保险从业人员工作总结与保险保全师工作总结汇编文档格式.docx
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一是立足“早谋划、早沟通、早部署”,认真抓好“赢向未来”大增员活动。
通过成立专门的行动项目,实行增员“一把手”负责制,经过一周时间紧张的分片增员启动、宣导安排、精英培训、分职场准增员拜访邀约、创业产品说明会、当地主流媒介宣传等活动,实现增员500多人,为xx年顺利实现首季开门红奠定了坚实的基础。
二是全力抓好“祥和新春”员工回馈活动。
**分公司从xx年12月16日----xx年1月26日,在全市系统员工中提出“奋战一个月,开心过大年,新春赢头彩,一年好运来”的活动口号,积极瞄准更高的目标定位,采取不同的有奖申报方式,按照5元、10元、15元标准购买三个等级认购,达到申报等级奖励标准退还认购金,并按申报等级标准的10%馈赠超值“祥和新春”大礼包,有效地激发了广大员工的积极性。
三是适时培训,做好启动。
从xx年11月下旬起,**分公司先后组织全市系统业务人员实行分层次轮训,通过采取组训主管精英授课、结对帮扶,开展了以市场分析、卖点介绍、话术推介和险种条款为重点的全方位培训。
尤其是结合总公司新人育成体系,加强对新人育成工作的力度,重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫,强化了对产品销售的全面支持,全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。
二、强势启动,精心组织为全面实现
xx年首季各项竞赛目标,**分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导。
一是于xx年12月25日,下发了《**分公司xx年一季度开门红业务工作方案》。
围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案,提出了一季度“突出上量中心,协调平衡发展,整合三大销售渠道,做到既要整体推进,又要各有侧重,抢占全年业务制高点”的工作思路,在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。
将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段,设立了竞赛必达目标和冲刺目标,采取不同的激励措施,鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登,通过对一季度经营目标的分析,以时段促赛段,以赛段保全季,增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感,形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。
三、是抓好节日商机,全面出击市场。
**分公司根据上级公司《关于开发外出务工人员保险市场的指导意见》要求,积极采取多种多样的形式,打好“外出务工市场开发”这一攻关、开发战役。
通过加强领导,精心组织。
召开支公司分管农村业务的经(副)理,支公司农村业务部经理,农村营销服务部(营业部)经理参加的“外出创业务工人员保险”研讨会,广泛收集信息,争取政府支持,大造宣传声势;
以春节为契机,开展强势促销;
外出进点展业,加强代办合作等问题。
认真抓好“外出务工人员”保险市场,做好“三定”和四个阶段的工作。
即:
定险种、定时间、定责任的工作思路。
专门制定下发了《关于全市春节期间“外出创业务工人员”保险销售活动的指导意见》,明确了活动目的、活动时间、参与人员、活动目标、主推险种。
从四个阶段具体做好此项工作。
截止3月30日,实现外出务工保费361422元、承保人数达296人、件数达1137件。
三是搭建展业平台,创新激励举措。
首先是抓好目标定位。
要求各单位将3月中下旬定位两个时段,即3月22日和3月30日,第一时段不低于首季目标计划的75%,年度目标计划的23%;
第二时段每天完成年计划的1%,全市力争达成期交保费1600万元,冲刺1800万元。
其次是抓好群体定位。
抓好3月份5万元和8万元群体的定位,提升精英业务;
抓好“沙场点兵”竞赛中赴南宁北海高峰会群定位,拉升达标群体;
抓好3月份“中国人寿精英彩玲”群体定位,拉升中间层后劲支援;
抓好标准员工、一人一单及“破零”群定位体,拉升举绩率;
抓好乡镇业务定位,拉升了乡镇的贡献率。
再次,抓好时段定位。
集中全部精力做好3个月份两个关键时段点,注意做好相应时点的推动,形成小的业务发展波段。
3月10日、3月22日、3月30日“中国人寿精英彩玲”三个时点,3月29日南宁北海高峰会推动时点以及3月24日佣金日、25日考核日等时点。
第四是抓好措施定位。
一季度未完成年度期交27%的单位,负责接待个4月份的人业务总结会,要求各单位进一步要细化推动措施,精心组织实施好市公司各个时点的业务推动工作,发挥精英作用,全力实现首季开门红目标。
抓好典型引路,注重整体推进。
针对不同时段和销售渠道,及时发现和宣扬先进典型。
尤其是在xx年全市系统保险工作会议上,市公司党委、总经理室大力表彰了先进集体和先进个人,请基层支公司从事个人营销业务、团险业务、兼代业务员、农村网点及大力加强基层班子建设取得良好成绩的单位交流经验,在当地主流媒体刊登业务精英图片和先进事迹,在公司内部刊物适时宣传先进团队和优秀展业能手的事迹,在各级领导和广大员工中产生了极大的震撼力,形成了“比、学、赶、超”的浓厚氛围。
围绕省、市两级总经理室一季度制定的三大业务竞赛方案,扎扎实实地抓好各职级、申报不同类型保费员工的工作,抓好对手赛、擂台赛、对抗赛等竞赛活动;
