业战略集团划分 20

表4：

天津经济技术开发区2004-2006年全区手机产量（单位：

万部） 25

表5：

中国三大区域手机产业集群关键参数比较表（单位：

百万部） 29

表6：

中国手机等相关产业联盟 32

表7：

中国手机产业集群里各类手机生产商的优劣势比较 34

表8：

2004-2006年中国手机生产量、市场销售量与国内企业市场占有率复合增长率比较 38

中国手机产业集群感谢波导研发中心张久生高级工程师，康佳HRMs.Celly，摩托罗拉采购张经理，宁波国际投资咨询公司童雅平工程师，赛迪顾问，富士康邵工程师等很多以前同仁、老师、朋友对该报告所做的贡献。

杨锐

（宁波市经济建设规划研究院宁波315000）

全球经济已经进入了新的竞争模式时代。

产业集群已经成为一个地区加入全球供应链的重要路径。

在全球产业分工下，每个价值链片段在不同资源禀赋区位上聚集发展，波特（1990）在《国家竞争优势》一书中指出国家和区域的竞争优势取决于该国或区域内产业的竞争力；

产业集群所具有的外部经济、创新与合作竞争效果等正是促进区域产业竞争优势提升的重要动力。

手机产业作为一个新兴的朝阳产业，正日益成为中国电子信息产业出口的重要力量。

伴随国际手机产业向发展中国家的转移，不仅使中国成为全球最大的手机制造基地和最大的出口基地，也造就了世界级的产业集群，与手机生产相关的配套产业也随之大量的落地中国。

手机产业集群的形成，为国产厂商增强全球竞争力奠定了良好的产业基础与产业环境。

中国在全球电子信息产品进出口额中的比重已超过15%，其中手机产品占47%。

2006年中国手机生产保持较快增长，全年产量为4.55亿部，占据全球产量的48.45%（见图1），增速达到58.2%，市场销售突破1亿部，达到11933.6万部，销售额1680.8亿元人民币，分别同比增长35.5%和27.7%。

2006年手机实现出口3.85亿部，同比增长68%，出口金额达到312亿美元，同比增长51%，占整个电子信息产业出口额的8.5%。

百万部）

数据来源：

IDC报告

2002～2006年中国手机生产量复合增长率高达35.4%，占全球产量近50%。

根据中国“十一五”电子信息产业的规划，到2010年，中国信息产业增加值将达到2.6万亿元，年均增长15%，占GDP的比重为10%。

电子信息产品出口额占全国外贸出口额的比重保持在35%左右。

手机用户达到6亿户，普及率为45部/百人。

如图2所示，全球手机用户仍保持增长势头，预计在2007年国内手机产量将占全球手机产量的52.53%，到北京奥运会举办的2008年比率将上升到64.28%（如图1所示），而在中国的手机销售量将从2007年的18%上升到22.4%（如图15所示）。

亿户数）

资料来源：

中国各年统计年鉴及IDC,MIC统计报告

中国手机产业集群的形成是在经济全球化与国际产业分工背景下逐渐形成的。

一方面为国产手机厂商融入全球手机产业链提供了新的契机；

同时也拉动了中国电子信息产业出口，奠定了中国手机产业走向高端的产业基础；

另一方面，中国手机产业发展还处在全球价值链低端，产业集群的发展存在诸多问题：

中国手机产业如何从全球价值链低端走向高端？

如何在全球化分工日益细化、专业化的浪潮中提升手机产业整体创新能力？

如何做好地方或一个国家的产业与全球化产业融合发展，实现地区生产系统与全球生产系统的对接？

这些问题正是本报告试图探索的。

本研究报告共分为四大部分。

从第一部分的全球手机产业集群发展演变入手，展示中国手机产业集群演变的世界手机产业演变背景。

在第二部分分析中国手机产业集群发展的微观经济特征，以对中国手机产业集群的产业特点、市场、企业特征等有全面的把握。

接下来，在第三部分展示中国三大区域手机产业集群及各自的特点。

在最后一部分重点分析中国手机产业集群在新形势下的发展趋势及其目前存在的问题以及政策建议。

一、全球手机产业集群发展演变

（一）手机产业全球区位分布

全球手机产业的全球布局是在世界经济全球化的浪潮下，与产业的技术演变以及产品生命周期密切相关的。

根据手机产业通信技术发展（见图4），手机产业全球布局大体分为三个阶段：

地区化分布初期（1988-1992年）：

这时期手机通信技术还处在研发、测试，以及小量生产阶段，也就是在1G到2G发展初期这期间，全球手机产业主要分布在欧美等发达国家；

生产全球布局阶段（1992-1998年），这期间伴随着2G技术的成熟与推广，以及发展中国家大力实施的对外开放战略，全球手机生产巨头开始把生产布局扩展到全球范围，尤其是向发展中国家转移生产工厂，进行离岸生产。

