新能源汽车产业链电机控制系统行业分析报告Word文档格式.docx

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永磁化、智能化、集成化8

五、电控行业发展现状8

1、海外发展情况8

（1）海外整车控制器技术趋于成熟9

（2）汽车电子零部件企业积极开展整车控制器研发和生产制造9

（3）控制器日趋标准化9

2、国内发展状况9

六、重点公司简况10

1、汇川技术10

2、上海大郡11

一、产业链基本属性

新能源汽车电控系统主要包括电池管理系统、电机控制系统、能量回馈系统、电动助力转向系统等环节。

新能源动力系统主要是指除了行驶系统、动力系统、车身系统将传统汽车产业链进行延伸以外增加的电池管理系统、电机控制系统、动力总成控制系统。

制模块、功率驱动模块（IPM/IGBT/Mosfe）、车用传感器、系统集成及软件、接插件等。

为电控系统提供所需元器件的企业主要有：

英飞凌、博世、联合电子、西门子、富士等知名电子元器件企业。

与传统汽车的控制系统相比，新能源汽车电控系统的控制单元数量及复杂程度远远高于传统车；

各个电子控制单元可以更好的协调工作；

稳定性能和安全性要求也更高。

这对于新能源汽车电控系统发展提出了更高的要求：

需要新的开发方法和手段；

需要能够提供系统级的解决方案、而不仅仅是控制器的运转；

零部件供应商与系统集成商统一软件接口平台；

开发周期需要缩短。

二、电池管理系统

电池管理系统（BMS）是解决电池一致性的关键，是新能源汽车必备的重要零部件，与汽车动力电池组共同构成电池系统，为新能源汽车提供动力。

电池管理系统（BMS）除了通过协调各个电池单体，来弥补单体一致性不足对成组电池带来的影响之外，其他作用还包括“监测”——记录电池组电压、剩余电量（SOC）、温度等参数，“保护”——防止过充电、过放电、短路、超温等对电池有害刺激的发生。

BMS在动力电池包中占1/10的成本。

BMS除了必需的电池控制单元以外，针对每个电池都要有检测处理单元。

因此，BMS的价格与电池包中的单体电池数量是成正比。

三、电机控制系统

电机驱动控制系统决定着新能源汽车能否安全可靠地运行，是驱动系统的核心。

电机控制系统主要由逆变器（主要部件是IGBT功率模块）、逆变驱动器、电源模块、中央控制模块、软起动模块、保护模块、散热系统信号检测模块等组成，其中IGBT占整个控制器成本的40-50%。

电动汽车时速快慢和启动速度取决于驱动电机的功率和性能，其续行里程之长短取决于车载动力电池容量之大小，选用各种系统取决于制造商对整车档次的定位和用途以及市场界定、市场细分。

目前IGBT尚未能国产化，为国外所垄断。

主要是国外的ToyotaIndustries、Mitsubishi、Meidensha、Nichicon、Nissan、Magna、Toshiba、Bosch等生产电动汽车用逆变器，国内技术还有待进一步完善。

驱动电机系统将朝着永磁化、数字化和集成化方向发展。

目前某些关键材料（如高性能硅钢片、绝缘材料）和关键元器件（如IGBT、DSP芯片）仍主要依靠进口，限制了选择余地和成本降低，但是相对动力电池而言，驱动电机系统并不是电动汽车发展的障碍。

永磁化、智能化、集成化

电控系统的材料成本占比不高，但需要经过多次试验才能掌握关键算法，尤其是混合动力汽车涉及油、电混合的控制策略，技术壁垒较高。

五、电控行业发展现状

1、海外发展情况

电控系统的开发包括软、硬件设计。

核心软件一般由整车厂研发，硬件和底层驱动软件可选择由汽车零部件厂商提供。

（1）海外整车控制器技术趋于成熟

大部分汽车企业在电动汽车领域积累充足，控制策略成熟度高，整车节油效果良好，控制器产品通过市场检验证实了可靠性。

（2）汽车电子零部件企业积极开展整车控制器研发和生产制造

各汽车电子零部件巨头，如德尔福、大陆、博世集团都纷纷进行整车控制器研发和生产。

部分汽车设计公司也为整车厂提供整车控制器技术方案，如AVL、FEV、RICARDO等，在电动汽车整车控制器领域也有不少成功案例。

（3）控制器日趋标准化

控制器的标准化已引起相关企业关注，由全球汽车制造商、部件供应商及电子、半导体和软件系统公司，联合建立了汽车开放系统架构联盟，形成了AUTOSAR（汽车开放系统构架）标准，简化了开发流程并使ECU软件具有复用性，是控制器开发的一个趋势。

