白羽肉鸡养殖行业深度分析报告Word文档下载推荐.docx

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2.6.引种短缺，祖代鸡存栏低位徘徊13

3.16-17年市场特点：

鸡苗和终端价格低迷13

3.1.鸡苗价格低迷13

3.2.终端价格持续走低15

4.2016年市场行情判断失误原因分析15

4.1.禽流感引起的引种减少预期，换羽等因素延迟传导时间15

4.2.种鸡存栏量历史高位16

5.毛鸡价格低迷，产业处于底部，景气向上是高确定性的趋势17

5.1.毛鸡价格趋势判断18

5.2.价格上涨空间判断20

6.相关建议20

7.风险提示：

20

图目录

图1：

2000-2014年全球肉鸡产量及消费量走势图4

图2：

全球鸡肉生产国占比5

图3：

1987年-2016年国内鸡肉总消费量（千吨）和总产量（千吨）5

图4：

中美人均鸡肉消费量对比（公斤）6

图5：

肉鸡代次繁育流程具体情况6

图6：

白羽肉鸡养殖7

图7：

黄羽肉鸡养殖8

图8：

我国肉鸡构成8

图9：

白羽肉鸡生长周期10

图10：

全球各国祖代鸡产能占比11

图11：

2001-2016年全国祖代鸡引种规模（万套）及同比增速（%）12

图12：

在产和后备祖代鸡种鸡存栏（万套）13

图13：

历史父母代鸡苗价格（元/套）14

图14：

16年-17年5月父母代鸡苗价格（元/套）14

图15：

09年1月-17年5月商品代鸡苗价格走势（元/只）15

图16：

白羽肉鸡主产区价格（元/公斤）15

图17：

2016年新西兰祖代鸡供应国内数量变化图（万套）16

图18：

全国在产加后备父母代种鸡存栏量（万套）17

图19：

16年1月-17年6月肉毛鸡价格走势（元/斤）17

图20：

父母代鸡苗销量（外销+自用）（单位：

万套）18

图21：

在产父母代存栏和白羽肉鸡主产区平均价对比19

图22：

山东和辽宁地区淘汰鸡价格（元/斤）19

表目录

表1：

我国各种祖代肉种鸡历年引种情况（万套）10

表2：

全球主要祖代鸡生产公司11

表3：

祖代种鸡供种国高致病性禽流感一览表12

1.全球禽产业趋势

近年来，鸡肉产量、销量呈快速上升趋势。

根据美国农业部统计数据，世界鸡肉生产量保持稳定增长，从2000年的5422.0万吨，增长到2016年的8954.8万吨，年均复合增长率为4.07%。

世界鸡肉消费量从2000年的5849.4万吨，增长到2016年的9843.1万吨，年均复合增长率达4.27%。

2000-2014年全球肉鸡产量及消费量走势图

从地区分布上看，世界前三大鸡肉生产国家为美国、中国和巴西。

美国为世界鸡肉第一大生产国。

根据美国农业部数据统计，2016年，美国鸡肉生产量达1828.3万吨，占全球鸡肉生产量的20.41%；

中国鸡肉生产量达1270.0万吨，占全球鸡肉生产量的14.18%；

巴西鸡肉生产量达1360.5万吨，占全球鸡肉生产量的15。

全球鸡肉生产国占比

1.1.国内鸡肉类消费水平快速增长，空间巨大

近10年，我国鸡肉年产量及消费量持续增长，2013年以来受疫情、中央八项规定等因素的影响，鸡肉年产销量略有下降，但始终保持在1,300万吨以上的水平。

鸡肉产量从2006年的1035.0万吨增长至2016年的1270.0万吨；

鸡肉消费量从2006年的1069.3万吨增长至2016年的1311.0万吨。

1987年-2016年国内鸡肉总消费量（千吨）和总产量（千吨）

中国人均鸡肉消费量为每年10公斤，相比美国的人均43公斤处于较低水平。

未来如果中国达到美国消费水平的50%，即21公斤左右，国内鸡肉总消费量将增长一倍达到2600万吨，行业增长空间巨大。

中美人均鸡肉消费量对比（公斤）

2.高产业化养殖业

肉鸡养殖业以它本身一直固有的高效率、低成本等优势，成为了中国畜牧业领域中产业化程度最高的行业，从繁育角度来看，肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。