要求各级领导和主管,通过关心队员和关爱客户,从队员的个人、家庭、团队、公司的发展、责任、荣誉等方面进行多方面的思想交流,通过短信、家访、帮扶、新春团拜等方式,让队员们感受关心和关爱,激发由内到外的发展意愿;
同时,通过组织开展与客户的联谊活动,加大与客户的接触,增进友谊,扩大共识;
通过召开xx年度高峰会,开展“一人一万献礼高峰盛会,精英携手共创辉煌明天”活动以及在全市系统宣导、推动星级营销团队创建活动,利用两级公司召开产品说明会的机会,掌控好发展节奏,使整个业务竞赛亮点频现,高潮迭起,确保一季度业务目标的实现。
四、强化支持,协同作战通过实施定点联系制度,加强业务追踪督导,强化后援支持保障措施,加大了考核力度。
市公司总经理室成员对挂点基层单位重新进行了调整,拿出三分之二的时间在基层现场解决问题,班子每名成员都拿出xx元进行抵押,与挂点单位完成任务情况进行挂勾,尤其是对业务发展相对滞后的基层单位,采取定点督办、长期驻办的方式,强化督促,靠前指挥,注重内外结合,将竞赛目标细化分解到每个阶段,落实到团队、个人。
通过抓细抓实,具体帮助基层公司解决业务发展过程中出现的各种难题,有效地推动了业务的发展。
同时,规定机关副科级以上管理人员每周不得少于2次到挂靠的团队服务,加强业务追踪督导,保证了各项业务的持续、快速发展。
市公司工委根据分公司党委的要求,在市机关本部人员中开展“首季开门红”劳动竞赛。
二线和一线之间相互理解、相互配合,确保了业务发展的顺利进行。
保险保全师工作总结
保险保全师工作总结
(一)
20XX年保全部在中心经理室的带领下圆满完成了全部工作,并取得了一定成绩,为了20XX年工作顺利进行,现将20XX年工作开展情况,存在的不足做如下几方面总结,并对20XX年工作思路进行安排。
一、20XX年工作总结
(一)保全部工作完成情况
自20XX年1月份至20XX年10月,审核保全业务工单528件,集团辖外转移31件,代服务64件。
年金险超权限业务277件,短期健康险490件,老业务补录4件,集团股份超权限业务606件,银行质押XX件,强制复效、非正常退保26件。
保全档案归档1670件,保全部员工20XX年每个岗位均完成了自己的日常工作,并能够积极的投入到其它工作当中去。
为了切实有效的提高业务技能及考核成绩,20XX年1月我部针对20XX年保全考核标准,制定了保全业务申请书填写样单,及填写注意事项,统一下发至全辖各柜面。
20XX年7月,按照新《保全实务》规定,及时制作了新保全业务申请书填写指导课件。
制定了NBPS系统保险合同补换发操作流程,使集团补发上收后的流程更顺畅、提高业务处理时效。
制定了《关于永泰团体年金印章使用申请的流程》,规范了业务处理流程。
完成了20XX年红利通知书打印测试,指导支公司进行红利通知书打印。
每月、每季度省公司下发的精算数据分析及修复,均在规定时间内完成。
制定了每周保全业务质量提示,通过每周提示使各级柜面熟练掌握日常业务处理技能,随时指导柜员有效提高工作效率,同时提高考核成绩。
20XX年3月份制定了短险业务处理、团体年金业务处理规范。
制定了工单上报流程。
制定并统一了全市OBPS老业务系统内的退保金额表并下发基层公司。
(二)日常保全考核
按照省公司下发业务质量考核成绩进行点评及分析,督促各级柜面及时整改,按照《哈尔滨分公司A/B柜面管理办法》对相关责任人进行全辖通报及经济处罚,以提高全市业务质量及保全考核成绩。
组织学习考核要点,加强对B柜面经理辅导,利用每周客服经理周报的契机进行沟通,随时解决B柜面的保全问题。
我部制定了《20XX年保全业务档案质量检查方案》,每月对全辖各柜面进行保全档案检查,对于发现的问题进行通报并处罚。
通过近一年的运行,已有效提高全市保全业务质量,降低差错率,提高考核成绩。
保全部针对各支公司的经营特点,通过专人专管,专人负责制,对支公司保全员有针对性的一对一服务,及时指正不足,并进行定期检查及业务指导。
(三)业务技能培训
为了使全系统内保全员能够在工作技能上有所提高,20XX年1月和3月组织了两次较大规模的全辖保全业务培训,涉及团体年金、保单转移、工单上报、疑难问题解决、20XX年考核项目、各系统超权限上报的方式及注意事项等内容。
20XX年6月结合新《保全实务》的实施,我部组织全辖进行了新实务的现场学习和讨论,培训后组织了考试,以巩固对实务的理解。
20XX年9月和10月,我部对双向选择后新上岗人员进行了一对一现场指导,从基础培训,使新人快速掌握基本技能,达到上岗要求。
20XX年10月全辖保单服务岗及综合处理岗参加了总公司组织的保全实务考试,通过考试加深了对新实务的理解。
在大家共同学习的过程中,对新保全实务及新保险法颁布后的一些新规定进行重新梳理,通过多次培训,使保全员全面提升了服务技能,扎实掌握保全实务及在行文件,更好的为客户及业务员提供高效率、高品质的服务。
我部在授课中以耐心、细致的讲解取得了基层保全员的一致好评。
(四)业务质量检查
20XX年4月13日根据省公司《黑龙江省分公司第二次财务业务数据真实性自查工作方案》制定客服中心《第二次财务业务数据真实性自检自查工作》方案,进行保全业务退保数据的核查。
检查中掌握和分析了所辖机构保单退保件数、金额,以及其它重要信息;
退保金数据不真实,改变条款约定退保、虚假退保等情况。
通过近二周时间的核查全辖未发现有退保不真实情况发生,但在检查中发现有个别业务申请书填写不完整,申请资料不齐全等问题,已即时进行整改。
对检查出的结果认真学习、讨论,避免再次发生类似问题。
20XX年5月份针对遗留已久的平房老业务问题,由市公司客服中心邢宏伟副经理带队,客服中心保全部及财务中心抽调精兵强将组成工作组,进驻平房支公司现场办公。
通过十天的加班加点详细核查,平房公司积压多年未处理的老业务问题已初步核查,将东轻厂部分业务核查完毕,总结出工作思路,工作方法,指导平房支