2、国内发展状况

目前国内电动客车企业，主要采用国内电驱动产品，包括上海电驱动、大洋电机等，少数企业选取伊诺华、伊顿等国外品牌。

市场格局层面，目前上海电驱动占据国内新能源汽车电机、电控主要市场，份额约50-60%，其他主要企业包括大洋电机、上海大郡等。

六、重点公司简况

1、汇川技术

汇川技术是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。

主要产品有低压变频器、高压变频器、一体化及专机、伺服系统、PLC、HMI、永磁同步电机、电动汽车电机控制器等；

主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域，产品广泛应用于电梯、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、汽车等行业。

公司在低压变频器市场的占有率在国产品牌厂商中名列前茅，其中一体化及专机产品在多个细分行业处于业内首创或领先地位。

传统业务保持强势增长，新产品注入活力。

公司变频器、伺服、PLC、触摸屏等综合产品解决方案，以及各种行业一体化专机解决方案的优势明显，2013年电梯、注塑机行业的销售收入增长均超过35%以上，市场占有率持续提升。

另外公司的通用变频器MD380系列/MD310系列/MD210系列产品市场切换工作顺利进行，其中MD380系列已经成为市场上的主力产品，新一代通用变频器MD500系列也在开发过程中；

HE系列工程传动变频器已经在石油钻机、矿山机械等行业试机成功。

新能源综合实力显现，新能源汽车、光伏逆变器订单放量明显。

公司新能源产品2013年收入同比增长584.20%，产品销售初具规模。

在新能源汽车领域，公司充分发挥快速满足客户需求的研发优势和新能源汽车电机控制器的产品优势，在重点客户方面取得突破，2013年完成新能源汽车电机控制器订单约12000万元；

在光伏发电领域，公司利用光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品优势及供应链平台的管理优势，实现订单快速增长，共完成订单约16000万元。

节能环保领域，高压产品借助低压渠道，协同效应显现。

在EU/项目型市场，公司利用低压变频器品牌和渠道优势，以及高、低压变频器的协同效应，重点拓展冶金、化工、煤矿、石油、电力、建材、市政、橡胶等行业。

公司在强化项目运作的同时，还加强了与行业设计院、系统集成商的合作。

在产品线和片区的共同努力下，公司在EU项目型市场取得了较好的成绩，并突破了一些目标大客户或大项目，公司品牌在EU/项目型市场得到了进一步提升。

2、上海大郡

上海大郡动力控制技术有限公司是一家从事电动/混合动力汽车用电机控制系统开发的专业公司。

由徐性怡博士领军。

徐博士在回国创业前曾长期在美国福特汽车公司负责电动汽车用电力电子及电机控制技术与产品的开发工作。

回国后曾担任科技部863电动汽车重大专项总体组电机责任专家。

大郡团队从2003年开始承担国家电动汽车相关的重大项目，包括：

科技部863电动汽车重大专项、科技部及上海市电动汽车产业化项目、工信部新能源汽车创新工程项目。

在政府的大力支持下，大郡坚持自主创新，开发出一整套具有自主知识产权的永磁磁阻同步电机技术，拥有发明专利5项（已授权），申请并受理发明专利40余项，其它专利、软件注册等知识产权百余项；

形成了一套完整的汽车电机系统产品设计及验证规范；

建成了生产供货能力和供应商管理体系；

打造了销售服务网络；

通过了TS16949质量体系认证；

初步具备了电动汽车用电机系统产品的开发与供货能力。

公司与一汽、东风、上汽、长安、广汽、北汽等国内知名整车企业密切合作，开发了三大产品系列，涵盖了乘用车、轻型商务车、公交车以及工程机械的各类应用需求。

产品经过了奥运会、世博会、大运会以及“十城千辆”等示范运行的考验，并已经开始了小批量供货。

在今后2年内，上海大郡计划加大投入，继续提升产品开发设计与认证的能力，建设量产基地，加快产能建设，完善供货能力，支撑国产新能源整车的发展，带动零部件产业链，力争成为新能源汽车用电机驱动系统领域中的主要供应商。