肉鸡代次繁育流程具体情况

目前在我国的肉鸡良种繁育体系中，祖代肉种鸡繁育处于最高的层次。

祖代肉种鸡繁育养殖作为起始环节，其主要产品是父母代肉种鸡，再之后连接的产业链是商品肉鸡饲养、最后环节是屠宰、鸡肉食品加工等。

父母代肉种鸡目前在产业链中处于承上启下的中间环节。

我国各祖代肉种鸡养殖企业主要从国外公司引进祖代肉种鸡雏鸡，繁育父母代肉种鸡雏鸡出售给下游父母代肉种鸡养殖企业，父母代肉种鸡产蛋孵化出商品雏鸡销售给养殖户，商品肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。

因此国内目前主要依靠进口祖代肉种鸡以生产父母代肉种鸡并进而满足下游整个环节对肉鸡产品的需求。

2.1.以白羽肉鸡为主的食用肉鸡结构

在我国，肉鸡包括黄羽肉鸡、白羽肉鸡、肉杂鸡和淘汰蛋肉鸡。

其中以黄羽肉鸡和白羽肉鸡为主。

黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地域特征，价格较白羽肉鸡偏高。

黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争，而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖企业面临国际市场的竞争。

白羽肉鸡养殖

黄羽肉鸡养殖

在我国，肉鸡包括白羽肉鸡、黄羽肉鸡、肉杂鸡（817系列）和淘汰蛋肉鸡。

肉鸡产量以白羽肉鸡和黄羽肉鸡为主。

根据畜牧业协会统计及预测，2016年，白羽肉鸡出栏约45亿只，产量758万吨，占比53%，黄羽肉鸡出栏39.2亿只，产量448万吨，占比32%。

白羽肉鸡因其生长速度快、饲料转化率较高、产肉量多，适合工业规模化生产，因此产量占比较高。

我国肉鸡构成

黄羽肉鸡

黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近100%。

黄羽肉鸡主要是由我国地方有色羽鸡种与引进肉鸡品种杂交选育而成，体重较白羽肉鸡小，适合活鸡销售和整只加工。

黄羽肉鸡因受以下四个因素的限制，只能作为白羽肉鸡的补充：

一、饲养方式以散养为主，耗料多、生长慢，规模化程度低且占地多，导致其生产成本高，在价格上不具备优势；

二、受生产和消费区域的限制，黄羽肉鸡生产和消费集中在长江流域及其以南地区；

三、受产品销售的限制，黄羽肉鸡以活鸡上市为主，难以进入超市等主流销售市场；

四、产品加工依赖传统加工方式，很难进行工厂化生产。

白羽肉鸡

作为进口品种，白羽肉鸡属于快大型肉鸡，毛色多为白色。

与黄羽肉鸡相比，其特点是生长速度快、饲料转化率较高、产肉量多，适合工业规模化生产。

通过多年的不断摸索和学习国外肉鸡养殖的经验，目前国内已熟练掌握了包括肉种鸡及商品鸡的平养和笼养等饲养技术、孵化技术、饲料营养和饲料产品加工技术、疾病预防与控制、生物安全措施等肉鸡养殖环节所必需的技术，但在白羽曾祖代种鸡、祖代种鸡等的育种技术方面目前仍依赖于国外各大育种公司，国内所用的大部分祖代肉种鸡仍需从国外进口，因此在祖代内种鸡供应等方面对国外企业存在一定的依赖。

我国引种的白羽肉鸡主要品种包括艾拔益加（AA+）、罗斯308、科宝（Cobb）。

根据中国禽业发展报告（2014年度）统计，2014年，AA+引进了51.76万套，占全部引进量的43.83%；

罗斯308引进了47.42万套，占全部引进量的40.16%。

白羽肉鸡是我国肉鸡产品重要组成部分，也是肉鸡屠宰加工企业的主要原料。

我国各种祖代肉种鸡历年引种情况（万套）

我国白羽肉鸡祖代种鸡养殖企业从国外引进祖代肉种鸡苗后，繁育父母代肉种鸡苗出售给父母代肉种鸡养殖企业，父母代肉种鸡产蛋孵化出商品代雏鸡销售给代养户，商品代肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。