中国的手机产业集群也是在这此阶段中逐步形成。

价值链全球布局阶段（1998年-），即在2G技术向3G技术过渡时期。

手机产业技术的日新月异，发展中国家的巨大市场需求，以及逐步完善的市场体系、制度等投资环境的改善，使得众多跨国公司把整个手机产业价值链进行全球范围内布局。

手机产业全球区位分布图如图3所示。

欧

美

日

中

台

韩

CEM

成本低

研发能力

竞争关系

Nokia

Motorola

Ericsson

Alcatel

松下

NEC

京瓷

三菱

飞利浦

西门子

三星

产业体系

手机产业演进全球区位分布图

本研究汇编本研究以下的图表若没有特别注明均是本研究整理

手机产业在产品生命周期的不同阶段，会有不同的上下游产业链关系。

伴随手机产业通信技术演变路径（如图4），手机产业链之间的合作关系呈现不同的类型（如图5）。

在产业发展初期，由上游的生产设备、材料零组件到下游的手机及通路一手全包，领导厂商担任了开路先锋的角色，比如诺基亚、摩托罗拉以及三星。

但是这样的角色与优势会因产业成熟度的增加而改变。

当产业逐渐成形之后，厂商的成熟度与规模经济将使后进的厂商逐渐有能力来瓜分领导厂商的垂直整合程度，上下游分别由不同的公司经营，部分OMD/OEM，或EMS厂商开始承担了一体化厂商的部分角色，尤其是生产制造环节。

当产业进入成长期后，上、下游之间的供需关系可能催生或衍生出共同研发的产业联盟等形式的合作关系。

1999年

2001年

2002年

2003年

2004年

2M

384k

115k

64k

14.4k

9.6k

2G

2.5G

3G

4G….

频宽

时间

功能

新应用

多媒体

语音

语音+简单数据

PDC

GSM

GPRS

EDGE

W-CDMA

TDMA

CDMA

CDMA200

1X

CDMA2000

日本

欧洲

美国

中国

TD-SCDMA

台湾

2000年

世界手机产业通信技术演变路径

在全球化趋势下，生产要素在全球范围内广泛流动，寻找资源最佳配置区位。

生产链各个基本功能环节在地理空间上越来越分离，形成了全球布局的地理特征。

而此时，发展中国家凭借低成本、廉价劳动力等比较优势吸引了全球价值链中的生产环节，从而形成了全球价值链下手机产业集群不同价值环节的空间等级体系。

每个分离出去的价值链片段在其资源匹配的最佳区位形成了特色地方产业集群。

产业链价值

运筹

营销

制造

零组件

研发

全球性竞争

地区性竞争

设计

2G量产时代

3G新标准时代

手机产业发展初期

手机产业价值链曲线及产业链关系类型

在全球手机产业价值链中，手机生产所需的关键元器件是产业利润的重要来源，相关供应商垄断性较强，技术门槛和资金门槛很高，进入壁垒和退出壁垒很高，并且掌握着手机生产的核心技术和核心器件，因此在产业价值链中拥有很强的话语权和议价能力。

全球手机产业价值链分布如图6所示。

售后服务

全球服务网络，本地化服务网络

全球竞争

地区竞争

全球营销网络，本地化销售网络

生产/组装

核心元件高端产品一般元件低端产品

美国日本欧洲台湾韩国菲律宾中国印度

采购

全球采购网络——中国大陆

研发/设计

关键技术生产技术外围技术

美国日本欧洲台湾韩国菲律宾中国印度

组装生产

软件/内容/服务

外设

芯片

关键零组件

整机

全球手机产业价值链布局图

（二）全球手机产业技术演进路径

1980年第一代（1G）类比式（analog）手机诞生，经过多年发展，进展为第二代数位式（digital）系统，成为世界主要移动通讯标准，目前又以欧洲各大厂主导的GSM系统及美国主导的CDMA两大系统为主流。

日本则推出PDC另成一种系统，但近期因网际网路应用及多媒体影音发展（MMS，EMS）趋势，目前第二代数据传输速度9.6Kbps（每秒传输9600位），已经不能满足多数传输需求，因此国际电信联盟（ITU）规划的第三代移动通讯系统IMT2000，数据传输速度可达2Mbps（每秒传输两兆），在欧美及中国各方