白羽肉鸡的目标客户主要是肯德基、麦当劳等快餐消费及分割产品出口。

2.3.1.周期快，产出大

中国对祖代肉种鸡的引进量绝对值并不大，但由于种鸡的繁殖扩大作用，最终的产品数量是惊人的。

按照肉鸡生产的一般标准，每1套祖代肉种鸡可生产50套父母代肉种鸡，每套父母代肉种鸡可生产130只商品肉鸡，每只商品肉鸡在45天内可长成重达2.8千克的成品肉鸡，成品肉鸡的屠宰率约为85%，据此计算，一套祖代肉种鸡最终可以提供约15.5吨的鸡肉产品。

白羽肉鸡生长周期

2.4.全球祖代鸡产能集中

2016年，全球祖代鸡产能约700万套，整个行业的集中度较高，企业层面，德国EW集团的安伟捷、美国泰森集团的科宝、法国克里莫集团的哈伯德三家育种巨头产能分别为350万套、280万套和50万套，瓜分全球97%的市场份额。

全球主要祖代鸡生产公司

国家层面，产能向发达国家集中，主要祖代鸡生产国美国、英国、法国等均为发达国家，三国产能合计占比约65%。

全球各国祖代鸡产能占比

2.5.受国际禽流感影响，国内祖代鸡引种量持续下滑

禽流感是导致引种量减少的根本原因，2015年至今，美国、法国、英国相继封关，新西兰、西班牙成为我国祖代种鸡主要引种国家，而据OIE网站消息，今年2月23日，，西班牙加泰罗尼亚一座养鸭场爆发H5N8高致病性禽流感，发病肉鸭723只，死亡723只，销毁17077只，这波禽流感疫情已影响了整个欧洲的家禽。

2月27日，我国质检总局在更新的《禁止从动物疫病流行国家地区输入的动物及其产品一览表》中已加入禁止从西班牙进口禽类。

从2014年开始祖代种鸡引种量持续减少，2016年全年引种量为64万套，同比降幅为8.57%，与2014年的119万套相比降幅可达43.86%，创下十年新低。

到目前为止2017年能供种的仅剩新西兰，根据卓创资讯推测，新西兰供种能力在45-50万套之间。

2001-2016年全国祖代鸡引种规模（万套）及同比增速（%）

祖代种鸡供种国高致病性禽流感一览表

2.6.引种短缺，祖代鸡存栏低位徘徊

国内祖代鸡引种长时间不复关，导致了在产祖代鸡存栏量下降至3年以来的低位，并且后备祖代存栏也处于3年来的低点。

截止17年5月底，在产祖代鸡存栏量83.4万套，后备祖代鸡存栏量41.27万套。

在产和后备祖代鸡种鸡存栏（万套）

鸡苗和终端价格低迷

3.1.鸡苗价格低迷

上游祖代鸡供给收缩后，下游养殖户积极性提高，加速了国内父母代鸡苗销售量和价格的上扬，全国父母代鸡苗价格从16年年初的11.93元/套上涨至16年12月的76.96元/套，16年平均价格达到43.85元/套，是14-15年的平均水平9.82元/套的4.46倍。

截止17年5月底，父母代鸡苗价格已回落至16年1月水平12.03元/套

历史父母代鸡苗价格（元/套）

16年-17年5月父母代鸡苗价格（元/套）

16年全年父母代鸡苗波动幅度较大，长期在3-4元/羽运行，16年下半年以来价格跌幅较大，截止5月底，商品代鸡苗价格为0.68元/羽，处于历史低位。

09年1月-17年5月商品代鸡苗价格走势（元/只）

3.2.终端价格持续走低

受禽流感市场需求萎靡和父母代存栏较大影响，白羽肉鸡产能持续高位运行，价格处于历史低位6.19元/公斤。

白羽肉鸡主产区价格（元/公斤）

4.2016年市场行情判